软件技术服务行业市场现状调查及投资策略

软件技术服务行业市场现状调查及投资策略中国IT行业发展展望纵观世界经济的发展，经济全球化进程明显加快，信息化已成为全球化的迫切需要和必要保证。世界范围的产业结构调整和信息技术进步，必将对中国信息产业的发展产生深刻影响。众所周知，信息产业是国民经济的主导产业，是经济增长的催化剂和倍增器。根据批准的三定方案，信息产业部的主要任务是：通过积极有效的宏观管理，振兴电子信息产品制造业、软件业和通信运营业，为各部门、各行业提供先进的信息技术、装备与网络服务，从而达到推进国民经济发展和社会服务信息化的目的。信息产品制造业是信息化建设的主要技术和物质基础。国家把信息产品列为国民经济新的增长点，对加快产业结构调整、推动技术进步，带动中国经济增长有着极为重要的作用。中国信息产品的市场前景十分广阔，预计到2010年将达到6万亿元。中国将进一步加大产业结构调整和企业的整合，在现有企业集团的基础上，培育若干国家级开发与生产基地，扶持具有国际竞争实力的大型企业集团，以形成以大公司为主体，带动中小企业共同发展的格局。通过企业的改组和整合，加大企业的开发创新力度，形成高效的创新机制。在芯片设计与制造、网络及通信、软件和信息家电等领域，产生一批拥有自主知识产权和竞争优势的高技术企业。对于发展前景十分明显的个人电脑、移动通信、光纤通信、网络设备、网络工具、高清晰度电视、DVD、信息家电等重点产品，将作为重点发展产品，形成规模化生产。软件产业发展的关键因素是人的知识和智力，而中国在软件人才方面恰恰有很大的潜在优势。中国将把软件产业作为国家的战略性产业，正在研究制定面向21世纪的长远发展战略和发展思路，确定近期的发展重点。按照市场经济规律，实行社会各有关方面多元化共同投资方式，加大软件产业的投资力度。从发达国家的经验来看，要在软件产业真正有所作为，单纯依靠政策扶持和引导是不够的，还必须同时借助市场的力量，发展中国的风险投资业，造就一批能够把资金、技术、人才组织起来的风险投资家，真正带动中国软件产业的快速发展。同时鼓励大型企业集团、高校和科研院所向软件产业投资，以充分调动各方面力量共同发展我国的软件产业。要加快我国信息化的发展，首先要加快信息基础设施的发展和建设。信息基础设施也是带动IT产业高速发展的动力。构筑面向21世纪的国家信息基础设施。信息基础设施的建设必须在政府的统筹规划和指导下，组织科研、教育、工业、通信运营业等社会各方面力量广泛参与，并在分工协作、公平竞争的基础上，合理配置资源，避免重复建设。既要建设一个超大容量、高度灵活、安全可靠的基础传输网和经济适用的宽带接入网，又要合理发展与之相适应的专用网和局域网，终形成适应信息化要求的现代化网络布局。当前，世界电信网络技术正处在重大变革的时期，由于因特网的迅猛发展，信息传送的内容和方式已远远超过了传统的语音通信。丰富多彩的数据传输和信息服务，一方面正在影响和改变着人们的工作、学习和生活方式。另一方面，也为大力发展IT产业和信息服务业带来了千载难逢的大好机遇。一是公用电话网还会有很大发展。由于因特网的出现，在今后十年内中国的电话网络规模还将扩大一倍以上，用户数将达到2－3亿，平均每年会有2000万左右的新增用户。二是无线移动通信也将有大的发展。用户数在10年内将超过2亿户，意味着普及率达到15%左右。移动通信技术将向利用无线技术提供互联网服务方向发展，网络的功能、信息服务器的功能将更多地在网上发挥，由专业人员进行维护管理。三是互联网和相关服务将很快发展。数据流量超过话音流量只是个时间问题。基于IP技术的新一代宽带高速公共信息网络将在不断演变中成熟，在这个网上的电子商务、远程教育以及其他各种基于网络的数字化生存、数字化经济以及数字化的社会活动方式将会得到广泛的推广应用。四是在技术进步的推动下，电子信息产品制造业、软件业将继续以明显高于GDP增长的速度增长。平均增长速度应在25%以上，这个趋势将保持10年左右，信息产业作为国民经济主导产业的地位越来越明显。中国将紧紧抓住这一有利时机，在改革、调整、理顺、完善的基础上，建立起公平、公正、公开的市场竞争机制，充分发挥市场的导向和驱动作用，鼓励社会各方面力量广泛参与，促进中国电信业特别是信息服务业在市场规范条件下快速发展，以此进一步带动IT产业的发展。在加速建设信息基础设施的同时，高度重视信息资源的开发利用工作，重点是政府信息、公共信息、市场信息、产业信息、企业信息等重点领域的信息资源开发利用。从近期来看，主要是信息服务和电子商务信息资源的开发利用和上网工作。信息资源的开发利用，同样也要引入竞争机制。制定一系列配套的政策措施，鼓励各领域、各层次大力开发和广泛使用各种信息资源，提供信息服务。同时要加强市场规范、技术标准、信用安全、执法监督方面的建设，逐步建立起科学合理的管理体制和市场机制，促进资源共享，使信息资源更好地为经济建设和社会发展服务。银行业务系统行业发展面临的机遇和挑战（一）银行业务系统行业发展面临的机遇1、数字经济发展为银行业务系统提供发展机遇相关政策不断强调数字经济和金融科技的发展，为银行业务系统行业提供了可靠的前景。《十四五数字经济发展规划》提出，数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。2025年，数字经济迈向全面扩展期，实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，智能化水平明显增强等整体目标，针对数据要素市场体系、产业数字化转型、数字产业化水平、数字化公共服务和数字经济治理体系等提出了相关目标。银行体系作为数字经济的核心模块，是数字化转型提升工程的重点行业之一。大数据、人工智能、区块链等新技术的应用，智能支付、智慧网点、智能投顾和数字化融资等新模式的建设以及数字人民币的研发工作，都是未来数字经济建设的重要组成部分。银行IT行业处于银行信息系统建设的第一线，将会获得充足的增量市场和发展机遇。2、金融信创为银行业务系统刷新竞争市场在金融信创政策导向和性能提升的市场趋势双重要求下，银行业务系统通过软件产品架构的调整，有助于实现对进口硬件设备的替代。我国银行业务系统仍然有大量采取以IOE设备为基础的集中式架构，不仅存在成本较高、难以应对数据高并发场景、性能调度不充分等弱势，也无法实现技术和设备国产化的政策要求。在此背景下，国产硬件设备搭配分布式系统成本凭借其成本较低、自主性强、性能利用充分等优势成为了银行IT发展的新趋势。大数据、人工智能、区块链等技术逐渐在银行各个业务领域发挥作用，在为银行带来新的发展动力的同时，也为银行带来了数据储存、高速运算、低成本扩充等信息技术方面的挑战。分布式架构的应用，为以上问题提供了性价比较高的解题思路，也为银行IT行业提供了新的市场空间和发展机遇。3、银行业务系统转型带动相关业务系统创新在利差收入承压第三方支付的冲击等因素的综合影响下，银行更需要充分发挥自身客群优势，把握财富管理业务快速增长的机遇，通过业务模式创新、技术创新等方式，持续为客户提供综合金融服务、提升客户粘性。随着经济的发展、各种金融服务创新形式不断涌现，传统依靠单一产品服务的业务模式已难以维持客户粘性，各机构纷纷转向以客户为中心的经营理念，重点发展粘性更强、壁垒更高的场景化服务，并已形成了数量众多、分布范围广的场景群。一方面，银行内部管理要求的提升带动相应业务系统需求的增加；另一方面，银行在业务模式等方面的创新要求相应业务系统随之更新，进一步带动市场需求的增长。（二）银行业务系统行业发展面临的挑战1、下游客户审批流程复杂、银行业务系统资金流转周期较长行业下游客户主要为银行等大型金融机构，客户采购相关产品或服务涉及立项、预算申请、开发建设、测试、验收、付款等环节，其审批流程较为复杂、周期较长，且一般于上半年进行项目预算审批，下半年陆续进行项目验收，从而导致行业收入集中于第四季度、呈现季节性特征。同时资金流转周期较长也对行业发展形成一定阻碍，一方面，行业内企业的主要成本为人员薪酬、差旅费和经营费用等，支付周期较短，对企业资金流转速度要求较高；另一方面，由于行业集中度较低，竞争较为激烈，下游客户金融机构的结算验收流程较为复杂，导致回款周期较长。因此，行业内企业资金压力相对较大，对行业的发展形成了一定挑战。2、银行业务系统复合型人才供应不足银行IT行业对于复合型人才需求较大，目前高端复合型人才较为缺乏，对银行IT行业形成发展压力。由于银行IT的特殊业务背景，软件开发人员除了要精通软件开发技术，充分理解大数据、云计算、人工智能等技术之外，还需要对银行的业务流程和处理细节具有深刻的把握。目前，国内该类高素质复合型人才的培养体系和培养速度仍然有较大提升空间，人才的供应难以满足企业规模的成长和下游客户需求的增长速度，对行业发展形成一定阻碍。软件开发趋势预测人工智能被认为是软件开发中迅速崛起的技术之一，应用于聊天机器人、机器学习算法、文本/图像识别软件、数据过滤等。2021年全球人工智能市场价值达3280亿美元，预计到2029年可能增至13940亿美元，复合年增长率为20．1%。狭义人工智能是目前最流行的人工智能操作形式，其算法专注于单一目标，如语音识别、垃圾邮件过滤、音乐推荐和聊天机器人。积极使用人工智能应用程序可以做出更明智的决策和定制的消费者体验，这也是微软等IT巨头以及NarrativeScience和Cynere等初创公司通过将人工智能集成到他们的业务中获得巨额利润的原因。网络安全是软件行业中迅速增长的趋势之一，随着数字互联程度的不断提高，网络攻击威胁也在不断增加，使得网络安全成为各个业务领域必不可少的组成部分，在全球范围内广受欢迎。根据MarketsandMarkets的一份报告，2022年网络安全市场的价值可能达到2402．7亿美元。区块链已不再是一种新技术，在汽车、农业、物流等领域已被广泛采用，预计在2023年基于区块链的应用程序数量将快速增长。区块链提供了顶级的安全性，其特性如数据复制、去中心化系统、公钥密码学和不可变交易记录，正在引领技术采用越来越受欢迎。低代码开发（LCNC）是当前软件工程领域中快速增长的技术之一。它提供了一种简化的方法，使用可视化拖放应用程序和类似工具构建应用程序。这样可以帮助开发人员使用最少的代码构建应用程序，并为每个人提供一种不需要专家线性编码即可对应用程序进行编程的方法。LCNC使得即使没有编码经验的个人也可以轻松地将他们的想法转化为应用程序。这是为什么低代码开发是新公司需要快速原型设计和业务概念测试的经济选择之一。根据MarketsandMarkets的报告，低代码平台的全球收入价值在2020年达到130亿美元，预计到2027年将达到650亿美元，复合年增长率为26．1%，这是为什么它是目前软件工程中最有影响力的趋势之一。渐进式Web应用程序（PWA）是一种将网站的功能和特性集成到移动应用程序中的新型解决方案。它们是一种具有无限增长潜力的最新软件开发技术。用户可以在网站上快速下载这类应用程序并将其添加到智能手机的主屏幕上，不需要去应用商店下载。PWA具有高级性能、小尺寸、推送通知和离线模式等功能，就像本地应用程序一样。对于小型/新公司来说，它们是最可行的选择，因为它们的开发和维护成本更低，并且还提供了移动和网络的优势。在不久的将来，更多的小型企业和初创公司可能会选择渐进式Web应用程序。外包软件开发趋势已成为努力保护公司资源/资金免受昂贵的内部团队影响的公司的首选。也不容易找到能够按时为所有行业交付一流软件项目的IT专业人员。2022年全球IT外包价值为4404．1亿美元，而2021年为4138亿美元，预计到2027年将达到6101．2亿美元，复合年增长率为6．68%。软件外包可以带来快速增长、成本效率、更好的质量、更低的风险并保护公司资源。软件开发公司都将很快转向分布式云服务。事实证明，这些云原生解决方案对开发团队有利可图，尤其是因为它们促进了远程工作并促进了软件行业的整体效率。分布式云服务可以提供更高的可用性和容错性，并可以帮助公司在多个地点和设备上进行工作。根据Gartner的预测，到2022年，全球云服务市场价值将达到732．4亿美元，而2021年为641．5亿美元。物联网（IoT）是一个关键技术发展，预计在2023年将进一步兴起。它通过连接各种传感器、小型设备、机器和汽车，改变了日常生活方式。物联网还为企业带来了许多好处，如大量数据收集、操作加速、设备故障预防、无损库存管理以及运营成本节省等解决方案。常见的物联网应用包括活动跟踪器、自动自我修复系统、防盗智能标签、家庭安全系统和生物识别网络安全扫描仪。混合现实技术正在越来越广泛地应用于各种行业，如建筑、教育、娱乐、医疗等。在建筑领域，混合现实可以帮助建筑师和设计师在设计阶段就能查看建筑物的三维模型。在教育领域，混合现实可以帮助学生更好地理解课程内容，并增强学习体验。在娱乐领域，混合现实可以帮助用户体验虚拟环境，如游戏和电影。在医疗领域，混合现实可以帮助医生和患者更好地了解疾病和治疗方案。随着技术的不断发展和普及，混合现实市场预计将继续增长。2022年全球混合现实市场规模为35．4亿美元，预计到2027年将达到140．4亿美元，复合年增长率为40．2%。银行业务系统行业壁垒（一）银行业务系统产品的高技术要求壁垒一方面，银行业务范围广泛、流程复杂，既涉及到处理上亿级别个人及企业用户的账户信息和交易信息，又涉及到与基金、证券企业等其他各类金融机构、人民银行清算总中心、银保监会等监管机构的对接。银行业务系统需要保证银行业务满足安全性、合规性等监管要求、满足各银行客户的个性化需求、综合适配需要对接的外部机构的系统架构。另一方面，银行业务关乎国家金融安全，涉及到大量资金交易，数据高并发的同时又对安全性、稳定性和准确性有着极高要求。（二）银行业务系统交叉学科知识经验及相应人力资源壁垒与银行业务的多元化高复杂度相适应，银行业务系统具有高复杂性和高专业性的特点。一方面，软件技术升级迅速、更新换代快，且与云计算、分布式计算、大数据、人工智能、区块链等新型技术的融合日益加深，业务创新和管理创新需求不断激发银行业务系统开发人员需要具有过硬的技术能力和快速反应能力，甚至走在银行需求的前端；另一方面，银行业务涉及面广、流程复杂、客户需求多样，且需要持续满足市场环境、监管要求等外部条件的不断变化，银行业务系统开发人员还需要对银行业务有深刻的理解。该类复合型人才的培育需要在行业内有长期的经验积累，相应管理团队亦应同时具备人员管理能力以及对行业发展及时准确的分析判断。复合型的技术人员和成熟的管理团队培育周期较长，构成行业的进入壁垒。（三）银行业务系统客户服务经验口碑积累壁垒银行对供应商的选择极为谨慎并且有严格的供应商管理制度，供应商与银行从早期接触到沟通、合作、磨合，到最后建立稳定的合作伙伴关系需要长时间铺垫。银行等客户要求业务系统提供商必须对金融行业有深刻的理解，并具备丰富的行业实践经验、良好的项目实施能力，缺乏相关行业经验及成功案例的新进入者很难在短时间内获得市场认可。在产品开发和服务过程中，银行等客户付出的不仅是软件采购等显性投资，还包含巨大的业务流程改造、制度建设、整体协调、用户培训等隐性投资，并且随着IT系统的使用，系统本身所包含的数据信息、客户的习惯程度会越来越大，转换的成本也就越来越高。业务系统提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的IT系统，该系统的有效运行依赖于服务商对客户业务的深入理解，很难被其他新进入者代替。因此行业新进企业很难在短时间获得客户资源，行业存在较强客户资源壁垒。（四）先发优势及银行业务系统延续性壁垒金融领域信息技术服务为每年随着金融创新和业务发展而不断复购，单个客户需求每年持续增长迭代。银行业务复杂、IT系统庞大繁杂，单个业务系统涉及到与其他二三十个业务系统对接，因此需逐步对各业务系统进行建设、完善等工作，先打造基础核心功能，再逐步提升完善各项功能模块。在此过程中，拥有丰富行业经验、深厚技术沉淀的厂商往往具有先发优势，尤其是在财富管理、支付清算等正处于深度创新转型阶段的业务领域，凭借成熟的技术、产品及服务率先为客户打造满足基础业务需求的业务系统的厂商，在后续业务系统持续升级、建设完善的过程中也具备较强的业务承接延续性优势。软件开发行业市场前景提到协同管理软件，更多的是指协同OA产品，而随着企业信息化需求的逐步扩展升级，协同管理也在向着全程全业务线的整合管理进行延展。某些ERP软件通过与和OA系统的整合，利用OA强大的工作流定制特性，很好解决了传统ERP系统存在的顽疾，这种平台式综合协同办公系统可以适应企业快速发展、工作流不断变化的需要。当流程改变只需修改配置项目，即可快速实现原本需要专业开发才能实现的应用，流程表单结合可以对接企业各类业务需求，围绕项目管理+流程管理+知识管理理念，采用门户技术实现业务流紧密集成，达到界面统一、流程统一、账户统一、数据统一的应用效果。各种信息数据通过综合门户呈现，有效提供决策支持、知识挖掘、商业智能等一体化服务，管理范围兼容企业所有经营业务、管理软件办公业务、以及企业间协同商务等，对企业内部预算、公文信息、核查审批等动态监控，在更广范围内、不同时间跨度上发挥最大管理效用，节省客户资源，进一步提升了企业量化管理的能力。ISV行业内许多企业最初是从事系统集成业务的，因为系统集成的增值较低，为了提高利润，提高竞争力，后来它们就向ISV的方向发展。因此，相比系统集成领域，ISV行业的毛利率较高，根据库迪咨询的调研数据显示，2019年，我国ISV行业的毛利率达34．3%，同比2018年增长0．4个百分点。相比传统制造业，软件开发行业的投资收益率较高，以税有软件的亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目为例，该项目预计总投资41，237．37万元，项目计算期内，年均销售收入72，920．53万元，年均净利润14，918．09万元，管理软件项目所得税后全部投资财务内