过滤器行业市场现状调查及投资策略

过滤器行业市场现状调查及投资策略环境保护行业发展情况和未来发展趋势行业为环境保护专用设备制造业，主要业务涉及大气污染防治领域的室内空气洁净业务和大气环境治理业务。其中室内空气洁净领域主要涉及洁净室空气净化、暖通系统净化及民商用室内空气净化，大气环境治理主要涉及工业除尘除油雾、VOCs治理及餐饮厨房油烟治理。（一）洁净室的原理洁净室的主要原理即利用流体力学的相关性质来控制室内污染源。洁净室控制污染源的途径主要有3种：①控制污染源，减少污染发生量；②迅速稀释或排出室内已经发生的污染；③阻止室外的污染侵入。第1点和第3点都可以通过封闭性和化学设备等解决，而核心的第2点则需要利用洁净室的系统净化原理。按照气流组织方式，洁净室分为非单向流（紊流）洁净室和层流洁净室。非单向流洁净室的作用原理是：当一股干净气流从送风口送入室内时，迅速向四周扩散、混合，同时把等量气流从回风口排走，这股干净气流稀释室内污染的空气，把原来含尘浓度很高的室内空气冲淡，一直达到平衡。气流扩散的越快，越均匀，空气净化的效果越好。层流洁净室的主要特点为气流的流通断面是不变的，原理为靠推出作用将室内污染的空气沿整个断面排至室外，从而达到净化室内空气的目的。层流洁净室的进风面布满风机过滤单元及高效过滤器，整个送风面是一个大送风口。送风气流经风机过滤单元和高效过滤器的均压均流作用，从送风口到回风口气流流线彼此平行，充满全室断面，以均速向前推进，把室内原污染空气排入回风口，从而达到净化室内空气的目的。垂直单向流洁净室是比较典型的层流洁净室。垂直单向流的优点是可获得均匀向下的单向气流，因而自净能力强，能够达到最高的洁净度级别，缺点是顶棚结构较复杂，造价和维护费用高，高效过滤器检漏较困难。《洁净厂房设计规范》中规定，1-4级洁净度应使用垂直单向流，5级洁净度使用垂直单向流或者水平单向流，6-9级洁净度应使用非单向流。综合来看，垂直层流方式运行成本最高，设备费用也最高；部分层流方式由于对生产设备的发热和排热分别处理，降低了运行成本，设备成本中等；乱流方式循环风量小，运行成本最低，设备成本也最低。（二）颗粒物和化学物质的去除未来发展趋洁净室过滤颗粒物的设备主要有高效过滤器、超高效过滤器。高效过滤器对直径为0．3μm（头发直径的1/200）以上的微粒去除效率可达到99．97%以上，是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介，而超高效过滤器对于直径0．1μm以上的微粒去除效率达到99．999%以上。空气中的颗粒物主要由设备运转、生产过程、作业人员产生，需要风机过滤单元不间断运转，提供稳定的洁净层流，维持生产时室内的洁净度。除了颗粒物以外，化学物质也是洁净室需要重点考虑和去除的。化学物质主要分为酸性物质、碱性物质、有机物、掺杂性气体等，主要来源为大气、生产中使用的化学用品和建材等。此外，在车间生产过程中要使用大量的化学物质，这些化学物质扩散到空气中，形成气态污染物，通过多种方式污染、腐蚀半导体、晶元的表面和微观结构，影响产品良率，故气态化学污染物的去除是洁净室运行需要重点考虑的关键。（三）空气洁净行业产品在洁净室中的应用行业产品在洁净室中有广泛的应用，包括使用风机过滤单元提供稳定的洁净室净化气流，使用高效、超高效过滤器提供高级别的空气过滤，使用初中效过滤器等对洁净室的暖通系统进行空气净化并保护高级别的过滤器，使用化学过滤器为洁净室提供满足气态分子污染物控制要求的纯净空气。行业产品可确保洁净室达到高级别的洁净度，并去除气态污染物，提高半导体、生物医药、食品等行业的产品生产良率、维护工作人员的健康。空气洁净行业发展历程空气洁净行业的发展主要有5个阶段，每个阶段的发展和进步都源于制造业技术升级带来的对生产环境要求的提高。第一阶段是1950年代美国的需要；第二阶段是苏联和美国航天事业，特别是登月工程中精密机器加工和电子仪器的发展，出现了层流技术和百级洁净室；第三阶段是1970年代集成电路开始进入发展期，使得洁净技术得以腾飞；第四阶段是1980年代大规模和超大规模集成电路的发展带来对洁净室要求的进一步提高；第五阶段则是从1990年代开始到现在，半导体技术进一步发展，生产线精度进一步提高，对生产空间的洁净度提出新的要求，同时，传统领域如生物制药、精密仪器、食品工业等对洁净技术的要求也逐步提高。我国空气洁净技术的研究和应用相比国外较晚，1965年我国建成了第一个电子业洁净室，拉开了我国空气洁净技术的发展和应用的序幕。此后我国逐步研制高效过滤器等净化设备，半导体电子企业、航空企业和精密加工企业开始建设洁净室，以减少环境尘粒对其生产和产品可靠性的影响。随着科学技术的快速发展，纳米技术得到应用，集成电路变得更精密，使电子产业对洁净度的要求越来越高，因此我国在20世纪90年代通过外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术被广泛的应用到生产车间。同时，针对医药行业的特点和严格的环境要求，我国在《药品生产质量管理规范》（GMP）中明确了不同药品生产制药车间的洁净指标。空气净化器行业前景分析我国空气净化器行业市场集中度高，并且具有明显的品牌效应，CR5超50%，小米、飞利浦等头部品牌商已获大众广泛认可，市场占有率比较稳定。同时，随着国内空气净化器行业市场不断萎缩，品牌商也面临洗牌，头部厂商优势明显，市场地位稳固。从下游应用场景看，家用场景是空气净化器最先进入的领域，主要被用来去除室内甲醛、细菌等污染物。随着汽车保有量的增加和消费者健康意识的觉醒，车载空气净化器市场兴起，2016-2020年市场规模逐年增加。桌面便携空气净化器为最近兴起的空气净化器产品，能够满足一对一的空气净化需求。下游应用市场情况洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用，是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分，下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下，下游客户对生产环境要求不断提高，洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域，占比高达54．0%；其次为医药及食品占比16．0%；医疗行业占比8．3%。洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用，是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分，下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下，下游客户对生产环境要求不断提高，洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域，占比高达54．0%；其次为医药及食品占比16．0%；医疗行业占比8．3%。（一）电子信息产业由于电子产品的特殊性，使得从单个元器件制造到组装再到成品，整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下，因而高科技电子行业对洁净环境要求最严格，对于洁净室工程的需求量也最大。其中电子信息产业中的IC半导体、光电面板等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。电子信息是一个信息学词汇，它的出现与计算机技术、通信技术和高密度存储技术的迅速发展并在各个领域里得到广泛应用有着密切关系。而电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科，主要研究信息的获取与处理，电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。近年来我国电子信息产业固定资产投资额不断增长。数据显示，2021年电子信息产业固定资产投资额约37，440亿元，连续9年实现两位数增长，复合增速达到16．34%。而预计未来几年行业投资还将维持高增长。虽然全球新冠疫情对电子信息行业产生了短期的负面效应，但市场呈现产业韧性强、创新推进快、转型升级稳的特点。目前，电子信息产业正进入技术创新密集期，应用领域呈现多方向、宽前沿、集群式等发展趋势。人工智能、5G时代的万物互联等高端技术或将带来一片新蓝海。数据显示，2021年，全国规模以上电子信息产业的营收同比增长14．7%，在全行业中所占的比例为11%，连续九年都是工业最大的产业。预计随着国产电子信息产业的崛起、数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、3D技术和LED技术的国产化等，IC半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期，具备广阔的发展空间与潜力。以半导体领域为例，产业链配套完整、制造业资源要素优势和庞大的消费市场规模，使得我国成为手机、计算机和通信网络设备等整机设备的全球制造基地。随着下游行业需求的增加，我国洁净室行业将获得更大的市场空间，并将继续保持快速发展。近年来随着下游应用行业快速发展，稳定的经济增长以及在有利的政策等背景下，我国半导体产业规模得到迅速发展。且近两年我国是全球五大区域中唯一正增长的市场，半导体市场营收占据全球的1/3，相当于美国、欧盟及日本的总和。数据显示，2021年我国半导体销售规模从2015年的986亿美元增长至1925亿美元，年均复合增速为11．8%。（二）医药制造行业医药制造行业的生产过程更关注微污染防控。大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造，从而增加对洁净室工程的需求。我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施，这将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展，也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。医药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业。一直以来，我国都将医疗产业作为重点支柱产业大力支持。随着经济发展和居民生活水平的提高，医药制造业的市场规模不断扩大，行业资产总计也呈上升趋势，到目前我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。2020年和2021年受疫情影响市场药品需求扩大，行业规模增速较快，总资产增长率均超过10%。截至2022年5月，我国医药制造行业资产总计为45290．8亿元，同比增长3．94%。卫生费用支出持续增长给医药制造行业带来了广阔的需求空间。数据显示，2020年我国卫生总费用预计达72306．4亿元，占GDP百分比为7．12%，个人卫生支出为2万亿元左右。社会卫生支出大概3万亿元，政府卫生支出2．2万亿元。中国洁净室行业发展趋势分析洁净技术作为工艺性净化空调技术是为工艺服务，谁掌握了先进的工艺过程、把握了工艺的发展方向，谁就执洁净技术的牛耳！回顾我国洁净技术发展历程，并非一帆风顺，而是充满了艰辛。可以说走过不少弯路，处处受制于人，是在探索中前进的。正因为我国始终把科技创新摆在核心的位置，追求着一点一滴的理念和方法的创新，经过我国几代人的努力，持续地推动着我国洁净技术的发展。展望21世纪，依托我国洁净室建设丰富的实践、大量的技术积累，只有通过创新，突破固有的传统的认知模式，才会有更多的新理念、新理论、新措施和新设备，我国具有自主知识产权的成果才会不断涌现。我国洁净技术开始从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。人们应该客观地认清今天的形势，既要看到与前沿技术的差距及面临的严峻挑战，又要看到国家的进步、高科技的发展，随着应用的范围不断扩大，洁净技术迎来了历史上最好的机遇和条件。加强基础理论的研究与技术革命，加强国内外的学术交流，发挥中国制造的优势，争取标准制定的话语权。以创新引领发展，在洁净技术领域实现从跟跑并跑到领跑的重大跃升，推动我国洁净技术更为健康地持续发展。中国洁净室行业发展现状分析（一）电子信息产业固定资产投资额具体从电子信息产业来看，该产业中的IC半导体、光电面板等是洁净室工程行业最主要的下游行业，其市场现状对本行业未来发展产生重要影响。近年来，随着国产电子信息产业的崛起、国家加大集成电路等产业链相对薄弱的高价值领域投入、3D技术和LED技术国产化加速等，我国IC半导体、光电等产业将持续处于高速发展时期，市场发展空间与潜力巨大，对洁净室工程行业需求继续保持旺盛。据统计，2021年我国电子信息产业固定资产投资额约37440亿元，连续9年实现两位数增长，复合增速达到16．34%。（二）洁净室市场规模随着欧美发达国家电子信息产业向亚洲及新兴国家转移，并且随着这类国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高，亚洲洁净室工程行业快成为全球总市场的新增长点，尤其是中国市场发展迅速。据统计，2021年我国洁净室市场规模达到2146．14亿元，同比增长13．25%。空气过滤器市场规模近年来随着芯片行业、液晶面板行业、生物医药行业及食品加工行业的产业升级、产品更新换代，大量企业新建高标准的洁净厂房。2020年中国洁净室设备市场规模突破1000亿元，预计2021年将达1130．31亿元，市场预期良好。最初的空气过滤器应用于工业，主要目的是改善工人的作业环境。经过几十年的发展，空气过滤器可广泛用于家用及商用电器、汽车、轨道交通、航天、航空、电子、制药、生物工程等领域。近年来随着新材料、新工艺的出现，空气过滤器本身的设计也取得了显著进展，提高了过滤效率，降低了气流阻力，减少了能量消耗。空气过滤器市场空间与国内空气质量情况息息相关，在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下，空气过滤器行业市场规模迅速增加。2019年我国空气过滤器行业市场规模达到105．6亿元，随着经济结构的不断转型和对空气质量要求的不断提升，对空气过滤器的需求会不断增加，预计2021年我国空气过滤器行业市场规模会达到120．52亿元。洁净室行业概况（一）分类洁净室是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物排除，并将室内的温度、湿度、洁净度、压力、气流速度与气流流向、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的空间。洁净室根