表面处理零部件行业企业市场现状及竞争格局

表面处理零部件行业企业市场现状及竞争格局全球先进陶瓷行业现状伴随先进陶瓷各种功能的不断发掘，其在微电子工业、通讯产业、自动化控制和未来智能化技术等方面作为支撑材料的地位日益显著，市场容量也进一步提升。据统计，2021年，全球先进陶瓷市场规模约3819亿元，同比增长17．26%。中国先进陶瓷行业现状随着现代科学技术的高速发展，迫切要求研制与发展具有特殊性能的新一代先进陶瓷材料。这是由于先进陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀以及优异的电学性能、光学性能、化学稳定性和生物相容性等优点。历经60余年发展，2021年，我国先进陶瓷行业市场规模达到890亿元，同比增长6．33%。按材料划分，先进陶瓷可分为氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化铝陶瓷）研究和产业化应用较早，目前应用领域最为广泛，使用规模也最大。2021年我国先进陶瓷市场规模约为890亿元，其中功能陶瓷701亿元，占中国先进陶瓷市场的79%；结构陶瓷为189亿元，占中国先进陶瓷市场的21%。中国先进陶瓷市场起步较晚，据数据显示，2015年中国先进结构陶瓷国产化率仅约为5%，到2021年已提高至约20%，行业多项产品不同程度上实现了。但目前国内晶圆厂所使用制造设备的先进结构陶瓷零部件国产化水平仍然较低。先进陶瓷行业基本情况（一）先进陶瓷概述先进陶瓷是在多个国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料。先进陶瓷材料属于陶瓷材料的一种。陶瓷材料具备优良材料特性，与金属材料、高分子材料并列为当代三大固体材料。（二）先进陶瓷分类按照材料，先进陶瓷主要分为氧化物、氮化物和碳化物陶瓷等。其中，氧化物陶瓷（尤其是氧化铝陶瓷）研究和产业化应用较早，目前应用领域最为广泛，使用规模也最大。按照用途，先进陶瓷可分为主要具有强机械性能、耐腐蚀等理化特性的结构陶瓷和具有电、磁等特性的功能陶瓷。（三）全球先进陶瓷市场情况全球先进陶瓷发展历史悠久，研发与工业化生产已经有超过100年的时间。二十世纪八十年代以来，先进陶瓷在全球得到突飞猛进的发展。日本在先进陶瓷的产业化和工业、民用领域应用方面占据领先地位，日资企业在全球先进陶瓷领域占据约50%的市场份额。日本自二十世纪八十年代以来，将先进陶瓷的研发制造放在国际竞争中的战略性地位，不断加大投资力度。在电子陶瓷、光导纤维、高韧性陶瓷、陶瓷敏感原件、泡沫陶瓷、超塑性陶瓷、塑胶复合陶瓷、高性能陶瓷电池和陶瓷发动机部件等领域均处于国际领先地位。美国高温结构先进陶瓷的发展良好，在航空航天和核能领域应用处于领先地位。2000年，美国陶瓷协会和美国国家能源部联合资助并实施了为期20年的美国先进陶瓷发展计划，旨在推动先进陶瓷成为一种经济适用的首选材料，并应用于节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造和新能源等战略性新兴产业中。欧洲在机械装备领域先进陶瓷处于领先地位，产业重点为应用在发电设备中的新型材料技术，如陶瓷活塞盖、排气管里衬、涡轮增压转子和燃气轮转子等。根据弗若斯特沙利文数据，2021年全球先进陶瓷市场规模达到3，818亿元，其中先进结构陶瓷为1，067亿元，占比28%；预计2022年至2026年全球先进陶瓷市场规模复合增速为4%。先进陶瓷行业发展潜力国内先进陶瓷行业与国际市场相比，还有很大的上升空间。无论是中国还是国际市场对先进陶瓷粉体与产品需求依然强劲，中国先进陶瓷企业仍然具有很多发展机会和潜力。特别是近几年随着我国5G基站、5G通信、新能源汽车、消费电子、生物医疗、轨道交通、半导体芯片与封装、机器人与人工智能、工业互联网的加速发展，对电子功能陶瓷、高性能结构陶瓷、生物陶瓷、纳米陶瓷粉体、高端电子陶瓷元器件和机构陶瓷零部件需求巨大，中国已成为全球最大的先进陶瓷市场。未来先进陶瓷产业将迎来一个新的爆发增长期，这也为我国先进陶瓷的新材料、新产品、新技术的研发和产业化带来新的机遇。陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料，具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点，可用作结构材料、刀具材料，由于陶瓷还具有某些特殊的性能，又可作为功能材料。按陶瓷的制备技术和应用领域分类，可分为传统陶瓷材料和先进陶瓷材料。其中，先进陶瓷材料已进入提升国际竞争力阶段，并且逐步成为新材料的重要组成部分，成为陶瓷材料行业最具发展潜力的赛道，备受国家极大关注。由于先进陶瓷特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体及压电、铁电、声光、超导、生物相容等优良性能，被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等领域。中国泛半导体先进结构陶瓷市场情况国内半导体、显示面板产线建设极大拉动了国产设备需求。根据弗若斯特沙利文数据，2021年中国泛半导体先进结构陶瓷市场规模为66亿元，占全球市场规模的18%，预计2022年至2026年中国泛半导体先进结构陶瓷市场规模复合增速为14%，到2026年中国市场规模将达到125亿元，占全球市场规模的比例将提高至24%。先进陶瓷和表面处理的新产业发展情况及发展趋势（一）泛半导体行业发展势头迅猛先进陶瓷和表面处理下游泛半导体领域处在爆发阶段。自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》发布以来，全球新增晶圆产能不断向中国大陆聚集，行业景气度快速上升；同年，国家集成电路产业投资基金正式成立，带动了产业链各环节加速资本布局。2019年以来，物联网、5G通讯、自动驾驶和数据中心等经济数字化趋势越发明显，进一步带动了半导体和显示面板需求强劲增长；同年，国家集成电路产业投资基金二期设立，推动本土企业提升自身产能与技术实力，积极参与全球化竞争。（二）成为先进陶瓷产业链必然趋势随着半导体和显示面板产业向中国大陆转移，中国本土企业在设备生产、IC设计、晶圆制造、封装、上游材料和配套服务等产业链多个环节充分发挥性价比和快速响应优势，各环节国产化率得到提升。显示面板领域，京东方、TCL华星光电已经成为全球领先企业；半导体设备领域，北方华创、中微、拓荆科技、屹唐股份、盛美半导体、华海清科和上海微电子等一批企业已经初步实现了。下游晶圆制造、显示面板制造和设备企业的技术突破以及市场地位的提升，为上游材料和配套服务领域的中国本土企业也带来了更大的发展机遇。通过进行技术研讨和合作研发，上下游信息得到快速反馈，推动关键技术突破和产业化，在研发与制造环节实现了我国产业联动发展，增强了中国本土先进陶瓷、表面处理和下游泛半导体设备、晶圆制造和显示面板制造企业的全球竞争力。先进陶瓷材料发展历程在市场规模方面，根据数据显示