纺织品行业现状

纺织品行业现状印染行业规模随着近年来我国染色工艺技术的不断提高和发展，印染行业规模也随之不断扩张。据资料显示，2021年我国印染行业规模以上企业营收为2949．87亿元，同比增长16．1%；2022年上半年营收为1500．66亿元，同比增长11．1%。随着我国印染行业及下游需求市场的不断发展，近年来我国印染布产量整体呈波动上升的趋势。到2021年我国规模以上企业印染布产量为605．81亿米，同比增长15．39%。截至2022年8月，产量为360．98亿米，同比下降8．34%。随着我国印染行业的不断发展，近年来我国印染产品出口规模持续扩张。据资料显示，截至2022年8月，我国印染八大类产品出口量为200．85亿米，同比增长10．06%；出口金额为212．86亿美元，同比增长18．31%；出口平均单价为1．06美元/米，同比增长7．5%。从出口分布来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西为我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46．71%和49．40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17．35%。印染行业发展目标（一）印染行业增长目标规模以上印染企业印染布产量及主要经济指标保持在合理区间，运行质量逐步改善，印染产品出口占全球市场份额保持基本稳定，行业加快由规模数量型向质量效益型转变。（二）印染行业科技创新目标十四五末，规模以上印染企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重达到1．3%。行业共性技术研发体系进一步完善，一批关键核心技术和高端装备实现自主化和国产化。十四五时期，科技创新对行业贡献率显著提高，科技型企业不断增加，形成一批引领行业发展、达到国际先进水平的创新型龙头企业和专精特新中小企业。（三）印染行业结构调整目标产品质量高档化特征更加明显，高品质、多品种、高附加值的产品比重大幅提升；企业自主品牌产品显著增多，自营贸易比例逐步提高。产业发展集约化进程加快，企业逐步向配套设施完善的工业园区集聚，产业集聚效应进一步凸显。服务型制造快速发展，产业链供应链协同、柔性化生产的新模式逐步建立，行业性电子商务平台加快建设，企业生产运营效率显著提高。（四）印染行业绿色发展目标清洁生产水平显著提高，资源能源利用效率明显提升，绿色低碳转型成效显著。十四五末，机织物单位产品水耗降至1．3吨水/百米，综合能耗降至32公斤标煤/百米；针织物单位产品水耗降至85吨水/吨，综合能耗降至1．1吨标煤/吨。印染行业水重复利用率进一步提高，达到45%以上。单位产值能耗较十三五末降低13%，水耗降低10%。印染行业未来将会持续提升自动化、数字化、信息化水平，推进印染智能工厂（车间）建设；加快研发应用清洁生产工艺技术、加强污染物治理及资源综合利用。印染行业将会强化质量管理和创意设计提升制造品质，以推进技术进步和创新应用引领消费升级。印染行业市场规模中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021年中国印染行业规模以上营业收入为2949．87亿元，同比增长16．1%；印染行业规模以上利润总额为159．13亿元，同比增长25．6%。家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。根据产品终端用途的不同，又可分为床、巾、绒、厨、帕、帘、艺、毯、线、袋等十大类产品。纺织用品可以分为服装用、家用以及产业用等。家纺用品消费可以分为两类：一类是作为日用品型消费带来的刚性需求，家纺用品作为家庭生活必需品的一部分，日常更替是一种刚性需求。另一种消费为炫耀型消费，把家纺用品作为家庭软装修，新居乔迁、送礼和婚庆等是刺激炫耀性消费的主要因素，同时随着经济水平的提高，为追求个性化和名牌奠定了物质基础，炫耀性消费也会增长。截至目前，我国印染布市场的总体竞争格局由于技术装备和工艺落后，产品以中低档为主，该部分产品已供过于求，而以功能性服装面料为代表的高附加值产品则主要依靠进口，供不应求；随着染色和后整理环节技术的提升改进，长期制约我国纺织工业向更高层次发展的现象得到初步改善，国内中高端印染市场空间较大。印染行业总体市场容量印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。中国印染行业发展较快，加工能力位居世界首位，已是纺织印染生产大国。2021年中国印染行业规模以上营业收入为2949．87亿元，同比增长16．1%；印染行业规模以上利润总额为159．13亿元，同比增长25．6%。2022年1-9月印染行业规模以上企业印染布产量407．16亿米，同比减少6．65%，降幅较1-8月收窄1．69个百分点，为2季度以来首次收窄。印染行业产业链概述从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。印染行业发展趋势印染行业是技术密集型产业，工艺比较复杂，参数很多，生产、管理控制要素多，实现智能化的意义更为重要。智能化生产可以在减少人工成本、提高生产效率及产品质量和稳定性的基础上，提高节能减排和清洁生产水平。随着智能化水平的不断提高，以及与互联网的融合，智能制造将对行业的转型升级发挥出越来越重要的作用。十四五时期，我国将扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。此外，随着环保趋严，排放标准提高，印染行业绿色低碳转型迫在眉睫。近年来，我国陆续出台《国家危险废物名录》、《纺织染整工业水污染物排放标准》、《印染企业环境守法导则》等政策加强印染行业环保监管，印染行业开始转型升级，进一步加剧印染行业洗牌。未来，清洁生产技术、污染物治理与资源回收利用技术的推广与深化将企业绿色转型的关键。近年来，中国印染业的发展和增长有所放缓。随着环保要求的不断提高、人工成本的增加以及市场需求的变化，越来越多的印刷企业开始向数字印刷行业转型。数字喷墨印花设备实现了过程的自动控制，大大节省了人力，降低了人工成本，加快了印染行业的数字化转型。目前，欧洲国家数字喷墨印花产量占其印花面料总产量的80%以上，而中国数字喷墨印花产量仅占11%左右，反映出国内数字喷墨印花产业仍有很大的发展空间。根据国家统计局公布的数据，2016-2020年，国内规模以上印染企业主营业务收入逐年下降，2020年为2541．32亿元，同比下降12．15%。目前，全球疫情尚未从根本上缓解，外部环境不确定性依然较高，产业复苏基础不牢固，再加上行业综合成本上升、环保任务繁重、市场竞争激烈等困难和问题，印染行业保持稳定运行面临诸多考验。2012年以来，由于内外部需求放缓，上游染料成本高，环保减排压力加大，行业规模以上印染企业印染布产量逐年下降，2016年开始回升。到2020年，工业规模以上印染企业印染布产量达到525．03亿米。在中国制造2025的推动下，政府推出了一系列关于智能制造的政策措施。浙江、江苏、广东、山东等纺织大省大力推进纺织服装产业智能化生产，纺织数字喷墨印花是其中的重要领域之一。喷墨打印头国产化有望列入国家十四科研和技术改革专项，喷墨打印头国产化的实现将极大地促进数字印刷技术的普及。此外，疫情期间，大多数印染企业无法如期开工或复工。数字技术的作用得到激发和凸显，已成为满足人民生活需求、恢复生产、减少疫情蔓延、保障社会稳定、抵御疫情冲击的重要力量。数字喷墨印刷设备实现了过程的自动控制，特别是转移印刷设备。一名熟练工人可以同时操作多台设备，大大节省了人员数量，降低了人工成本，有助于缓解疫情期间因人员短缺造成的复工复产问题。疫情提升了传统印染企业的数字化生产意识，加快了印染行业的数字化转型。随着数字喷墨印刷设备的技术进步，生产效率的提高，以及替代国产油墨后价格的下降，数字喷墨印刷在国内的成本不断下降，加工费用不断降低，与传统印刷相比越来越具有竞争力。纺织数字喷墨印刷市场的需求带动了数字喷墨印刷设备的发展。从2017年到2019年，中国数字喷墨印刷产量从2017年的11亿米增加到2019年的19亿米，各类数字印刷设备数量从2017年的约2．5万台增加到2019年的约2．91万台。其中，直喷设备从2000台左右增加到3100台左右。这类设备速度快、精度高、工艺复杂，属于中高端型，主要是国产设备。其余为数字传送设备，设备数量较多，但以低速机为主，有产品迭代的需求。与欧洲发达国家相比，近年来，数字喷墨印刷产量占欧洲印刷品总产量的比重逐年上升，占比超过80%，而中国数字喷墨印刷产量占比仅为11%，反映出国内数字喷墨印刷产业还有很大的发展空间。印染行业发展基本原则（一）印染行业坚持创新驱动印染行业将加快创新体系建设，构建产学研用紧密结合、上下游产业有机衔接的协同创新机制，提高行业创新的整体效能。加大研发投入，突破行业关键共性技术瓶颈，提高科技成果转化率和科技贡献率。加强管理创新，全面提高企业