计算机硬件全景调研与发展战略研究

计算机硬件全景调研与发展战略研究计算机硬件行业发展和驱动因子信息安全、产业链供给安全、发展产业生态奠定国产基础软硬件行业长期核心逻辑，2020年-2021年是行业国产化的试点阶段，2022年之后可能进入快速推广和放量阶段，创新可信领域内的公司将迎来业绩的收获期，核心技术是国之重器。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。需求侧：5G部署带来滤波器和光模块两个全新增量市场。硅晶圆需求提升，供应量短缺，为国产硅晶圆带来了新的机遇。计算机行业特征（一）计算机行业特有的经营模式本行业特有的经营模式主要为委外代工的生产模式。在代工生产模式下，代工厂主要承担综合制造商的角色，通过向各专业的零组件制造厂采购零组件来组装制造各类笔记本电脑。通常行业内的大型品牌厂商出于加强供应链控制、保护供应链安全、提高产品开发效率等因素的考量，会设立自有工厂进行生产，部分工艺相对简单的计算机产品通过外协方式生产。对于体量相对较小的品牌厂商，由于自建工厂成本较高，往往选择完全代工的生产模式，将生产环节交由专业的外协加工商进行生产，更加注重产品设计、品牌运营和营销推广等方面。（二）计算机行业周期性从需求端来看，计算机硬件市场多年以来处于存量盘整期，市场需求多以更新换代为主，不存在明显的周期性。从供给端来看，作为半导体产业的下游行业之一，计算机硬件的供给受半导体资本开支周期性的影响显著，因此存在一定的周期性。资本开支的周期性是指由于晶圆厂的资本开支较大，从建设到投产往往需要2-3年，需求和产能供给由于较长的投产周期会存在供需错配，从而带来行业间歇性的缺货和供过于求，例如2020-2021年疫情带来的半导体需求高速增长和8寸晶圆厂供给不足的错配，是较为典型的资本开支周期性的体现。（三）计算机行业区域性计算机硬件产业链存在较为明显的区域性。产业链上游的核心元器件厂商基本集中于美韩两国，如英特尔、AMD、英伟达以及三星等。而产业链中游的生产厂商主要集中在中国，产能约占全球市场的90%。受发展水平影响，计算机硬件的终端市场主要集中在经济发展水平较高的北美、欧洲、东亚等地区。（四）计算机行业季节性计算机硬件行业不存在明显的季节性特征。一般而言，受下半年双十一等电商平台大型促销活动相对集中的影响，通常下半年计算机硬件设备厂商的销售规模及占比会相对较高。计算机硬件行业发展趋势数据显示，全球电脑出货量2006年至2011年持续增长至顶峰3．65亿台/年，随着移动互联网应用崛起，电脑出货量进入下降通道，出现了长达7年的连续衰退，但全球电脑出货量下降趋势在2017年及2018年度逐渐减缓，2019年度全球电脑出货量达到2．61亿台/年，同比增长0．6%，PC市场整体出现回暖，电脑及相关产品在未来依然有销量提升的空间和潜力。2018年度，电脑专业硬件市场规模超过350亿美元（该统计数据包括DIY装机、硬件升级、键鼠外设与音频周边设备等），2020年度电脑专业硬件市场规模有望达到400亿美元，其中散热器费用约占DIY装机总成本的4%，因此可粗略估算全球电脑散热器市场规模约为10至16亿美元。同理，全球机箱、电源市场规模约为30至50亿美元。电子竞技等电脑硬件的高端产品所占市场规模较中低端产品要高。2019年度，高端电子竞技硬件市场份额占比为52%，而入门级市场规模占比仅为17%。入门级台式电脑市场较容易受到笔记本电脑、平板电脑的侵蚀，但高端台式电脑在电子竞技、专业图像处理等领域占有较大优势，其地位不易被替代。电脑散热器、机箱及电源属于电子竞技硬件市场的重要组成部分，高端电脑对散热及供电有更高的需求，所以普遍会配置高端散热器、机箱及电源，以保障电脑的性能强劲和平稳运行。电脑专业应用硬件市场的稳定需求带动了电脑散热器、机箱及电源市场的稳定增长。数据显示，预计2020年全球电竞观众将达4．95亿，包括2．23亿核心电竞爱好者和2．72亿非核心观众。大部分电竞软件对电脑硬件有着很高的要求，需要高端CPU及显卡等支持电竞软件在高特效下的流畅与稳定运行，而为了保障这些高端硬件运行，则需要购买高端电脑散热器、机箱、电源等设备。电子竞技爱好者是电脑散热器高端产品、高端机箱和电源的重要客户。同时，随着电竞产业的快速发展，对于电脑硬件的要求也随之不断提升，升级电脑硬件配置成为了电竞用户的必备动作，DIY硬件产业的发展也因电竞而有所提升，从而带动电脑硬件销量的增加。计算机外围设备的结构，功能，工作原理，有很大的差别，通常机械的，电子的，电磁的，激光的等各种设备，计算机外围设备是计算机与用户或其他设备通信的桥梁。输入设备是用户和计算机系统之间进行信息交换的主要装置之一．键盘，鼠标，摄像头，扫描仪，光笔，手写输入板，游戏杆，语音输入装置等都属于输入设备。输入设备是人或外部与计算机进行交互的一种装置，用于把原始数据和处理这些数的程序输入到计算机中。现在的计算机能够接收各种各样的数据，既可以是数值型的数据，计算机外围设备也可以是各种非数值型的数据，声音等都可以通过不同类型的输入设备输入到计算机中，进行存储、处理和输出。目前，我国计算机外围设备行业已经形成了从设计到销售的完善产业链，计算机外围设备行业集中分布于长三角、珠三角地区。下游终端品牌客户通常会寻找生产技术完备、计算机外围设备成本具有竞争力的计算机外设产品制造商进行合作。相较于外资键盘、鼠标生产商，本土键盘、鼠标生产商具备一定的成本管控优势;同时，经过多年的技术沉淀，本土生产商在产品开发设计、计算机外围设备生产自动化、质量管理等方面与外资生产商的差距亦在逐渐缩小。根据国家统计局数据显示，2021年12月中国网络计算机整机产量为4664万台，同比增长3．9%;我国2021年网络计算机整机累计产量为48546．4万台，累计增长22%;2016-2021年中国网络计算机整机产量总体呈现上升趋势。中国网络计算机整机主要集中在西南、华东、华南地区生产;2021年中国网络计算机整机产量大区分布不均衡，其中西南地区产量最高，特别是重庆省贡献了最多产量;2021年中国网络计算机整机各省市产量呈现梯队式分布，重庆、四川、广东等省产量最多。近年来，全球信息技术迅速发展，深刻改变着社会的运作方式，对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时，包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动全球互联网数据流量不断增长。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。广泛的行业应用为网络设备品牌商、制造商带来了差异化的细分市场，不同的品牌商、制造商针对不同应用领域在产品设计及研发过程中重点针对细分市场的客户群体进行定向研发设计，在技术指标、软件应用、产品外观等存在专业化差异。近年来我国政府一直鼓励和支持信息技术产业发展，并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设。在国家大力支持的背景下，我国计算机市场规模整体呈增长趋势，领先企业主要有民营企业以及国有企业组成，其中在民用市场中民营企业占主要市场份额。如今系统集成技术目前已经被广泛应用于工业、农业、建筑业、安防等各个领域，其中政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的总比重超过50%。未来计算机系统集成产业将向着网络化、服务化、融合化、体系化发展，其发展的最终结果将有助于提高社会运行效率，增进人民福祉。未来计算机系统集成会在电商领域中得到更好的应用，推动电商平台的整合，间接影响社群生活，让生活方式与习惯发生变化。在此过程中，电商平台与企业链条间的联系会愈加密切，加速了信息资源共享效率，让电商平台运转更加高效，给用户提供更高质量的服务，满足不同人群的个性化需求，提高客户满意度。预计中国计算机系统集成行业市场未来五年的年均增长率为10%。到2025年中国计算机系统集成市场规模将达35100亿元。计算机外围设备行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析计算机外围设备未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘计算机外围设备行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。专业化计算机硬件行业发展情况专业化计算机硬件，是指主要应用于对硬件运算能力和图像显示效果要求较高的电子竞技、视频创作、创意设计、数字化办公等专业化应用场景的计算机硬件设备，该类型计算机硬件通常配备有运算能力更强的CPU、GPU以及对图像显示要求更高的屏幕等核心部件，与更强调轻薄性、便携性、续航时间等要求的商务办公用计算机硬件产品相比，在产品定位上存在差异。（一）电子竞技计算机硬件市场情况电子竞技，是指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电子竞技通常围绕专业级别竞技游戏，以锦标赛或联赛组织形式呈现，具有特定目标如赢得冠军头衔或奖金。自20世纪90年代以来，电子竞技在中国逐步发展。2003年国家体育总局将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目；2008年国家体育总局将电子竞技改批为第78号正式体育竞赛项目；2018年雅加达第18届亚运会将电子竞技纳为表演项目；2020年亚奥理事会宣布电子竞技项目成为亚运会正式比赛项目，并参与2022年杭州亚运会。近年来，部分高校也将电竞纳入专业范畴，开设了电子竞技运动与管理专业。在政策文件的落地支持下，健康向上的电子竞技文化受到社会更为广泛的认可，电子竞技行业已然走向职业化、规范化、体系化、市场化以及大众化。同时，随着电竞赛事线上赛的开启以及世界性赛事的顺利举办，中国电竞用户规模近年来总体呈现上升趋势。据中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年，中国电子竞技用户规模达4．88亿人，同比增长9．65%。2021年以来，受新冠肺炎疫情、整体游戏市场等因素影响，中国电子竞技用户规模增速有所放缓。2021年，中国电子竞技用户规模为4．89亿人，同比增长0．27%；2022年1-6月，中国电子电子竞技用户规模为4．87亿人，同比略有下降。电子竞技行业整体的快速发展带动了电子竞技PC等细分市场的崛起。根据IDC数据发布的最新全球季度追踪报告，全球电竞计算机（包括台式电脑和笔记本电脑）的出货量预计将从2020年的4，130万台增长到2025年的5，230万台，五年的复合年增长率为4．8%。从中国市场来看，近年来电子竞技行业的蓬勃发展不断提升电竞笔记本电脑及台式机的市场销量及市场占比。根据QYResearch发布的研究报告，2016-2020年，中国市场电竞笔记本电脑及台式机总体出货量分别为213．22万台、265．30万台、296．05万台、338．60万台、373．03万台；结合中国计算机行业协会数据测算，中国市场电竞笔记本及台式机出货量占中国地区PC出货量比例分别为3．84%、4．97%、5．69%、7．01%、7．60%，电竞笔记本电脑及台式机整体占比呈现持续上升趋势。从市场规模来看，根据QYResearch发布的研究报告，中国市场电竞笔记本电脑和台式机市场规模已从2016年的125亿元增长至2021年的282亿元，近五年复合年增长率达到17．67%。未来，中国电竞笔记本电脑及台式机细分市场预计仍将继续保持增长态势，预计2027年市场规模将超过550亿元。电竞笔记本电脑及台式机市场呈现出品牌效应显著、用户黏性高的行业特征，从而造就了市场高集中度的竞争格局。2016年至2020年，6家头部品牌长期占据了中国整体电竞笔记本电脑及台式机市场约75%份额。根据QYResearch发布的研究报告，2020年中国市场电竞笔记本电脑及台式机主要厂商（联想、戴尔、惠普、雷神、机械革命、华硕、宏碁、微星科技等）市场份额占比合计超过90%，其中前6大厂商占比达到75%以上，预计未来行业竞争将更加激烈。（二）专业化计算机硬件其他下游应用场景发展情况随着视频网站以及独立游戏开发近年来的崛起，工作站产品的普及率逐步提升。同时，随着4K分辨率的视频拍摄设备（例如手机、无人机、运动相机或是单电及单反）快速普及，大部分普通电脑的存储带宽和重负载稳定性无法满足4K视频剪辑的要求，而且普通电脑的显示屏由于色彩丰富度能力不足、色准较差等原因难以胜任高质量视频创作或者绘图的工作要求。此背景下，硬件性能大幅提升、重负载稳定性显著提高、色域面板品质更高的高性能、高算力的专业化计算机硬件产品，逐渐成为当前越来越多的视频创作者、绘画制作人、摄影爱好者的必备工具。未来，随着自媒体、视频创作者、摄影爱好者等群体对于计算机硬件性能要求的日益提高，有望拉动消费者对现有PC的更新换代需求，相关产品更新换代潮有望带来整体PC行业市场空间的增长。计算机作为数字化办公中重要的生产力工具，能够满足企业及员工数字化办公和高效管理的需求，实现及时沟通、数据共享、移动办公等。同时，随着互联网行业近年来的快速发展，IT行业从业人员对于软件编程、数据库管理等工作中所需配备计算机硬件的性能要求也日益提高。在国家的号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在我国国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2016年我国数字经济规模为22．6万亿元，2021年上升至45．5万亿元，占GDP比例达到39．8%，其中产业数字化占数字经济的比例已上升至81．7%。随着数字化信息化在数字化办公场景的深入推进，办公场景用户对于在大型数据处理和复杂文件编辑过程中计算机硬件的响应速度的要求也将提升，因此，专业化计算机硬件产品在数字化办公应用场景的空间有望逐步扩大。近年来，得益于数字经济的快速发展，我国软件和信息技术服务产业规模迅速增长，软件行业从业人员规模也在不断扩大。根据工信部数据，2021年我国软件行业从业人员人数达到809万人，同比增长7．4%。软件行业从业人员普遍为从事程序设计、程序编码、系统架构、测试等工作的重度办公用户，对计算机运算、处理速度及稳定性有着更高的要求。未来，随着我国互联网信息行业的持续发展，我国软件业从业人员规模预计将持续增长，带动专业化计算机设备需求进一步扩大。除此之外，随着工业互联网、虚拟现实、人工智能等产业的快速发展，对计算机设备提出更高需求，相关产业的发展也为计算机设备的渗透及计算机设备行业提供了广阔空间。传统笔记本电脑或台式机受限于高功耗的CPU和显卡等部件的散热需求，其机身厚度较厚、重量较重，便携性相对较差。随着芯片生产工艺的不断提高，英特尔、AMD、英伟达等芯片厂商生产出的芯片功耗不断降低，对于散热系统的要求也随之降低。此外，镁合金、钛合金等材料的应用，同样使得专业化计算机硬件产品更轻盈、强度更高。轻薄化的专业化计算机硬件产品因其具有轻薄、便携、外观前卫等特征，相较于传统产品也更受欢迎。传统计算机硬件设备往往采用代工生产的模式，品牌商使用代工厂开发的公共模具，安装搭配不同规格的硬件形成整机，最后印刷各自品牌标志对外销售。公模使用导致频繁出现不同品牌的计算机硬件产品外观相似的情况。公模由于需要兼顾各种厂家所装入的硬件及所要求的工艺，往往可定制性强，但也导致出现机身厚、重量大等弊端。此外，公模所带来的同质化现象也不可避免，如果长期使用公模而无个性化创新，将会影响品牌商的未来发展。计算机硬件设备私模化要求品牌商开发定制化模具，适配其特殊的结构设计以及特定标准的硬件搭配。私有化模具能够让计算机硬件设备更具个性化，拥有前卫的外观、轻薄的机身，以及更加适配自身硬件的散热系统，打造良好的口碑及品牌价值。提高私有化模具的占比，将是专业化计算机硬件设备行业未来发展方向以及品牌商获得竞争优势的重要基础。在专业化计算机市场中，大屏显示的趋势十分明显，主要体现为屏幕窄边框化和屏幕尺寸大屏化，核心目的是增加用户在使用体验中的可视面积。窄边框是在不增加产品额外体积的基础上，通过提高屏占比来增加屏幕的可视面积；同时，为给用户带来更舒适的使用感受和体验，无论是台式机还是笔记本电脑均呈现大屏化的趋势。近年来，搭载高分辨率、高刷新率屏幕的专业化计算机增幅十分明显。高刷新率、高