精密塑胶结构件全景调研与发展战略研究

精密塑胶结构件全景调研与发展战略研究精密结构件行业上下有关系（一）上游行业与精密结构件行业的关系精密结构件行业的上游主要包括设备制造行业和原材料生产行业。其中，设备主要包括模具加工设备、注塑生产设备、冲压生产设备、检测设备等，目前行业内普通精度和速度的加工设备已基本实现国产配套，而高速、高精度的设备则主要从日本、瑞士及德国等国家进口，相比而言购买进口设备花费较高，且设备的后期运维成本也更高。上游原材料主要是塑料粒子和钢材、铜材等金属原材料。塑料粒子是石油化工产物，主要受石油价格影响；金属原材料的价格主要受到金属大宗商品价格的波动影响，相关材料均为行业通用物料，在国内外有相对稳定的供应来源。（二）下游行业与精密结构件行业的关系精密结构件行业的下游应用包括消费类电子、智慧安居及汽车电子等领域，不同领域产品需求差异较明显，需要根据客户的要求完成产品定制化开发设计及生产制造，因而下游行业的需求变化会直接影响到精密结构件行业的市场环境。下游客户为了保证供货质量和及时交付，通常情况下都有严格的供应商资质审查标准，审核范围包括供应商的机器设备、模具开发能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制、资信状况等，在各方面达标的前提下，才能进入下游客户的供应商名录。精密结构件行业下游应用领域市场需求分析下游市场的发展情况决定着本行业未来的市场前景及市场发展空间，是支撑行业发展的重要支柱。终端设备及以汽车为主的交通工具提供专业定制化的工业锁具；服务器构配件主要应用于服务器产品的组装，其下游市场应用主要包含电子计算机及通讯服务器领域；精密塑胶结构件主要包括全塑储物柜及移动环卫设施，该类产品由于轻便、易组装、易清洁等特性，通常应用于教育机构、工业企业、医疗卫生、体育健身场馆、户外活动等各种场景，市场应用范围广阔。智能自助终端通常是指采用液晶显示、触摸屏输入等交互手段，由主机进行智能化控制，为用户提供产品自助销售或业务自助办理服务的多媒体设备。智能自助终端主要用于解决人工服务现场人流量大、业务办理速度慢等问题，通常被广泛应用于银行、零售、电信、电力、医疗、航空等各个领域。随着近年来互联网技术的普及以及智能自助终端设备所具备的便捷化服务能力，智能自助终端设备越来越受到市场的青睐，尤其是金融、零售等行业对于智能自助终端服务设备的市场需求越来越大。智能自助终端设备在我国的应用最初始于银行业的ATM机，ATM机在20世纪90年代由国外引入并逐步推广，经过近30年的快速发展，我国现已成为全球最大的金融自助设备市场。目前，以ATM机为代表的智能自助终端设备在我国金融领域已有着较为成熟的市场应用，产业市场需求稳步增长。根据中国银行每年发布的《支付体系运行总体情况》，2013年我国ATM机设备市场保有量为52．00万台，发展至2021年，我国ATM机市场保有量较2013年翻了近一倍，达到94．78万台，年均复合增长率为7．79%。虽然目前ATM机市场正逐步趋于饱和，但随着人工智能、云计算、大数据等数字化产业技术快速发展，相关技术与金融银行领域融合不断深入，推动国内各大银行逐步加快了各项业务及相关设备的数字化和智慧化改造，智慧柜员机、超级柜台、自助发卡机、智能叫号机、可视柜台VTM等各类智能化设备快速发展并大规模市场应用。随着新兴智能化设备在智慧银行建设中的规模不断增长，其内部结构中必须配套的工业锁具产品必将面临巨大的市场需求，在智慧银行相关金融机具产业快速发展的带动下，与之配套的工业锁具产业的发展面临着新的市场机遇。近年来，互联网技术、物联网技术、无线通讯技术等前沿信息技术在零售行业的不断融合应用，极大地推动了零售行业的发展，使我国迈入新零售行业发展阶段。新零售相关技术应用的不断成熟使得无人化、自动化成为行业发展的必然趋势，极大刺激了自助服务终端需求，推动了自助服务终端市场的发展。根据Frost&Sullivan统计数据，2016年我国自动售货机市场数量为24．6万台，发展至2021年，我国自助售货机市场保有量达到92．5万台，年均复合增长率为30．29%，保持高速增长。工业锁具为金融自助终端及自助售货机等智能自助终端设备配套配件，近年来我国智能自助终端设备稳步增长的市场规模给工业锁具产业创造了巨大的市场需求，为工业锁具产业的发展提供了有力的支撑。方向盘锁一般由锁柄、锁座和锁杆构成，其工作原理为锁在方向盘上利用锁具突出部分使方向盘不能转动而达到防盗的目的，产品通常由高质量钢铁制成，具有牢固耐用、防剪防锯、简单易锁、内部结构紧密、防盗安全性高等一系列优势，是有效的汽车防盗工具。方向盘锁车顶行李架锁拖车锁等机车后装用锁是随着汽车工业的进步而逐步发展起来的附属产业，其产业发展情况与汽车产业的发展息息相关。从产业应用来看，方向盘锁因国外较高的汽车失窃率而主要应用于国外市场。根据美国国家保险犯罪局（NICB）官方数据，2020年美国汽车失窃数量较2019年出现了11%的显著上升，主要原因包括新冠疫情的流行、经济衰退、法律政策调整以及车主自身对于车辆安防的忽视。NICB推荐车主使用各类汽车后装市场安防装置，包括转向柱套环、方向盘锁和制动锁等。根据世界银行发布的统计数据，在2019年全球20个主要汽车拥有量中，美国以每千人保有汽车837辆位居全球第一，汽车市场保有量基数巨大，汽车后装市场比较成熟也较为普遍，因此产生了对汽车后装市场安防装置等DIY产品的持续需求，方向盘锁等机车后装用锁仍有较大的市场空间。电子计算机是一种用于高速计算的精密仪器设备，能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据。按照应用领域的不同，电子计算机可以分为超级计算机、网络计算机、工控机以及个人计算机四大类，能够被广泛地应用于工业生产及人们日常生活的各个场景，在信息化产业建设中起到至关重要的作用。近年来，随着互联网信息产业在各个行业领域内的不断深入融合，互联网产业应用覆盖范围愈加广泛，不断扩张的市场领域大大提高了市场对于电子计算机的需求，推动着电子计算机产业快速发展。根据国家统计局数据，2013年我国电子计算机整机制造业新产品销售收入为2，603．7亿元，截至2020年末，我国电子计算机整机制造业新产品销售收入达到4，637．8亿元，年均复合增长率为8．60%。虽然产业市场发展存在一定幅度的波动，但产业整体仍保持稳步的增长趋势，未来仍有较好的市场增长空间。从电子计算机细分产品微型电子计算机（通常也称微机、微电脑，产品类别包含工作站、服务器、个人计算机、嵌入式计算机等）产业的发展来看，根据国家统计局数据，2016年我国微型电子计算机产量规模为29，009万台，发展至2021年我国微型电子计算机产量规模达到46，692万台，年均复合增长率为9．99%，其中，2018年后我国微型电子计算机产量增长幅度扩大，呈现加速上升趋势。X86服务器是使用Intel或其它兼容X86指令集的处理器芯片的服务器，是微型电子计算机中的主流产品。根据IDC数据，2017年至2021年，中国X86服务器市场规模整体呈现上升趋势，出货量年均复合增长率为9．38%。2020年，尽管疫情期间对中国企业的采购、生产、物流、订单、服务等经营活动产生了较大影响，但也极大地促进了企业向在线业务转型，整体来看疫情对中国服务器市场需求的推进作用抵消了部分需求萎缩和交付延迟产生的负面影响。根据IDC预测，随着中国十四五规划的推进以及新基建的投资，2021-2025年中国服务器市场规模有望保持12．5%的年均复合增长率。综上所述，我国电子计算机及微型电子计算机产业整体保持良好的发展态势，产品产量及市场规模均呈现稳步提升的趋势，产业未来仍具有良好的增长空间。服务器构配件作为电子计算机必备配套设备，电子计算机产业市场需求的持续释放将会有力地带动服务器构配件产业的增长，为服务器构配件产业发展提供有力的支撑。全塑储物柜在学校市场有着极为广泛的应用，从学前教育到大学，能够满足不同教育阶段学生关于课本、书包及各类私人物品的存储需求，为学生提供不同场景下的便利化服务。在学校市场，根据教育部统计数据，2015年我国全国学校数量总计509，947所，至2020年我国学校总数量为534，509所，年均增加4，912．4所。其中学前教育学校数量增速最快，2015至2020年间，学校数量由223，683所增加至291，715所，年均复合增长率为5．45%。从我国全国在校学生数量规模来看，2015年我国全国在校学生数量规模为25，251．61万人，至2020年我国全国在校学生数量规模为28，250．40万人，年均复合增长率为2．27%。全塑储物柜作为学校建设最基础的公共服务设施，近年来在校园中的普及度越来越高，我国从学前教育到高等教育院校数量规模稳步上升的发展态势及不断增长的学生规模，为其产业的发展奠定了良好的基础。未来，面对我国整体院校数量规模进一步扩张的市场环境，同时伴随着环保需求下全塑储物柜对木质储物柜的产品替换进一步深化，我国全塑储物柜的市场需求将持续增大，市场发展空间良好。从体育运动市场来看，根据国家体育总局发布的《2021年全国体育场地主要数据表》，截至2021年底，我国总体育场地量为397．14万个，其中包含篮球场地、全民健身路径、乒乓球场地、羽毛球场地、田径场地、足球场地、健身房、游泳场地等各项运动场地，下游市场空间广阔。综合来看，全塑储物柜在校园、体育运动场地等主要下游市场均有着巨大的市场发展空间，但从目前产品应用来看，全塑储物柜对下游市场整体渗透率还处于较低水平，行业市场深度还有待进一步挖掘，未来发展潜力巨大。移动卫生设施通常应用于各类非特定应用场所，尤其在旅游景点、马拉松、演唱会、大型展会等面临较大人流量的公共活动场所，面临着庞大的人流量规模与卫生服务设施短缺的矛盾。该市场背景下，由于移动环卫设施其易清洁、防腐蚀性能佳、耐久性和耐候性好、便于组装、易于安放管理、能够重复利用等一系列优势，受到各大景区及大型活动场所的广泛青睐，产品需求巨大。随着我国经济水平的稳步提升及人均居民收入水平的稳定增长，人们在消费观念及精神需求方面不断转变，对于外出旅游的需求将长期增长。根据文化和旅游部公布数据，2013至2019年我国国内旅游人次年均复合增长率为10．73%，呈现稳步增长趋势。2020-2021年，受疫情因素对人们出行活动限制的影响，国内旅游人数下降，2021年国内旅游人数为32．5亿人次，较上年同比增长12．7%。虽然短期内旅游景点市场因疫情因素收到扰动，但长期来看我国旅游人次规模随着居民消费水平的提升而增长，旅游景点游客接待负荷量使旅游景点基础公共服务设施的服务能力面临着较大的考验。该市场背景下，由于移动卫生间等移动环卫设施其便于组装和运输、易清洁、防腐蚀性能佳、耐久性和耐候性好、易于安放管理、能够重复利用等一系列优势，受到各大景区的广泛青睐，长期来看具有良好的增长空间。随着全民健身理念的不断普及，马拉松逐渐成为一种较为流行的运动方式，参与人数规模不断增长。根据《2019中国马拉松蓝皮书》数据，2016至2019年间，我国马拉松赛事活动数量不断增长，2016年全国范围举办规模赛事共993场，至2019年全国范围规模赛事增加至1，828场，年均复合增长率为22．56%；参与人次方面，2019年总规模人次达712．56万人，较2018年增长22．22%。根据中国会展经济研究会统计数据，中国境内纳入统计的展览城市由2011年的83个增至2019年的187个。在此期间，展览总数由7，333场增至11，033场，展览总面积从8，173万平方米增至14，874万平方米。2011至2019年，中国经贸展览的数量和展览总面积年均增长率为5．24%和7．77%。2020年，受到新冠疫情的影响，全国线下展览总数和展览总面积较2019年分别减少50．98%和48．05%。随着新冠疫情逐步得到控制和商业活动的复苏，经贸展会市场需求逐步回升。2021年全国展览数量、展览面积均有所增长，展览面积达9，184万平方米，展览数量达5，495场。随着精神文化消费的不断提升，全国演出市场长期处于上升阶段。2020年受新冠疫情冲击，演出行业市场产生较大停摆，演出场次和规模在短期内影响较大。未来，随着疫情的逐步控制，居民消费能力的提升以及在旅游、体育运动、参与大型展览及演唱会等方面的消费增长，日益提升的物质、文化、健康需求与有限的卫生服务设施之间的矛盾将会带动移动卫生设施产业的长期发展。除以上领域外，移动环卫设施还在欧美国家建设工地广泛使用，随着国家对环保要求的提升，未来国内建筑工地具有推广使用移动环卫设施的可能性。精密结构件行业特点和发展趋势精密结构件是指经由精密模具设计及制造、CNC车铣、精密压铸、精密冲压、塑胶成型、装配检验等主要工艺流程所制成的具有一定形状结构，并能够承受载荷作用的金属或塑胶部件。精密结构件作为工业领域关键的中间产品，通过精密结构制造企业对不同规格、型号、类型的结构件进行单独设计和研发来适应各终端产品的技术要求，较一般的工业制品具有专业化更强、精准度更好、生产制造效率更高等一系列优势，被广泛应用于汽车制造、电子制造、通信设备制造等多个领域。随着经济结构的转型，我国逐步由制造大国向制造强国转型发展，这对我国制造产业的发展提出了新的要求。在精密加工产品精密化程度要求更高、自动化应用与改进程度不断提升等因素的驱动下，我国精密制造技术得到了快速的发展，技术精度与生产效率均大幅度提升，为我国精密结构件产业的发展奠定了良好的基础。（一）精密金属结构件精密金属结构件制造是金属材料加工行业与机械自动化制造行业的有机结合，通过应用塑造变型、熔化压铸、冲压切削等工艺技术，将金属材料加工成预定设计要求形状或尺寸的产品，使其既具备金属结构件的产品稳定性强、抗疲劳与抗衰减性能好等优势，又具有专业化程度强、加工精度高、表面光洁度好等高精密特点，被广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备等多个行业领域。精密金属结构件制造是具有较高技术含量的新兴产业，其发展程度和国家的科技、管理和制造业发达程度密切相关。近年来，随着全球制造业重心逐步向亚洲等新兴市场转移，我国工业化进程加速发展，进一步带动了我国精密金属结构件制造产业的发展。通过我国金属结构件制造企业不断地研发探索，以及我国对于美国、日本、德国等精密金属结构件制造工业化程度较高国家工艺技术的消化吸收，我国制造行业领域先后涌现了一批先进成熟的精密金属制造企业，极大提升了我国精密金属结构件制造工艺技术水平。（二）精密塑胶结构件产业精密塑胶结构件制造主要以塑料材料为原料，应用了包含高速加工和超精加工、快速成型、自动化控制、高分子材料加工应用等在内的多种工艺技术，经模具设计制造、塑胶成型、表面处理等多种工艺流程加工成型的结构化产品，具有模具结构复杂、表面质量和技术标准要求髙等特点，属于技术密集型产业。精密塑胶结构件制造一般多为定制化、专业化的生产加工模式，产品加工通常按照终端产品不同的技术要求来对不同规格、型号、类型的结构件产品进行单独设计和研发，因而对模具设计制造、塑胶成型和表面处理等各环节都有着较高的技术要求，每个环节的技术水平高低都将对结构件产品的质量构成直接影响，其中模具的设计制造更是直接关乎到产品的尺寸、精度等方面的问题，是精密塑胶结构件产品制造技术的核心。精密塑胶产品具有新颖轻巧、灵活多样、综合造价低、生产周期短、高精度、高性能及微型化等属性，在通信、航天、、机械、汽车、消费电子和医疗设备等多个领域拥有巨大发展潜力。随着我国工业化进程的发展，市场对众多工业制品在原有性能的基础上又提出了高精度、轻量化等新的发展要求，这极大促进了我国材料科学的发展，众多工业领域内以高强度、高精度精密塑胶制品取代传统金属结构产品的趋势越发明显。虽然受塑料特性影响，目前部分零部件仍无法用塑料替代，但随着改性塑料的研发与实际使用，以塑代钢已成为部分工业产业未来发展趋势之一。随着材料科学的发展，塑料性质将得到进一步改良，为适应工业产业应用的需求，更多质量轻、制造成本相对低、性能优异、功能多样的精密塑胶产品将受到市场青睐，从而推动精密塑胶产业的进一步发展。未来，随着工业制造以塑代钢、以塑代木转型升级的稳步推进，精密塑胶结构件产业的发展将迎来新的市场机遇。在行业下游客户企业纷纷加大产品创新力度，高质量产品比重逐渐加大，配套服务不断完善等市场影响因素的驱动下，精密塑胶模具及精密塑胶件市场将迎来新增长点，预计未来市场需求将进一步扩大，产业发展前景良好。精密结构件下游客户对产品集成化需求不断提升随着现代生产过程变得日益复杂，下游客户对于供应链效率的要求逐步提高，对产品和服务的集成化要求也越来越高。为了迎合客户的需求，在市场中建立竞争优势，部分行业优势企业逐步由提供单一类型的精密结构件产品逐步转变为多类型精密结构件产品，为客户提供一站式服务。另一方面，随着市场的竞争日趋激烈，各行业产品更新换代的