空气悬架系统产业深度调研及未来发展现状趋势

空气悬架系统产业深度调研及未来发展现状趋势汽车零部件行业竞争格局（一）汽车零部件行业国际化竞争格局在全球经济一体化的背景下，面对日益激烈的竞争，整车厂商或一级零部件供应商为了尽可能降低生产成本、增强国际竞争力，逐步在全球范围内配置资源，全球化采购已成为重要的发展趋势。从全球汽车零部件行业的竞争来看，以美国、欧洲、日本为主导的传统汽车工业强国占据着先发优势，也拥有着技术标准、体系标准、全球供应链等方面的竞争优势。与传统汽车工业强国相比，国内汽车零部件行业的制造水平存在一定的差距，但近年来国内汽车工业发展迅速，制造水平已有长足的进步，正逐步得到全球厂商的认可。（二）汽车零部件行业多层次的供应商体系汽车零部件企业在为汽车整车配套的过程中，为适应整车制造企业提出的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，按照零件→部件→系统总成的产业关系形成了金字塔式的多层次分工体系，即供应商按照与整车制造企业之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商的企业规模较大、资金实力较强，配套的产品附加值较高、技术含量高，企业具有较强自主开发能力，大都为汽车零部件的总成供应商。二级供应商市场意识强，经营机制灵活，实行产品专业化策略，产品成本具有竞争力，具有技术和管理优势；三级供应商主要为大量规模较小的零件供应企业，产品附加值较低、规模较小、资金实力弱。随着供应层级逐步向下，该层级内供应商家数不断增多，行业集中度越低、竞争程度越高。我国汽车零部件行业进入整合发展阶段由于我国的汽车零部件市场具有一定的区域壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放汽车零部件市场将导致市场重新分割，引导行业进入新的整合阶段。目前自主品牌汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差，在高新技术零部件方面，对于跨国企业的依赖程度还很高。值得注意的是，汽车零部件中后期市场以合资为主（类比整车企业）。而外资在我国设厂占据国内市场需要市场与政策两方面支持，这决定着外资企业需要通过合作、本土化来化解企业的经营风险。自主品牌汽车零部件企业不仅能够获得合资发展的机会，其本身也将在长期发展中寻找到自主化发展的机遇。外资的蓬勃发展一方面带来更大的挑战，但另一方面也为本土企业提供了新的发展契机。因此，本土企业应该吸取多年来以市场换技术的教训，更加注重对于外方技术的消化吸收，提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。同时，要想求得发展，我国汽车零部件企业也必须与其他产业一样，形成集团化规模优势，培养龙头企业是必由之路。同时，加快结构调整、实现资源整合刻不容缓，否则将有可能在竞争中失去生存空间。自主品牌汽车零部件企业应积极应对两种情况，一方面，企业应以并购、合资作为防御外资品牌冲击的第一道措施，以保证企业市场份额稳定;另一方面，企业应积极模仿进而自主研发以扩大自主产能，提高企业竞争力，以保证在中长期发展中使企业的规模不断扩大。由国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》将鼓励重点由整车制造向关键部件的制造和研发转变，同时，取消部分领域对外资的股比限制，有股比要求的条目比原目录减少11条。从引进整车制造到关键部件制造和研发，说明政策正在发生变化，从产业角度看，按照外资的投资步骤，我国的汽车零部件产业将出现两个变化：一是市场格局将出现变化，一旦放开投资，外资产品市场将继续扩大;二是我国汽车零部件制造企业将面临长期整合，产业整合将促使我国汽车零部件产业的整体竞争力提升。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。受产业政策调整及等因素的影响，2014-2017年我国汽车零部件制造企业收入保持稳定增长态势，2018年以来我国汽车产业进入发展平台期，整体产销规模较2017年有所下滑，2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40，668亿元，同比增长12%。汽车零部件行业壁垒（一）汽车零部件行业技术经验壁垒随着汽车工业的不断发展，整车厂商对汽车零部件技术含量、可靠性、精度、成本和节能环保等方面要求日益提高，促使汽车零部件制造企业加大技术开发力度。一方面，企业需要具备主流生产工艺，通过产品应用反馈及自主技术研发，对现有生产工艺进行升级，从而为整车厂商提供高技术含量、高可靠性、高精度、低成本、节能环保的产品；另一方面，随着整车厂商要求的多元化，产品种类不断丰富，企业需要引进新工艺、新技术，不断完善自身产品系列，增强企业竞争能力。此外，汽车零部件供应商与下游客户相互介入研发已经逐步成为行业发展趋势，进一步提高了对零部件制造企业的自主开发能力要求。以上各方面均需要生产厂商有着较长时间的技术经验积累，因此对新进入厂商形成了较高的壁垒。（二）汽车零部件行业资质认证及客户资源壁垒由于汽车零部件产品的质量、性能指标与整车产品的质量性能及市场竞争力息息相关，直接影响整车产品的市场销量，一般而言整车制造企业普遍要求供应商通过IATF16949：2016质量管理体系认证。汽车零部件供应商只有通过第三方认证的质量管理体系，才能进入整车厂商的供应商名单。在此基础上，整车厂商还会根据自身的质量管理要求在现场对汽车零部件厂商实施进一步评审，审核涉及企业研发、采购、生产、销售、物流、质控、环保等方面。整个考核过程时间漫长，通常需要12-24个月的时间，只有通过审核的企业才可以进入主机厂的零部件供应商名单。由于下游厂商的认证、审核过程较为复杂，配套企业产品定型周期长，需要较多的资金投入及较高的时间成本，替代成本较高，所以汽车零部件供应商一旦通过认证成为合格供应商，易与整车厂形成较为稳固的合作关系，不会轻易发生变动，故而对新进企业形成较高的壁垒。（三）汽车零部件行业人才壁垒汽车零部件的生产属于技术密集型，随着下游行业的快速发展，客户需求日益多样化，行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势，对技术人才的要求也越来越高。汽车零部件的生产涉及产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、工艺控制、精密加工、工艺优化等多个环节，需要企业拥有相关的高级技术人才以及熟练的技术工人。从行业的经验来看，培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践，新进入行业的企业通常缺乏稳定的技术团队，且难以短时间内获得有着丰富经验的专业性技术人才，成为其进入行业的人才障碍。（四）汽车零部件行业资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型行业，对资金需求规模较大。一方面，企业在购建厂房、设备采购、模具购置或开发、维持必要的库存原材料及产成品等方面需要投入大量资金；另一方面，由于行业特点，企业主要采用赊销的方式向下游客户销售产品，且该行业应收账款回款周期相对较长，企业流动资金压力较大。因此，大量资金需求将为新进入企业设立较高的进入障碍。汽车行业发展概况（一）全球汽车行业发展概况全球汽车行业经过不断革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。汽车行业具有技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在带动工业结构升级、相关产业发展以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发展的重要支柱产业。近十年来，汽车工业步入成熟发展期。在2015年至2017年期间，全球汽车产量从9，095．49万辆增加至9，730．25万辆，年均复合增长率为3．43%；全球汽车销量从8，845．14万辆增加至9，432．16万辆，年均复合增长率为3．27%。但从2018年开始，全球汽车产销量出现小幅下滑。2020年至今，受新冠疫情影响，全球汽车市场出现一定程度的萎缩。从全球汽车发展格局来看，美国、欧洲、日本等发达国家的汽车市场已较为成熟，需求以车辆更新为主。相较于发达国家市场，发展中国家的人均汽车保有量较低，潜在市场需求大，是汽车行业发展的主要推动力量。目前中国已成为全球最大的汽车产销国家。从细分领域来看，在商用车方面，根据中国汽车工业协会数据，2018年、2019年，全球商用车销量分别为2，636．55万辆、2，628．63万辆。（二）我国汽车行业发展概况我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚。近年来，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。未来随着我国城镇化进程的不断加快、全国道路状况的不断改善以及居民收入水平的提供，我国汽车行业将保持快速增长趋势。在2015年至2017年期间，我国汽车产量从2，276．71万辆增加至2，901．54万辆，年均复合增长率为12．89%；我国汽车销量从2，456．30万辆增加至2，887．89万辆，年均复合增长率为8．43%。2018年-2019年受到车辆购置税优惠政策退出、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产量和销量有所下滑，产业逐步进入调整阶段。2020年我国汽车产销量基本保持稳定，产销量分别为2，289．90万辆和2，526．76万辆；2021年中国汽车销量2，624．83万辆，实现正增长，增幅3．88%。从细分领域来看，在商用车领域，近年来随着我国基础设施建设投资保持较高速度的增长，工业、批发和零售业的快速发展带来物流需求的高速增长；国家加强对环境保护的重视，环保部发布国家第六阶段机动车污染物排放标准加速了国六以下排放标准的燃油车替换，带动商用车需求的增长。我国商用车产销量在2016年-2020年迎来新一轮的快速增长，2021年随着国六排放标准的正式实施，前期商用车替换需求的加速释放，2021年商用车产销量略有回落，但超过2019年及之前历史数据。根据中国汽车工业协会《2020年中国商用汽车产业发展报告》，中国商用车未来十年将继续保持在400-450万辆/年的整车销量。中国汽车零部件行业市场规模及未来发展趋势中国汽车零部件行业市场在过去几年中呈现了快速增长的趋势，并预计将继续保持这一势头。随着中国汽车市场的不断壮大，汽车零部件需求量也随之增加。同时，中国政府对新能源汽车的支持也是推动该行业发展的重要因素。随着国内汽车生产商不断加强研发和生产能力，国内汽车零部件的产量也将得到提升。同时，国内企业在国际竞争中的表现也不断提升，为中国汽车零部件行业的国际扩张铺平了道路。然而，该行业仍存在一定的挑战。中国汽车零部件企业仍然面临着全球竞争和成本压力的挑战。同时，随着技术不断提升，产品的更新换代速度也不断加快，因此企业必须不断提高技术水平和生产能力，以应对市场的挑战。中国汽车零部件行业具有巨大的市场潜力和发展前景，但仍然需要面对一些挑战。未来，该行业将继续通过不断加强技术水平和生产能力，提高市场竞争力来应对市场变化。中国汽车零部件行业的市场规模呈现稳定增长态势。随着汽车销售的持续增长，汽车零部件市场也将继续保持高速增长。同时，随着汽车技术的不断提升，汽车零部件的技术要求也在不断提高，对汽车零部件行业带来了更高的发展空间。另外，政府对汽车产业的大力支持也是汽车零部件行业未来发展的重要动力。中国政府将汽车产业列为国家战略性产业，并将加大对汽车产业的投资力度，以推动汽车产业的持续发展。同时，中国汽车零部件行业也面临着一些挑战。随着汽车市场的不断扩大，竞争也在不断加剧，对汽车零部件行业的企业带来了更大的挑战。此外，由于汽车零部件行业依赖于汽车产业，因此其发展也受到了汽车产业的影响。因此，中国汽车零部件行业必须持续加强技术创新和产品研发，以保持竞争优势。政策环境近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。汽车零部件是构成汽车的配件，包括发动机、底盘、车身以及电气设备，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽