塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司项目设计管理流程

PAGE1塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司项目设计管理流程范围公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程。控制目标项目设计依据充分，论证严密设计（方案）的科学性、合理性，内容的完整性，能够为项目的立项和实施提供必要的依据和基础。设计变更依据充分，决策合理、高效。设计批准、变更决策的权威性。关键控制点确定设计需求、目标。设计基础资料的收集、筛选。设计过程的监控、协调和管理设计审查和审批严格把关。对设计变更的控制

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01根据规划确定详细设计需求或者根据用户单位需求提出设计需求设计需求02确定设计工作是否主要委外进行03相关部门为设计单位提供必要的基础资料和设计支持04项目主要责任单位负责编制详细设计设计需求详细设计方案详细设计方案05专业管理部门负责组织审查设计方案06委外部门组织对外委托设计07向委外部门下达详细设计任务书08设计提供方负责提供进行详细设计和预算设计需求详细设计任务书详细设计方案详细设计方案09设计监理方负责按照详细设计任务书监督、管理和控制设计方的工作进度、质量10委外部门负责监督设计监理的工作并协调设计过程11相关单位负责提供必要的设计基础资料和支持。工程项目使用单位协助设计方现场勘查12设计部门组织相关单位和部门对设计进行审查详细设计方案审查意见13公司管理部门批准通过审查的设计方案14实施立项15组织项目实施16在实施过程中根据情况的需要确定变更设计的可行性和必要性，变更设计方案提出设计变更项目设计变更申请项目设计变更申请流程相关制度制度：《设计管理制度》记录：详细设计任务书、详细设计方案、项目设计变更申请其他须说明事项设计内容包括：项目实施功能、目的、功能要求如何实现项目目标相关技术指标和性能要求完成的时间长短项目需要设备物资的内容、指标等

立项管理流程范围公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作。包括立项准备、申请、审批过程。控制目标发挥立项的关口作用，科学、合理的确定是否可以允许项目进入实施阶段。规范立项报告的形式、内容。项目实施依据完整、责任落实到位。关键控制点申请单位立项准备选择立项报告形式，填写立项申请报告。申请立项时间的选择项目立项审批。

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01在完成了项目详细设计和预算编制后，项目使用单位根据年度计划安排和单位实际生产情况，按照项目的复杂程度、往年经验、惯例，提前确定项目启动时间。02向管理部门递交立项申请。立项申请书应列明：项目名称；项目的必要性；项目工作内容；工作量；项目预算；启动时间；预计完成时间；经费来源。不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。例如：委外设计的项目需要填写正规立项表，并需提交详细设计文件作为附件。本单位设计的项目同样需要填写正规立项表并将设计作为附件提交。对于不需要正规设计的项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。或者将技术要求等内容作为附件提交。对于不需要设计的项目如运行方案可以只填写立项申请表。详细设计预算立项申请立项申请报告或立项表03立项审批.对立项申请的形式内容进行审查。不根据计划和实际需要确定是否允许项目立项。流程相关制度制度：《立项管理制度》记录：立项申请报告或立项表及附件7其他须说明事项7.1立项报告应注意的内容：立项申请的形式符合规定要求。立项申请填写的规范性和准确性。附件资料完整性。立项审查的主要事项：项目申请人是否正确。设计是否已经审批或方案可行。是否预算已经审批或者预算可行。预算金额在计划内；并且在立项授权金额范围内。是否明确资金来源和相关责任人。立项申请的其他方面均符合相关规定。

项目管理运行框架范围公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理运行框架。控制目标项目相关各单位权利、责任、利益关系的明确。项目相关各方活动的有效协调、控制。项目目标顺利、快捷、高效的实现。关键控制点项目任务下达及项目组的组成部门间的协调、管理项目信息的传递、反馈项目的考核、评价

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01项目实施立项后，计划部门向项目主要这人单位下达项目任务书。项目实施阶段正式开始。年度投资计划项目详细设计项目任务书项目任务书02成立项目组。项目组负责对项目直接管理。03将项目任务书、项目实施计划和项目组组成等文件报项目协调管理部门批准、备案。04项目协调管理部门对项目进度等情况定期监督检查，并在总体上协调、管理项目相关责任部门涉及项目的重大变更由项目协调管理部门做出最终决定。05生产保障部门按照项目实施计划为项目提供设备、物资等支持，并在项目需要时为项目提供协调、支持。06经营管理部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供财务及招投标等经营活动支持，并参与项目考核。07专业技术部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供技术支持，并参与项目考核。08项目组按照项目实施计划组织项目分步实施。项目实施情况09项目结束后公司有关部门组织项目验收。项目验收结果项目验收结果10在项目实施过程中和项目验收后，收集项目信息，并上报到项目协调管理部门，为项目协调管理部门做出相关决策，协调项目运行和项目考核提供依据。11项目结算。由项目协调管理部门负责对项目进行实质性审核。12项目组向项目协调管理部门提交项目完成报告。项目完成报告13项目协调管理部门会同相关部门对项目进行考核并提出考核意见。项目实施计划项目任务书项目实施情况项目验收结果考核意见考核评价表管理运行框架相关制度制度：《项目管理制度》记录：项目任务书、、项目完成报告书、项目验收结果、项目考核报告

设备管理设备管理主流程范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备的选型与购置、安装与验收、维护与检修、检验与检测、报废与处理、设备事故管理、设备技术资料管理、从业人员资格管理的全过程。控制目标确保设备的选型符合国家相关技术标准，贯彻执行国家、上级单位有关设备管理的方针、政策、法规确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金支出确保设备按照技术规程进行安装、运行、维护与检修，保证设备的性能和利用率，确保设备事故的预防与及时处理确保特种设备的定期检验与技术鉴定，并取得检验合格证书确保制定、完善设备管理的规章制度和规程规范，设备技术资料档案的完备与及时更新确保设备管理、运行、维护、检修、检验等相关从业人员具有相应的资质与职业技能资格关键控制点设备选型与购置设备使用/操作、运行维护设备检修设备技术资料管理设备事故管理设备从业人员的资质管理设备的定期检查与考核

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01设备选购：设备数量与性能符合国家、行业标准，满足公司生产要求1．生产计划2．国家技术标准3．设备购置必要性分析公司具备生产经营所需要的设备设备购置计划、设备购置申请表02设备安装（对于安装设备）：设备按照技术规程进行安装，并通过试验、检验，验收合格技术规程、安装工作任务单设备安装到位，并通过检验与验收，记录存档设备安装记录、设备调试记录、设备验收记录03设备操作/使用、运行维护：按照技术规程进行操作、使用，保证设备在正常状态下运行，故障预防，及时发现异常并交付检修技术规程设备维护、故障排除设备操作记录、设备运行记录04设备检修：设备故障的预防，故障发生后的排除。根据设备重要程度的不同分别采取计划检修、状态检修、故障检修的方式1．设备运行时间2．设备状态3．技术规程4．设备异常预防或排除、设备检修记录05设备闲置、调拨：闲置设备的封存与启用，调拨使用设备调拨申请报告06设备报废与处置：不符合国家标准、超过使用年限或性能无法满足需求的设备及时退出运行与使用1．国家标准2．设备使用年限3．设备运行时间4．设备性能设备报废申请报告、设备处置报告07设备技术资料管理：设备技术资料完整、准确、及时更新技术档案见6.2记录08设备的定期检查与考核：保证各级设备管理部门按照制度规定进行设备管理，保证设备状况良好检查、考核管理状况评价、设备状况评价、实施奖惩设备大检查总结09进口设备选购：进口设备选型的前期考察、采购、购置后技术培训的特殊性管理考察、调研、技术培训设备购置计划、设备购置申请表10备品备件管理：保证备品备件的型号准确与及时供应备品备件采购及时供应采购计划11设备定期检定：按照技术规程对设备，尤其是锅炉、压力容器、工业管道和特种设备进行试验或检定后投入使用，并定期检定保持完好状态试验、检定确保设备的完好状态试验、检验记录12设备用油用水管理：按照技术规程对设备进行油品润滑、油品绝缘、水质化验油品、水质化验并保持合格、设备运行时间统计设备获得正确润滑（润滑由量、润滑时间）设备润滑记录油品化验记录水质化验记录13设备防腐蚀、防冻凝管理：保证设备不被腐蚀与冻裂易腐蚀设备台帐、防腐蚀计划、防冻凝计划采取防止腐蚀、冻凝措施设备防腐蚀记录设备防冻凝记录14设备事故管理：设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习事故处理规程事故处理、事故通报、事故预防设备事故记录15设备从业人员的资质管理：确保从业人员具备相应的资格，取得职业技能证书，并定期复审招聘、培训、考试人员具备相应从业资格职业技能鉴定证书流程相关制度制度：《设备管理制度汇编》、各类设备技术规程记录：设备购置计划、设备购置申请表、设备（大）检修计划、设备（大）检修申请表、设备技术档案（含设备技术说明书等各类技术资料、设备安装记录、设备试验与检验记录、设备运行记录、设备检修记录、设备润滑记录、设备防腐蚀记录、设备防冻凝记录等各类记录）、设备台帐（含特种设备台帐、A类设备台帐）、设备相关从业人员资格证书其他需要说明的事项《设备管理制度汇编》应包含《设备管理办法》、《设备润滑管理规定》、《特种设备管理规定》、《生产系统检修管理规定》、《闲置设备管理制度》等现行各类设备管理制度各类设备技术规程包含设备安装规程、设备运行规程、设备操作规程、设备检修规程、设备试验检验规程、设备事故处理规程、各类特殊设备技术规程等本报告仅绘制设备管理主要流程，即设备管理流程、设备选购与安装流程、设备检修流程、设备事故管理流程。

设备选购与安装流程范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备提交设备购置需求、制定购置计划、采购、安装与验收的过程。控制目标确保设备的选型符合国家相关技术标准确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金占用确保设备购置的必要性，设备购置计划的合理性确保特种设备检验与技术鉴定，并取得检验合格证书关键控制点年度设备购置计划的编制、审核、批准设备管理部门或分管领导对临时产生的设备购置需求进行审批设备到货验收设备试验、检验各级设备管理部门建立相应级别的设备档案，技术资料存档流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位制定本单位下年度的设备购置计划建议，一定价格以上的设备购置需同时提交可行性研究报告（内容包括使用年限、运行时间、购置必要性、规格型号、价格估算等）1．设备运行年限2．购置的必要性3．价格估算二级单位下年度需要购置的设备计划二级单位设备购置计划、可行性研究报告02公司设备管理部门汇总、审查各单位计划，提出下年度公司设备购置计划草案。其中购置的必要性考虑型号是否符合国标，设备性能是否满足需求，安全性能等方面考虑1．生产计划2．购置的必要性公司下年度需要购置的设备计划草案公司设备购置计划草案03财务部门提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备购置计划公司设备购置计划草案财务预算公司设备购置计划公司设备购置计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核公司设备购置计划已审核的公司设备购置计划公司设备购置计划06临时产生的设备购置需求设备购置申请表07审批，根据设备价格估算分别由公司设备管理部门、公司分管领导审批，通过后列入设备购置计划临时产生设备购置申请设备购置计划设备购置计划08交物资供应部门按计划采购设备购置计划采购09设备到货验收与结转。供应公司组织，设备管理部门、质量安全部门、用户、供货单位共同启封检验，设备管理部门负责技术验收。验收合格财务结转采购凭证验收意见验收资料10财务固定资产记录固定资产台帐11是否为安装设备判断结果12选择安装单位，按照规程安装13安装过程监督。根据设备重要程度划分，分别由不同级别设备管理部门监督，包括安全监督过程管理14设备试验、检验与调试。根据技术规程，对需要试验、检验的设备要取得检验证明1．检验机构2．技术规程3．检验工作任务单检验结果与记录设备试验/检验记录、设备调试记录15初次投用前验收，验收合格后方能投入使用16签署意见验收意见设备验收记录17设备使用单位建立设备档案，相关资料存档，重要设备公司设备管理部门同时存档设备档案流程相关制度制度：《设备管理制度汇编》记录：设备购置计划、设备购置可行性研究报告、设备购置申请表、设备验收资料、设备试验/检验记录、设备调试记录、设备验收记录其他需要说明的事项设备到货验收（第09步）、安装过程监督（第13步）、初次投用前验收（第15步）等工作根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。

设备检修流程范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备进行计划检修或故障检修，以及采用内部检修或外委检修的控制过程。控制目标确保能够根据设备运行时间或设备状态及时进行检修，保证设备的性能符合需求确保设备检修的必要性，检修计划的合理性，检修费用的合理控制确保设备检修符合技术规程规定关键控制点公司设备管理部门汇总、审查二级单位设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案计划管理部门根据财务预算与设备检修计划草案，编制公司设备检修计划设备维护中产生故障检修需求的确定检修监督、验收检修费用计算与结转

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司各二级单位上报本单位年度设备检修计划1.设备运行时间2.设备性能状态各单位设备检修计划设备检修计划02公司设备管理部门汇总、审查二级单位年度设备检修计划，提出下年度公司设备检修计划草案1.设备运行时间2.设备性能状态公司设备检修计划草案年度设备检修计划草案03计划财务部提供财务预算财务预算04计划管理部门核实计划草案，编制公司设备检修计划1．公司设备购置计划草案财务预算公司设备检修计划公司年度设备检修计划05召开专题会议，讨论、审核，会议由公司分管领导、计划管理部门、设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、财务部门、设备使用维护部门参加待审核的公司设备检修计划已审核的公司设备检修计划公司年度设备检修计划06设备维护中产生的检修需求。设备维护人员进行定期巡视检查，发现故障及时检修；对于无法自行检修的故障，填写设备检修申请表申请安排检修设备运行异常检修申请设备检修申请表07检修需求审核临时追加计划08设备管理部门根据年度计划和临时计划制定季度/月度计划，并组织落实年度计划、临时追加计划设备检修季度/月度计划设备检修季度/月度计划09是否具备内部检修力量判断结果10单位安排自修11外委检修。按照招投标程序进行，含检修机构资质审查等检修合同合同文件12检修监督、验收（包括安全监督）1．技术规程2．技术说明书3．安全规程过程监控、结果验收验收记录13检修记录存档，记入设备档案设备检修记录14检修费用计算结转。按照国家、行业、本单位检修工作量标准进行检修费用的计算与结转检修工作量标准财务凭证15检修总结。总结计划完成率、检修质量、年度设备检修工作总结流程相关制度制度：《设备管理制度汇编》记录：设备检修年度计划、设备检修季度/月度计划、设备检修记录（含验收记录）、年度设备检修工作总结其他需要说明的事项设备维护中产生的检修需求审核（第07步）、检修监督与验收（第12步）、检修记录存档（第13步）根据设备重要性划分分别由公司设备管理部门、二级单位设备管理部门最终负责。

设备事故处理流程范围对公司范围内关键设备事故方案预想与学习，设备事故预防、事故发生后处理，事故分析、上报、通报与学习的过程。控制目标设备技术人员能够掌握关键设备重大事故的处理方案确保设备事故及时排除，事故范围得到有效控制确保正确反映及分析设备事故，及时通报事故分析报告；确保采取正确的预防措施，防止同类设备事故再次发生。关键控制点制定关键设备事故预想方案并组织学习发生事故后，影响控制；故障排除与恢复生产能力事故原因的调查、分析事故材料的通报与学习同类事故预防措施的落实

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01制定A类设备等关键设备事故预想方案并组织学习，以保证发生事故时缩短事故处理时间，一般要求工程技术人员掌握各类别事故的恢复与处理1．可能发生的重大事故及处理方法、2．技术业务学习设备事故预想方案02发生事故后，及时控制、排除与恢复事故，设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位现场处理事故处理行动设备恢复正常03开展事故调查，分析事故原因。通过现场观察、人员访谈、查阅运行记录、技术档案等方法调查、分析对事故经过及原因的掌握04召开事故分析会，形成事故报告。由设备管理部门、生产管理部门、安全管理部门、设备维护单位、设备所属单位参加。事故报告事故报告05分管领导审核事故报告06召开设备事故汇报会事故汇报07根据事故分类上报上级单位08事故报告的通报与学习，大型以上设备事故需要在公司月度生产会议上通报，传达至全体员工通报事故经过及原因09同类事故预防措施落实，更新设备事故预想方案事故报告学习类似事故隐患发现与整改行动10事故资料归档。设备使用单位记入设备技术档案，安全部门记入事故档案，公司设备管理部门建立大型以上设备事故档案设备档案事故档案11按责任实施惩罚处罚规定奖惩兑现流程相关制度制度：《设备管理制度汇编》记录：设备事故预想方案、设备事故报告

科研管理流程范围公司范围内科学、技术研究工作的方案制定，过程控制，成果验收等过程的管理。控制目标科研方案制定的科学性、可行性。科研工作顺利，高效的开展。满足生产要求、具有先进性的科研成果的取得。关键控制点研究方案和研究计划的制定调整。研究过程的监控。研究成果验收和鉴定。

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01确定研究课题任务要求科研项目计划书开题报告课题任务课题任务书02课题组拟定课题研究方案和课题研究计划以及研究经费预算。研究方案及计划包括实现课题研究的现有基础，技术路径，可选择方案，技术可行性，分课题内容，时间计划，所需费用等。课题任务书科研项目计划书开题报告研究方案研究费用预算研究方案研究费用预算03主管部门对研究方案及科研经费预算审批研究方案研究费用预算04课题研究组选择首选研究方案研究方案05根据研究方案，课题组采购必要的材料，设备物资。选择外协任务单位并签订外协合同。研究方案06根据选取方案进行研究试验：通过实验室试验，中级试验和生产试验等方式完成研究方案以及研究课题所设定的目标。在这个过程中研究主管单位要定期监控课题的进展以及费用的使用情况研究方案研究结果07判断研究是否获得成功08选择制定行的研究方案09科研小组将分课题成果汇总形成完整的科研项目成果10公司主观部门对科研成果验收，鉴定。科研项目需求单位及相关主管部门按照课题任务书以及课题研究计划的规定对科研成果验收，组织专家对成果的先进型鉴定，并对科研费用的使用情况进行审计。研究方案研究费用预算课题任务书开题报告科研项目计划书验收鉴定结论验收鉴定报告流程相关制度制度：《科研管理制度》记录：研究方案、课题任务书、研究费用预算

技术/知识管理流程范围公司范围内技术/知识状况分析、开发、获取、利用和学习共享等管理。控制目标技术/知识水平发展的计划性、统筹性。公司对掌握和使用的技术水平的评价和了解。公司在未来技术发展和应用方面发展方向的明确。公司掌握和拥有的知识技术能够获得最大限度的利用。公司学习型组织的形成，促进公司整体技术/知识水平的提高。关键控制点对公司和行业技术状态的跟踪对技术发展方向的分类、选择。公司技术发展规划、计划的制定。对重点技术发展方向或课题的可行性研究。指导性科研课题的选择发布。科研成果，知识理论研究，技术研发思路的内部研讨交流。技术/知识成果的二次利用

流程图

流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01了解企业现有技术状况。对影响成本、质量、产量的工艺、技术设备等状况进行动态跟踪。通过各种可能途径，了解与本企业产品、生产工艺、管理技术等方面相关的外部技术状态和变化趋势。掌握可能的技术、知识发展方向。公司现有技术应用情况；技术瓶颈等信息企业外部技术研究动态；同行业或相关设备技术应用情况等信息企业技术现况报告技术发展动态报告企业技术现况报告技术发展动态报告02对企业未来可能的技术发展、应用方向或课题进行初步判断选择企业技术现况报告技术发展动态报告初步选取的技术发展方向03科技主管部门组织专家及相关单位对选取的技术发展方向的重要性做出判断初步选取的技术发展方向技术重要性判断结果04科技主管部门对重点发展技术进行调研，了解技术成熟度、应用前景或状态、成本效益等信息技术相关信息调研结果05科技主管部门组织力量对调研信息进行整理，并以此对技术发展的可行性做出初步判断调研结果06放弃对可行性较小的技术的选择07科技主管部门报请公司将通过初步判断选取的技术发展方向列入企业技术发展规划选取的技术公司未来发展规划技术发展的目标等技术发展规划08公司科技主管部门根据技术发展规划制定详细的技术发展计划技术发展规划技术需求的紧迫性详细技术发展的目标时间表投入资源力量等中短期及年度技术发展计划09科技主管部门组织对技术计划中需要开发的技术进行可行性研究论证技术信息经济成本信息应用前景分析等可行性研究报告10对拟选择技术从技术、经济等方面进行可行性进行判断可行性研究报告11放弃对目标技术的选择12从经济、时间、技术、便利性、引进可能性等角度对两种获取途径进行比较和选择。找到对企业最为有利、符合目标要求的方式可行性研究报告技术市场信息技术发展方式13从其他技术持有单位直接引进技术。进行技术，经济，法律等方面的谈判。企业基础和目标14公司组织力量将引进技术投入实际应用引进技术实际应用效果15科技主管部门组织专家及相关部门对引进技术的实际应用效果进行评价引进技术实际应用效果评价意见16在消化引进技术的基础上，结合企业的实际需要对引进技术进行适应性开发。17将技术文件以书面文档和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料18公司科技主管部门对选定技术制定开发方案，计划，组织力量进行开发企业自身技术条件，技术开发时限，可选择外部协作单位等信息技术开发成果19根据判断标准，判断技术开发是否成功。技术成果是否满足要求，具有实际应用价值。技术指标要求企业实际需求判断结果20对不能达到要求的，基于时间成本等方面的考虑，放弃技术开发21将开发成功的技术成果实际应用，促进成果快速转化为实际生产能力，获得实际经济效益22公司科技主管部门对开发技术成果的实际应用效果进行评价，鉴定。促进科研人员的积极性，促进新的科研成果的产生技术实际应用效果评价鉴定意见23公司科技主管部门组织科研技术人员对技术开发的过程，技术开发路径，技术成果的先进性、前瞻性以及实际应用效果开展内部研讨交流科研过程及成果文件24将技术文件以书面文档和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料25寻求通过技术转让的方式，专利授权等方式使本企业拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。降低技术开发使用成本获得新的技术收益。26公司针对非重点发展技术课题，概念性理论和技术，实际应用中较小的技术革新需求等定期发布指导性的科研课题供员工志愿选择，参与研究。公司给予少量有限度的支持。企业技术现况报告技术发展动态报告技术重要性判断结果指导性科研课题27科技主管部门组织专家对员工撰写的公司发布的指导性课题论文和员工撰写并提交到公司的自选课题论文进行评审提交的论文评审意见28科技主管部门采用研讨会，说明会，信件等形式组织技术人员及其他员工对论文的科学性，前瞻性，实际工作指导意义，仍需探讨问题等开展内部研讨交流提交的论文材料评审意见29科技主管部门根据评审意见和交流结果判断论文研究成果对公司未来技术发展是否产生重要的指导意义论文评审意见判断标准30公司科技主管部门组织对论文的进行评比，并授予相应奖励。31将论文成果用书面文本和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发和理论研究提供基础资料和借鉴。论文的保存和共享要按照保密制度分级管理。论文成果资料企业技术信息可共享资料32支持和鼓励员工志愿承担的指导性课题研究。并从知识、时间、条件等方面给予员工支持和指导。同时也给予进行自选课题研究的员工知识支持开题报告科研方案33科技主管部门组织专家对公司指导性课题研究成果，员工自行选择研究成果进行评审科研成果34对具有实际应用价值的技术成果投入实际生产应用，使科技成果转化为生产力35公司科技主管部门对具有创新性的科研成果申请专利保护36公司科技主管部门组织对技术成果进行评定，并授予相应奖励37寻求通过技术转让的方式，专利授权等方式使本企业拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。降低技术开发使用成本获得新的技术收益。38将科技成果用书面文本和电子文档的形式保存备查，为今后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴，也为技术发展信息的收集分析打下基础。科技成果的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料企业技术信息可共享资料流程相关制度制度：《技术、知识管理制度》记录：企业技术现况报告、技术发展动态报告、技术发展规划、中短期及年度技术发展计划、可行性研究报告、指导性科研课题。

营销管理营销管理流程范围公司范围内的营销战略、营销计划制定、执行、调整管理活动。控制目标公司营销计划的制定、执行具有明确的目标，具有稳定性和持续性。公司营销活动的系统性、计划性和可操作性，以及营销活动的各个组成部分目标的统一性。营销活动能够为公司战略的实现提供有力保证。关键控制点企业营销战略的制定、调整企业年度营销计划的制定、调整年度营销计划分解计划执行效果的反馈

流程图

流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01公司根据企业战略和企业、市场、产品等信息制定符合本企业情况的营销战略公司战略企业及市场信息营销战略方案02公司与营销部门制定企业中长期营销发展目标、规划企业营销战略中长期营销规划中长期营销规划书03营销部门制定企业年度营销计划中长期营销规划上年度企业营销计划完成情况市场信息年度营销计划年度营销计划书04公司对营销部门制定的年度营销计划审核05营销部门分解营销计划，制定年度销售计划年度营销计划年度销售计划执行效果评价及计划调整建议年度销售计划年度销售计划书06营销部门分解营销计划，制定年度营销宣传计划年度营销计划年度计划执行效果评价及计划调整建议年度营销宣传计划年度营销宣传计划书07营销部门分解营销计划，制定年度产品开发计划年度营销计划年度产品计划执行效果评价及计划调整建议年度产品开发计划年度产品开发计划书08营销部门分解营销计划，制定年度营销费用计划年度营销计划年度营销费用计划执行效果评价及计划调整建议年度营销费用计划年度营销费用计划书09营销部门分解营销计划，制定年度市场开发计划年度营销计划年度市场开发计划执行效果评价及计划调整建议年度市场开发计划年度市场开发计划书10营销部门制定月/季度销售计划年度销售计划月/季度销售计划执行效果评价及计划调整建议月/季度销售计划月/季度销售计划书11营销部门制定月/季度营销宣传计划年度营销宣传计划月/季度营销宣传计划执行效果评价及计划调整建议月/季度营销宣传计划月/季度营销宣传计划书12营销部门制定月/季度产品开发计划年度产品开发计划月/季度产品开发计划执行效果评价及计划调整建议月/季度产品开发计划月/季度产品开发计划书13营销部门制定月/季度营销费用计划年度营销费用计划月/季度营销费用计划执行效果评价及计划调整建议月/季度营销费用计划月/季度营销费用计划书14营销部门制定月/季度市场开发计划年度市场开发计划月/季度市场开发计划执行效果评价及计划调整建议月/季度市场开发计划月/季度市场开发计划书15各相关部门按照计划具体实施年度、季度、月度计划营销及分项计划实际运行结果数据16营销部门对月/季度计划执行效果评价季度、月度计划营销及分项计划月/季度营销绩效数据月/季度计划执行效果评价及计划调整建议17公司对年度计划执行效果评价年度营销及分项计划年度营销结果数据年度计划执行效果评价及计划调整建议流程相关制度制度：《营销计划管理制度方法》记录：中长期营销规划书、年度营销计划书、年度销售计划书、年度营销宣传计划书、年度产品开发计划书、年度营销费用计划书、年度市场开发计划书、月/季度销售计划书、月/季度营销宣传计划书、月/季度产品开发计划书、月/季度营销费用计划书、月/季度市场开发计划书

营销信息管理流程范围公司范围内的营销信息收集，整理、分析活动。控制目标确保公司营销活动能过得到相对快捷、准确、完整的信息支持。关键控制点对营销活动信息需求的分析营销信息收集渠道、方式、频率、责任部门的确定为不同目的收集的营销信息传递的格式、方式的确定营销信息的整理分析营销信息的保密及使用

流程图流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01营销部门对各种营销活动的性质、目的、作用进行分析。02在对营销活动分析的基础上，确定各个活动需要作为支持的信息的种类、内容等03选择各种信息的获取方式和获取渠道04确定是否需要外部专业信息服务05内部相关部门负责收集并核实所产生或得到的信息06将信息按照既定的频率、格式、流程传递07信息是否可以直接输出使用08信息处理部门将信息汇总、分析信息分析报告/报表09营销部门按照一定的标准选择外部信息供应商10是否需要外部信息供应商提供有针对性的信息分析报告11确定信息分析报告的目的、作用，并由外部信息供应商提供报告信息分析报告/报表12信息需求岗位或部门利用信息做出重大营销决策和日常营销活动决策13将执行效果信息向相关部门反馈14信息资料存档流程相关制度制度：《营销信息管理制度》记录：信息报表、信息分析报告

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用