不良资产收购业务产品手册2013年版

不良资产收购业务产品手册（2013年版不良资产包收购业务是指公司以公开竞争方式或个别协商方式收购金融企业转让的2户/项及以上不良资产的业批量转让的10户/项及以上不良资产的业务。单户资产收购业务是指公司以公开竞争方式或个别协不良资产收购处置业务是指公司根据市场原则收购出是指公司以尽职时掌握的资产线索为主要依据进，指通过法律途径申请企业企，（1）折扣变现：指公司经与人或保证人协商后，人或保证人未完全履行协议规定的各项承诺和义（2）更新：指公司与人或保证人协商，重以资抵债：指以人、保证人或第依法享债转股：指公司将持有的债权以人增资扩段性持股人，持股期间以股东参与企业管理、决策等。或采取其他合法方式实现股权溢价退出的资产处置方、、产管理公司往往着因无效而承受损失的风险。如，对于资产出让方已生效的法律文书取得资产民<关于涉及金融不良债权转让工作座谈， ，结构性收购处置业务是指公司在收购前即确定了后期我方通过资产推介等寻找并确定意向投资公司以意向投资者的指定报价参与竞购或以个别协商方式资者支付的保证金金额原则上应为意向投资者的指定报价、公司成本预期益之。意向投资者由于相关权利存在瑕疵而不能实现竞价才能。如果通过报纸和公司公开发布了补登7天公告。指公司收购不良资产前已经明确将委托第以公司、受托方未按照有关和财政部部门、，并关注其6.2.2方案设计要点的有关内容。准，在受托方存在和过错的情况下可以依法要求赔偿。指公司收购不良资产时已经与资产出让方达成一致意银监会要求银行业金融机构转让信贷资产应当遵0202此类项目的受托方原则上于信誉较好的国有企业我如设了将余资作委托费支付受托的方应符公司产处相关规并符公司收入确认费支出有关务规。 开价处程不得采协议让方向非有托方转资产。妥善办理上述事宜而产生的一切责任和损失均由资产出让不良资产收购重组业务指在收购环节即根据不良资产务人出现短期流动性而无法按时清偿，形成不良资条款等结构。重组时可以采取以下一种或多种方式：人变更包括增加共同人转移，由更具偿债能力的第承担，免除原人的清偿义务。第包括但不限于实际控制人、股东或上级单位、关要素变更：人不变，只对要素进行修归于消灭相应的担保权也随之消灭因此重组后，应行收紧，项目后期筹集，导致建设工期拖长、抵押物已出动工的土地用权的项目应注以风险一是出租的租期限长现性处置格低类市场二是土地使用权超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，人被征土地闲费对其偿债能力的影，以及满年未工开的被偿收回风险。此类产品主要适用于人持有的资产为房地产、我方提供咨询顾问服务，协助人理顺复杂的债权关系，设计债权关系解决方案，确认相关债权人、债权金额、受偿顺序；协助人积极与债权人由企业自行与债权人达成和解协议并确权，在主持下，我公司、人、各债权人达成执行和解协议。由依据执行和解协议出具裁定书及协助执行通知书，项目主办单位据此向有关部门办理申请根据项目实际情况决定是否采取公告等方式征完成债权清理后，收购不良债权并进行债务重组。由人、其实际控制人等出具承诺，如出现新债权人而导致我公司收购成本增加，新出现的债权将对于重组全部债权的，如果逐笔实施收触发条件。对于分阶段重组的，应根据实际情况单独收购每一笔债权的同时签署重组协议和担保协议，并办理根据项目实际情况决定是否设立新公司，由新公司承接资产和，隔绝人与资产无关的根据项目实际情况设计是否追加投资。来（1）人自筹（2）人引进新的投资者提供我公司作为财务顾问，帮助企业引进投资者或我公司投资。投资方式包括：债权置换、委托银行、阶段性股权投资、公司计划、私设置措施、归集措施、收益率杠杆和违约金条款等结构，并根据项目实际情况设计是否派驻管理层、聘请销售公司或公司，修改公司章程，设还涉及工程欠款、税费、工资等优先债权，债权关系非常复杂，存在现有债权无法确权、项目进展中新增其他债权、或有负债转为确定的负债、债权人配合转让债权或协商一致后又提高转让价格等新要求等债权不确定性项目操作中需执行、抵押登记机构等部门、债权人、人的配合，协调工作难度较大；收购债权后解除、办理抵押登记与解除预售协议、预售备案、办理预售证等之间存在无法无缝衔接，易使我方权益关规定进行尽职、方案设计和后期管理，并关注5.8该） ））（2企业有三家以上的债权人其中两家以上为金））（3企业的厂房关键设备重要存货等资产）人清理并消灭或减轻 对其生产经营的不素等原因的影响，不能按约偿还外部而陷入财务，我方提供财务顾问服务、协助企业清理债权、收购不良资产并进行重组，同资产整合业务。通过重组将被不同债权人的资产、院拟拍卖的资产等进行整合，使人在我公司控制下能通过由我公司主导的追加投资，帮助人采取资产整合、生产设备升级、引进新技术等方式，提高债务人的生产能力；帮助人引进管理人才、销售人才，优化财务结构、改善内控机制等方式提高人的经营能分析人控制的全部资产，选择目前市场变现价值较高的资产、与人主营业务关联度不大的资产、对人利润贡献度低的资产等，制定方案，并帮助人寻找投资者以合适的价格变现，增强资产的流对盘活闲置资产的项目，参考资产整合类在债权清理的过程中，对于由于产购销等经营行为产生的，如果债权人和人存在行业上下游关系、销售等关联度较高的关系，帮助人设计债转股方案并协助其与债权人谈判，对部分债权实施债转引入投资公司、业企业或者拟投资该行业的其他投资者等有实力的第，通过收购人股权、增资扩股等形式向人注资，或者收购债权并实施债转股、代为清偿并以获取人部分股权为对价等方式，对于主营业务属于国家产业，有上预期的企业，我公司在进行重组时，可以约定在期限届满时我公司有权在一定的价格区间之内经双方协商根据项目实际情况设计是否引入有实力的第三不业的生产技术、销售模式、采购模式存在较大差异，我方由于缺少行业专业知识，可能无法准确判断企业成为问题企业的真实原因，或者无法准确预估在清理、资产重组、股权重组过程中存在的重大问我方成为债权人后，在真正涉及资产、稀释原股东股权占比等问题时，人配合度降低甚至法中5.8、5.9对该类业务特殊安排的有关规定。出新的产品和模式（一）选择正在经营的人，通过与人进行重组，延务期限，最大化回收债权现金。人进行资产整合，使资产增值，并多方，寻找人，经营陷入困境的债权资产，采取问题企业重组的各种，对于拟收购多笔债权的项目，在结构设计时可裁定等形式与人和解或者原债权人延权合同的期在企业按约定履行完毕还款计划后，免除收购后所计孳息。（二）引入第，在我方收购金融债权的同时，配合我方收购非，提供整体运作方案设计、合伙企业设立、募集、、、券外的公司 益权计划，让渡部分不良资产经营、管理和处置收益，、、公司按照五级分类标准或行业通行的其他风险分类标1、公司固有业务项下的和以固有资产投资产2、公司采取方式管理运用或处分财产形3、公司采取投资特定资产收益权方式管理运用或、4公司采取股权投资附加回购承（含投资附加关联方受让或投资附加其他第受让的情形）的间接方、、5公司设立结构化计划优先受益人以现金认、上报公司总部或项目机构时，拟收公司采取投资特定资产收益权方式管理运用或处融机构不良债权已经影响了拟收购金融机构不良资产的安过50%。非金融机