生活用纸智能装备行业发展概况

生活用纸智能装备行业发展概况生活用纸智能装备行业竞争格局我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国外企业仍有一定差距。目前生活用纸智能装备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，比如德国柯尔柏集团等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。生活用纸智能装备产业链生活用纸智能装备行业的中高端市场的整体利润水平相对较高，尤其是定制的整条智能装备生产线具备更高的利润率。随着行业内中高端企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品品类的丰富，中高端企业的毛利率预计可以维持较高水平。我国生活用纸智能装备行业进入规模化发展的时间较短，早期国产设备竞争力较弱，市场几乎被进口设备所占据。经历了若干年的发展后，国产生活用纸设备技术水平不断提高，市场份额也在逐渐提高，但行业整体竞争力与国外企业仍有一定差距。目前生活用纸智能装备生产商主要分为两类：一类是具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，比如德国柯尔柏集团及欧克科技等；一类是以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。在生活用纸智能装备细分领域，主要竞争企业为德国柯尔柏集团、美国纸产品加工机器公司、佛山市宝索机械制造、佛山市南海区德昌誉机械制造，目前均为非上市公司。近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国产化率逐渐提高。中国生活用纸智能装备行业竞争格局分析生活用纸智能装备通过融合机械加工、电气控制、信息系统控制等专业领域内的多项技术，以满足下游生活用纸制造、加工、包装的各项工艺需求，实现生活用纸从原材料到可以进行终端销售的产成品的转变。生活用纸包括卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、厨房用纸等多种品类，覆盖居民日常生活的方方面面。同其他纸种相比，生活用纸有着极强的生活必需快消品属性，可替代性极低，市场需求稳健。生活用纸智能装备行业涉及的相关产业较多，其上游行业包括电气元件、标准零件、机械加工件、钢材生产行业等多个配套产业；下游行业主要为生活用纸行业。生活用纸智能装备行业发展趋势国内生活用纸智能装备行业发展历史较短，较为滞后，具有国际竞争力的大型企业相对较少，行业规模效益水平低于国际平均水平，但随着技术水平的提高，国内生活用纸设备行业正朝着积极的方向发展。（一）国产化率逐渐提高近年来，我国生活用纸智能装备企业持续加强技术研发，设备制造水平和技术水平持续提高，国产生活用纸智能装备在生活用纸新项目中得到了广泛应用。随着我国生活用纸新项目的投产，国产生活用纸智能装备的投用量和国产化率逐渐提高。（二）向智能化发展随着我国劳动力数量的减少和劳动力成本的上升，生活用纸制造企业对自动化加工设备和包装设备的需求逐渐增加。提高加工生产线的自动化、智能化及远程可操控性水平，已成为国内生活用纸设备行业的发展趋势。结合物联网、大数据，生活用纸设备可以有效支撑生产计划调整，使用者可以随时掌握产品生产状态，进而降低故障率，保障生产的连续性和产品的品质，设备售后团队可以实现设备远程维护。同时，在消费升级的大趋势下，为了满足下游厂商生产出差异化和功能化产品的需求，生活用纸设备本身就需要注重功能性的设计，以更灵活和柔性的生产能力服务于下游的生产需求。（三）向绿色化发展目前中国生活用纸行业正不断调整产业结构，在生产上淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，在提高产量的同时，更注重质量的提升。因此，生活用纸设备行业面临更高效、更绿色的要求，主动和被动上都要求生活用纸设备行业必须适应现在的新形势、新常态，转变发展方式，优化结构，朝着高速、高效、绿色生态化的方向发展。生活用纸智能装备行业技术特点（一）生活用纸智能装备注重产品定制化与传统标准设备的生产制造不同，智能装备的制造多需要进行定制化设计，根据下游行业客户对其生产工艺、厂房场地的具体需求，进行个性化设计后将各类控制元器件、工业软件等与配套设备、零部件等集成，在方案设计、研发、装配及调试等过程中，需不断与客户进行沟通，调整设计方案，以确保满足客户生产需求。（二）生活用纸智能装备注重产品柔性生产能力柔性化生产能力是指生产线能够灵活应对不同的生产需求，或者生产线的各组成单机互换性高，可根据需要进行抽换、重组，从而实现快速换型，可用于多种生产工艺，有利于提升生产效率和生产线的适用广度。随着终端消费者个性化需求的不断扩大，多品种、小批量式的生产趋势越来越显著，传统的制造方式难以满足现代市场要求的灵活性和适应性需求，以生产者为主导的传统生产方式将逐步向以消费者为主导的生产方式转变，柔性化生产能力变得越来越重要。如何在集成工艺复杂变换中保证柔性自动化生产线的稳定性和高效性，是下游客户选择柔性自动化生产线供应商的重要考量。（三）生活用纸智能装备注重产品成套化单台的设备往往不能完整实现下游产品的全流程生产，而与其他工序的设备配合使用则对单台设备的兼容性提出了较高的要求。因此，目前行业内主要厂商及下游设备使用方均越来越注重产品的成套化，以降低不同工序设备的衔接成本，提高生产效率。生活用纸行业市场发展前景分析我国政策支持生活用纸智能装备行业的发展，政策支持主要表现在两个方面，一是国家鼓励生产制造行业进行数字化转型、智能化升级，有利于拉动生活用纸智能装备需求端增长;二是在高端生产制造领域，我国发布了多项政策鼓励进行国产研发、进口替代，生活用纸智能装备产品技术水平以及自主生产能力的提高将提升下游用户采购本土产品的意愿。中国生活用纸市场消费持续稳步增长，市场竞争异常激烈。新项目投资以领先企业扩产和现有中小企业设备升级为主，促使生活用纸行业集中度和整体装备水平进一步提高;产能相对过剩、环保要求严苛使中小企业经营压力加大。领先企业依托商品浆价格大幅回落和自身规模效益，通过节能降耗、加强电商等新渠道建设、优化产品结构、推出高附加值新品等有效措施，使企业毛利率有效提升。由于生活用纸运输费用占销售价格的比重较大，因此该行业具有较明显的区域销售半径，我国极少从国外进口生活用纸，这就使得我国生活用纸基本依靠本国供给。庞大的消费规模催生了庞大的生产需求，也为生活用纸行业发展带来了有利条件。下游生活用纸行业发展情况生活用纸生产需要经过制浆、原纸生产和后加工三个环节，将木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最终产品。制浆是指采用物理、化学方法将木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成纸浆的过程。原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产出最终产品的过程。按用途区分，生活用纸包括卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、厨房用纸等多种品类，覆盖居民日常生活的方方面面。同其他纸种相比，生活用纸有着极强的生活必需快消品属性，可替代性极低，市场需求稳健。2021年我国生活用纸消费量达到1，161．80万吨，国内市场规模约为1，404．60亿元，是全球最大的生活用纸消费国。2012年-2021年，我国生活用纸消费量从577．50万吨增长至1，161．80万吨，总体保持稳定增长，复合年均增长率为8．08%。2012年-2021年，我国生活用纸人均消费量从4．3kg增长至8．2kg，复合年均增长率为7．44%。相较于美国29kg、西欧和日本16-17kg的人均生活用纸消费量水平，我国人均消费量远低于发达国家和地区。在快消品领域，宝洁、联合利华等国际快消巨头已经在国内市场深耕三十余年，且作为世界500强企业，其市场开拓及营销能力远高于国内企业。这些国际巨头旗下的快消产品也一度风靡国内市场，尤其是在化妆品、个护用品、卫生巾、纸尿裤等细分领域长期位居国内市场占有率前列。但在生活用纸领域，前四家龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团的品牌影响力强于国际快消巨头，国际巨头涉足较少使得生活用纸龙头企业拥有更好的市场扩张机遇。原纸生产企业由2010年的约500家，迅速减少到2021年的241家。2021年综合排名前17位的生产企业的合计产能占总产能的53．50%，销售额合计约占总销售额的56．80%。由于生活用纸单位价值较低，运输费用占销售价格的比重较大，因此生活用纸行业的竞争以区域性市场竞争为主。虽然全国性品牌的中高档生活用纸在市场竞争中占据优势，但在部分区域市场中，少数区域性品牌存在距离优势与市场优势，也有一定竞争力。鉴于此，为了缩短运输距离，降低运输成本，同时更及时地感知和应对区域市场的需求变化，进一步提高市场占有率，生活用纸龙头企业正在全国范围内加快布局区域生产基地并逐渐向内陆地区延伸。人均生活用纸消费量与GDP水平高度正相关，随着我国经济的持续增长，人民生活水平日益提高，消费升级趋势明显，加之新冠疫情推动人们卫生意识的提升，人们对生活用纸的需求将持续增长。尽管我国已成为全球最大的生活用纸消费国，但从人均消费水平上看，2021年，我国生活用纸人均消费量为8．2kg，远低于美国、西欧、日本等发达国家和地区，我国生活用纸发展阶段尚处于成长期，距离成熟期还有较大距离。由于我国经济内生增长动力远强于发达国家，后续差距有望持续缩小。基于此，我国生活用纸市场规模将持续增长。随着人民生活水平日益提高，生活用纸消费的内部结构也在持续发生变化。在经济欠发达时期，居民消费能力不足，人们更多的只愿以较低的价格购买最基本的生活需要用纸（如厕用卫生纸），而当人均可支配收入上升时，人们对健康、高质量的生活的诉求提高，愿意并能够负担更高端的生活用纸消费（如面巾纸、手帕纸等），并能针对特定的场景使用特定的生活用纸品类（如擦手纸、厨房用纸等）。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会的统计，2021年，国内生活用纸消费中卫生纸仍占主导地位，约占51．00%的市场份额，其他品类依次是面巾纸32．60%、擦手纸5．20%、手帕纸4．60%、餐巾纸3．90%、厨房用纸1．30%等。而在2010年，卫生纸的消费占比为66．50%，面巾纸和擦手纸的消费占比分别为18．20%、1．80%9，2021年卫生纸的消费占比相较于2010年下滑了15．50个百分点，面巾纸和擦手纸的消费占比分别提高了14．40和3．40个百分点。未来，随着消费升级的持续进行，消费者对生活品质的追求不断提高，对价格的敏感程度在不断下降，人们对高端生活用纸品类及有着特定使用场景的生活用纸的需求量将进一步增加，对应的消费占比也将进一步提高，市场规模也将增长。由于造纸属于高能耗、高污染行业，随着《水污染防治行动计划》《控制污染物排放许可制实施方案》等环保政策相继出台，政府环保督查常态化，对污染严重的中小企业采取限期整改或者关停的措施，淘汰了大量落后产能，导致产能进一步向龙头企业集中。未来随着消费水平的提升，人们需求多元化，生活用纸整体消费将继续向更细分、更高端发展。部分中小企业生产规模较小，缺乏资金和设备改造能力，走单一产品低价竞争路线，被加速挤出市场，行业呈现优胜劣汰、加速洗牌的局面，退出的产能为原有大型生活用纸企业腾出了市场空间。而龙头企业具备更现代化的生产能力、更高的环保水平和更强的渠道优势，市场综合竞争优势更强，可以更好地捕捉消费趋势，并以强大的研发实力支撑新品开发，最大程度受益行业高端化发展趋势。各大龙头企业也纷纷在加强高端产品的开发并加快推向市场，在毛利率更高的高端产品市场取得更高的市场份额。随着我国对环保及居民生活健康的要求持续提高，作为人们日常生活的必选消费品的生活用纸也在朝着绿色化和健康化的方向发展。如金红叶推出原木纯品系列面巾纸，推行原木理念，绿色健康，中顺洁柔等企业推出了木浆本色纸，恒安集团等企业推出了竹浆本色纸。此外，各企业还主张在产品中减少化学添加，并增加长效抑菌功能等。为应对消费者的差异化需求，培养消费者在不同场景下的用纸习惯，各大厂商争相推出差异化的产品以应对消费者的需求，终端产品的差异化环节集中在后加工与包装环节。差异化的方向包括添加表面处理剂获得更好护肤性、针对学生和白领人群推出时尚风格产品、推出特殊的包装设计等，其中后加工差异化产品可明