汽车连接器全景调研与发展战略研究

汽车连接器全景调研与发展战略研究行业格局欧美日本企业主导，国内厂商蓄势待发。连接器行业具有显著的规模效应，在生产工艺方面具有较高技术壁垒，且在客户、市场等方面具有较高行业壁垒。根据Bishop&Associates数据，2019年全球连接器公司以欧美和日本企业主导，中国大陆仅有立讯进入前十位，全球前十连接器厂商市场份额合计为60．8%，市场集中度较高，且近年来整体不断上升；汽车连接器方面，汽车连接器企业以美日厂商为主，国内企业起步较晚且技术储备不足，竞争力相对较弱，全球前十企业市场份额合计为86．5%，集中度高于连接器整体市场。国家政策大力支持，汽车、通信领域成为我国连接器产品最大的应用市场。近年来，我国通信和汽车领域的连接器制造企业无论从技术还是规模方面均取得了快速发展。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机，在技术上打破了国外连接器企业在这两个领域的垄断，成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。通信和汽车亦属于国家政策支持、鼓励发展的电子元器件重点发展领域，从《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》，到《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，汽车电动化、网联化以及5G通信网络建设过程中所需的关键连接器产品均系产业规划重点发展的电子元器件产品。随着下游行业的技术快速迭代和需求规模增长，通信和汽车领域已成为国际和国内连接器产品最大的两个应用市场。与海外巨头相比，我国连接器行业起步较晚，发展起点较低，但近年来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，特别是随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长，促使了上游连接器行业的迅速发展，出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业，逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对技术的垄断。以汽车连接器为例，汽车的电动化、智能化和网联化为我国连接器行业提供了广阔的发展空间，国内连接器企业更贴近下游整车厂，具备快速响应能力，在生产成本、快速响应和客户服务等方面具有一定市场竞争力，长期发展空间可期。连接器行业发展概况（一）全球连接器发展概况近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场需求持续增长。根据Bishop&Associates的统计，连接器的全球市场规模已由2014年的554．02亿美元增长至2020年的627．27亿美元，年均复合增长率为2．09%。2021年预计全球连接器规模将达778．32亿美元，较2020年增长24．1%，从2021年至2026年全球连接器复合增长率将达5．5%，2026年全球连接器规模将达1，015．31亿美元。从市场应用领域分布来看，连接器的具体应用领域可划分为汽车、通信及数据传输、电脑及外设、工业、交通运输、航空、消费等几大类。2020年全球连接器市场中，通信及数据传输、汽车、电脑及外设以及工业等领域的连接器所占的比重较大，占连接器市场的比重分别为23．1%、22．6%、13．3%和12．3%。从市场地区来看，根据Bishop&Associates统计数据，2020年全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美和亚太（不含日本和中国）区域，其中中国占据32．2%份额、欧洲占据20．5%份额、北美占据21．5%份额、亚太占据14．4%份额、日本占据7．1%份额，以上五大区域合计占据了全球连接器市场95．6%的份额。2021年，北美和欧洲预计将占全球连接器销售额的42．2%，而亚洲市场预计将占53．2%。预计到2021年，中国将占连接器世界总市场的32．0%，成为市场份额最大的地区，其次是欧洲，市场份额为21．3%。（二）中国连接器发展概况近年来，随着信息化浪潮的不断推进，我国信息化建设发展迅速且规模已跃居世界前列，在质量和技术上也取得了极大的进步，其中智能手机、通信设备、无人机等新兴产业影响力较大。连接器作为实现信息化的基础元器件，受益于信息化建设投入不断扩大。根据Bishop&Associates数据显示，2014至2020年，中国连接器市场规模由149．50亿美元增长至201．84亿美元，年均复合增长率为5．13%，显著高于全球同期2．09%的增速；预计2026年规模将达341．58亿美元。2014至2020年，中国连接器市场份额占全球市场的比例由27．5%提升至32．2%，中国已成为全球第一大连接器消费市场。随着中国经济转型和结构调整加速，制造业正在迎来新的发展关键点。新的装备需求、新的消费需求、新的民生需求、新的国家安全需求，都要求制造业迅速提升技术水平和制造能力。不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级已成为国家的重要战略。随着国内制造业的转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续快速发展。连接器行业发展趋势（一）连接器更加集成化、高速化集成化主要体现为基于USB3．1规范而衍生的TypeC连接器的出现，其可以集成充电、影音信号传输功能，极大地提高了连接器的通用性。除了兼容性方面的优势，与传统的TypeA和TypeB形式的USB连接器相比，TypeC在尺寸、功能、寿命、传输速率、便捷度等诸多方面亦存在优势，在理论上满足了对几乎所有I/O连接器的需求，一线多用亦成为可能。同时USB3．0对USB2．0的取代，数据传输量从480Mbps提升到5Gbps，信号频率提高超过十倍，对交变磁场带来的防干扰也有了显著的加强，USB3．1的推出进一步将数据传输量提高到20Gbps，新一代的USB4的推出更是把数据传输量提高到40Gbps。此外5G时代已经降临，其具有增强的移动宽频，传输速度是4G的100倍。这都需要对连接器的性能进行升级，满足下游产品高频高速的要求。（二）连接器更加微型化以手机为代表的移动终端产品向着小型化、轻薄化发展，消费类电子连接器也向微型化方向发展，对上游制造商的精密制造技术提出了更高的要求。目前标准连接器的触点间距是0．3mm，并向更高精度方向发展。（三）连接器更加智能化随着AI时代的到来，连接器可能不只是实现简单的传输功能，未来在开关电源里，除了保证电信号的数据，连接器或能进行简单的智能判断和保护，输出正确数据的同时避免电源的损失，这需要IC技术的支持。（四）连接器对环境适应性更好连接器应在其使用环境下保持性能的稳定可靠，因此温度、湿度和抗震性成为产品的必要考虑因素，这也要求连接器制造厂商在连接器的研发和生产阶段，注重检测技术的提升，以确保产品品质的稳定。汽车连接器属于中高端产品，终端车厂为国内连接器厂商提供发展土壤汽车连接器属于中高端连接器产品，行业集中度高，海外巨头优势明显。由于汽车领域的安全性要求，汽车连接器尤其是新能源汽车连接器性能侧重点为高电压、大电流和抗干扰等性能，且需具备机械寿命长、抗振动击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能，因此具有较高的技术与工艺壁垒，生产门槛高于一般的连接器品类，要求厂商具有较强的行业经验、研发能力、工艺技术和品控能力。由于汽车连接器具有较高的行业门槛和进入壁垒，目前全球汽车连接器行业市场集中度较高，目前仍为海外龙头厂商把控，行业集中度高于连接器行业整体水平。海外龙头厂商在车载连接器领域起步较早，在生产经验、技术沉淀，以及生产规模等方面具备优势，主导了行业标准的制定，构筑了较深的行业护城河。目前海外泰科为全球车载连接器龙头，2021年市占率为39．1%，矢崎、安波福、罗森伯格、住友和JST等企业市占率靠前，而国内厂商由于起步较晚，目前占有率和市场话语权较低。以高速连接器为例，国内市场被罗森伯格和泰科电子主导，但以电连技术、意华股份为代表的国内厂商也在加速推进。国内新能源汽车产业崛起，为上游连接器厂商发展提供土壤。随着中国制造业的发展，国内新能源造车势力快速崛起，成为全球最大的新能源汽车生产基地。据乘联会数据，2022年1-12月，国内零售销量前15位的新能源汽车厂商中，有12家为国产汽车品牌，占据主导地位。由于连接器制造行业具有产品品类繁多、交期短和产品稳定性要求高等特点，这不仅要求企业本身具有较强的生产能力、供应链管理能力，还要求企业所处地区具有较好的交通条件和配套产业链，形成良好的集聚效应。本土汽车连接器厂商虽然在起步时间、发展起点和生产规模等方面不如海外龙头企业，但在响应速度、成本控制和快速交付等方面具有优势，能在短期内大批量产品的生产交付，有望借下游终端新能源汽车品牌崛起的契机实现快速发展。连接器行业竞争概况连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。由于科技的进步，市场对连接器技术水平要求提高，具有较强研发实力的跨国企业竞争优势日益显著，全球连接器市场集中度加强，寡头竞争的局面日益明显，全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41．60%增长到2018年的59．80%，市场逐渐集中化的趋势使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应体系。从市场区域看，欧美、日本、中国台湾等国家或地区的知名连接器厂家占据全球连接器市场的高端市场，竞争优势明显。全球连接器销售额最大的三家供应商为泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amp