汽车零部件全景调研与发展战略研究

汽车零部件全景调研与发展战略研究汽车胶管行业上游市场汽车用胶管行业的上游行业，主要为合成橡胶、炭黑等行业，其市场竞争充分，供应充足，价格稳中有升，对汽车胶管行业没有重大不利影响。具体来看，我国是合成橡胶的主要生产国，产量呈现稳定增长态势。根据数据显示，截止到2020年10月，我国合成橡胶产量605．4万吨，同比增长3．8%。其中10月合成橡胶产量为70．5万吨，同比增长15．8%。炭黑方面，自2020年7月以来，我国炭黑行业商家生产积极性提升明显，行业开工持续提升，截止当前开工接近8成。从产能来看，我国2020年1-10月炭黑行业整体平稳。数据显示，截止到2020年10月29日，我国橡胶炭黑总产能796．2万吨，主要集中在华北、华东地区，共计产能632．7万吨，占总产能的79．5%。目前我国汽车胶管上游市场有上海迪盛高性能材料、上海精练橡塑、苏州宝化炭黑、阿朗新科高性能弹性体（常州）等一批优秀企业。车用胶管行业面临的机遇与挑战（一）汽车胶管行业面临的挑战随着汽车排放标准由国五向国六升级，整车厂商纷纷研发生产符合国六标准的新车型或新发动机，同时也加大节能减排的研发投入，整车厂对配套胶管的规格、功能、工艺技术、精密度的要求也不断提高。相比传统燃油车，新能源汽车没有燃油系统，因此燃油系统配备的胶管需求将随着新能源车渗透率提升而有所降低，但新能源车的散热单元包含了动力电池、驱动电机以及电控系统，在整车的分布更加分散，使得冷却管的需求提升。随着中国汽车工业的发展以及涡轮增压技术的全面推广，汽车胶管材料对耐温性的要求越来越高。在低温方面，未来-50℃将成为常态。鉴于未来涡轮增压技术的应用，汽车进气系统尤其是涡轮增压胶管的耐高温要求最高可达到230℃，冷却水管的耐温等级要高于150℃。传统材料比如耐150℃的乙丙橡胶未来将不能满足胶管需求，需要使用烯酸基乙丙橡胶、高门尼乙丙橡胶。（二）汽车胶管行业未来的机遇到2020年，形成若干家超过千亿规模的汽车零部件企业集团，到2025年，形成若干家产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团；夯实安全可控的汽车零部件基础；2021年6月，中国汽车工业协会发布的《十四五汽车发展建议》提出：我国将制定并落实关键核心零部件的专项激励措施，重点发展攻克汽车零部件关键核心技术。建立汽车零部件行业资源共享平台，重点解决基础工艺问题，加快突破核心基础零部件、关键基础材料等发展瓶颈，加速积极开展总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。汽车胶管行业将在政策加持下进一步发展，具备汽车胶管核心技术的企业将显著受益。国内胶管企业积极投入资金进行技术改造和设备升级，自动化程度大幅提高，技术水平已接近国外先进水平，各企业在硬件设施更新上水平后，都不同程度进行了现代工厂管理模式升级，精益生产等管理理念的推行在一定程度上提升了产品质量的稳定性。而在劳动力成本、满足中国客户定制化需求等方面，我国企业已然具备明显的竞争优势。在下游汽车产业在电动智能化的产业变革下，对于汽车胶管的技术、材料要求也将不断变化，国内企业有望进一步拉近与国际化胶管企业的技术差距，逐渐实现进口替代。未来，在碳减排倒逼下，为满足本国环保政策要求并保护本国产业，部分国家或将以环保为名义设置贸易壁垒。而汽车胶管产品实现双碳目标后可以打破贸易壁垒，消除出口产品被征收碳税的潜在风险。摩托车胶管行业技术水平和特点我国虽为胶管产销大国但是大部分企业规模较小，部分企业仍缺乏自主研发创新能力、核心技术和专利，在生产规模、销售额、技术研发和质量一致性方面仍有进步空间，高技术含量和高附加值产品比重较低。除此之外，碳达峰与碳中和目标的推进，对胶管的生产技术和产品性能有了更高的要求，企业如何实行低碳或者零碳生产，并且提升其产品的轻量化性能和环保性能，已经成为了企业进行技术改革的重要选项。当前，国内大型胶管企业开始组建工程研发中心，增强自主创新能力，提升产品性能的同时不断迭代工厂管理模式、精益生产来确保产品质量稳定性，胶管产品技术、产能已基本达到国际高端整车厂的标准，打破了此前高端产品依赖进口的行业格局，形成了与外资企业在高端产品市场同台竞争的态势。但在高端市场占有率上，根据《中国橡胶》期刊近期文献数据，外资企业占据了高档胶管2/3的市场份额，我国企业仍存在较大的成长空间。未来，国内胶管企业在材料配方、装备工艺以及结构设计等方面也将不断进行突破，技术水平持续提升。汽车胶管行业发展趋势传统燃油车上的冷却管路主要用于发动机冷却、空调系统，新能源车由于需要统筹考虑电池、电机、电控以及座舱的冷却乃至加热需求，冷却管路的用量大幅增加。因此，新能源汽车的发展将大幅增加对冷却管路的需求。在逆向开发阶段，胶管企业只要按照图纸生产，而现在汽车胶管设计逐步由逆向开发向正向开发发展，正向开发下，汽车胶管企业需要针对流体管路系统进行NVH的研究与应用，这将对胶管企业的结构化设计、分析等能力提出更高要求。我国汽车胶管行业发展概况从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国Magratelh、西班牙Gvmix、英国IDDON、意大利Pirilli、日本十川株式会社等公司引进胶管生产设备和技术，极大地提高了我国汽车胶管的生产水平和生产能力。近年来，大、中型胶管生产企业愈来愈多地引进国外先进的生产设备和生产线，包括钢丝编织机、钢丝缠绕机、钢丝倒线机和合股机、汽车用胶管连续生产线、胶管壁厚和直径自动测量和控制装置、TPX树脂硫化生产线等。同时，国产胶管生产设备和生产线的水平有了很大提高，钢丝编织机和钢丝缠绕机有很大改进，自动化针织生产线、大长度自动化纤维编织/缠绕生产线、包树脂硫化生产线、冷喂挤出、激光和超声波壁厚和直径测控装置等已接近或达到国外先进水平，并得到大量应用。目前，我国部分汽车胶管企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力，并积累了质量、技术、品牌信誉等优势，实现了多品种的规模化生产，已进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。从联合国统计数据来看，2018年联合国编码400911（汽车胶管所属代码）的产品出口额前十大国家合计出口8．40亿美元，其中中国以1．31亿美元位列第三位，占比15．62%，中国汽车胶管产品在国际市场已经具备较强的竞争力。随着我国汽车工业的迅猛发展，国内汽车胶管需求量显著增长，中国已成为全球最大的胶管消费市场，且增长率位居全球前列。2016年中国汽车胶管消耗量超过10亿根，预计十三五末将达到13亿根，但我国汽车胶管企业分布较为分散，企业规模偏小。我国虽