断路器智能制造设备行业市场前瞻与投资战略规划

断路器智能制造设备行业市场前瞻与投资战略规划工业设备行业壁垒（一）低电压器行业1、低电压器行业销售渠道壁垒由于低压电器行业市场竞争激烈，良好的服务和过硬的产品质量对于一个优秀的生产企业尤为重要，而这一结果需要通过高效的销售渠道来实现。在以用户需求为导向的营销推广中，高效的销售渠道担负着生产企业向最终用户输送产品、提供产品维护服务并反馈用户需求的任务，其中包括物流、信息流和资金流。根据低压电器生产企业的销售网络，整个行业的销售渠道主要是直销和经销两种。在直销方面，各大型低压电器生产企业普遍以建立销售或销售部的方式构建遍布全国的销售网络来实现；由于企业的资源有限，为了延伸产品销售的广度，企业通常都会选择一定数量的经销商实现产品销售。无论是直销还是经销，都需要投入相应的时间和精力进行相应的渠道建设，而新进企业并不能够快速实现这一点。2、低电压器行业产品质量及认证壁垒产品质量是企业生存之本，服务质量高才能保持竞争优势。随着低压电器行业产品结构的调整，低端产品将逐渐退出市场，而中高端产品的市场规模将越来越大，竞争的关键是产品质量和服务质量。掌握先进技术及持续产品研发能力，将掌握市场的主动权。量决定生产企业的生命。而产品质量体系的建立，需要经过长期实践的经验及技术积累。目前国内已经建立了全国范围内强制性的低压电器CCC认证标准。但中、高端客户对供应商提出了更高的要求，产品不仅需要满足CCC认证的要求，还需通过其他多项权威机构认证，如：CB认证（中国质量认证中心、国际公认的认证体系）；TüV认证（TüV德国莱茵、德国认证机构）；CE认证（欧盟的通用认证）。以上权威机构的认证对产品的设计、原材料采购、生产制造等多个环节提出了较高的要求。认证过程包括提交认证申请、送样测试以及最后取得认证证书，周期耗时长、费用高且难度大，这对拟进入中、高端低压电器市场的企业来说存在着较高的技术与资金壁垒。3、低电压器行业品牌壁垒由于低压电器产品在电能分配过程中具有不可替代的作用，直接关系到终端客户的用电安全，因此产品性能的稳定性和可靠性尤为重要。客户对产品质量与可靠性要求较高，往往对产品体验好的知名品牌忠诚度较高，因此拥有知名品牌是参与行业竞争的关键优势之一。品牌的建立不是一蹴而就的，需要长期的发展和维护，尤其中高端市场的品牌壁垒更加明显。中高端客户在选择低压电器供应商时，都形成了较为严格的供应体系和筛选标准。因此，低压电器行业中，品牌将成为新入企业所面临的较高的障碍和壁垒。（二）工业自动化行业1、工业自动化行业技术壁垒自动化设备制造是一项集研发、设计和制造于一体的系统工程，涵盖自动化控制、电子、机电一体化、精密测量、精密机械、光学与机器视觉及软件等多个技术领域，涉及多门学科。自动化设备行业常常面临不同客户的不同要求，因此需具备较强的技术能力。在全面熟悉各类零部件的性能，深刻理解客户的差异化需求，熟练运用不同技术对系统进行集成后，自动化设备制造厂商才可能设计出符合客户需求的高质量的设备及系统产品。此外，自动化设备生产面对众多不同行业的客户，下游产品的更新迭代更为频繁，这便要求自动化设备制造厂商需要紧跟下游产品研发的最新动态，熟悉层出不穷的新技术，持续地提升创新能力和研发能力，才能满足客户的多样化需求。研发设计完成后还需要与客户及时沟通，结合客户产品线及产品特性生产、调试样机，并进行相应的技术开发。即使在量产后也需要为客户提供持续性的专业技术服务，在此过程中，还需兼顾产品质量和成本控制。因此，本行业的技术壁垒较高。2、工业自动化行业客户壁垒工业自动化行业的主要客户通常为行业内的中大型厂商。相关厂商为了保证自身产品的高质量，在供应商的选择上，尤为关注自动化制造设备提供者的技术水平、产品质量、制造能力、管理素质、研发创新能力和售后服务。因此，新进入者需要经过严格的资质审核，往往和企业长期合作后，才有可能获得客户的认可，从而使得自动化设备生产具有很高的进入成本和壁垒。此外，经过多年合作的合格供应商能够提供质量更加稳定的产品、合作双方也有着更高的配合度，并能增强客户的综合实力，与客户形成稳定的利益共同体，这就导致供应商的更换门槛较高，使得新进入者在向行业内高端市场拓展业务时，面临更高的客户壁垒。3、工业自动化行业人才壁垒自动化设备制造业属于技术密集型产业，横跨多个不同学科的知识，涉及多个领域的先进技术，具有很强的综合性。产业内厂商需要大量熟悉不同自动化技术的高水准研发技术人才，在企业的生产经营过程中，同样需要很多优秀的销售管理人才，他们可以深刻理解客户间差异化的需求，并且具备成熟的项目管理经验和丰富的市场营销经验。因此，人才壁垒同样对行业新进入者构成障碍。4、工业自动化行业资本壁垒同时，进入该行业还存在资本壁垒。首先，研发设计活动需要自动化设备生产厂商具有较强的资金实力。创新研发活动往往决定企业的生存能力，而研发创新需要大量的资金支持。此外，自动化设备产品大多为定制化非标产品，种类各不相同，生产过程也较为复杂。企业对每个订单都需要进行较长时间的设计研发，生产阶段也需要进行差异化的处理，因而便会产生较高的生产投入。其次，销售完成后，客户回款也需要一定时间。在此过程中，为保证生产制造的正常开展以及日常运营，也需要企业预备一定的资金。机械制造工业发展现状机械制造工业现状随着改革开放政策的实施，我国的机械制造行业发展很快，制造水平有了明显提升，并且也由最初的单纯关注产品质量转变为在重视质量的基础上关注产品技术创新。尽管我国机械制造行业取得了显著成绩，可是拥有知识产权的自主品牌却十分有限。通过深入分析我国机械行业发展现状发现，我国的机械制造行业整体水平仍然落后于西方发达国家。长三角地区在我国各个方面的资源优势都非常显著，区域内部经济发展均衡，动态联系紧密，对外联系与金融发展水平居于全国之首，同时政策面上对于新兴产业发展的支持、进一步扩大开放的信号也相当明确。珠三角9市占据了广东制造业500强企业数量近9成，达到449家。其中，广州和深圳两个城市拥有全省数量最多的广东制造业500强企业，同时也是广东制造业百强企业主要集聚地。环渤海地区作为中国极具国际竞争力的世界制造业基地，目前环渤海地区智能制造产业以辽东半岛和山东半岛为核心区域。工业设备具有工况要求高、作业环境恶劣和作业环境差异大的特点，对主要部件工业电源的生产和设计要求较高。工业设备厂商的普遍做法是将电源的设计和生产外包，由专业的电源供应商供应，此举一方面可以满足型号的多样化，另一方面可以降低成本。近年来我国工业企业产业升级、新兴行业需求增长以及国家政策扶持等因素对我国工业电源市场的发展产生积极的推动作用。根据中国电源协会研究报告显示，2009年以来我国工业电源市场规模保持稳定增长，预计到2016年市场产值将达到1，056．30亿元，复合增长率为11．13%。电源作为转化及稳定电能的供应装置，是各类工业用电子设备不可或缺的重要部件。目前公司已成功地为医疗、通信、大功率LED显示、新能源汽车等多个行业提供电源及解决方案。医疗设备电源医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切，任何医疗设备都离不开高效稳定的电源，一台医疗设备在医院是否能够发挥最大效能，除了与机器本身的技术性能有直接关系外，还与供电电源的质量有着极其密切的关系，电源品质的好坏，将直接影响医疗设备运行的稳定性和可靠性。随着全球人口数量的持续增加、社会老龄化程度的提高以及健康保健意识的不断增强，全球医疗设备市场在近几年保持持续增长。根据EvaluateMedTech的统计预测，2020年全球医疗器械市场将达到4775亿美元，2016-2020年间的复合年均增长率为4．1%。全球医疗设备电源市场在医疗设备行业持续发展的背景下，也呈现出稳定增长的态势。根据MarketsandMarkets统计及预测，2012年全球医疗设备电源市场规模约为6．42亿美元，到2017年市场规模可达8．67亿美元左右，年复合增长率为6．2%。随着世界经济的一体化发展，发达国家逐渐将其医疗设备等高端设备制造业向中国转移，为我国医疗设备电源行业的发展提供了良好的机遇。由于政策扶持、人口老龄化及新医改等因素的驱动，我国医疗设备市场发展强劲。在政策扶持方面，科技部印发的《医疗器械科技产业十二五专项规划》提出新增医疗器械设备产值2，000亿元，出口额占国际市场总额比例5%以上的目标。卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》提到，未来将推出投资额高达4，000亿元的100个重大医疗专项。在人口老龄化方面，根据联合国发布的《世界人口展望》作出的中性预测，2015年我国65岁及以上人口将达到1．33亿人，此后我国将进入快速老龄化阶段。预计2040年65岁及以上人口将达到2．91亿人，占总人口的比例进一步上升至20．99%。在新医改方面，十二五医改规划提出加快国内医疗设备产业的发展、落实统一采购的制度、国内医疗机构应优先选购国产医疗设备三项目标，对国内医疗设备厂商起到积极的支持作用。中国自动化设备制造业市场规模经济的全球化加剧了市场竞争，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势，工业自动化装备行业获得了广阔的发展空间。在中国，工业自动化装备行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，虽然中国工业自动化装备产业在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化装备行业发展取得明显进步，进程加速。数据显示，中国工业自动化行业的市场规模从2016年1421亿元增长至2019年1865亿元，年均复合增长率达9．48%，预计2021年中国工业自动化行业市场规模达1900亿元。工业设备行业竞争格局（一）低电压器行业低压电器行业的国际竞争形势非常激烈，行业市场化程度较高，国际领先企业垄断了国内高端市场。国内优秀企业则以产品定位、销售渠道、服务能力等因素为发展导向，在中端及大众市场进行差异化竞争。相较于国际领先企业，国内企业在产品品质、更新迭代、部分关键核心技术等方面还存在一定差距。从中国低压电器市场份额来看，排名前列的厂商包括施耐德、正泰电器、德力西以及ABB，销售额均在50亿元以上，处于第一梯队；第二梯队销售额为20-50亿元之间，包括西门子、良信电器、常熟开关以及天正电气等企业；第三梯队销售额为5-20亿元之间，包括上海人民和伊顿等企业；其余为规模更小的参与者。（二）工业自动化行业目前，工业自动化行业属于完全竞争行业，有着较高的技术门槛。鉴于我国工业自动化产业起步较晚，发展时间较短，生产经验相对缺乏，技术水平和创新能力较为薄弱，因而使得国外企业能够依靠先发的技术优势在产业内占据相对领先的地位，在关键组件、软件开发和系统集成等领域占据先进地位，在自动化设备高端市场保有较高的市场份额。近年来，伴随着国家政策的大力支持和市场需求的强劲带动下，国产自动化设备生产企业正在高速发展，已经涌现出一批具有核心技术优势的自动化设备生产厂商。国家现在大力支持智能制造，以运泰利、精测电子、赛腾股份、长川科技、博众精工为代表的国内厂商正以此为重大机遇，通过大规模的研发投入，带动技术进步，不断缩短与外国先进生产者的差距。工业设备市场规模（一）低压电器行业市场规模电能大多通过低压电器配送或控制，低压电器市场发展与电力行业的发展密切相关。近年来，随着我国新增发电装机容量以及全社会用电量的不断增长，低压电器市场需求不断增加。2020年，我国低压电器市场规模862亿元，同比增长6．4%，从2016年到2020年，年均复合增长率达8．3%。根据业内经验估算，在传统低压电器方面，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件相配套。根据国网发布的《2020年社会责任报告》，2021年发展承诺：电网投资4730亿元，同比增加125亿元。国家电网的大力投入对稳定电力行业低压电器产品市场需求提供了有力保障。同时，新型电力系统为低压电器带来增量市场，随着以新能源为主体新型电力系统建设的推进，我国电能占终端能源消费的比重有望逐步增大，用电量的高增长将进一步推动低压电器设备需求的增长，为低压电器带来增量市场。此外，低压电器还与房地产业、基础设施建设、制造业等息息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有着很大的相关性。我国固定资