断路器行业企业市场现状及竞争格局

断路器行业企业市场现状及竞争格局通信设备电源市场电源是通信设备及系统中重要的组成部分，一直以来被认为是通信系统的心脏，其核心功能就是为通信网络提供持续而稳定的动力供应，从而确保通信网络的正常运行。近年来，我国通信行业投资增长迅速，随着移动互联网、云计算等新兴技术的使用，我国通信设备市场快速发展。随着3G网络、4G网络的投资建设、中国铁塔公司的组建，我国移动通信基站数量快速增长。据工信部数据，2015年，新增移动通信基站127．1万个，是上年净增数的1．3倍，总数达466．8万个，其中4G基站新增92．2万个，总数达到177．1万个。受益于通信设备及通信基站投资的兴起，通信设备行业稳步增长。与此相应，通信设备电源市场前景良好。根据中国电源协会预测，2016年全球通信电源的市场规模将达到24．51亿美元，我国作为通信设备及其电源的输出大国，预计到2016年的市场规模将达到35．59亿元。中国自动化设备制造业市场规模经济的全球化加剧了市场竞争，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势，工业自动化装备行业获得了广阔的发展空间。在中国，工业自动化装备行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，虽然中国工业自动化装备产业在关键的核心技术方面与外资品牌有显著差距，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持，中国工业自动化装备行业发展取得明显进步，进程加速。数据显示，中国工业自动化行业的市场规模从2016年1421亿元增长至2019年1865亿元，年均复合增长率达9．48%，预计2021年中国工业自动化行业市场规模达1900亿元。下游行业市场规模目前，自动化设备主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。（一）移动终端行业移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。（二）手机行业近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据数据统计，2013年全球智能手机出货量突破10亿部，2017年则达到14．72亿部。尽管近年来增长率逐渐减小，但出货量一直保持增长，且2011年至2015年各年增长率均大于10%。总体上看，智能手机行业增速放缓，将逐步进入存量竞争时代。我国作为移动终端制造大国，是全球移动终端制造业布局的关键区域，众多电子制造商在我国建立了制造基地。中国已经成为全球智能终端产品大的生产国。以智能手机为例，根据数据统计，2017年我国智能手机的产量为14．29亿部。受人工成本上升的影响，手机制造商面临生产线自动化改造的压力。此外，随着消费者对手机智能化、轻薄化、高速化的要求不断提高，从而驱动智能手机品牌厂商不断升级其产品，进而带动生产线的更新。上述发展趋势都将带动自动化生产设备的需求。（三）平板电脑行业2010年苹果公司发布了iPad，开启了平板电脑市场爆发式增长的时代。平板电脑具有跨界性的特点，兼具消费电子、传统PC、通讯、软件产品等属性，因而受到消费者青睐。苹果发布iPad后，联想、三星、东芝等品牌厂商纷纷加入平板电脑市场，迅速掀起了全球平板电脑热潮。根据数据统计，2011年至2014年，全球平板电脑出货量年复合增长率达47．28%，2014年全球平板电脑出货量达2．30亿台。但是2015年以来，受大屏幕智能手机销量增长以及消费者更换周期趋缓等因素的影响，全球平板电脑出货量连续两年出现下滑，市场逐步进入成熟期。（四）新能源行业新能源汽车产业是我国七大战略性新兴产业之一。在政策的支持下，我国新能源汽车进入快速发展期，已经成为全球主要的新能源汽车市场。工业节能产业链梳工业节能设备主要包括工业动设备以及余热利用设备。其中工业动设备的节能以节能电机和压缩机为主，余热利用设备主要包括余热锅炉以及热泵等。工业节能下游应用领域较为广泛，主要包括能耗较大的钢铁、有色、石化、建材制造业等行业。十二五以来我国加大工业绿色发展，成果显著。2000年以来中国能源消费进入快速增长阶段，2005-2021年中国累计消耗能源约683亿吨标煤，2021年能源消费52．4亿吨标准煤，约占全球的四分之一，煤炭消费占全球的一半以上。随着工业结构调整及国家节能减排的力度不断加大，我国工业绿色发展成效显著。十五期间能源消耗增长12．5%，十一五、十二五、十三五15年间能源消耗年均增速显著放缓，分别为6．7%、3．8%和2．8%。十四五是我国应对气候变化、实现碳达峰目标的关键期和窗口期，也是工业实现绿色低碳转型的关键五年。2021年7月1日，国家发改委发布《十四五循环经济发展规划》，提出节能目标：到2025年，单位GDP能源消耗比2020年降低13．5%。十二五、十三五规模以上工业单位增加值能耗分别下降28%、16%，2021年下降5．6%。根据国家统计局数据，2020年全国万元工业增加值能耗为1．06吨标准煤，与2010年的1．59吨标准煤相比下降了三分之一。预计2022-2026年国内工业领域年节能量将超过2000万吨标准煤以上，较2019~2021年平均1600万吨标准煤的节能量增长25%。十四五时期，制造业用能需求将刚性增长，制造业能耗控制压力仍然较大。2020年制造业占我国能源消费总量的55．6%，电力、采掘业分别占我国能源消耗的10．7%、5．3%。生活能源消费和交通运输业耗能分别占比12．9%和8．3%，其余12%的能源被建筑业、农业、餐饮住宿等行业所消耗。具体的子行业来说，钢铁、化工、建材、石化、电力、有色、煤炭、纺织等八大重点耗能行业的年耗电量占据了工业行业耗电量的80%以上。从能源消耗的种类上来看，我国工业耗能主要包括三大类：煤炭、石油以及电力。以2021年的数据为例，其中工业煤炭消费量占我国煤炭消费总量超过80%，工业耗电占我国用电总量超过70%，工业石油消耗量也达到了我国石油总消耗的三分之一以上。近年来，在国家工业节能的战略方针下，工业用电占比由2003年的73%下降到2020的67%，但工业煤炭消耗量仍然居高不下。电力供需紧张或将成为常态，工业企业迫在眉睫的是实现自身的能耗优化和整体的转型升级。随着电力供需紧张，燃料成本居高不下，高频率的月度交易电价近期也创出新高，但是受限于20%的涨跌幅限制，难以更加有效调动发电厂积极性。在这种情况下，广东暂时取消现货交易天花板，希望通过价格波动区间更大的现货交易激发火电厂还可以调度的电量。2022夏季用电高峰受高温及干旱影响电力硬缺口彰显，未来源/网/荷/储投资力度预计会进一步加大以夯实新型电力系统的安全与稳定。根据中电联预测，今年除川渝外，贵州/湖南/江西/安徽等地用电紧张，明后年河南/湖北也有较大压力。随全球极端天气情况频发和冬季到来，供热需求有望继续提升，能源紧张可能继续发酵。根据2022年6月23日工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门联合发布的《工业能效提升行动计划》，主要围绕以下几个方面展开：1）大力提升重点行业领域能效：推进重点行业节能提效改造升级；重点领域能效提升绿色升级，主要指绿色数据中心建设；推进跨产业跨领域耦合提效协同升级；2）持续提升用能设备系统能效：围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大高效用能设备应用力度，开展存量用能设备节能改造。3）统筹提升企业园区综合能效：推动工业企业、工业园区加强全链条、全维度、全过程用能管理，协同推进大中小企业节能提效，系统提升产业链供应链综合能效水平；4）有序推进工业用能低碳转型：加强用能供需双向互动，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。5）积极推动数字能效提档升级：充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用，加速生产方式数字化、绿色化转型；6）持续夯实节能提效产业基础：着力提升节能技术装备产品供给水平，大力发展节能服务。中国自动化设备制造业发展趋势（一）工业自动化设备呈现高精度化、高集成化的趋势随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高，制造业向着高、精、尖方向发展，因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。而要实现这些目标，工业自动化设备的重要性将凸显出来。与此同时，自动化装备技术集中并融合了多个专业学科，发展自动化技术，可以带动众多的技术向前发展，进而带动整个工业的调整。（二）工业自动化设备国产化进程加快近几年，中国在国外发达国家把持关键技术和国内厂商缺乏竞争力的双重压力下，不断出台扶持政策，加大在自动化装备制造的投入，鼓励企业自主创新、推进技术产业化，加快自动化装备国产化进程。随着政策的推进，技术的创新，国产工业自动化设备制造业市场规模将不断扩大，进口替代趋势越发明显。（三）产业结构优化升级，企业加快提高生产自动化工业自动化设备是高端装备的典型代表，是发展先进制造技术，实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的工业基础，其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题，成为产业结构调整不可或缺的一环。在后工业时代，高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门，工业由低端向高端发展，技术密集型和高端装备产业的占比加大。与此同时，激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，来实现提高生产效率和市场竞争力的效果。（四）高端装备领域国产化需求迫切，技术实力成为未来竞争的关键要素高端装备领域是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升中国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。为此，《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造业作为七大战略性新兴产业之一，助力高端装备制造业快速发展，高端装备领域国产化需求迫切。在政策鼓励、市场需求迫切的情况下，未来业内企业的竞争将体现为技术积累的竞争，技术实力将成为未来竞争的关键要素。我国机械制造工业发展应用自动化技术，不但要起点高，瞄准世界先进水准，而且必须包括各种灵活的低成本、见效快的自动化技术，坚持提高与普及相结合的方针，我国的机械自动化技术发应应用才能健康地走上高速度、高质量和高效益之路。机械制造指从事各种动力机械、起重运输机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。机械制造业为整个国民经济提供技术装备。机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。机械制造业在国家行业中处于基础性地位，它同时也是一个国家的支柱型行业，能在很大程度上影响国民经济的发展。工业设备市场规模（一）低压电器行业市场规模电能大多通过低压电器配送或控制，低压电器市场发展与电力行业的发展密切相关。近年来，随着我国新增发电装机容量以及全社会用电量的不断增长，低压电器市场需求不断增加。2020年，我国低压电器市场规模862亿元，同比增长6．4%，从2016年到2020年，年均复合增长率达8．3%。根据业内经验估算，在传统低压电器方面，每增加1万千瓦发电容量，约需要6万件低压电器元件相配套。根据国网发布的《2020年社会责任报告》，2021年发展承诺：电网投资4730亿元，同比增加125亿元。国家电网的大力投入对稳定电力行业低压电器产品市场需求提供了有力保障。同时，新型电力系统为低压电器带来增量市场，随着以新能源为主体新型电力系统建设的推进，我国电能占终端能源消费的比重有望逐步增大，用电量的高增长将进一步推动低压电器设备需求的增长，为低压电器带来增量市场。此外，低压电器还与房地产业、基础设施建设、制造业等息息相关，行业增速也与全社会固定资产投资有着很大的相关性。我国固定资产投资（不含农户）由2011年的30．19万亿元增长至2021年的54．45万亿元，年均复合增长率6．09%。稳定增长的固定资产投资保证了低压电器需求的稳定增长。（二）工业自动化行业市场规模作为制造业大国，随着我国劳动力价格的持续上涨，制造业的人力成本优势逐渐丧失，传统制造业的自动化升级需求显著，工业自动化市场规模稳步增长。从2016年到2020年，工业自动化的市场规模从1，421亿元增长至2，070亿元，年均复合增长率为9．86%。随着未来我国自动化核心技术水平的进一步提升，2021年我国工业自动化市场规模将达2，220亿元。制造业是国民经济发展尤其是工业发展的基础，工业自动化水平已成为衡量一个国家工业化水平的重要标志。因此，提升工业自动化水平是我国制造业提高智能制造能力、加速实现工业4．0目标、推进产业结构优化升级的必要措施。智能制造是《中国制造2025》的主攻方向，作为智能装备制造业重要组成部分的工业自动化行业有望迎来良好的发展机遇。新能源汽车相关产品新能源汽车是采用非常规的车用燃料作为动力来源的汽车，目前主要包括纯电动汽车和混合动力汽车等，具有节能、环保、静音等优点，有助于减少化石燃料消耗、缓解汽车尾气污染。近年来，我国正大力发展新能源汽车，各级政府出台了购车补贴、优先上牌等鼓励政策，新能源汽车实现了快速增长。据中国汽车工业协会统计，2014年中国新能源汽车累计生产8．39万辆，同比增长近4倍；2015年新能源汽车产销34．05万辆和33．11万辆；2016年1-8月新能源汽车生产25．8万辆，销售24．5万辆，比上年同期分别增长111．0%和115．6%。新能源汽车行业的快速发展，尤其是我国在新能源洗车行业的率先发展