树脂结合剂金刚石工具产业发展前景预测与投资战略规划

树脂结合剂金刚石工具产业发展前景预测与投资战略规划超硬材料行业发展面临的机遇和挑战（一）超硬材料行业面临的机遇1、超硬材料国家政策扶持近年来，国家相继出台了与超硬材料制品行业相关的多项政策，包括《战略性新兴产业分类（2018）》《工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）》《机械工业十四五发展纲要》《机床工具行业十四五发展规划纲要（2021-2025年）》，明确提出在国家调整产业结构，转变经济增长方式，强调节能减排的新形势下，具有高效、节能、环保优势的超硬材料制品将会得到国家产业政策的更大支持，这有利于超硬材料制品行业新工艺、新技术的开发及应用，推动超硬材料制品行业朝着高效化、高端化、低耗能、低污染的方向不断发展。2、超硬材料行业下游存量及发展潜力巨大在市场需求方面，超硬材料制品的应用随着科学技术的不断进步和生产工艺水平的不断提高，其应用领域将不断扩展，在工业生产中的耗用量将不断增加，具有广阔的发展前景和市场需求。3、碳中和为超硬材料制品企业助力2021年3月5日，2021年政府工作报告中明确提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。相较于目前仍在普遍使用的普通磨具，超硬材料制品具有高效、节能、降耗、环保的特点，是替代普通磨具的最优选择，同时，超硬材料制品也是各类制造业装备自动化、智能化发展的重要支撑和可靠保障。（二）超硬材料行业面临的挑战1、超硬材料原材料价格波动行业产品的主要原材料为人造金刚石、稀土永磁材料、金属粉末、胶垫及卡板等，原材料占产品成本的比重较大，原材料价格的波动对产品盈利能力有较大影响，若原材料向上波动将对本行业的利润率产生一定负面影响。2、生产制造装备水平对超硬材料行业发展的制约我国部分企业的超硬材料制品技术以及工艺已经接近或达到国际先进水平，但从整体科研能力和研究成果而言，与国际先进水平还存在一定的技术差距，超硬材料制品生产设备的自动化、智能化程度相比发达国家存在一定差距，同时超硬材料制品所需原材料也受国内工业材料配套程度的制约。3、超硬材料行业发展质量有待提升近年来我国部分超硬材料制品企业逐步发展成为国内行业的标杆，在国际上具备较强竞争力，但我国超硬材料制品行业发展不平衡，中低端生产企业数量众多且规模相对较小、产品质量和使用性能较低，行业整体发展质量有待提升。超硬材料行业门槛和壁垒（一）超硬材料技术壁垒超硬材料制品行业有较高的技术壁垒，其技术范围涵盖超硬材料、无机非金属材料、粉末冶金、高分子材料、复合材料、磨削抛光机理等相关的多个学科，并需要了解陶瓷、石材、机械零部件、半导体材料、磁性材料、光学玻璃等多个下游行业的加工特性、加工要求、工况条件等相关技术和发展趋势，对于行业的新进入者，很难在短时间内完成技术积累、得到客户认可并组织大规模生产。同时，超硬材料制品行业中的新材料、新工艺、新技术，特别是跨学科技术不断出现，这些新技术的吸收、创新、应用需要企业具有深厚的技术积淀，对行业新进入者或者小规模企业来说具有较高的技术壁垒。（二）超硬材料人才壁垒随着超硬材料制品下游企业的多样化发展，客户对超硬材料制品的性能、规格等个性化定制需求不断增强，对超硬材料制品企业从研发设计、制造、使用等环节不断进行调整、快速满足使用要求提出了更高的要求，各个环节都需要高水平专业技术人才作为保障。（三）超硬材料销售服务网络壁垒超硬材料制品应用领域广，用户分布散，客户较为看重相关企业在行业内的口碑及专业服务能力，不但要求超硬材料制品质量高、性能稳定，而且要求服务专业、及时、便捷，新进入者很难在短期内建立起有效的市场销售服务网络。超硬材料行业竞争格局全球超硬材料制品制造商大致可以分为三个阵营。第一阵营是欧美的大型跨国工具制造商，其经营范围广、业务板块众多、技术领先、资金雄厚、管理先进，代表性企业包括法国圣戈班、瑞典富世华、奥地利泰利莱、意大利表面集团等；第二阵营以日韩企业为主，代表性企业包括韩国二和、日本则武等，以生产高端专业金刚石工具为主；第三阵营是中国超硬材料制品企业，我国超硬材料制品企业众多，产值全球排名领先，是超硬材料制品制造大国。伴随陶瓷、石材、精密机械零部件、电子信息材料、磁性材料、汽车配件、电子陶瓷等下游相关行业的高速发展，我国超硬材料制品行业的产品应用技术和生产工艺技术不断进步，总体生产规模较大，但大部分企业主要在中低端市场进行价格竞争，部分企业已进入中高端市场，如博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材等，企业部分产品已经达到国际先进或领先水平，占据了一定的国际市场份额。超硬材料加工行业现状单晶超硬材料和聚晶超硬材料的主要区别为：单晶金刚石/立方氮化硼材料的特点为硬度更高、耐热性更好，但尺寸较小，多用于制造锯片等切割工具；聚晶金刚石/立方氮化硼是指以金刚石和立方氮化硼微粉等单晶超硬材料为主要原料，添加金属或非金属粘结剂通过超高压高温烧结工艺制成的聚晶复合材料。它的特点是硬度、耐热性略逊于单晶材料，但是由于聚晶超硬材料是内部结构紧密的金刚石致密体，可以增加工具的切割面积，同时克服了单晶超硬材料由于粘结面积小造成的轻易从锯片表面脱落的弊端，具有更高的耐磨性。金刚石薄膜是用化学气相沉积（CVD）法或其它方法在非金刚石衬底上制备出的超硬薄膜。它不仅可用于制作各种金刚石刀具，还可作为功能材料用于制作声传感器、扬声器振动膜、红外窗口、X光检测窗口等，应用领域十分广泛。超硬材料行业的周期性季节性和区域性特点（一）超硬材料行业周期性行业超硬材料制品主要应用于陶瓷、石材等领域，其发展受下游行业固定资产投资、技术改造、产业政策等影响较大，而下游行业的投资等与国家宏观政策、经济发展周期等因素相关。因此超硬材料制品行业在陶瓷和石材等应用领域会呈现出一定的行业周期性。（二）超硬材料行业季节性行业超硬材料制品主要应用于陶瓷、石材等领域，受春节长假期间停工检修影响，国内客户需求在一季度呈现出一定幅度下降。国外客户受到各个国家和地区法定假期的影响，需求会有小幅度波动，但总体而言需求平稳。因此从国内外市场综合考虑，超硬材料制品行业未表现出明显的季节性。（三）超硬材料行业区域性超硬材料生产主要集中在河南，超硬材料制品生产则分布较为广泛，主要分布在河南、河北、江苏、湖南、湖北、福建、广西、广东等省份。国际市场方面，欧美、日韩等国家和地区是传统超硬材料制品强国。近年来巴西、印度、中东、东南亚等国家和地区的陶瓷产业发展较快，随着超硬材料制品的需求量上升，也带动当地超硬材料制品企业的发展。全球超硬材料及其制品技术申请人竞争格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品专利申请人CR10呈现波动下降趋势，其中2013年其专利集中度达到峰值为12．53%。2020年，全球专利申请人CR10集中度为7．72%。整体来看，全球超硬材料及其制品专利申请人集中度不高。全球超硬材料及其制品行业专利申请数量TOP10申请人分别是住友电気工业株式会社、三菱综合材料株式会社、贝克休斯公司、住友电工硬质合金株式会社、3M创新、圣戈班磨料磨具、佳能株式会社、史密斯国际、松下电器产业株式会社、京瓷株式会社。其中，住友电気工业株式会社超硬材料及其制品专利申请数量最多，为2136项。三菱综合材料株式会社排名第二，其超硬材料及其制品专利申请数量为1766项。聚晶超硬材料加工行业技术现状聚晶超硬材料生产的核心环节在于对单晶超硬材料和粘结剂的原材料配方处理；核心技术在于对单晶超硬材料和相应粘结剂通过高温高压进行烧结的工艺。市场上产品质量过硬，具有明显竞争优势的厂家无不具有独特的配方和先进的生产工艺，上述两点构成了复合超硬材料行业的核心竞争力。在我国行业发展初期，我国复合超硬材料产品与国际先进产品相比在耐磨度、硬度、复合片均匀度和复合片尺寸等技术指标方面均存在一定的差距。但随着我国业内企业和科研人员不断钻研，充分发挥了六面顶压机的性能优势、克服了劣势，我国复合超硬行业技术水平已经形成了自身特点，并且在总体技术指标上接近或达到了国际先进水平。衡量超硬材料核心竞争力的关键指标（一）超硬材料研发技术水平根据客户的需求提供能够达成各种加工要求的产品，解决客户新的加工需求，满足客户不断提升的高精、高效、低耗的技术指标要求，企业须有强大的研发技术能力才能满足需求。毛利率水平具有竞争力的超硬材料制品一般具有更高的技术附加值，毛利率水平较高。（二）超硬材料经营规模企业经营达到一定的业务规模，通过规模效应建立稳定、快捷交付的能力，具有在市场中较强的竞争力，赢得市场