智能化终端产品行业发展基本情况

智能化终端产品行业发展基本情况行业竞争状况根据工业与信息化部统计，2016年全国软件和信息技术服务业企业家数为42764个。我国的商用系统集成市场仍然占据着主导地位，大、中、小型系统集成市场占据了近80%的市场份额。我国的系统集成市场高度分散，市场竞争尤为激烈，经销商、分销商甚至供应商都在极力争夺市场份额。激烈的市场竞争推动集成服务商向两个方向发展，一类深入研究行业规律和现状，以行业深度为核心竞争优势打造品牌效应，占据行业细分市场；另一类企业在行业经验积累的基础上，扩宽相关行业，实现资源的最大增值，规避单一业务存在的经营风险。近年来，随着我国信息化进程的不断深入，各行业信息化建设都开始向应用软件发展，行业应用软件的需求发展迅猛，主要体现在电子、智慧城市、智能交通、教育信息化等。用户群体的集成需求日益向广度和深度推进，逐渐从简单的硬件集成需求，向完善应用开发、数据处理等较高层次的集成服务需求发展，信息系统集成市场逐步走向成熟，分工也越来越细，客户需求越来越专业，进而要求系统集成商的定位更加细致，产品化和品牌化将成为系统集成服务商的发展方向。与美国相比，我国信息技术服务业入围企业在数量、营业收入、利润等方面均存在较大差距，仍需继续大力发展，迎头赶上。2015-2020年，中国信息技术服务业企业入围世界500强的数量逐年增加，2020年入围企业数量为4家；美国入围企业数量呈先上升后下降的趋势，且始终领先于中国。自2015年来，中国信息技术服务业上榜企业数量呈波动上升趋势，且自2018年以来，连续三年增加。而美国上榜企业数量始终领先于中国。整体来看，中美上榜企业数量均较少，但中国信息技术服务业规模与美国有一定的差距，我国需要加强对技术的创新投入，推动行业的发展壮大。自2015年以来，中国世界500强信息技术服务企业平均营业收入增长迅猛，2020年平均营业收入为602．70亿美元，2016-2020年的复合增长率高达120%。美国入围企业平均营业收入呈先下降后上升的趋势，相比而言，美国企业平均收入远远领先于中国，2020年平均收入超过中国企业的2倍。总体运行情况软件业务收入保持较快增长。2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入94994亿元，同比增长17．7%，两年复合增长率为15．5%。2021年，软件业利润总额11875亿元，同比增长7．6%，两年复合增长率为7．7%；主营业务利润率提高0．1个百分点达9．2%。软件业务出口保持增长。2021年，软件业务出口521亿美元，同比增长8．8%，两年复合增长率为3．0%。其中，软件外包服务出口149亿美元，同比增长8．6%；嵌入式系统软件出口194亿美元，同比增长4．9%。从业人员规模不断扩大，工资总额加快增长。2021年，我国软件业从业人员平均人数809万人，同比增长7．4%。从业人员工资总额同比增长15．0%，两年复合增长率为10．8%。信息技术服务业行业壁垒（一）信息技术服务业技术和行业经验壁垒随着新一代信息技术和通信技术的快速发展，软件与信息技术服务业从传统的提供信息服务的业务活动发展到融合了当今世界的最新科研成果、前沿技术和高新技术的综合信息技术平台体系。面向金融、医疗、教育、交通、电力、粮食等行业的综合信息技术平台构建，是一个多学科、跨领域和系统集成性强的研发、生产、集成过程，基于云计算、物联网、移动互联网、云服务等的新兴技术，已经被广泛地应用于各行业。粮食和战略物资储备行业信息化建设涉及多个学科领域的综合运用，尤其是粮库信息化、智能化系统的研发需要建立在对粮油仓储的土建结构、产品储备要求、行业监管特点等充分了解的基础上，需要大量的经验参数积累。因此，不仅需要配备既有行业知识背景又掌握软硬件研发核心技术的研发团队，还需要配备具有丰富粮油仓储技术、掌握先进仓储管理思想的专家型团队，行业经验、成功案例是下游客户选择的关键因素之一，而技术和行业经验是一个逐步发展，长期积累的过程。现有的优势企业通过多年积累，拥有对行业业务背景的深刻理解、丰富的实践经验、技术专利和专有技术，新进入者或潜在进入者缺乏专业人才和技术积累，必须经过长时间的技术、行业服务经验积累才可能形成有效的行业竞争力，技术和行业经验成为本行业的重要壁垒之一。（二）信息技术服务业资质和客户资源壁垒软件和信息技术服务产业的行业应用多涉及大型企业、政府部门，这些客户在选择供应商时一般采用公开招标方式，由于项目金额较大，且承担着一定的示范和引导作用，在招标时，对供应商的资质、资金、知名度、行业实施经验、业务水平等均设置较高门槛。而行业新进入者在资质、业务、资金等方面或多或少存在一定缺陷，难以完全满足招标要求，这往往会淘汰很大一部分资质不够的企业。资质优良的企业一旦被客户认可，就容易获得相关应用领域的市场准入，并为巩固既有市场、开拓新市场带来便利。而供应商在对客户长期提供系统运维的过程中，也容易形成稳定的合作关系。粮食和战略物资储备行业的下游客户主要为国家储备粮库、地方粮食局等，粮食和战略物资储备涉及到国家安全，产品质量的优越性、稳定性和可靠性是客户优先考虑的问题。鉴于以上因素在粮库信息化建设中的重要性，客户在选择供应商时较为谨慎，一般需要进行长时间的测试与考察。例如，中储粮集团对于客户有完整的评价体系，对行业新进入者要求较高，需要通过资本、技术、经验等一系列因素逐项考核，才能入围供应商名单，并在入围名单中进行公开招投标。因此，下游中储粮等大型企业集团客户对企业品牌认定度较高，对产品质量要求较严，轻易不会采用新品牌的产品，新进入者需要长时间的案例示范、经验积累、口碑效应才能逐步打入市场，客户资源壁垒较为明显。行业发展（一）1973年，我国软件和信息技术服务业进入起步阶段正值国民经济和社会信息化建设的第一波浪潮，软件已开始独立于硬件发展，独立软件开发商（ISV）开始出现，高级编程语言逐步成熟，国内软件企业充分抓住本土需求特点，从中文信息处理开始，初步形成从操作系统、数据库、中文输入、办公软件、工程软件到大型应用系统软件等覆盖整个产业链的产品体系，软件开始比较多地应用到行业、企业和政府部门。软件和信息技术服务业初具雏形。（二）1993年12月，国家经济信息化联席会议成立启动了金卡、金桥、金关等重大信息化工程，十多年的金字工程以应用为主，把我国软件产业带入快速发展阶段，软件和信息技术服务业在其中担当了主角，一批销售过亿元的企业成长起来。值得一提的是，在快速发展的期间，借鉴国外发展软件产业的成功经验，政府开始规划建设软件园区，而作为我国最早的三大软件基地之一的上海浦东软件园在上世纪九十年代应运而生。（三）进入十二五期间我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面跃升，产业规模快速壮大的同时，产业结构也在不断优化，云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展，产业集聚效应进一步突显，中国软件名城示范带动作用显著增强，业务收入合计占全国比重超过50%。（四）十三五时期是我国全面建成小康社会决胜阶段国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业已经步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，人工智能、虚拟现实、区块链等领域的创新达到国际先进水平，云计算、大数据、移动互联网、物联网、信息安全等领域的创新发展向更高层次跃升。软件行业发展概况和趋势软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着新一代信息技术和通信技术的快速发展，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新发展的战略机遇。我国软件和信息技术服务产业转型已进入发展的关键时期，软件和信息技术服务产业加快向网络化、服务化、体系化、融合化的方向发展。云计算、物联网、移动互联网等新型业态层出不穷，产业技术创新，商业模式变革，新兴技术应用，都对我国软件和信息技术服务业融合发展和转型升级提出了更高的要求。软件和信息技术服务业的迅速发展为智慧城市、智慧农业、智慧仓储等细分行业提供了优越的基础环境，政府、企业客户的信息化观念得到进一步提升，为业务发展提供了有力保障。行业产业链情况软件和信息技术服务行业产业链上游包含生产原材料、加工服务、通用产品及开源技术；下游应用领域包含政府、电信运营商和企业等。其中生产原材料包含芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机框等；加工服务包含贴片、焊接和金属外壳的加工等；通用产品包含服务器、存储设备、操作系统、数据库、光盘等；开源技术包含虚拟化、云计算、大数据等。行业发展趋势伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。（一）网络化计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。（二）服务化软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。（三）融合化随着信息技术应用的不断深化，软件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。（四）体系化软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用于服务的一体化整合速度加快。我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，相继出台了一系列鼓励、支持软件和信息技术服务业发展的法律法规和政策，从制度层面为软件和信息技术服务业创造了良好的发展环境。软件和信息技术服务产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力。软件和信息技术服务业在产业升级及政策支持下呈现加速发展的态势随着经济转型、产业升级、、互联网+行动计划、大数据战略、建设网络强国等国家战略深入推进以及新一代信息技术的快速演进，传统产业的信息化需求不断得到激发，强劲的软件和信息技术服务需求应运而生；与此同时，伴随着人力资源成本的持续上涨和提升核心竞争力的压力，软件和信息技术服务的价值日益凸显，中国的软件和信息技术服务业将呈现加速发展的态势。行业概况信息技术服务是指为客户提供信息技术服务的企业。服务内容包括：软件测试服务和硬件测试服务两种。该技术主要使用在IT行业。其中，信息技术服务是指通过促进信息技术系统效能的发挥，来帮助用户实现自身目标的服务。信息技术服务企业的业务主要包括以下八大类：信息技术咨询、信息技术运维、设计开发服务、测试服务、数据处理服务、集成实施服务、培训服务、信息系统增值服务。信息技