智慧教育行业发展概况

智慧教育行业发展概况智慧城市行业壁垒（一）智慧城市行业经验壁垒行业对经验要求较高，一方面，客户在进行招投标过程时，较为看重投标企业既往的经营业绩以及项目经验，通常要求投标方在本行业中具有丰富的项目经验，在招标文件中要求投标者说明过往的经营业绩、参与过的项目情况等相关证明材料；另一方面，中标方在项目实施过程中需要深入了解客户的需求，并为客户提供定制化的解决方案，包括前端设计、中端项目实施及后续运维服务，新进入者很难在短时间内建立这种综合服务能力。（二）智慧城市行业资质壁垒由于智慧城市业务综合性较强，涉及多个行业业务整合，需要企业具备多项专业资质，同时，资质等级也与企业承接的项目范围及规模直接相关。新进入者一方面难以在短时间内取得全部的资质，另一方面资质的升级也需要长期的积累。智慧城市建设的主导部门是各级政府，投资项目在选择实施方时一般采用公开招标方式，由于项目金额较大，且承担着一定的示范和引导作用，招标方对企业的资质要求较高。（三）智慧城市行业技术人才壁垒智慧城市是物联网、云计算、大数据、空间地理信息等技术综合利用的体现，而以上技术均为新一代信息技术，其在国内发展历史较短，行业内企业普遍存在技术储备不足的问题。拥有扎实理论基础、掌握最新技术动态，同时又具有丰富实践经验的技术型人才是行业内的稀缺资源。同时，随着国内企业对知识产权、核心技术人员保护意识的加强，开始采取知识产权保护、竞业禁止协议等多种措施限制技术及人才的外流，使得新进企业以外部引进方式解决技术和人才短板的难度较大。（四）智慧城市行业资金壁垒智慧城市行业具有较高的资金壁垒，主要体现在：（1）当前，我国智慧城市建设的重点集中在市政、交通、环保等领域，存在投资金额大，建设时间长的特点。在建设过程中，企业通常需投入较多的运营资金；（2）智慧城市建设项目目前主要由地方政府主导，政府项目一般结算时间较长，易造成企业应收账款压力；（3）智慧城市是新兴产业，行业技术水平发展很快，为保持行业竞争力，企业必须进行大量前瞻性研发和持续的人才培养，进一步造成了企业的资金压力。智慧城市行业及措施（一）构建多主体参与、技术与制度并举的一体化智慧城市运营新体系加强指导，推动建立智慧城市运营协调调度机制。在智慧城市领导小组下设专班，专班成员由各相关部门单位抽调固定人员组成，办公室设在智慧城市主管部门，通过集中办公、定期召开会议等方式，统筹推进智慧城市运营管理机制创新、生态建设、项目验收评估、数据归集等工作。二是整合国资、民企力量，组建专业化运营机构。支持国有企业、城投集团等联合民营科技企业组建智慧城市运营平台公司，承担重大综合性智慧城市项目集成建设和运营管理任务，整合各类数据、资本、技术等资源，提高平台公司的市场化、生态化运作能力。三是加强监督管理，破除制度壁垒。强化政府对智慧城市运营主体的监督管理职责，优化政府采购相应条款，建立政府信息化项目全生命周期管理制度，在审批许可、经营运行、招投标等方面进一步破除壁垒，健全支持智慧城市运营平台安全规范发展的法治环境。四是构建协同创新生态，提高运营服务能力。（二）建立数据驱动、促进发展与监管规范并重的智慧城市治理与运营新机制一是进一步完善数据产权、数据安全和公平竞争法规制度体系。加速推动行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，以及自律公约等数据保护基本法律框架的健全完善。二是探索建立数据要素市场规则。支持数据基础好、积极性高的城市率先制订促进数据要素市场化的指导意见、地方性法规，破除数据共享的体制机制障碍，畅通政府数据与社会数据融合渠道，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范，研究构建所有权与使用权分离的数据要素流通交易模式。三是拓展城市数据应用场景建设。鼓励地方政府定期发布城市大数据应用场景机会清单，支持大数据运营商利用数据资源安全合规开发各类产品和服务，优化数据运营机制，构建数据服务生态，提升数据分析应用水平。四是加强城市数据安全运营管理。完善交易、风险评估、合规应用监督和审计，加强对城市数据资源在采集、存储、应用等环节的安全评估，强化数据要素市场的监管和反垄断执法，确保市场健康运行。（三）探索以点带面、以评促建的智慧城市可持续运营发展新模式一是先行先试，开展试点示范及案例征集活动。支持有条件、有积极性的城市开展智慧城市可持续运营试点，围绕智慧城市可持续运营相关的制度建设、机制创新、运行模式、安全管理、标准建设等方面先行先试。二是以评促建，探索构建智慧城市可持续运营水平的指标体系。探索开展智慧城市可持续运营水平评价，并将评价结果作为财政预算、部门考核、项目申报和运营主体遴选的重要参考。设立智慧城市可持续运营企业及项目红黑榜制度，强化过程监督，规范平台运营企业行为。国家十四五规划统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡公共服务，深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。据IDC分析，2022年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模为214亿美元，相比2021年增长21%，其中软件和硬件投资增长率略降，服务投资增长率上升明显，总体上中国智慧城市的投资保持乐观增长。中国智慧城市市场分析2022年IDC中国智慧城市的研究覆盖智慧交通、智慧园区、智慧应急等场景，及大数据、人工智能、数字孪生、空间信息等技术在智慧城市的应用。智慧城市受城镇化进程影响，区县级市场潜力待挖掘。十四五规划预计将常住人口城镇化率从2020年的60%进一步提高到65%，城市建设的深入带来持续的智慧化应用场景需求。值得注意的是，2022年，各地相继提出了相应的实施方案，预计智慧城市市场进一步下沉至区县，相关市场的潜力有待技术提供商深入挖掘。注重场景化应用的实用性和有效性。目前我国智慧城市的基础设施已相对完善，包括感知体系、脑类技术平台等在内的基础性技术基座为上层应用场景提供了有效的支撑。然而，应用场景包罗万象，十分丰富，当前的智慧城市部分场景建设缺乏实际需求支撑，实用性和有效性还有较大的提升空间。智慧城市成为新兴技术的主战场，技术融合孕育创新场景。目前，人工智能、空间信息技术、数字孪生、自动驾驶、5G、物联网等新兴技术在智慧城市的城市治理、民生服务、经济发展等领域加速应用，如自动驾驶示范区的建设提升了城市数字化路口等基础设施的建设。新兴技术的融合创造了新的应用，如知识图谱与遥感影像解译的融合提高空间识别的准确度、空间地理信息与数据孪生的融合为城市决策规划提供依据。更加关注智慧城市统筹规划和持续运营。近年来以项目建设为主的智慧城市项目呈现出重建设轻运营的特点，智慧城市项目的发展模式亟待向持续运营的方向转变。通过关注新型智慧城市总体规划与顶层设计，创新智慧城市建设运营模式，建立智慧城市的标准规范、绩效管理、发展评价体系，推进智慧城市规划、建设、运营的一体化，建立起智慧城市长效发展的运营机制。智慧城市的运营将有效提升城市的经济效益及社会效益，促进城市内循环。智慧城市行业与上下游行业之间的关联性（一）智慧城市行业上游供应商关联性上游行业主要由软硬件供应商组成。硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。硬件供应商主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等。上游硬件主力厂商主要有华为、海康威视、大华股份、三星泰科、安讯士、英飞拓等。软件是与硬件建立相互联系的枢纽，国内智慧城市建设中所需求的软件功能模块较多，软件供应商以包括浪潮、中远海科、科大讯飞、艾比森、数字政通等。数据服务商主要提供地理信息、音视频、数据存储和分析等服务，数据服务商包括拓尔思等；内容服务商主要提供用户在不同场景不同维度的数据分析计算和连接，提供内容服务的企业包括腾讯、阿里、平安科技等。（二）智慧城市行业下游行业关联性下游行业应用包括教育、医疗、园区等众多领域，中国经济的高速增长和城镇化的发展将带动需求的快速增长，将为本行业提供巨大的市场空间。下游行业客户对于产品和服务有自己的个性化需求，使得该行业企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地满足下游行业客户的需求。智慧城市行业发展概述2014年，国家发改委明确定义：智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。智慧城市行业市场规模及增长情况（一）智慧城市行业整体市场规模及增长情况2016-2020年，我国智慧城市支出从147亿美元增长到预计259亿美元。2020年，我国是世界上智慧城市支出第二大国，仅次于美国。随着智慧城市投资规模的扩大，我国陆续推进智慧城市试点发展，截至2019年底，住建部公布的智慧城市试点数量已达290个。如果计算科技部、工信部、国家测绘地理信息局、发改委所确定的智慧城市相关试点数量，截至2019年底，国内智慧城市试点数量累计已达749个。中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量，新型智慧城市建设呈现省级城市领跑、地级市跟进、县级市及城市群起步的态势，不断涌现新兴亮点应用及模式。截至2019年底，我国所有副省级以上城市，95%以上地级市，50%以上县级市均提出建设智慧城市。欧智库中国智慧城市试点已基本覆盖全国各省、市和自治区，其中黄渤海沿岸和长三角城市群较为集中，东西部差异较为明显，各城市的智慧城市建设发展重点存在地域性差异。根据国际数据（InternationalDataCorporation）的预测中国智慧城市技术支出近年来不断攀升，预计2023年市场规模将达到389亿美元，智慧城市市场空间广阔。（二）智慧城市细分行业市场规模及增长情况1、智慧校园市场规模及增长情况智慧校园是教育信息化2．0时代校园现代化的核心内容，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等技术，使得信息技术和教育教学实现深度有效的融合，为广大师生构建一个环境全面感知、网络无缝互通、海量数据支撑、开放式学习环境和个性服务的教育教学空间。随着我国经济的发展、信息技术的提高、政策的实施，以及校园信息化建设投入不断增加，为智慧校园行业的快速发展提供了机遇。根据亿欧网的统计，2013-2020年，我国教育信息化经费从1，959亿元增长到3，863亿元，智慧校园的发展前景广阔。2、智慧医疗市场规模及增长情况智慧医疗是将物联网、大数据、人工智能等前沿技术集成应用于医疗卫生领域，将健康医疗服务数据化、标准化和智能化，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，提升医疗的品质、效率与效益。智慧医疗是智慧城市战略规划中一项重要的民生领域应用，也是民生经济带动下的产业升级和经济增长点。随着全球人口老龄化的不断加剧和医疗资源的日益紧张，各国政府和民众都越来越重视智慧医疗产业。全球智慧医疗产业正处于稳步发展阶段，市场规模不断扩大。根据相关研究机构整理的数据显示，截至2019年底，我国人口占世界人口的22%，但医疗卫生资源仅占世界的2%，医疗服务供给不足。此外，传统医疗行业医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求。因此，大力发展智慧医疗服务将是解决目前医疗行业痛点问题的有效方法。近几年，各政府部门积极推出政策，推动智慧医疗的发展，未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期。在新医改方案的指导下，政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的医院管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。根据国际数据（InternationalDataCorporation）发布的《中国医疗行业IT市场预测，2020-2024》测算，2019年中国医疗行业IT总支出约为548亿元，较上一年增长11．5%，预计到2024年市场规模将达到1，042亿元，2019至2024年的年复合增长率将为13．7%。3、智慧楼宇市场规模及增长情况楼宇建设是城市最重要的物理组成部分。智慧楼宇是指以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑，智慧楼宇是智慧城市建设的重要组成部分之一，更是我国节能减排、绿色低碳的最重要的环节之一。未来我国节能减排目标任务对智慧楼宇的建设提出了更高的要求。目前，我国智慧楼宇的市场需求主要由新建建筑智能化技术应用和既有建筑智能化改造两部分组成。新增建筑面积对智慧楼宇行业的市场需求影响较大，占据了市场的主要需求。以写字楼市场为例，根据CCRA中国企业地产服务联盟统计数据显示，2020年，中国甲级写字楼市场存量已高达9，592万平方米以上，其中一线及新一线城市存量达到6，590万平方米，占比68．7%。根据2020年9月房地产服务商和咨询顾问戴德梁行发布的《新冠肺炎疫情后的复苏：中国甲级写字楼市场疫后需求不减》报告，为了应对疫情对经济的影响，着眼于未来经济的发展，中国政府启动了新一轮的基建投资，并投入了前所未有的政策加持，其中涉及到了5G、人工智能、数据中心、工业互联网等高科技领域。以上领域对应的亮点行业如医疗健康、科技、媒体和电信、快消行业、线上教育、金融业等将持续推动存量写字楼的租赁和改造需求以及高端写字楼的新增供应需求。因此，楼宇建筑未来的新增供应和现有存量需求构建了庞大的智慧楼宇市场空间。4、智慧园区市场规模及增长情况智慧园区包括工业园区、产业园区、物流园区、都市工业园区、科技园区、创意园区等。智慧园区是基于园区三维数据库建设为核心、以三维数据库设计规范为重要基础，实现园区内及时、互动、整合的信息感知、传递和处理，以提高园区产业集聚能力、企业经济竞争力。智慧园区通过信息化手段，以园区运营为中心构建智慧园区一体化解决方案，效益明显，包括：提高能源使用效率，实现了园区的低碳运行及管理流程优化；实现园区运行的全过程控制和强化统计分析；实现园区信息资源深度开发和提高人员劳动生产率；实现园区价值最大化，顺应智慧城市发展方向，推动新型战略产业发展等。在国家大力扶持下，各地园区根据自身的发展定位与市场竞争情况制定发展规划，大力加强园区智慧化的建设投资力度。根据中投顾问的《中国智慧园区深度调研及投资前景预测报告》显示，园区信息化费用约占园区投资开发成本的为10%-15%。根据前瞻产业研究院《中国园区信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2018年市场规模大概为2，688亿元，同比增长20%。中国智慧城市技术和场景（一）数字孪生城市IDC认为，数字孪生技术是仿真模拟和可视化技术在数字化转型组织中的扩展应用，而目前数字孪生城市是未来智慧城市建设新阶段中的重要特征。数字孪生城市应具备物理-数字空间的精准映射、物理-数字空间的实时联动与交互以及城市要素全生命周期管理这三个方面的能力或特点。目前我国正不断推动数字孪生技术在智慧城市建设方面的应用，十四五规划更确提出要探索建设数字孪生城市，为数字孪生城市建设提供了国家战略指引。（二）城市人工智能人工智能仍将是智慧城市建设中的重要内容，目前城市人工智能的应用以智慧安防、城市管理、城市治理等场景为主，智慧应急、智慧交通、智慧水务、智慧能源等场景对人工智能技术的需求也明显增多，结合城市应用场景的算法种类明显增多，进行横向多事件维度及纵向多时间维度的关联，复杂场景的推理明显增多，人工智能将赋能更多城市场景。（三）智慧园区智慧园区作为智慧城市的缩影，政策推动、客户需求以及技术进步使得智慧园区数字化加速，也为技术供应商带来更多机会。智慧园区已经从单一的信息化建设转变为从规划到建设运营的一体化服务，从传统的基础设施建设、物业管理等转变为包含产业服务、企业服务、人才服务等在内的全方位可持续运营服务。同时，需要关注智慧园区与产业发展的良性互动，智能化依旧是智慧园区的建设重点，低碳绿色化是智慧园区发展必然的趋势。（四）城市智能交通中国的城市智能交通发展的趋势与全球基本保持一致，越来越多的解决方案提供商和最终用户开始重视软件和数据在智慧化应用中给整体城市交通出行安全和效率带来的提升。交通硬件市场在中国城市智能交通的整体市场的占比依然保持在较高水平，但以数据和软件为核心的平台级和应