改性PA6行业市场突围战略研究

改性PA6行业市场突围战略研究行业发展前景（一）塑钢比的提高与其他材料相比，塑料得益于生产效率高、密度低等优势，具有更低的成本和更轻的重量，因此，改性塑料的一个重要使用方向是替代金属材料，塑钢比是衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标。根据《中国塑料工业年鉴（2019）》的报告，我国塑料和钢铁应用比例约为30:70，而美国和德国的塑钢比分别达到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作为汽车、机电产品、家电等产品的制造大国，我国塑钢比明显偏低，未来提升空间大。（二）下游应用领域不断扩展随着改性技术的不断提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不断提升，应用范围不断扩宽。如硬质PVC替代木材料可广泛应用于建筑、包装、家具等领域，国外研制出的新型高硬度复合材料已可回收利用，能代替铝合金。一些工程塑料的应用已不再限于航天，而是普及到民用领域，如电子产品、包装材料、汽车等领域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨关节也已出现在医疗健康等场景。日益严格的节能环保要求更是刺激了改性塑料在汽车及交通行业中的大量使用。随着改性塑料应用范围和应用量的增长，改性塑料市场需求及市场空间也将持续增长。（三）进口替代需求大改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距。目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透，替代价格高昂的外资产品的市场空间大。改性塑料行业发展现状（一）市场规模改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。2018年至2020年，我国改性塑料市场规模由2250亿元提升至2935亿元，年复合增长率14．21%。相关研究机构预测，2022年改性塑料市场规模达到4152亿元。（二）产量我国改性塑料行业经过多年的快速发展，产量和市场规模都呈现上升趋势。2016年至2020年，我国改性塑料产量由1563万吨提升至2250万吨，年复合增长率9．54%。相关研究机构预测，2022年改性塑料产量达到2884万吨。尽管国内塑料产业发展速度较快，我国塑料应用规模仍然偏小。我国塑料改性化率（即改性塑料产量占塑料总产量的比例）稳步增长。全球塑料改性化率近50%，我国塑改性化率已由2011年的16．3%提升至2020年的21．7%，相比全球水平仍有较大提升空间。（三）市场竞争格局我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3，000吨）数量不多。目前中国改性塑料行业市场集中度低，前四企业仅占整体市场的11．5%。按改性塑料产量来看，金发科技市场份额占比最多，达7．1%；会通股份市场份额达1．6%；普利特市场份额达1．4%；国恩股份市场份额达1．4%。改性塑料行业上下游关系改性塑料上游为石油化工行业，上游原材料一般是各种合成树脂以及各类添加剂和改性填充材料等，下游则主要覆盖电子电器、汽车、通讯、家用电器、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、等领域。（一）改性塑料行业上游行业改性塑料的上游原材料合成树脂由原油提炼而来，原油作为改性塑料的间接原材料，其价格走势影响改性塑料的生产成本，而产品价格的传导存在时滞，因此原油价格波动使得生产销售改性塑料的价差波动，行业毛利率短期会受到影响。同时，从原油到合成树脂的路径较长，产业链中间环节产品的产能扩张情况不同，对原油价格波动的敏感程度也存在差异，对改性塑料生产企业经营情况的影响不同。以改性工程塑料行业使用较多的原材料PA6和PA66为例，由于PA6的供应已基本国产化，PA6与石油价格价格波动的方向和幅度基本相同。进入2022年以来国产化进程加快，推动国内PA66产能的释放。国内PA66现有产能约为66万吨，未来在建产能约为297．25万吨。供需的变化导致PA66价格的波幅较国际石油价格更大。（二）改性塑料行业下游行业改性塑料的下游行业众多。随着改性技术的不断进步和下游行业对材料性能要求的不断提高，高性能和新型功能化改性塑料逐步取代普通塑料和其他材料，被广泛应用到家电、汽车、机械和工业零部件（泵壳、阀门、轴承、轴套等）、防腐管道、电子电气、办公设备、通讯、家居建材、玩具、电动工具、灯饰、室外公共设施等等民用领域以及国防、航天航空等高端领域。而这些行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。随着我国居民收入的稳定增长，居民消费能力不断提高，改性塑料市场在不断扩大。我国制造业正经历全面产业升级，为改性塑料行业不断提供新的应用领域，而节能环保等因素推动塑钢比不断提高，这些积极因素将刺激我国改性塑料下游行业的需求持续增加。改性塑料行业发展的机遇与挑战（一）改性塑料行业面临的机遇1、改性塑料行业国家产业政策扶持力度较大改性塑料行业属于战略性新兴产业新材料行业的一个重要分支，也是我国未来材料科学取得突破的重要战场，对我国从制造业大国向制造业强国转型有着重要意义。在新一轮科技革命与产业变革蓄势待发的背景下，国家为了寻找创新的突破口，争取在新一轮科技革命中占据竞争优势，在能带动其他产业实现革命性的创新和突破的新材料领域颁布了一系列产业政策。国家陆续颁布的产业支持政策，为改性材料行业的发展提供了良好的发展环境。2、改性塑料行业原材料供应持续改善近年来，我国在聚酰胺上游已内酰胺、己二腈等重点中间体的产业化建设已取得成效，形成了东营—恒逸石化、平顶山—神马集团、长乐—恒申集团、温州—华峰集团等一批PA6、PA66产业基地或重点建设项目，工程塑料进口依赖度逐年下降。同时，我国逐步掌握了工程塑料用新型添加剂、助剂、阻燃剂、玻纤等各种辅助材料的加工工艺，部分产品性能接近国际水平，从而有力促进了国内改性工程塑料行业的发展。3、改性塑料行业下游行业应用领域扩大随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展，与我国制造业转型升级形成历史性交汇，5G通讯技术、物联网、大数据通讯技术、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将对材料的性能提出更多样化的要求，传统的金属材料、无机非金属材料应用的扩展空间有限，而改性工程塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘性、易加工等性能，尤其是性能可调节性，将会得到更多发展空间。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新产业、新技术等会不断涌现，改性塑料行业也将依托与科技创新，与改性塑料相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断的涌现，为改性塑料行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来了新机遇。4、改性塑料行业进口替代空间大在90年代之前，我国的改性塑料基本依靠向国际大型化工企业采购。经过30余年的发展，国内生产企业虽已取得了巨大进步，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以外资产品为主，的空间较大。近年来，受我国经济转型、全球贸易战、新冠疫情等因素的影响，我国制造产业逐步开始转型升级，对供应链的建设更为重视，强调自主可控。在此机遇下，行业内规模内资企业不断加大研发投入，并与国内的先进制造企业建立了良好的合作、互动关系，研究开发出功能化、高性能化的新产品，逐步向高端市场渗透，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级，在中高端改性塑料的需求愈发迫切，为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机遇。（二）改性塑料行业面临的挑战1、改性塑料行业原材料价格波动较大改性工程塑料行业的主要原材料包括各种合成树脂以及阻燃剂、填充剂、增韧剂、着色剂等助剂。其中，核心原材料合成树脂属于石化产品，其价格随着石油等基础原料价格和市场供需关系发生变化。近年来受全球地缘形势、宏观经济情况等因素的影响，石油价格波动较为明显，也对行业原材料价格造成了较大的影响。原材料价格的持续波动将对行业内企业的议价能力、成本管控能力形成一定挑战。2、改性塑料行业技术更新速度快随着下游行业对产品美观、轻量化、环保、健康等方面要求的提高，改性工程塑料的应用行业越来越多，应用场景也愈发丰富，这给改性工程塑料带来发展机遇的同时，也带来技术上的挑战。由于改性工程塑料具有定制化的特点，差异化应用场景对于改性工程塑料的性能要求不同，生产企业必须根据下游客户的不同要求，在配方设计、生产工艺等方面为客户提供针对性的专业服务。因此，改性工程塑料生产企业必须拥有良好的技术积累，快速高效的新产品开发能力，才能及时满足客户不断变化的需求。改性塑料行业产业集中度提升国内的改性塑料企业起步较晚，发展时间较短，国内改性塑料行业产业集中度不高，且高端改性塑料产品对进口的依赖度仍然较高。但随着市场需求的扩大和品质要求的提高，以及国家政策的鼓励与支持，我国的改性塑料行业也将向高端产品转型升级，改性塑料企业加大研发投入，行业内部优胜劣汰，产业集中度也将有所提高。改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此以塑代钢的趋势在很多行业都显现出来。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成。改性塑料是技术进步和消费升级的受益行业，改性塑料的下游产业主要是汽车和家电行业，得益于全球家电、电脑、汽车等产能加速向中国转移，推动了国内改性塑料行业的发展。改性塑料行业的特点和发展趋势材料是工业生产的起点，能对产品的性能、质量能起到决定性作用。材料按特性可分为金属材料、无机非金属材料和有机高分子材料三类，陶瓷、玻璃、水泥和砖及耐火材料为无机非金属材料，塑料、橡胶、纤维、黏合剂、涂料等为主要的高分子材料。塑料是重要的一类高分子材料，成分除树脂外，还含有增塑剂、调料、防老剂、固化剂等各种添加剂。塑料是二十世纪新兴材料，属于无污染清洁生产加工行业，能替代其他高耗能、高污染材料，减少木材等生态材料使用量，不仅节约了能源、资源，还能节水、省地、保护生态和环境、实现绿色低碳发展。从使用的角度，塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料。通用塑料产量大、用途广、价格低，主要包括六大品种；工程塑料指能承受一定外力作用，具有良好的机械性能和耐高、低温性能，尺寸稳定性较好，可以用作工程结构的塑料；特种工程塑料指具有更高的强度、模量，耐温达到150℃以上的工程塑料。未改性的塑料在强度、耐热性、阻燃等方面存在不足，需要进行改性处理提升性能。塑料改性是在