摄像机单机行业企业市场现状及竞争格局

摄像机单机行业企业市场现状及竞争格局安防视频监控行业概况视频安防监控系统（VSCS）是利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。安防监控先后经历了模拟化、网络化、高清化等三个阶段。目前，安防监控行业迎来了智能化升级阶段，通过嵌入AI芯片或在视频监控芯片中嵌入AI模块，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分析和图像识别，促使视频监控设备从被动监控向主动识别过渡。全球视频监控行业规模及预测分析视频监控涉及使用视频监控摄像机远程监控任何地方，例如家庭或建筑物，或人员。这种类型的监视不仅可以确保人员和周围环境的安全，还可以帮助您在发生不幸事件时提供确凿的证据。应用范围广，普及程度高，这些是促进视频监控发展的主要因素。COCID-19疫情期间，全球经济增速放缓，供应链，贸易链不稳定，导致视频监控行业受阻。2021年后随着封锁措施的放松，全球视频监控市场在Covid-19大流行之后开始逐渐复苏。QYResearch调研显示，2022年全球视频监控市场规模大约为329．15亿美元，预计2029年将达到627．41亿美元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为9．45%。地区方面，北美和欧洲等发达地区视频监控行业已经发展成熟，未来主要着重于产品更新和高端定制化产品方面。东南亚，中东等发展中地区成为未来带动需求发展的主要地区，其中印度、菲律宾、沙特、阿联酋等国家可作为主流拓展目标。参与者方面，全球视频监控行业参与者数量众多，产品种类繁杂，质量参差不齐，但市场始终由主要几家大企业主宰，目前海康威视、大华股份等为市场主要参与者。但是由于行业技术发展迅速，不排除未来有被新进入者替代的可能性。未来，随着客户对于行业需求水平的提高，视频监控行业主要向高端，高性能方向发展。高清摄像头、AI技术、智能化和云存储成为主流。全球范围内数智化进程加速，行业正在向智能物联方向演进，作为AIoT解决方案中重要一环的视频监控也将迎来新一轮的发展机遇。企业应根据市场变化和发展趋势，及时调整业务布局，避免由于技术落后，产品创新低而被市场淘汰。综上所述，全球和中国视频监控行业发展稳中有进，凭借其高科技，功能全，应用广泛等特点，市场前景广阔。但市场参与者应密切关注市场发展和变化，积极投入产品创新和技术研发成本，不断推陈出新，提供满足客户新需求的产品。十三五期间，视频监控行业产品公司的国际化战略取得初步成功。中国制造的产品品质不断提升，海外市场用户对中国品牌的视频监控产品的认可度和接受度在不断提升。市场研究机构Omdia发布《2020全球智能视频监控信息服务报告》（VSAIS2020）显示，海康威视、大华股份、宇视科技分别位居全球智能视频安防设备市场第1位、第2位和第4位，中国品牌的全球市场份额进一步提升。在国内市场，视频监控行业始终保持较高增速。中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业2019年度统计报告》显示，2019年安防企业年收入总额约7562亿元，相比2018年增长9．6%，大幅领先于我国6．1%的GPD增速，行业从业人员超过160万人。行业规模的持续扩大带动了产业链的成熟和产品成本的下降，产品成本的下降使得视频监控产品被应用到更丰富的场景中，从城市走向乡村、社区、家庭，从安全防范走向可视化管理、工业制造，行业的边界越来越宽广。产品制造商也出现分化，有的全攻全守，有的聚焦于细分行业，有的聚焦于部件化产品，有的聚焦于模组类产品，百花齐放。从技术发展上看，视频监控行业在十三五期间基本完成了从网络化时代向智能化时代的演进，以视频为核心的AIoT已成为全行业的共识。广义的智能化涵盖云计算、大数据和计算机视觉等诸多技术。伴随着新技术拐点的出现，行业的竞争格局也出现巨大变化，ICT企业、AI新创企业、互联网企业纷纷依托自身优势切入安防领域，行业竞争在加剧，同时也给行业注入了新基因、新动力。GB/T28181、ONVIF等标准的成熟，解决了跨厂商、跨系统之间的视频图像数据互联互通，云、边、端的技术创新更加丰富多彩。端侧的IPC呈现三高三多三低的技术发展趋势，高分辨率、高对比度、高变倍、多光谱、多维信息感知、多种AI分析算法、低照度、低码率、低成本。边缘侧的设备呈现图像分析、录像存储、网络传输、供电管理等多功能融合趋势。在云端，专网建设呈现出云化、分层、解耦的趋势；同时运行在公共云上的AI服务、智能化视频数据服务平台、行业性SaaS应用等新业态开始茁壮成长。安防监控系统产业发展展望（一）需求推动产业发展基于马斯洛需求层次理论，人的需求从低到高依次分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五种需求。可见安全需求是人类的基本需求。二战以来，全球再未发生大规模毁灭性战争，相对和平的发展了70多年，物质文明和精神文明都取得了极大的进步，全社会对安全的需求日益加强。作为安全防范系统的核心组成部分，视频监控的需求是非常稳固、广泛和深入的，无论国内还是国外，城市还是园区，工业还是商业，楼宇还是家庭，到处都需要视频监控来守护安全美好生活。（二）技术进步引领产业升级视频监控行业正在向AIoT加速演进，以视频为核心的智能物联网应用场景在不断丰富，在智慧家居、智慧城市、智慧商业和智慧制造等多种场景中都得到了广泛部署。艾媒咨询发布的《中国AIoT行业前沿应用及前景预判分析报告》预判，中国的AIoT硬件市场规模会突破万亿。芯片技术的进步使得训练、推理的AI算力成本持续降低，在云边端都得到广泛部署应用；深度学习算法及相关框架、开源软件的成熟使得AI算法更容易获得，AI普惠化；GB/T28181、ONVIF等行业标准的成熟，降低了跨厂商设备、跨系统之间的视频图像数据互联互通的难度；H．265/HEVC、H．266/VVC等编解码技术的进步，使得视频图像传输、存储的成本大幅下降，视频监控进入4K、8K时代指日可待。（三）国家宏观政策为产业发展提供有力保障国家正在着力打造以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，大力培养培育高端人才梯队，大力加强平安中国（包括公共安全防控体系和现代化社会治理体系）建设，大力推进新型基础设施建设，大力发展数字化经济，在宏观政策面为产业发展提供了有力的保障。面对新冠新冠肺炎疫情，我国采取了积极有力的防控措施，疫情得到较为有效的控制，经济重启也比较成功。疫情期间，视频监控行业的厂商积极推出测温产品，在全球各地得到大量的部署，取得了良好的社会效益和经济效益，在危机中发掘出了机遇。大量经济数据显示，中国采取不妥协的方式应对新冠肺炎疫情正获得‘红利’。美国《华尔街日报》报道称。（四）国际环境既有挑战，更有机遇尽管全球疫情防控前景不明朗，中美关系在快速下滑，产业发展面临诸多不确定性。但也要从中看到积极的因素：从全球治理的角度看，中美仍然拥有应对全球性挑战的广泛共同利益；中国对世界经济拥有巨大影响力，全球70％的国家和地区都以中国为第一大贸易伙伴，第三方力量普遍不希望中美关系紧张到导致世界发生大分化的地步，各国也因与中美都有千丝万缕的利益关联，不想在两国之间做选择；与美苏冷战不同，中国对欧洲等美国的盟友没有直接的威胁，中国也无意对外输出意识形态。从全球格局上看，OneWorld，TwoSystem的概率比较低，较大概率是形成多边主义的格局。面对种种挑战，我国依然在坚持高水平全面开放，强化中国经济循环对国际经济大循环的吸引力；依然在积极推进一带一路建设，带动中国制造走向全球市场。从产业链竞争的角度看，虽然部分核心器件存在供应链安全威胁，但我国的视频监控产业仍然具有内需巨大、产业链完整、人才供给充足等诸多比较优势。安防视频监控行业产业链安防视频监控行业产业链上游为零部件供应商，包括图像传感器、视频处理芯片等；中游为安防设备、解决方案集成和运营商等；下游应用包括政府、公安、交通等各行业。安防视频监控市场的应用领域较为广泛，目前我国安防视频监控行业应用主要集中在金融、工厂/园区、楼宇/物业、教育等行业，分别占比25%、17%、16%、12%。家用视频监控行业技术水平及特点（一）家用视频监控行业技术特点家用视频监控是一个技术密集型行业，涉及到产品软硬件系统开发技术、音视频处理技术、存储管理技术、网络通讯技术及应用功能开发技术等多个领域的技术。第一，软硬件系统开发技术。软硬件系统开发涉及到产品的硬件集成开发、结构设计、散热设计、软件应用开发、人机交互系统开发、传感器集成开发、电池管理及低功耗控制技术、系统快速启动技术等，以上技术是影响产品品质直接因素，也是整个家用视频监控系统的运行基础。第二，音视频处理技术。家用摄像机核心功能是完成音视频的采集和处理，其中视频的处理技术涉及到镜头光学设计、变焦控制算法、图像调优、畸变校正、多目拼接融合、鱼眼展开技术等，音频处理技术涉及到噪声处理、回音抑制等技术。第三，存储管理技术。家用摄像机在运行的过程中，会产生大量的音视频数据，海量的数据对存储管理提出了巨大的挑战，存储管理技术首先要实现对这些数据的高效和安全的存储记录，然后还要提供快速且智能的检索方式，以便于用户检索历史音视频录像，另外也要兼顾反复读写对存储介质寿命的影响。第四，网络通讯技术。解决不同网络环境下的可靠连接、不同设备间以及设备和客户端之间的通讯等问题，随着通信基础设施的极大普及，视频监控的网络化成为趋势，网络通讯技术是实现设备互联互通的基础，涉及P2P系统技术、无线视频数据传输技术、智能家居互联互通等一系列技术。第五，智能检测技术。随着半导体的性能和智能检测技术的不断提升，在中高端家用视频监控产品中，智能检测已经成为标配功能，如人车检测、宠物检测、目标跟踪等功能，甚至可以根据应用场景进行定制化的智能检测技术开发。智能检测技术的应用，极大的提升了视频监控的效率和准确性。第六，客户端技术。客户端用于通过网络访问视频监控设备。典型的客户端有手机APP、PC客户端、WEB等，而客户端的主要技术包含：UI及交互设计、跨系统平台开发、音视频同步控制、回音抑制、软硬件混合解码技术、高并发网络流控技术等。伴随着家用视觉监控单点及系统技术的不断创新突破，家用视频监控产品的功能日益丰富，支撑市场应用不断渗透拓展。（二）家用视频监控行业技术发展趋势从技术发展趋势来看，家用视频监控产品未来主要朝着影像高清化、产品网络化、系统智能化、使用便捷化等方向发展。第一，实现产品影像高清化。对于视频监控而言，影像清晰度无疑是高清监控中的最关键因素之一，清晰的影像带来更清楚的细节、更好的观看体验和更好的监控效果。高清化是视频监控产品的关键技术发展指标。近年来，视频监控行业一直处在高清化进程中，目前200万像素产品（1080P）为高清化的主要产品，未来400万像素、800万像素等高清规格产品将逐步成为消费市场的主流产品。高清像素的提升并非是分辨率的简单提升，像素提高之后，会对整个视频监控系统带来一系列的技术提升，如生产加工工艺的提升，尤其是镜头对焦、安装及检测。以及图像调优算法技术的提升。同时，高像素带来的还有图像数据量的提升，这也给传输方式、系统运算能力和图像压缩以及终端存储容量和效率等能力的提升带来了新的挑战。因此高清化也是衡量一个家用视频监控厂商处于行业水平的标准之一。第二，实现产品网络化。家用视频监控产品目前几乎已经全面完成了由模拟化到数字化的转化，同时叠加网络通讯基础设施的极大普及和移动应用的广泛应用，利用网络对家用视频监控设备进行预览、配置、文件检索回放等功能越来越成为基本功能。而家用视频监控产品的网络化，也面临着各种各样的技术突破和挑战，如：设备与用户在多种网络环境下的互联互通，设备在复杂网络环境下的数据传输控制、多样化的应用协议对接、网络安全控制、以及多用户并发访问处理等。目前各家用视频监控厂商也都在产品网络化进程中不断往更快速、更安全、更可靠的方向不断发展和优化。第三，实现产品系统智能化。随着智能检测技术的发展，家用视频监控产品也在更加地智能化。通过将机器视觉技术融入视频