粤贸全球：2022印尼小家电跨境电商市场调研报告

科技有限公司2022年8月25日全球小家电市场全球家电市场表现的总收入5509.73亿美元1.6%同比增长全球家电市场的总销量为456.963亿件7.7%同比增长JungleScout2全球小家电市场销量2020年，全球小家电的销量为预计2025年，全球小家电的销量将达到JungleScout3电市场分类JungleScout4从对各个国家的出口情况看，中国家电业对主要东盟地区表现强劲。规模和增速均处于近十年来最好水平。前3季度，继续扭转上半年的负增长局面，增速为近十年来最高。前三季度对东盟国家累计出口额29.2%同比增长我国对美国累计出口额20%同比增长JungleScout5亚洲小家电市场销量2020年亚洲小家电产品的销量达18.94亿件，同比增长9.7%；2021年将有所回落，之后将缓步增长，预计到2025年，该市场的销量将达到18.62亿件。其中，印尼小家电销量在亚洲排名第四，达到1.03亿件，成为东南亚小家电市场第一销量大国JungleScout60101印尼人口及网购市场分析关于印尼印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体。首都为雅加达。由约17508个岛屿组成，是马来群岛的一部分，也是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，别称“千岛之国”，也是多火山多地震的国家。人口分析印度尼西亚人是狂热的社交媒体用户，该国的移动设备普及极高，许多民众甚至从未购入电脑。根据麦肯锡的调查显示，近80%的互联网流量通过移动网络产生。该国人口中位年龄为30岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物，30至39岁的人群占电商支出的47%。信息来源：公开资料收信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析8互联网情况截至2022年1月，互联网情况截至2022年1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的.8%上升至2022年的73.7%。布印度尼西亚人口达到2.78亿，为世界上人口第。3岁，相对年轻的消费主力军热衷线上电商购物信息来源：公开资料收信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析9—截至2022年1月，印尼互联网用户数达到2.047亿人，互联网普及率已从2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。根据Statista的预测，未来几年印尼互联网用户数 Statista10APP普及APP普及以麦肯锡在2019年曾针对亚太地区Z世代消费者做的一份市场调研报告结果为例，在在消费因素中，根据GWI消费者调研，免费送货、折扣及大促和产品评论最受印尼消费者关注。另外，根据东南亚电商平均客单价数据，印尼商品消费单价是21美元。可根据Statista的调研报告数据显示，印尼市场消费电子品类在2020年的销售额(包括线上线下等渠道)达到了139.746万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道销售额将突破254万亿印尼盾(现值)。卖家在消费电子类的选择上，可注重印尼年轻一代的需求，选择音箱、蓝牙音箱、蓝50印尼网购人数(单位：千万)2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年印尼互联网普及率的增长也将随着印尼政府PalapaRising项目的建设，在未来几年急剧上升。印尼显然已是东南亚最炙手可热的电子商务新兴市场。根据Statista数据大电商市场，预计2022年的市场估值为590亿美元。同时，咨询公司Redseer报告称，印度尼西亚的线上消费者数量从疫情前的7500万增主要购物模式，同时据各项调查显示，电子产品是印尼网购消费者主要购买的产品之一。根据东南亚研究所(InstituteofSoutheastAsianStudies)的报告显示，约有1.38亿印尼居民选择线上购物，约占该国总人口的一半。电商市场占数字经济总价值疫情对印尼家用电器市场造成了一定影响，但在实体商店无法开门营业的情况下，原本就偏向在家里烹饪的印尼人对厨房用电器有了更高的购买兴趣。小家电在是值得关注的重点。印尼市场家用电器品类在2019年的RSP(包括线上线下等渠道)已经达到了44.75万亿印尼盾，预计到2025年，该品类全渠道RSP将突破69万亿印尼盾(现值)。RSP选品建议：烹饪电器、制冷电器、洗衣机等日常使用频率高、产品质量过硬且在中国有成熟且完整生产链的产品，以及扫地机器人、空气净化器等提升生活质量 Statista13MioUSDfixedMioUSDfixedAverageMonthlyeMioovietnamailand疫情带来电商销售显著波动东南亚五国大白电月度电商销售额AverageMonthlyVietnamailand2021年+74%42021年+74%43%线下57%小家电电商渠道贡献额下渠道4436767287272449生活电器厨房小电衣物护理个护小电SectorVal%ContributioninOnline:53%36%6%6%印尼家用小家电行业的收入在2022年将达到186.07亿美元，预计该市场将以每年3.93%的速度增长(2022-2026年复合年增长率)。到2026年，印尼家用电器销量预计将达到1.313亿台。statista数据还指出，在2022年的印尼家电市场，6.2%的总收入将来自在线销售。由此可见，疫情对印尼电商的催化影 响还在继续，小家电电商市场规模也会进一步扩张。002印尼电商平台市场情况位位yipitDATA的数据显示，Tokopedia的电子和电器类是核心品类，约占总GMV的40%以上。Tokopedia，领先于Lazada、Shopee和Bukalapak yipitDATA17位位Tokopedia。Tokopedia的网站每月访问量超过14,500次，在其基础上聚集了许多潜在客户。这吸引了众多卖家加入Tokopedia来销售他们的产品。2018年，Tokopedia的月访问量达到了创纪录的117,572,100次，并且在Play商店和AppleiOS商店的应用程序中占据了前5名的位置。 18式店商店商Tokopedia国卖家入驻条件：所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证，针对印尼用户的使用说明以及印尼文表示。3.产品信息(内容和图像)必须符合Tokopedia的规定。4.所需法律文件如下:商标权(IPR)-公司NPWP-SIUP(交易营业执照)-公司合同/最终章程SPPKP(纳税公司就业信)-如果公司是应纳税SKT(注册信息函)。只允许每个卖家店铺最多出售50个产品。如果卖家想销售更多商品，那么就得付费加入rchantPRO用Tokopedia提供的一系列独家功能，并且免除其他额外19位Shopee较受欢迎的类别为美妆护肤类、家用电器类和时尚类。peeApp eAppanie20.3%况.3%况Shopee全市场·2022Q1跨境热销TOP5类目手机平板及配件居生活妆保健妆保健妆保健总订单数19亿190eHarbolnasShopeeTokopedia)和LazadaIpsos21式式国内卖家入驻条件如下：e者香港企业营业执照;2.卖家销售的产品需要符合国家出口政策同时符合目标国家的进口要求;3.Erp系统或者店铺后台系统的产品数量截图;shopee会在国内举办招商会，卖家们可以关注去现场与招商经理申请;shopee的入驻必须通过shopee官方的审核，可以简单分为以下步骤：ttpshopeecn4.新店任务---根据招商经理的指导完成新店任务。Shopee22况该平台于2010年在印度尼西亚成立，是另一个C2C和B2C市场，2021年第一季度每月有3400万访客。它还为位于更偏远地区的被称为Warungs的夫妻店提供服务。Bukalapak现在有大约600万商家销售各种各样的产品。2021年，Bukalapak宣布IPO上市，共筹集15亿美元资金。早先只是一个电商平台，如今已经发展成为一个综合型的生活方式应用程序。2019年获得印尼最大的媒体公司Emtek和阿里巴巴的投资。Bukalapak的主要卖家是微型、小型和中型企业。 Similarweb23卖家80WTPV122.6万亿况卖家80WTPV122.6万亿况收入收入1.87万亿根据Bukalapak公布的财报数据：在2021年全年，Bukalapak收入达到了1.87万亿印尼盾，同比增长38%。在2021年全年，Bukalapak的交易总额(TPV)为122.6万亿印尼盾，同比增长44%。截至2021年12月，Bukalapak拥有24.7万亿印尼盾的Bukalapak的财报还表明：公司的O2O部门MitraBukalapak仍然是其主要的增长动力，2021全年，MitraBukalapak的交易总额(TPV)为56.2万亿印尼盾，同比增长147%。 截至2021年12月，注册MitraBukalapak的卖家的数量达到了1180万，而这一数字在2020年年底，仅仅只有690万。Bukalapak24式式Bukalapak开店要求有哪些？1、中国大陆、中国港澳台企业营业执照，个人暂时无法开店2、招商登记表3、企业银行账号信息Bukalapak注册流程：进入Bukalapak官网之后，按要求填写好邮箱或者手机，也可以用Facebook或者Google账号登录，之后填写名字、性别、登录密码和支付密码，提交等待审核即可。Bukalapak平台费用有哪些？Bukalapak开店是无年费、无月租，全品类佣金10%，之后就没有其他费用了；运费的话，一般是由买家支付；如果使用海外仓，还需要支付一定的仓储费和服务费，所以整体成本也是比较低的。Bukalapak25况问量大概在1.617亿左右。目前覆盖马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、泰国和越南六个市场。Q西亚每月吸引3000万次用户访问。 Statista26注册账号提交资料缴纳保证金式注册账号提交资料缴纳保证金式入驻Lazada需要准备什么?手机号码，用于在注册账号时接受短信验证码。须与用于验证的企业支付宝营业照片一致。入驻Lazada流程省份信息、营业执照上传、主营类目、运营货币。4.问卷填写：企业基本情况、外贸经验、电商运营经验、品牌情况、产品情况、跨境能力。Lazada开店费用用。Lazada270303印尼电商入局分析建议意事项•Bukalapak停止跨境卖家招商•Shopee禁售穆斯林相关服饰,不能低品和化妆品需要BPOM认证土化径建议意事项•Bukalapak停止跨境卖家招商•Shopee禁售穆斯林相关服饰,不能低品和化妆品需要BPOM认证土化径建议意事项•2020年，跨境商品税收起征点调整，从75美元下降到3美元鞋、纺织品产品等税费比例提升本土化注意事项•商品类目权重高、限制少•平台流量扶持多•回款速度快•发货时效快•平台佣金少或无佣金寻找可信赖的本土伙伴注册本地公司本地收款账号落落地仓配•做好本地仓储及物流•产产品本土化品认证申请商标认证••线上线下渠道拓展•线上线下渠道拓展本土化语言本土化客服商S2b2C销售• 货”和“本地商家”的方式抢占印尼市场。数数据来源：亿邦动力调研,,粤贸研究院整理分析家用电器类热门产品空气净化器电磁炉净水器智能吸尘器移动空调壁挂机电饭煲反渗透纯水机冷风机陶瓷电热水壶超纯水机燃气灶台面搅拌机空气炸锅食品风干机咖啡胶囊机无线吸尘器意式咖啡机手持式搅拌机智能空气净化和加湿器其中空气炸锅、榨汁机、打蛋器等小家电是值得关注的重点。针对中等收入人群，扫地机器人、空气净化器等提升生活质量的小家电也不容Statista30 主流社交媒体截至2022年1月，印尼活跃社交媒体用户达1.86亿人，占总人口68.9%，最常用社交平台包括YouTube、WhatsApp、Facebook、TikTok等，互联网用户每日使用社交平台的平均时长高达3小时37分钟。 进社媒使用习惯和社媒广告触及率来选择平台。信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析信息来源：公开资料收集，粤贸研究院整理分析31需要关注的风险①物流在印尼，清关障碍大、不确定因素多及物流投递信息滞后等也是棘手问题。②欺诈国际刑警的相关研究和报告显示：东南亚国家面临着一系列的数字欺诈威胁，包括僵尸网络、网络钓鱼活动、银行恶意软件、勒索软件、商业电子邮件泄露和加密劫持等，印尼曾一度被视为受欺诈影响最严重的东南亚国家之一。本地化策略①结合当地特色关注目标市场趋势并贴合用户习惯进行产品定位及精准选品尤为关键。印尼国民较多信仰伊斯兰教，颜色以及色彩上偏好绿色、白色、蓝色，local的设计偏爱使用浓重的色彩。②尊重文化差异要尊重印尼的习俗、宗教信仰