医保支付方式改革风口下康复千亿蓝海市场初现

康复医疗作为“四大医学”之一，覆盖人群广阔康复疗指过学医疗手来决残的能碍或说通过医的段达康的目它康的组成康理医学领域中的应。康医学为四大医学之一能降低临床残率提高者的自理能和存定情下能降住费医体中重要的价。复疗务老年群病者疾人群产康人群住术后人等。康复分类：亚专科细分全面，疾病与消费级康复都存在广泛市场康复疗专科为规康医亚科务质保医安上海康医会准工委员会布体《医学专科设准条件准议复亚专科设置名法按以几种式行按脏系命名如脏呼吸康复神康底等照病病名名脑中复肿复、运动伤复按科名命名如童老年复科复精神康复营康等照程病命名如手康复重期复孕期康复；照所方命名如区复居康复。康复治疗分类我国康复医院收治患者诊疗及收治流程：患者入院→医生接诊：常规的查询医嘱，开具疗→疗接排疗24小之内成48小开康复。估穿整治过程分初评和期评、期定。初期评定在4时内成面解个者功能碍性位围严重程发趋康潜。过开复组会拟患医、师多方面认同的康复方案，包括近期目标、远期目标、康复计划的制定。中期评定总结一时康治的恢情分原究是有好预治方，并明下步目和划。般说期定生在30天。变多患者可行次评末期评定生患出前对者个住期所康复治进总评价生需遗的题继恢复可性知者属患者本，且出返庭、归会进步复建。康复疗指过种效的科疗限度改残功能障碍康治的则期介人综实施循渐进动与用康治疗手有理、治、语、理询康工中疗、复护理社服治疗法对病和龄群不可为系统疾病康关肌疾和伤康血及吸系疾康年复儿童疾康和经复。图：康复治疗病种年龄群体分类数据来源《康复医学，疾病谱需求：国内肌肉骨骼系统疾病与听力损伤患者康复需求大WO及heLncet均表，球达分一约241人其中都会经历种从复受的健状自190来该数全范增加了63。这挑战了将康复为一种专门服务的刻法。康复需要成为整生系的一重组部，别是初卫保中为更有要人供务。从O统的球复治的康题据看，球24亿需治疗疾病的者有5.7人到腰的响4亿受听力伤影1990至2019年，疾寿增长9.；需康治的西太洋域约6.1人患需康复疗中1.3人受腰的而平洋区大需在国，据统全有4.6亿从康中益据Theacet数统，209康需求最大国是国4.6，次印（41亿，接是国1.49亿度尼西（700万和700万。在全龄流病统中中最康的健康况听受0岁以下以智发迟为，1030岁龄以力损主，而3040则颈痛为主，4050以力为主5065则骨炎为，65以均听受损为主，同龄中最康复健状不。图：209年WO统全球需康复治疗的要康问题十万人中有十万人中有522千人患听力损伤464千579千）数据来源：WH，其中中地整的复需体较，据O统数可，肌肉骨骼疾的群量平每10万中有2.3人患该次障碍和精神统病者量较高平每万中有1千人和4百患疾病，患病达24和9。图：中国219年疾病复需求4%2% 1%4%4%2% 1%4%10%55%24%感觉障碍 神经系统障碍 精神错乱 慢性呼吸道疾病 心血管疾病 肿瘤数据来源：WH，1990年至2019的显示流病统下太平西地康需主集中在类病分是肉骨疾和觉碍肌肉骼在1585康需求中占较，觉碍从45岁后比加大。图：19209年太平洋西部地区康复需求百万800百万7006005004003002001000肌肉骨疾病 神经系疾病 感觉障碍 精神错乱 慢性呼道疾病 心血管病 肿瘤数据来源：WH，美国康复三级医疗网络：康复治疗市场需求维持较高水平，机数量稳步上升美国三级康复医疗络我国提康复医疗务鉴基础美国复学康治介入时顺分可为六种分是性边康、急性康医急康复构日康服门康服和家复以医疗服务体系的架构分类可分为“三级医疗网”，分别为急性期康复机构（AueRehabaon性治疗（osAcuea和期顾（LngeCae中性康构包急期边复急性康医康置早期介入现急期复的床康在性院非复实在向患者提供等度康治性期疗构亚急康医和技术性护理期顾病医和家康护位长照机包人护理院人理复和人日照中般性期者院治师据标准的独立功能量表)的评估结果以及患者自身的可承受程度进行康复治疗;待患稳迅向康复急康房专康护理构长期照顾机构分诊转诊;不需要住院康复治疗即可恢复的患者也可尽快转至家庭和社区机构。图：美国康复学三级医疗网”数据来源：公开资料，美国复疗务系发展健离开保付系的向用支是以美康医统数系统基独功量表为估具一列功能关类法(G依的付。功能相关分类的支付办法更适合急性后期患者的特点，可借鉴以患者为导向的DM分组点数法和Gs法重将恢复资消纳考建立起覆盖急性后期康复护理的不同机构、不同医疗需求的多元化复合型的支付方式图：美国康复学的性后期C模式及支付式数据来源：公开资料，美康复行业需求维较高水平，行业渗率于我国根据国dcae于复治服的据计020使用dcae医门诊患者数184人复治使患人大有180人其门者人数大约57万，复使用者数约22人，国用edcae康复类门占dcae总诊患的例为2.1存较提空业求仍维较水，体看，国复疗场有较拓空。根据DC计综合院复平床数24张复科院均床位数120张康医均床数33张平住周期12.7天康复床位占总体床位数的4.与对止201底国康复行业渗透率维较低水平康复医学行床数占总医疗机构床约3.7。Bod统美各康复医疗机构数量可见，美国家庭护理机构数量远高于物理治疗康复中心和护理院。三种疗构过的年间体量稳上趋国庭理在20、2017短下但年增长头猛，加量达10292；理康复中心护院长势为平，212年至021年分长453和3637家。图：美国各康医疗构数量6000500040003000200010000212 213 214 215 216 217 218 219 220 221物理治康复心 护理院 家庭护机构数据来源：IBISord，根据Bod据2012年至021年国康医机市规稳定中略有体在250美元去年国各复疗构场模护理院据壁山其为家护机后物理疗复心三机占比相稳理约占5家护机和理疗康中为37和1。图：美国各医机构场规模（美元）百万035百万0302502015010050212 213 214 215 216 217 218 219 220 221物理治疗康复中心 护理院 家庭护理机构数据来源：IBISord，dAC统计2020年Acue复构量国专护机和庭理机构占大分专护机构于庭理构数量别达5156和14院康机和期理院占极，量别3和5。图：200年美国急性期康复机构数量1145611456151561113351家庭护理机构 住院康复机构 长期护理医院 专业护理机数据来源：Md，dAC计美国2010至2020年国性期复机数，类构保持相稳与221数量构似专护机构家护机数遥领先院复构长护理院量少十期间专护机和庭理机构量持在5000和12000右而院机构长护医在00和400右。美康复医疗公司保赖度相对较高，重康在康复医院业务收占据相对优势美国康复医疗公共保赖度相对较高过美国复疗市司收入源数可看复机构主收来为dcaedcad商，医保赖相较。中，E（seae201年退市）00年dcae和dcad入占收的709E（Esea）2021年dcae和dcad的收占收的71.7；M（tMdicl）021年dcae和dcad的收占收比较大约4目，国保支付仍医和疗构主要入源截至020年美医保覆整体达到了0上其参与业险人占了总口的2.2，医疗保险（dca覆总口的7.9。图：EC2021收入构 图：EM021收入构0.50%0.50% 2.90%24.90%68.20%.%.%.%.%3.50%Micare Micaid 商业保工人伤残偿 个人支付其他

Micare Micaid 商业保工人伤残偿 个人支付其他美国康复医疗集团住收入为主重症康复在复医院业务收入中据对优势通过析国复疗团的务入构现主要医收来为院收，门诊入比常。据201统数C院入总入的9，门诊收仅总入2EM诊复入占收约17GN住收占总收的8右对M业收结进详分析其危康医calnesRecveyHopa占公入36其收结构能够得出重症复样是其核心关注的业务方。图：美国康复公司M01年业务收入结构5%28%28%36%17%14%危重康复医院 康复医院 门诊康复 Coetra 其他注：oncentra事业部主要提供职业康复和老兵康复业务康复从业人员薪资平遍较高，康复医师入于全美医师平均水平美国复疗务队康复理疗师T师作治语师、社工护等美国工计统数国201物治的数量较较019年明加019年国复人有109人021美国的物治师了225万人中其康从者就于合外科医院的师量有8.2万和55科医康医数较约仅1人从理疗的平年资看各治疗的均薪在80金左，中家保服务的复疗年最高大可到105美，远高美平薪；edcape2022生入告中露的021物学与康复生2.2万元入，于国生平年薪3.9万元。图：221年美国康治疗师数量及人均薪美元）90,00080,00070,000

120000105510961601055109616097120851208646060,000 8000050,00040,000

6000030,000 4000020,00010,000

200000 02021年美国各行业物理治疗师人数 2021年美国各行业物理治疗师平均年薪数据来源：美国劳工局、日本康复医疗按点数付费，整合型服务体系引导基层康复医疗展日本按点数付费引康医疗服务下沉日本性期复理务主涉三类构分别康中（定能医院合院复域医支医和型医本复医务实现了国医保全医保据病重度配总同模复设施每单对点不数计标统同别医适不的付例基层或社区康复医疗设施每单位点数少于规模较大的综合医院，所需治疗费用更低以此鼓励患者选择层复机构进行治疗。图：日本整合型康复理服务模式数据来源：中国医疗保险，日本康复医疗开设室步增长，从业人员布衡图：21201日本综合医院康复科开设况 图：220年日本医机构医师人数分布50056505600555050054505400535050052505200

5362

5429

5500

55895557

5613

5640

5642

医院康复科的医师医院康复科的医师数78.89%诊所康复科的医师人数0.1578%76%74%72%70%68%20142015201620172018201920202021设有康复科的综合医院数量（个设有康复科的综合医院占比

医院康复科的医师人医院其他科室医师人

诊所康复科的医师人诊所其他科室医师人数据来源：厚生劳动， 数据来源：厚生劳动省，根据生动数统设复室综院数逐平增至201年底已有642家合院设康科室达有综医的8.9康复专业医的量医院康医占远于诊的复师在日本的医中有1.27的服务康科康复医师在全部医生的比与国康复医学科执业医师占总医师1.3%的比例相近，而在所中康复科室的医师数仅所有的0.1%图：21年日本从长期照护人员数量布 图：221年日本康中心的经营主体分布通所类护通所类护2.6护理机构类护理机构类2.5其他家访类通所类护理家访类其他其他通所类康训练2.7%7.0%2412%83日本红十字会、社会保团体和独立行政机构社会福利机构医疗法人社团/财团法人其他78.4%数据来源：厚生劳动， 数据来源：厚生劳动省，日本期护员要供介保设（护理构问门家访类所（养育养理复活目的老福中疾人福利中儿等会利机其服中从通所类康复训（诊复训练服的员量总体的3.97。经体上，本复心部由医疗（事疗的公开2021年比到78.少由会利机构社或金、方政、十会其机构立。图：21201日本住院诊疗康复科单件数 图：21201日本住院外诊疗康复科单点数40000350003000025000

2833.5 2958.6

6% 22.522.2.522.2221.51.51%2%1.53%2%21.5209.5191.4%1.45%1%20.520.11%1.719.41%1%.53310.76.20% 6%26%% 22000150001000050000.0

5.45%

5.57%

5.50%

5.69%6%15%5% 15% 18 1%2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年住院康复科诊疗单件点数 占比 住院外康复科诊疗单件点数 康复科每件点数占比数据来源：厚生劳动， 数据来源：厚生劳动省，日本康复科的住院疗件点数总体呈现增趋说明医保支付的康复疗服量在增长。在2020年破300到值356.，占有室疗的6.2。2021年有至3307次占比5.69。21住康诊平日点数为20.估算得平均住天数在5天左右，低于我国康复2.1天左右的院天数；院诊单点近年略波，在01年大增达近最高值22.2占院有室的.53。021年院康诊疗均日为15.，平均服天在15左。康复点数、住院天随就诊患者年龄增长增加图：221年日本康住院单件点数年龄异 图：221年日本康住院外单件点数年差异500045004000350030002000720007.12381.68.015006.010004.0500739.32.00357.30.0

18.315.214.14360.59.53260.90-1岁15.214.14360.59.53260.9住院单件点数 平均住院天数

20.018.016.014.012.010.0

301.1.61.51.41.31.413.619.62.12.225.1201510500-14岁 15-39岁 40-64岁 65-74岁 75岁以住院外单件点数 平均住院天数

1.81.61.41.00.80.60.40.20.0数据来源：厚生劳动， 数据来源：厚生劳动省，日本复室同龄的患的院件疗数也在大04岁15-39的件数别为3573和739而4064岁、6574岁患住件点数达了3816和2605以上患住件点最达到436.约为1539患的7倍同随着龄增，均院天也渐加75以上的患的均院数高，到18.3天而0岁以的者均院数到10天和院疗比住院患的件数不随龄加04青少年群体住外件数住院数为19.6和1均于159的者群；40以患的件均过2，院数过1.4.图：221年日本康科室住院诊疗点数成 图：221年日本康科室住院外诊疗点构成0014岁0.4%6574岁19.59%75岁以上64.88%4064岁1.2%1539岁1.87%014岁10%75岁以30%15398%657423%406429%14岁 1539岁 4064岁 6574岁 75岁以上

014岁 1539岁 4064岁 6574岁 75岁以上数据来源：厚生劳动， 数据来源：厚生劳动省，从全点构上日本康复科室诊疗的主服对象是65岁及以上的老人。康复室院疗年点数过85归于65岁及上患中75上的者比6.院外疗年点中过55归于65及上患者，中5以的占比0。G/P驱动下的转诊加速带动中国三级康复医疗服务体系发展我国复疗三服体系要三综医康复康专医二综合医康科康医中心社卫服机和乡卫院成中康医疗的级务系美相似均由病程同划为个次但为服务系实情却不同从务系看国的务系设三合医院由起晚目尚于断善中恢期康医构由于转诊系未施全及国对恢期康观念缺处待展段国内现段康医服还是综医内复学科康专医为分诊转诊途尚不确；国的服务系建状况为正金字塔型，长照顾构量远于性期疗构占50以急治疗构量康复机构的量对定家理机受dcae划盖且有门务便特征而增迅。2012年十康复疗作导就明规不医机在康复医疗级务系扮的角不其综合院复主承急期康复立于病性的早康治相临床室分合促患恢复防疾生患者后提生质应承区内复学专业人员养分区域射动专科院二综医康复科主要担急期复为疾稳期者供业合康治具相关疾的般疗处能力急急能强与域老病性院和护院延性疗构的工作级医院当担域康专人员的培训任务；康复医学中心、社区卫生服务机构和乡镇卫生院负责恢复期康复为疾恢期者供本康服强康育件许以供家康复理务将民复医服信与有居民康案结。我国复构间立双向诊制励综合院基医机或复医院管务等为带建紧或散的作系卫行部门制定转标范程积与关门通逐步索立类障度发挥政引和控随着人情变人可在级务构转诊以满足同段康需。图：中国康复医疗三服务体系数据来源：公开资料，国家生康员发《于发快进医疗作展见通推动国级复疗务体落实解在医机间作度区首诊难向诊顺畅信化享度的问立同疗构间定位确分协、下联的复疗务络。RG（DasReadoups，疾病诊断相关分组）和P（Dasrvenonacke疾诊断干预分组的应标都是通过加强医管实现合理控费，实现医、、患3方共赢，较传统的按目付费有显著优越性G疾病组费DP基于往据一区范围的点院行额算控制将缩院本转变利式激医主动化入构通控制自身成、高疗务率等式获更收。美曾上纪80代开DGs支制DRS限定了急性康复期复疗费用总额支付方革促进治疗周期的缩短患者分到康复医院推了美国复专科医院的发展RD支付方式下于医疗务高效运转提出了应求急性后期患者加床位周转，提高床位使用能转诊加速下，康复疗得未来发展机会。此一面于公立合院引导康医科设将增强复学一是综合院边科收少病周慢零加成后院创来减康医科医服收入主对医降整药占升院利起到极用此复疗未有大发潜于公立院设复学，采康设具重推动响。千亿康复医疗市场规模初现，蓝海市场打开康复需求起步，蓝市打开。220年60岁老年群数已达.64亿人，占总口的18.7，统计残人达到78069万同按年入手术量达663.74万次分娩产数120345估术康患人、娩产后康复群康需量大我目康渗率远低欧发国201年，复学门次仅全医机门诊总次095康学出院人占出人的19但体持高长态021国复医疗服门诊为517万院数为442万十年合长到6.4和13.08随着未来生活式进一步改变和人老化的加剧在大下游者需求的刺激下与国家政的力下，康复医疗有速展趋势。千亿市场规模初现发增速较快我康医行业透较业求然较大截止2021年国康医行渗率约10右毕威报告中提到复场模在221年达到032元025年市规将到2207元，年复增达20.。图：康复医疗服务行市场规模预测（亿）2501,991.101,991.101,761.621,558.781,379.45956.781,080.741,220.91150100500220

221

22E 22E 22E 22E 22E国内康复产业链整体集中度有待提升，康复医疗龙头有望初现康复医疗产业链整体集中度不高，康复医疗服务和康复医疗器械是投资关注重点康复疗业整包上游游通游医服其受是上游的康医器和游康复疗务。上游中游下游康复药品康复智能设备康复医疗器械上游中游下游康复药品康复智能设备康复医疗器械综合医院康复云端康复康复中心康复医院康复器械流通数据来源：公开资料，康复医疗器械覆盖病种多元，需求分散，种类繁多，行业集中度较低且单价不高随着下游康复医疗务疗技术提升要求未来复器械转型智能化医学科具有盖种手段时复也更调期入临康复一体化。而康复器械是康复治疗开展的前提与基础，为满足下游康复医疗服务需求康复疗械身现品种小量价的特业中较目前康复械产主面康复养疗机提供定械治器型主要括复备康辅着复疗终端术提未复器械将逐走高化居化麦德陆创价高至0.58股，较发价涨5.54，市公呈多并情。康复医疗器械流通业整个医疗器械流通域临问题相同小散乱”问题较突出复疗械流通样代销模器流领市份最的国药械占325，统医流行将临合。康复医疗服务终端现资源相对缺乏供不未成善三康医疗服务体畅效康医疗务程和应医保付系措复疗服务给低需构数位医服人员亟提来展力较大同反在业方面由上康器平均价低康医服投资壁较将动社会本资复疗构另方未下复医疗服务扩也直带了康医器的场额的星疗风域（顾医公积布局复疗务构连锁扩布加复疗有望现头司。康复医疗一级市场融资仍处于起步阶段，儿童康复骨科康复受资本青睐康复医疗市场的巨需吸引了市场企业纷入康复医疗市场并从多细分域提供优质多样的复疗服务。据脉与R据整理202年22年3月康产细领投资入域包儿童复骨节复康护理康机、复械康信、经复听力、肺复运动康瘤复计152笔资资市对于复械康机人业重视度高其是复护与关康、童康。除201翔医疗O市资153亿外器械业投资额高可达到1.5亿，低80万元平融金最。康机人投资额部分集在100元1元之，低资额约20元最融额大约可到1.1亿其是关节融金高也到1.7亿左最低300万；童复与骨节业常近资本引也高最融金额大可到17元最低资额约00元。122733122733162019153232

产后康复儿童康复骨关节康康复护理康复机器康复器械康复信息神经康复听视力康心肺康复运动康复肿瘤康复数据来源：动脉网与R数据，就公融情来童康科复到级市青童闭机东方启（D轮，5笔，科康机优门B轮，5）邦骨D轮，4笔分获多投会前复疗资额集在000万1元民币之间融轮主在A到B之。图：康复医疗融资轮与金额分布1亿元1000 500万元轮 轮 轮 轮 轮产后康复 儿童康复 骨关节康复康复护理 康复机器人康复器械 康复信息神经康复 听视力康复心肺康复 肿瘤康复 心脏康复 运动康复数据来源：动脉网与R数据，注：数据统计至222年3月在国政引和会本的与康医场和源快增中中国民营复院由202年的13快增到21年的628复增率达到15.0提了就诊可证复医需的未来康复医疗及服务市场仍持增加其中康器械机器人等领域资本引最大政策利好康复医疗，康复医保支付范围不断扩大，G改革带增量从康医支政来国复保付仍处探阶国于016年新增0康医服目纳医报范计29项目国正医保支付式点DG在精、复病上在探试按日费支方式同借美基能独性定表行估然由疗险功能相关分法（G评龄、发、治效算康费并随调引导患者去。康复医保政策省市异，试点不断探索多化式我国复保付策处于索段于216新增0康医服项目纳医报范，计29项2021国生健委公发《于展康复医疗服务试点工作的通知》将研究决定在北京市、天津市、河北省、上海市江苏省、浙江省、江西省、山东省、河南省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川宁回自区5个份先展复疗服试工试区应当将康复医疗服务价格纳入本地区深化医疗服务价格改革中统筹考虑,做好相关项目价格调和化作实落国确的复合评等29项疗复目，并加医康项支管理励合际居家复疗务格支机制。为此我们整理了，试点地区康复医疗支付项目，和部分支付价格、支付方式康复医疗支付体系在覆盖范围支付方存在差异分国家文件要进了好落些条的份文件定目基进一步扩大医支的复目范国家正稳步推医保用药范围基本一诊疗服务目录和医疗服务格存在地区差异，预医支付诊疗服务目录需间。从诊项苏入医支范的复疗项最共有80其次是天市67项北市46项北市国规纳入保康项无叠海南省上市项数也较分有5和3项庆北山东和四与家定康项目为9医保付例康目的分类大为、、类其中北市类目多，有35甲7乙、4项类乙自比例丙自比例100其次江省20项类甲类中一医机销90级疗构销80级疗构销60省1项类1乙类乙类付020河省9项类市67项类，其中5个目付02个付4苏省26项乙54项类重市29项乙，省17项，付20；从康诊项分来复查评类疗项有4括生活能力评康综评定手功评定吞功碍检查表肌图言语能力查平试康复练治类诊项有108括功能训练减支系训练作业法瘫体训练等其中康检与定类的目苏纳医保付围项最共有31次北市有项手能定项入医支范的市多共4个包全国天、上、、、浙、、川康复练与疗的目津纳入医支范的目多共9项四省第二共有6项康练与治疗的目纳省份多是业能练动立训童力障碍言有14省市其入保付围包全重庆、南浙、苏四川广等。图：15个试点省份不包括宁夏）纳入保付诊疗项目的数量908067466746454329 29 29 29 29 2928222017706050403020100江苏天津北京海南上海国家重庆四川山东河南河北广东浙江江西湖南数据来源：各省医保部门公示的基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗服务项目目录（202省医保局官网、从医支方上大分点GS的区精神康类种在索行按床付的付式目前江部地宁波对神宁护慢性病、康复治疗等需要长期住院治疗且日均费用较稳定的疾病，逐步推行按床日DGs数理部市施行DGS试改长沙率推《沙康复病组按值费保付理办（行对出血疾脑血患梗死型等5康病恢复付采用G次付方以个G病组为一付单实组人付慢期费采用RG的日方式。不同求别例合同描患整医服需求不需类组合为一付单，行需求别组组床付费。这些政策的实施大大高了包括残疾人在的大参保人员的医疗复障水平切实降低了这部分者医疗费用负担，减了庭经济压力。政策全方位推动康医服务发展国家及各地方多项策力，大力支持康复疗展。2021年十五元年，《中人共国民济和会展十个年规和205远目纲》提出进复务场发高复助具配升务时2021年6八门关于快进复疗作发的见康疗体系建设康人培养复服障持实施多面出体求和支持措康医及关产链成大好此外各市四健规中都从同面提支康复疗展要来更量的发展目标及为化地发计划目即陆推康复业迎政力拉。但值提的卫委22最文《疗设置划导（20—2025年出励会量康理短专域举非利医机府或将康医性进引导控。从规导来家步构由级院复康专医（级院复科区复心居康复成三康体分承急期期维持期复疗并各康复构设准设配置提明要民合规入和业态新晰了径。表：政府支持复医服务发展政策时间 政策 部门 主要内容鼓励护院、业康机构加医联体建立联体转诊制重点畅通下转通道将急病复期患、术恢复患者危症27423270-30202-1521312168210-272213022-

《关于进医联合体建设和展的导意》《关于发康医疗心护理中基本准和理范（试）的知》《关于发中药康服能力提工程施方案（015年的通》《中华民共国国经济和社会展第四个年规划和25远景标纲《关于发加推进复疗工作展意的通》《关于展康医疗务点工作通知》医疗机设置划指原则（0105年）“四五健康龄化划》

国务院国家卫委中医药理局全国人代表会国家卫健康委、发改革等8部委国家卫委国家卫委国家卫委

稳定期者及转诊下级疗构继续疗和复，强医卫养老服相结，为者提一化、便化的病诊—康—护理连性服。鼓励康医疗心、理中集化、连化经，建规范标管理与务模。对请举集化、连化康医疗心、理的，可先设审批。发展中特色复医，让大民群众有公可及系统续复服务减轻庭和会疾负。到25，依现有源布建设一批医康中心三级医院和二中医院设康复医学科的比例别到5、%，医院全设置统康治疗，励其他提康复务的疗机普能够提中医康复务。加强预、治、护、康有衔接。全中药服体系发医药在病预、治、康中独特优。建康复学，进服务市化发，提康复助具适配，提服务量。力争到02年，步建一支量合理素质良的复医专队伍，每0人口复医达到6人、康治疗达到0。到05年，每0人口复医达到8人、康治疗达到2。康医疗服务能稳步升，务方更多元化康复疗服领域断拓展，人群众有全位全期康复医服务。试点提七项务，康复疗作的开提供方向增加供复医疗服的医机构床位量加强康医疗科能建设加复医疗业人培养训、新展康复疗多科合模式加动居家复医服务展、极动康复疗与他服的融发探索完康复疗服价格支机制。支持康医院护理、护站以下统接续医疗构）展励医疗源丰地区部分级院转型接续医疗构，大内服务同，大康、护理安宁疗等接性服供给鼓社会办医拓展会办空间社办医区总量和间不规划限制。鼓社会量在复、理短缺专领域办非利性疗加强康和护服务充分挥复医疗老年康服中的用老年患提供期、统、业连续的复医服务促进年功能恢。数据来源：政府官网，RDP为康复带来机，按功能项目付费s引领康复医疗服务展方向医改政策引导康复疗展医保RS支付方式改革带来增量S和DP试点改在内面开为趋势临科医费趋则利将期院患由综医引康机可预未来内积开Gs推更患导流至复近大试范的期理险制或成助复行业发展又重政因。康复医疗医保支付式需改革康治周治的复目但目前医保于复覆范有限对症复康复骨康较有但总体支扶力逐增定度刺了需求一释囿用因，部分者急康结后选放后级复治这会响球通行的三康医模在国全推落美复医统数系为础以一系列功能相关分类法－RG为依据的预付制，减少了过度康复，改善患者功能确患流转成为院首目。从康复项目上来看，按疾病功能状态分组收费，按病程设置不同的医保支付比例简化疗构费作提高康医服能试病选择疾组康复治项选康疗时管康病限管等面续升信息化水平更的高作率。在美般性患入院治师据准的立能表)的评估结果及者身可受程进康治疗;患者病稳迅向性复病房、亚急性康复病房、专业康复护理机构或长期照顾机构分诊转诊;不需要住院康复疗可复患也可快至庭社机构M作一学医保支标二给据为者实功改促医更关能恢，引导复疗构展完善满患不层不治阶的疗求实现患及时主动顺转诊随着我国医保支范围不断扩大提升了保康复领域保障水平，减患者负担，大力推行发展。多元支付体全面持复医疗服务发展，护试点推广为康复护构发展提供更多机会目前复疗务系呈现基医保期护保伤险商业保险多化付的展式。针对复理构患长护针经估一定理求级长失人员为基生照与基生密相的疗护提服或金障社会保制根国保局同政印关于大期理险度试点的指意自206开展护试以试点城市达49个，覆盖口已达1.45亿。随试运稳步进长险的面也在断大已广泛试点用康医、理院医机。在资金筹集机制方面，在目前的试点阶段，政策探索使长护险的资金来源多元化原则上以个人和单缴为主，同时鼓励财资适度补贴和社会资进。目前护发面临主制是会业照服提的尽管在长护的点广动全国年为护提服务机新近500家；试点步段业员到8人现直提长护务从人已近万是江部城已出人对业医疗理源迫需关机构承能却重足的此政在推并励多有疗务能力机参到护服务来为复疗务提更机。就长险广况山东岛为早批加长险点城前成功经验在东全推级付例在地护项支例最高可达10支限各存在显异湖省高可付350元，京、长沙高月付000着国龄问加及家护能等级评估一准台一列举措长险未康复疗务付系也起推动用。北京市石景山区7%300元北京市石景山区7%300元/月天津市天津市707%210元/月山西省晋城市7%70-10元/月内蒙古自治区呼和浩特市/60-80元/月辽宁省盘锦市508%150200元/月福建省福州市758%130130元/月河南省开封市657%90-90元/月湖南省湘潭市7%120300元/月广西壮族自治区南宁市6%243元/月贵州省黔西南布依族苗族自治州7%90-00元/月云南省昆明市7%/陕西省汉中市/80-20元/月甘肃省甘南藏族自治州--新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市507%121162元/月河北省承德市（邢台市）7%120200元/月长春市、吉林市、通化市、松原市、梅河口市、吉林省 607% 动态调整珲春市黑龙江省齐齐哈尔市506%60-00元/月上海市上海市9%与服务机构签订协格江苏省苏州市、南通市（现已全省推广）937%69-00元/月浙江省宁波市708%120100元/月安徽省安庆市7%50元/月江西省上饶市/45-20元/月济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照省份试点地区支付比例支付限额价山东省

市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽（现已全省推广）

709% /湖北省 荆门市（宜昌市） 708% 220350元/月广东省广州市759%100元/月重庆市重庆市/120100元/月四川省成都市/137296元/月新疆生产建设兵团石河子市5010%18.570元/月数据来源：政府官网，医保支付体系的健对复服务体系的发展着要的导向作用的保支付是以国复学一据系为以M表为估以Gs为据的预制在样个务体中各康机对患的能态确估医保支制也据者能状进细完善根据能善果整付额，以此导复构断高服质量美的支付系以我提参和建国继完复服机可借功能关类为据预付制康复保系发统的康病信收标提数质全康医保支体有于快者康进淘效的治方加康人下，推动国复系健。康复需求人群广泛、行业渗透率低，发展潜力广阔根据O统数看，太洋区大康复求中，有4.6亿人可以从复受我的康受群看可分为疾康群后复群体术康群体性病复体运损康复体儿和年康复群体等。2.1. 残疾人康复2/3市场未曾开发，发展潜力巨大残疾人康复数量维稳增长康复比近年轻下滑据家计关信，我国证疾口量从2012的288.75万长到220的380.69人，呈现年升间增近130人时我残人复量持稳定增长从2012的60.2人到200的107.7万疾复占比2012至220年体现出微降势202年到3.55但20、2020年在28.右。就数据分析来看国疾人市场有较大发空近年只有不到0的持证残人接受了康复服随我国残疾人数量的加残疾政策的不断推有越越多的残疾人群体入复服务中提升生活量残疾人群体未来的复场空广阔。从残康服诊情来看077.7万证疾及残儿得基康服，得到复务持残人中有力疾人146万听残人81.6、语残人5.1万体人5428万智残人6.4万精残人18.4万多重残人4.7万年为2426残人供类辅器根据十四五残人保障和发展规划，家积极维护残疾人健，障贫困残疾人基本疗。图：21200年我国获得康复服务的残人况400300300200200100100500

212 213 214 215 216 217 218 219

3%3%2%2%1%1%5%0%持证残人口万人） 残疾人复数（万） 康复占比数据来源：中国残，注：206年数据299万残儿童及持证残疾人得到基本康复服务数据来源自浙江省残联转公的《206年中国残疾人事业展统计公报》产后康复需求持续释放，渗透率有望持续加深从统数来我年的生数现降势随国三政续刺激生育愿，201仍有062新儿生2010021中活数体对平稳两有降势但我人基庞以活数维在高平粗略估计021有1052产妇群随经发平提以康观深人心，居民于人康高求女生后现种问可过求后复行改善社科院出版社的报告显示超过八被调查女性购买过后复服务项目，产后康复渗率升显著，预估会有来多女性生产后选择后复。产后运动康复持续深购买产康项的性有60.费额过500元，3.2费一元上。估均位性后康服消投超过650元被查性“后康运指的超过6于有指导需求之首。不同年龄段的调查女性在产后康复指需求上存在较大差异，中35的性于产复运指”需比最高到79.。图：女性产后康复指需求比例 图：女性产后康复服消费投入2501.932.21.932.231.59.333.316.51933.619.267.170.666.758.733.342.149.647.944.446.243.436.4

5 4.8 10.5

2230122301150100

76050 2790025岁及以下 26~30岁 31~35岁 35岁及以上产后护理指导 饮食营养搭配指导产后康复运动指心理保健指导 母乳喂养指导 计划生育指导

30元及以下 30~0元50~00元 万元以上数据来源：产后康复管理服务数据研究报告， 数据来源：产后康复管理服务数据研究报告，住院术后人群稳步上升，术后康复需求逐步扩大根《家复学医疗务质安报复主收病骨折及运损术患年均出院40.88人；损伤者2072次同期骨科脊损术出患数的412；卒者241.56人，同经内科急性梗出患数的33.4％人关置后患者.62次占骨科全髋节全关置术出患数的64脑外患者3.44次脊关节退变19652人次由国统局据知我国医疗机构住院人术人次总体呈现上升状态，20年由于疫情影响数量稍有下降，201年手术住院患者8103.1万人次，同长1.。图：218年康复医科住院患者主要病占结构脊髓关节退行性变骨折与运动损伤术后脑外伤脊髓损伤关节置换术后其他数据来源209年国家康医学专业医疗服务与质量安全报告，图：21201年中国医疗卫生机构住院人术人次9006930.446663.6930.446663.746171.585595.715082.24382.924555.73690.253982.767006005004003002001000

8103.11

2%2%1%1%5%0%-%-0%212 213 214 215 216 217 218 219 220 221医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) 数据来源：国家统计局，慢病宣教和预防将推动慢病康复市场下沉伴随性逐低化现国有病群基迅增截止00年国健管蓝书计慢病者数为85亿中血病等慢性环统病者量最大为3.4亿慢性吸统病为1.4亿人，性病数为1.3亿人糖病数为1.2亿人慢性病具有程、费用贵致残致死率高的除了推行健康生活慢性病防治还要注性病康复治疗的早期介入。《中慢病治长规（20—025年定了体目到205年慢性病险素到效制，现人全命期健管，争070岁群因心血疾癌性呼系疾和尿导致过死较205年降低2％。实现这一规划的重难点在于加强慢性病的宣教和预防，减轻医疗负担和形成基层首向诊上动急分治的理秩序健疗康长期护理服链级疗构应找角定与到性的治去推医疗联体分诊制建设因在该规划不断推进中慢性的复会不断向除三甲医院外各医疗卫生机构下沉慢病的市场潜力较大。表：中国慢性防治长期规划（20—025年）主要指标主要指标基线200年205年属性心脑血管疾病死亡率1/024.30万下降10%下降15%预期性总体癌症5年生存率（）3090%提高5%提高10%预期性高发地区重点癌种早诊率%）4800%5500%6000%预期性70岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率19610万下降10%下降15%预期性（1/0万）40岁以上居民肺功能检测率）7.0%1500%2500%预期性高血压患者管理人数（万人）8851000100预期性糖尿病患者管理人数（万人）264350400预期性高血压、糖尿病患者规范管理率（）5000%6000%7000%预期性35岁以上居民年度血脂检测（）1940%2500%3000%预期性65岁以上老年人中医药健康理率（）4500%6500%8000%预期性居民健康素养水平）1000%大于20%2500%预期性全民健康生活方式行动（区覆盖（）8090%9000%9500%预期性经常参加体育锻炼的人数（亿人）3.64.55预期性15岁以上人群吸烟率）2770%控制在25以内控制在20以内预期性人均每日食盐摄入量（克）105下降10%下降15%预期性国家慢性病综合防控示范区覆盖率（）9.0%1500%2000%预期性数据来源：国务院，人口老龄化持续推高康复患者需求年鉴息示国0岁以老人在十持续加占人比逐提高，221年60岁上口2.67元占18.，201年至220，中国65岁及以老人从123人增到191人总口比从91升到3.，目前国进老化会未这比还续提带康医场需求持续意着我国老化关病患病模会幅老年人外伤心管病致动和活理力力失将老群康求注的重“四五健龄化划求立老年群病性期性期、康复期护期命终期护服体鼓康护机构宁疗护机构入联网管时85以的合医复院护和层医疗生构为年善医机这一康复求的增加将使老年人将为康复市场不可忽视组部分，带动康复医市需求。图：21201全国0岁以上老龄人口统316.7%15.5%

17.9% 18.7%

2%1%252151050

14.3%212 213 214 215 216 217 218 219 220

1%1%1%1%8%6%4%2%0%60岁以上年人（单：亿） 占总人比重数据来源：中国统计年鉴，2.6. 儿童孤独症康复受到广泛关注，需求逐年增大我国童复体量加也为显国于儿康治的视度提升截止200儿童复群大有00人其中06残儿得康治疗的数为3.7童处生发的各器系可性康复能够使儿童的机体功得最大限度的恢复对儿回归家庭与社会具极重要意义。目前童独患的量并有整统09《国闭教育行业发展况告显，国自症病达07当年约超000万症谱系障人设病群分均照221底国015岁口263基数测算内015岁童独症约1822万。国务发《于残疾童复助度意见中残办关于进一步好疾童复助经服工的知《听障童复构设配置要等策准儿童复投和持度逐加均动康复市场发关建残童康救制的明确残儿和独儿童提供以轻能功能强活和社参能为要的的手术、辅助器具配置和康复训练等。未来儿童市场仍具有较大发展潜能，在两会中儿童孤独症受到两会代表的关注，儿童康复在一级市场投资方面也受到普遍关注成为康复医疗服务分道的热点时家委组制0～6岁童孤独症筛查干预服务规范（试行（以下简称《服务规范，对孤独症儿童进行筛查，并完儿孤症务条推儿心保务网建促儿独症早发现早断早预。图：05岁儿童孤独症患者人数（万人）15 121711713141519111718161510151015101510212 213 214 215 216 217 218 219 220 221数据来源：中国统计局，2.7. 需求与渗透率不匹配，康复医疗行业渗透率低，提升缓慢，康观念仍需持续改善2021康医科急次占疗务急人的0.9院数出院患者的179%2012年出院者总院者例为068行渗透慢提升209年1月15日家卫委布《开展速复科点作通知在国省取15家点院定外科柱科伤科骨肿瘤科足外作试点种加对务员和者宣康理融入相疾的疗提康复念随新感的持者于复疗知持续保出命周医管将医疗务入性期疗服务管理Gs支方下医的性期复业持被掘行渗率有待升。康复医疗存在供需错位，民营康复医疗发展空间大3.1. 民营康复机构数量占主导，未来仍有较大提升空间民营康复医疗机构量主导地位但位供给以综合医院康复科主民营医院康复床位未来有大升空间我尚形善的级复系目康复医疗机分综医复复院康疗中截止2021年我国亚专科复院量明增仍在给的现其残人中心数量最达1260家产康复心588，复科医院810；些构2020年分为康心0440家，后复心852，康专院739家。图：我国不同种类康机构数量（200年）1001044048527393701048527393708006004002000康心 复心 科院 复构数据来源：中国残疾人联合会，中国产后康复白皮书，中国运动医学杂志，从数来，212年至221公康医仅长33，201民占医院77.3处主地位十年合长到15.由康治具周、床位转低行利一般特性属公医院本心综医康科较少得到重视，同时其兼具投资门槛低的优点，吸引大量社会办医开展康复医疗但就床位而言，康复医学科整体床位为3777张，自200年来复合增长率为14.78；中院复学科位康医）为268746张占个复学科床位2康医共开放位8964张占复医科床的29.明目康床仍以合医康科主医院复位来较提间。康复科院复医疗构有量残人康中后复构运动康中等种复疗方和疗体机并存康医供提相应服。图：康复医院数量变统计（2012202）9080706050403020100

212 213 214 215 216 217 218 219 220

3%1521521491661521521491661611631641661621821732302142893324004855735456282%1%1%5%0%-%-0%公立康复医院 民营康复医院 Y（公立） Y（民营）数据来源：中国卫生统计年鉴民生保障受重视疾康复机构覆盖率持提升残疾康产整发起步据业网数014年国人康复中心近700，后6年，店量持稳增逐增，20年门店数首破从机构务型肢体障复务机数量最多占超过40是提智残康服的机数占超过3此之供独儿康复务精残康服务机数大比22和20。从区分来店布数最的份城是北海苏江天津，以出店分情况城发程、障支政环等正关。《十五疾保和展规明指到205年完多次残社会保障制基建疾基本生到定障重度疾得更照中残疾人基本康复服务覆盖率将从>8继续提高至>8，残疾人城乡居民基本疗保险参率>95这一政策标的励下我国残疾康复业将续稳步扩大。图：中国残疾人康复心数量2000

10.50%

9036

9775

10440

11260

2%0%0000

6914

7858

6.%

8.42%

8.18%

6.80%

7.85%0000

2.85%004

05

06

07

08

09

00

01残疾人复中数量 OY数据来源：中国残疾人联合会，产业信息网，产后康经历高速长趋于稳定，门店集于二线城市经济发达区由于费体断增产后复年上万次以均3右速递增产康产的表现极的费而中产康的业也逐渐趋于展熟。从区分来目济发地的子心场已基形尤在上、江苏浙一带由济较达大消观前卫对后复心市场需求巨，店量全占比过5。016至218，国二政刺激下，国有小模产后复心量长度达5060左27始后复心数迅速加超过000家截到200底国后康复中数已近500家，到203将过600。是于水平参不且没形成备市监标增可会缓但体有很大长间。图：中国产后康复中数量及预测00630057755288485244396300577552884852443940502646164010507200000000000004 05 06 07 08 09 00 010E0E数据来源：中国产后康复白皮书，运动康复产：门布小，规模小，且多局核心一线城市相较神康童复肺复领的展国动复步晚且业态受均所根据动复业盟调研要事康复服务的构店量在2018年首超了10，200年已近400家3年的复合长过0数量多三城分为上北广店数量均已过40家一城门店为26，国门总的56新线城市门数101家如州京都大新一城店量都超过了10门店数量呈现明显的城市分布特，与城市发达程度和策持程度呈现正相关性。目所门店中，52单店经模式，其余则连锁模经营。纵观全球运动康复业发展主流趋势仍是以型诊所中心门诊部为主业态这也是中国运动康产未来的发展方向国的运康机数来均每400可有家服务中目构数与美家距远未来有大成空虑目我运康产市场模透低其是我国众于动复观念不成众知度高其家康资源的配暂还够熟我技性业的培还待在014年的6号文件”中,运动康复领域就已被划上重点大力发展运动医学和康复医学,积极研发运动康复技术,鼓励社会资本开办康体、体质测定和运动康复等各类机构。”从2019截止222年3月,动复域发生1起融事件总约为8亿人民币,随着技术的不断优化及市场需求的激增,越来越多的资本力量将逐步向其聚拢，未来运动复疗服务将迎来更大会。图：运动康复机构门数量00500050

3702621023326210233382561118500002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年数据来源《中国运动医学杂志，3.2. 各地康复医疗服务十四五规划床位差异大，北京康复床位占比高图：各省市“十四五规划每千人口医疗生构床位数目标及康床规划辽宁甘肃湖南河南江苏广西河北浙江山西江西山东内蒙新疆云南湖北青海北京海南福建广东天津

0.420.420.420.30.420.40.50.260.11

5.5

6.16

6.56.5

7.1

88887.77.67.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.50 1 2 3 4 5 6 7 8 92025年每千人康复护理床位数2020年每千人床位数2025年每千人床位数数据来源：各省市“十四五”规，各省在卫生健康十四五规划中对于每千常住人口医疗卫生机构床位数都做出相应要求基总位划求人结济展水和疗生源布基础上部省对康医疗务进工方中于225年康理位数也出出间差较尽北对于年住口床数要求为65张复理位要求诸省中为.5占划床的769。天津市按照规划要求三综合医院康复医学科床数占医院总床位数不于2，二级医院康复医学科床数至少为医院床位的，低于目前康复床位总床位3.47同估其复位规每人约01，低全其省水。康复医院资产投入小，医生配置少，行业进入壁垒低康复医疗服务投入小生依赖程度低业进入垒低易形成复连锁模。卫生统计年鉴数据示按照复院产况看021年复院总资产为478元平净为220元平每复专医配了值90万元的中约95设备价在0元时10年万以设备的平为16.6平均家复院建面为878.4737平租房面积占为6.4平家康医开床为1.79比他科医疗机构入对中制性201康医单床约382元低于综合医的床均产242元2021年国医备元上共计6180台价值88.5。2021年均家复院平配置23.7康医师，低于他科疗构平对医和疗的依程较投槛适，在拥足医资条的情下易成制实现范程而成行业锁。图：康复医院万元以设备台数000000000000000

212 213 214 215 216 217 218 219 220 5万元下 50万〜万元1万元及上 万元以设备价值万元）

0000000000000000000000000000000数据来源：中国卫生统计年鉴，图：221年各类专医院医生配置情况000%0039.81%0%000021. 25.69%84%29.1826.23%10.44%5.52%30.76%25.94%16.48%10.74% 13.17%0%0%0%004.50%000医生配情况 医生同增速综合医医生均增速 专科医医生均增速

1%8.15%208.15%20.21%3%数据来源：中国卫生统计年鉴，卫健要三康医住院求床少备床至备14卫术人，其中师0.2／，复治师0.4名床护士0.3名床医中有高级及以专技职任资格数低医总的1％二康医床少配备12卫专技人员其医师.15名床复疗师.3名护士0.3／从医疗服务赛道情况上来看康院配置医生增长达到0.远高于其他专科。康复医疗服务机构集中度高，区域布局不均衡，地市级城市机广阔康复医疗服省域局均衡，多集中于人多经济发展水平高且支付能力强的省份部省份仍有较强市场展间。通过选析01年复医机的各省营复（类康复医院康中心康所布情况得营康医机最的个省份为江南江四广东与021年营复医机数对可看，四川民康医机数量加身营复疗构可以反应出区异民布更多虑区付平医保策卫政以康人群等且院量地经济展平成比如江江经发地民营康机数最时值一的各会办政对民康医院的数量响较显自01年区积引社会本康医如01年湖长市极入会资依湘医技术立三复专科医院湘雅博爱康复医院，形成三级公立综合三级民营专科的康复医疗服务体系图：221年民营康医疗机构区域分布江苏湖南广东浙江陕西四川辽宁河南湖北甘肃安徽山西河北吉林贵州广西福建江西上海云南重庆北京内蒙新疆海南青海宁夏天津西藏

108103949289878683766959564738383533333231282720149521

130

1501440 20 40 60 80 10 10 10 10数据来源：企查查，注：数据更新至221年2月25日通过分析各地区康医科床位数量分布情可看出康复床位数量最的省分别是江苏浙江河山东和广东省这一果与民营康复医院量布情况相似康医行整布局要中我中发达区省城有分经济展平且付力强省及会市福建民康医机复医学床均于近东部份说其较的市发潜。图：221康复医学床位数区域分布数据来源：卫生统计年鉴，3.4.2. 民营康复医院多集在线及发达省会城市下市场短板明显剔除未级疗构及社缴人于1医院各城所同级的民营康复医院数量来看，目前我国民营康复医院等级主要集中为二级康复医院其中一康医院1二康医院57家三级复院9家仍很大一部为定医机民营康复医院床位数部分集中在20张左右三康36,12%26,9%67,22%110,36%63,21%复医院床位数可达到55张左右36,12%26,9%67,22%110,36%63,21%-0 020 030 050 500以上数据来源：企查查，注：不含未定级医疗机构以及社保缴纳人数小于1的医院二级上复院约286家其三康医约29家比0.2主要集中在一线城市及发省会城市级复中江5家南5北京4家；级上复主要中一城、辖市省城及级，级市布较沉场明显二以康医量最的市长、上、都武汉值一提是分区市如津州圳地级以上复院局少存在大口市空。图：二级以民营康医院各区域占比22.0%

18.3%4.9%6.1%6.1%8.5%

8.5%

15.9%9.8%14,5%29,10%57,20%182,65%湖南省长沙市北京市 上海四川省成都市湖北省武汉市重庆14,5%29,10%57,20%182,65%

一线及直辖市 省会城市 地级市 县级市数据来源：企查查，注：不含未定级医疗机构以及社保缴纳人数小于1的医院康复医疗机构床位、人才远低于规划要求：供给拓展存在机会康复医疗服务供给足远低于规划要求具现在康复医疗床位足人才缺口大康床供不020年国复学国平每人床数为0.21张上市疗构规（20205出按千口.4张康复床州医机置规要康床达每千人0.3北划康复床位到人0.2按照海杭市和省规意中的205目标，各地复位口在36211443张右于印加推康医工作发展意的知提力到202每0人康复师到6人康治师达到102021年万人康医数含理医）为4人远预期。2021年国复业（含理师为6,46人，212年来复长率1.8低康医科位的速我康医缺在3817师养速度或限行发速。图：21201康复执业医师（助理医师人数 图：21201康复医学科床位变化（张）60,00056,43625%5008%50,00040,00045,1646,31136,07233,33920%10%0005006%4%2%30,00020,00010,0000

25,15326,8228,71920,92922,62302030405060725,15326,8228,71920,92922,623

5%0%5%10%15%

000500000000

212213214215216217218219220

0%康复执医师含助医师人数 oY

康复医科床总数 OY数据来源：中国卫生统计年鉴， 数据来源：中国卫生统计年鉴，康复就诊和出院人次十年复合增长率均远高于总诊疗出院人次中国生计鉴果示我康医科诊和院次计据体现上升势020年较2019年略下疫防关年R别为GR分为7.114.64高于诊人次入人十年合速2094.0康复医院门急诊和出人统计结果同样具有体升趋势康复医院门急和出院人次748%1.08%，同样高于所有类别医院门急诊和出院人次的十年复合增速3.514.0者比看升势似更的患选综医康就诊，复学的急人次571）大复医门诊137万。这一计果居民康观正逐深来多人康复治疗提生质但康复念需康复三服体中择适合病情医机不一味择合院就体趋来民复求现上升势未康相门急人将继上，康医的展力大。图01221康复医学科门急诊出人（万 图01221康复医院门急诊出院人（万0000000000000

5701570152684863 42954547376039633415305402030405060708090001

0050005000500050000

16001400120010008006004002000

133710601018954882805650690742739518565201020112012201320142015201620110601018954882805650690742739518565

120100806040200康复医科门诊人次 康复医科出人次

康复医院门急诊人次 康复医院出院人次数据来源：中国卫生统计年鉴， 数据来源：中国卫生统计年鉴，康复从业人员职称学历水平整体偏低：学历以专科本科为主，称中初级占比较高根《国复论践研对国联生统民机政系统和保统的复构数表复从业员本和科以为主分占据43.8和4.究及上据2.1比其临学学科学人所比较少专及下历物治师言师和康复医居三科历中康医师物疗师作治师前位研究生以学中康医师中师物治师居三各历康复工程和理疗都于最位置虽我复医人的养经盖专科到士各层与发国相起较《家三规纲明确提出：提残疾服务障水平，设康大学培养康复业技人才。后的康教政会养多的复学业才。图：康复机构从业人学历情况（总体） 图：康复机构从业人职称情况22.22.1%34.2%43.8%27.9%39.3%32.8%专科及以下 本科 研究生及以上 初级及以下 中级 副高级以上数据来源《中国康复理论与实践， 数据来源《中国康复理论与实践，康复域业员职结构初级整体现以及以上职称为塔的金塔。这间接映出复领晋升渠道畅通面临称上不去才不的尬象要因康领职称系健复疗员没有独职系靠在疗术列并准入槛低一护中医未经规化训直转为复生者疗这一象于复机来说，机的入槛低，力源面担小。表：康复机构业人学历情况（分岗位）专科及以下 本科 研究生及以上物理治疗师6715313%5604434%322.3%语言治疗师5275716%3904230%50.4%康复医师5094056%6525195%947.9%作业治疗师4915257%4304604%131.9%理疗师3685601%2884384%10.5%康复工程师3185188%2854649%101.3%中医师3033895%4245450%516.6%心理治疗师2924710%3245226%40.5%数据来源《中国康复理论与实践，供给端缺口巨大，中美康复医师数量存在巨大差距《关印加推康医疗作展见通对未我康医量出了明指，争到022年，每10万口复师达到6、复疗达到10；到2025，每0万口复师到8人、复疗到12人。根据中卫健统年鉴，201我康执业师理计4.3万，即每0人有复师3.1比《求我康医师在很大缺口在3.84万同据dsape计资每10万美国有70康科生中国与美国的康复医师数仍在巨大差距随着家策对康复医疗的扶持力度显强同时后期国家康复专业人才的力加未来康复行业机会将更复产业更将逐步受社资本的青睐此可计未我国复师量呈快速长势文的康医数增规得兑现，么205我复医数将为208年数的5倍多将力帮助康复疗业深快展。康从业人员待遇相对较低，治疗师划分为医疗技术类稳定从人员准入门槛，维持康复医疗服务整体水平通过分析整体从业人员薪酬待遇，康复机构从业人员工资以20~400元为主66.4在调的中没一机平酬达到800以复行业薪酬平遍低康医疗构平人成偏低。图：康复机构从业人薪酬情况7.1%247.1%24.5%66.4%<2000元 200040元 400060元 6000元以上数据来源《中国康复理论与实践，通过计聘站72康复院疗术员聘样信息康从员酬随职的升提同专收差较职称复师酬平高于康复治师康护最去除常酬散最大是级称复师，其次持执医资证的级复师或复疗这象的原因可是复师康治疗在复疗程承担加要角色接响康复疗效有的康从人对康治疗作把更精复医师康治师康护士薪都着作限的长增复师比其他业师入平低，能影到来师从意与业给。图：康复从业人员招薪酬分布（按职称求类，单位：元）数据来源：招聘网站，图：康复医师招聘薪分布（按工作年限类单位：元）数据来源：招聘网站，图：康复治疗师、护薪酬统计（按工作限类，单位：元）数据来源：招聘网站，2022年7月4，最新布《家业类大》康治师康辅助技咨属复矫服人大理治师属医卫技术人员大吸疗归于医辅服人过行协和业员中华人共国业类022年版治疗划为疗务术，稳定康治师入槛。康类专业人员培养持续得到改善，供给不足有望加速解决从执业康复医生的速看康复医院配置医生长达到30.6远高于其专科康复治疗师招生人超1万人从本各校生网上看出康关专业中康治学生划数遥领次运康复最的康工生学校量招计数现正收复学的校同招生人数与生校量别康复业特相应医疗构复疗多运疗法为需恢运能的者过康复关业生021年招生划校非类本院为共所学复关业体生人在1800我国康人缺较计期有多校开设康复关业提专人才但我国康复相关业人员缺乏高端人才计会有多秀校养学历端才力复业发。在对康相专的科统中186学养康治学业生以一类本为，生量达1500以，招数最多康专；动复业相比其康专体学校量多81学中有17体学；统计仅4专院招分治学同招康物理疗康作治专的学校有4力语康学有2所校生有近半学师范类学校听康人培现与O在年流行例计，国需复的主健状是力损这统结不育康有9学招过半数校师专业养才面特教育定有中复学专业有8.5院是药大，是国特的康人，中的复果不断证的康复是内复可视的展复专业中招生校招数最为康工专业这状与内于复程视度不够关部康医机构乏复程室人才因场求专人员培存一差。表：康复相关业学类别学科类学科类别 学科 专业代码 层次 学位门类体育学类运动康复体育学类运动康复04006T本科教育学工学生物医学工程类康复工程08204T本科工学中医学类中医康复学08204T本科医学康复治疗学10105本科理学听力与言语康复学10108T本科理学文学医学康复物理治疗10109T本科理学康复作业治疗10110T本科理学临床医学康复医学与理疗学专业本科、硕士、博士医学食品药品与粮食大类药品与医疗器械类康复工程技术49015高职/专科中医药类中医康复技术52016高职/专科康复治疗技术52001高职/专科卫生医药大类康复辅助器具技术52002高职/专科康复治疗类言语听觉康复技术52003高职/专科眼视光类视觉训练与康复52003高职/专科教育与体育大类体育类体育保健与康复57006高职/专科公共管理与服务大类公共服务类社区康复59003高职/专科

教育学类 教育康复学 04010TK 本科 教育学医学技术类数据来源：教育，我国康教与国在一差在达美复已较的医学相关科其育养系业格证分化较规人培养方面国立完的复医教体有规的4年学毕后练包括一实和年院师培很医还了康医的专训那些愿继在痛理脊柱复体康童康或损康等域续深造康医们供外的1到2年学资方就复学课程来说我的复疗本科育学自操机会少而美助学器具常足在资方面我解学师学外多事础学，部分事床康复疗任职解教国解学教师多有医相专的士位能时事床复治学形方国的康治学业养论与践交结试不强在国的DT中校提较自操作会学可较感性识并合断临床等相关程复固可由于源国情文种原国复疗专业情况和美国有较大差异。康复治疗尤其是进一步专业分化后的物理治疗、作业治疗言语疗假矫等在我起较业程度佳而美等达国家发展熟基于我国康治疗学发展中的现状参考美国相对成熟课体系和授课模式结合人才体系进行本土化改加强基础课程与专核课程的前后关联，补充临床实践参考，提升课程效果，为我国康复事业提供应用型人才81126129163图：221年各院校复相关专业招生数量 图：28112612916311508390359217548115083903592175482 45592680 2000000000000

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186 数据来源：阳光高考网，中国教育在线， 数据来源：阳光高考网，中国教育在线，康复医疗机构单店运营情况模型4.1. 某地市级三级康复专科医院单院经营发展模型对某地市级新建康复医院进行研究分析，该康复医院投入使用的建筑物业为租赁资金投入中主要是装修费和设备资产投入，由于每年存在临床和医技设备投入，2015219的旧逐年高康医从第4年候始盈。相关专家访资康医从到保实盈平衡概要2年非公立二级复院计三开始利。表：某三康医院21—219年部分业务指标项目205年206年207年208年209年门诊人次数(人次)47475206519563846868出院人次5378629441059120平均住院天数（日）18912281235821751894次均门诊费用（元）32.428.930.728.227.4次均住院费用（元）134.612.3136.3132.2147.3床均产出（万元）21372968355542364489数据来源《解放军医院管理杂志，该医医收中院入比80以，医收入主来5年医收入逐上018年现首收翻收入门收收入比重相稳药收比最年平比6460疗入比低但呈逐年升势从205的4.5升到020年的12.82检收呈年下降趋从2015年2.8下到2048医入的院入疗入占比最高均在60左右品收整呈下趋209年有升近年足20检收占最，均在10左。从医业指来看诊人和院次年长