2021年新能源汽车动力电池装机现状分析

新能源汽车动力电池装机现状分析2014年以来，新能源进入高速增长时期，根据乘联会数据,2016年总销量51.9万辆,2017年总销量81.1万辆,2018年总销量更是达到了122万辆，往年1/2月份是装机量小月份,2017年1/2月份分别是4332/9593辆,2018年1/2月份分别是39732/36921辆.2019年前两个月的需求量，在政策未落地之前的抢购风潮下,更是远超同期水平，分别达到10.1/5.3万辆.这是因为2019年补贴政策出台较晚，市场对补贴退坡幅度预期较高,导致存在一定程度的抢装.2018年中国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%.其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%.插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%.2013-2018年中国新能源汽车产销量统计情况公开资料整理

新能源汽车需求飞涨，随之而来的是电池电量需求的大幅上升,2018年全年动力电池电量出货量为56.99GWh,同比2017增长84%,2019年前两个月的新能源车增长到15万辆，电池增长到731万kWh,同比增长213%,1-2月的增速对比2017-2018的增速是放缓了的,但绝对数量仍在继续增长.近三年新能源汽车需求量（万辆）■2017年"2018洋25.0020.00近三年新能源汽车需求量（万辆）■2017年"2018洋25.0020.0015.0010,005.00公开资料整理近三年电池电量需求（万kWh）■2017年・2018年・20仲年15001000■J】1111Itr"fr* yr8 657 （st £j^lcnm 寸gg z oo6 a? lcsi公开资料整理分不同车辆类型来看，乘用车的电量需求仍然是要占据大头.2019年1月份乘用车的电池需求达359万kWh,比2018年同期增长5倍，客车电池用电量达124万kWh,同比增长3倍，专用车用电需求变动不大.不论是从新能源汽车产量还是从新能源汽车用电需求量，对于新能源汽车动力电池而言,乘用车市场贡献了主要的动力电池装机量，其次是客车，再次是专用车.不同车型电池电量需求（万不同车型电池电量需求（万kWh）■来用车■容车■专用车7006005004003002001001月2月3』4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2』201&年 2019年公开资料整理当前新能源汽车所使用的主流电池材料包括三类，即三元材料电池、磷酸铁锂电池和以锰酸锂为主的其他电池类型.从新能源汽车市场对于电池材料的需求方面来看，三种电池类型特点各异.2018年乘用车/客车/专用车动力电池装机量呈现“六三一”格局,2018年总装机量为56.99GWh,分车型来看，乘用车装机量为33.09GWh,占总装机量的58.1%；客车装机量为17.32GWh,占总装机量的30.4%；专用车装机量为6.57GWh,占总装机量11.5%.按动力电池类型来看，三元/铁锂/其他装机量分别为19.8/12.7/2.2GWh,占比57.0%/36.7%/6.3%.2018年乘用车以三元为主，客车以磷酸铁锂为主,对乘用车来说,EV和PHEV都以三元为主，分别占81%和100%；对客车来说,EV以磷酸铁锂为主，占96%,PHEV和FCV主要以锰酸锂为主，其中PHEV锰酸锂占69%,FCV锰酸锂占82%,但他们的量相对比较少,客车以纯电动为主,且主要装配磷酸铁锂电池.2019年1-2月动力电池装机结构（GWh）乘用车装机量占比客车装机量占比专用车装机量占比EV4.94—EV1.46—EV0.25—其中：磷酸铁锂0.204%其中：磷酸铁锂1.3794%其中：三元材料0.0936%锰酸锂0.000%锰酸锂0.011%磷酸铁锂0.1456%三元材料4.4991%钛酸锂0.085%锰酸锂0.000%其它0.245%其它0.000%其它0.028%PHEV0.49—PHEV0.07—PHEV0.00—其中：三元材料0.49100%其中：钛酸锂0.0457%三元材料0.00100%其它0.000%锰酸锂0.0343%——————FCV0.01—FCV0.00—一——其中：锰酸锂0.01100%其中：磷酸铁锂0.00100%乘用车小计5.43—客车小计1.54—专用车小计0.25—公开资料整理2018年动力电池装机结构

乘用车装机量占比客车装机量占比专用车装机量占比EV29.52—EV17.02—EV6.54—其中：磷酸铁锂2.729%其中：磷酸铁锂15.9996%其中：三元材料3.1448%锰酸锂0.010%锰酸锂0.512%磷酸铁锂2.7642%三元材料23.9981%钛酸锂0.502%锰酸锂0.345%其它2.8010%其它0.020%其它0.035%PHEV3.57—PHEV0.26—PHEV0.00—其中：钛酸锂0.000%其中：钛酸锂0.0731%三元材料0.00100%三元材料3.56100%锰酸锂0.1969%———其它0.010%其它0.000%——————FCV0.04—FCV0.03—一——其中：磷酸铁锂0.0250%其中：磷酸铁锂0.0133%———锰酸锂0.0250%锰酸锂0.0267%乘用车小计33.09—客车小计17.32—专用车小计6.57—公开资料整理从历史来看，磷酸铁锂电池市场份额不断下跌,2016年26.01万台的装机量,占据49%的市场份额；2017年20.82万台的装机量，占据25%的市场份额；2018年22.64万台的装机量，占据19%的市场份额，总体来看，磷酸铁锂在新能源汽车

动力电池市场上装机比例呈现逐渐下滑的趋势，目前主要用在客车上.三元材料电池的主要增长动力来自在乘用车市场上占比不断攀