GfK：2022中国洗碗机市场分析

2022中国洗碗机市场分析李尧辉GfK中国2022年9月15日-2-数据来源：国家统计局-2-3.1%2022上半年，受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，3.1%GDP同比增长率2017-2022H156.3万亿元+2.5%VS.2021H118.3%12.7%9.8%8.1%6.9.8%8.1%6.0%4.8%2.5%2.32.5%QQ1-42017QQ1-42018QQ1-42019QQ1-42020Q1Q1-2QQ1Q1-2Q1-3Q1-42021Q1QQ1Q1-22022社会消费品零售总额2022H121万亿元-0.7%VS.2021H16.7%-3.5%-6.7%-11.1%2022M1-22022M32022M42022M52022M6•••••••••••2022目标国内生产总值增长5.5%左右；城镇调查失业率全年控制在5.5%以内；居民消费价格涨幅3%左右；收入增长与经济增长基本同步；保持在1.3万亿斤以上。2022实际(H1)国内生产总值增长2.5%；城镇调查失业率5.7%；CPI同比上涨1.7%；居民收入实际增长3.0%；货物进出口总额同比增长9.4%。-3-数据来源：国家统计局-3-年后再次出现消费支出增长低于收入增长，市场信心显然未能得到重塑全国居民人均可支配收入2022H118,463元+4.7%VS.2021H1名义增长率+3.0%VS.2021H1扣除价格因素的实际增长率全国居民人均消费支出2022H111,756元+2.5%VS.2021H1名义增长率+0.8%VS.2021H1扣除价格因素的实际增长率居民消费和收入比2015-2022居民消费和收入比2015-2022H171.5%71.5%71.8%70.5%70.3%70.1%68.6%65.9%63.7%201520162017201820192020202122H1-4-数据来源：国家统计局/《中国人口普查年鉴-2020》-4-烂尾停贷风波震荡，房地产和金融体系都将面临着风险；全国人均住房面积已经不低，已经接近发达国家(欧美)的80%，疫情影响下刚需购房周期将进一步拉长，市场更多依赖改善需求支撑全国商品住宅销售趋势2015-2022H1商品住宅现房销售面积(万平方米)期房增速商品住宅期房销售面积(万平方米)商品住宅现房销售面积(万平方米)期房增速180000150000120000900006000030000023.3%--25.7%5.8%5.5%3.9%-13.6%-30.2%-21.5%22.1%-2.2%0.7%9.2%9.8%7.5%7.7%6.2%20152016201720182019202020212022H130%20%10%0%-10%-20%-30%-40%41.76平方米/户家庭户人均住房建筑面积(全国)36.52平方米/户家庭户人均住房建筑面积(城市)42.29平方米/户家庭户人均住房建筑面积(镇)46.80平方米/户家庭户人均住房建筑面积(乡村)-5--5-居民初婚年龄推迟、平均家庭规模下降，家庭结构变动取代人口规模成为影响消费的重要因素平均初婚年龄超28.67岁，对比10年前推后了3.78岁2010年2020年25.7525.75岁29.3829.38岁2010年2020年24.0024.00岁27.9527.95岁•10年间，男性平均初婚年龄推后了3.63岁、女性平均初婚年龄推后了3.95岁平均每个家庭的人口为2.62人，比10年前减少0.48人2000年，户均3.44人2010年，户均3.10人2020年，户均2.62人33.40亿户25.35%44.02亿户38.90%44.94亿户55.07%•2020年平均家庭户规模为2.62人，比2010年的3.10人减少了0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线•一人&二人户家庭占比升至55.07%，其中，城市为57.27%、镇为52.24%、乡村为54.28%-6-120100.0500非常有信心+有点信心% -7.5-6.7-20.58.530555.02728592132246619 887782546.756524045120100.0500非常有信心+有点信心% -7.5-6.7-20.58.530555.02728592132246619 887782546.756524045消费信心&社会消费品零售总额%完全没有信心不完全没有信心不是很有信心908270.040.010.0-20.0社会消费品零售总额同比增速%0Feb-20N=5000Apr-20N=2034Nov-20N=2031Jul-21N=2140Feb-22N=3014-.May-22N=3000过去半年家庭经济状况%变好了变差了净变好50403020100-20-30-40-5033330412720 4-10-9-23-12-30-40-204018Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22▪来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局▪那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何▪中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022-7- (很不好+不太好)1412持悲观态度经济预期较为悲观 (很不好+不太好)1412持悲观态度国内经济未来一年的预期%体线新一线线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元家庭月收入2万-3万元高于3万元持乐观态度(非常好+比较好持乐观态度(非常好+比较好)716665656364636062666565636463605555555319131312119 1416111314191313121198N=3000N=600N=604N=593N=1203N=169N=518N=938N=1073N=278N=502N=1550N=552N=385▪受疫情影响，您对中国经济未来一年的预期是怎样的▪中国消费者信心跟踪调研22-May延迟购买计划-8-消费者的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大延迟购买计划-8-购买计划的取消或延迟%手机家电产品3C产品其他产品计划375210334522433325374617325117492822353826453322383824404020414019334720334422403427353531324128▪针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？▪中国消费者信心跟踪调研22-MayConsumerElectronics-6.7%Office-8.5%InformationTechnologies -5.2%413Bil.USDMajorDomesticAppliancesincl.ConsumerElectronics-6.7%Office-8.5%InformationTechnologies -5.2%413Bil.USDMajorDomesticAppliancesincl.Aircon-2.6%Photo-12.0%SmallDomesticAppliances-6.4%Telecom-6.3%-9-SalesValueUSD(NSP)in%/growthrateYoYin%B2CRetailerMarketYTD:Jan-Jun2022(-5.5%)(-5.5%)TotalsalesvalueUSDandgrowth%YTD2022▪Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)Value&growth2022vs2021,CEincludesMultifunctionalTechnicalDevicesandSDAincludesPersonalDiagnostics.▪TCGConferenceDeckQ22022–GlobalStrategicInsights2022vs.20192022vs.2019洗衣机/干衣机-10-美元销售额增长率%2022vs.2021冰箱/冷柜2022vs2021resp.2022vs.2019|Jan-JunStronggrowthinStronggrowthinYTD2020and2021机微波炉嵌入式烤箱/烟机机微波炉▪Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)revenuegrowth2022vs2021resp.2022vs,2019.MDAex.AC▪MDAGlobalStrategicInsights-11--11-1,5012,4483,8481,4838,5481,3498,1181,4102,3193,4871,3311,5282,1333,3011,1564,6551,5012,4483,8481,4838,5481,3498,1181,4102,3193,4871,3311,5282,1333,3011,1564,6557501,1392,151614家电分行业零售额规模及增长率2017-2022M1-7亿元9,2808,9729,2808,9721,5161,3331,5162,32222,3223,78533,7851,680201720182019202020215,0367741,3242,2327052021M1-72022M1-7TotalTotal-7.6%-3.1%-13.9%-3.6%-12.9%22M1-7vs.21M1-72401亿元Online2401亿元2.3%2.5%1.2%5.1%-4.8%Offline2253亿元-16.2%-18.5%-21.4%-10.8%-20.2%-12-三大刚性“重复多频简单机械性”家务激活大清洁市场，促进相关产洗/晾衣扫/拖地洗/存碗120100806040201201008060402002017-2022年中国洗碗机半年规模及增长情况零售额单位：亿元60504030201001160%135.0%120%80%40%86%4%-12%8-40%261839.0%6-6.9%0%1218%31.0%29.0%20.0%7.0%83%8%4033525618362017H12018H12019H12020H12021H12022H12022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月零售量单位：万台2200%150%100%50%31.0%29.0%12-10%0%12-50%151.0%78114112215%17-16%16-4%40.0%13.0%-1.0%52%-2%-2%10043395972017H12018H12019H12020H12021H12022H12022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月数据来源：GfK中怡康测算-13-数据来源：GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)/GfK中怡康测算-14-54%59%62%14%15%14%22%15%14%海外市场全尺寸产品占比近80%，在中国则有更多的本土化产品54%59%62%14%15%14%22%15%14%Global-洗碗机产品结构(量)中国-洗碗机产品结构(量)销量(百万台)销量(百万台)202020212022202020219%9%8%6%1%2%3%2.22.362.22.36数据来源：GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica)/GfK中怡康测算-15-线上渠道在中国市场的影响力要远远高于海外市场Global-洗碗机销售渠道结构(量%)中国-洗碗机销售渠道结构(量)销量(百万台)2020202120222020202160%56%54%40%40%44%46%2.22.41.12022H1，↑11.1%-16--16-5000+47%上升6个百分点7000+62%25%5000+47%上升6个百分点7000+62%25%20%15%上升16个百分点中国洗碗机市场分价格段的表现-零售额份额上25%20%15%10%5%0%2021.1-72022.1-72000-3000-4000-5000-6000-7000-7000+下2021.1-72022.1-730%10%5%0%4000-5000-6000-7000-8000-9000-10000-12000-12000+-17--17-嵌入式(标准型)65.8%嵌入式(紧凑型)式18.6%3.1%1.6%6套容量8/10套容量12/13/14/15套容量16.3%67.0%烘干烘干烘干PTC热风循环烘干冷凝+嵌入式(标准型)65.8%嵌入式(紧凑型)式18.6%3.1%1.6%6套容量8/10套容量12/13/14/15套容量16.3%67.0%烘干烘干烘干PTC热风循环烘干冷凝+热交换14.5%14.4%18.2%15.2%5.9%25.5%洗APP功能73.5%78.5%40.0%35.9%中国洗碗机市场分渠道产品类型/热点功能零售额占比变化2021-2022YTD20212022.1-7分线下20212022.1-7225.4%21.0%29.4%2.4%27.4%51.0%19.0%2.2%20.9%26.8%1.5%20.6%-18--18-2022.1-7均价7375 2020均价6434 2018均价6252 2019均价62152022.1-7均价41822017均价2020均价 34852019均价 36182016均价 37145132017均价 37582018均价 36834,1534224421432254,0934,038产品结构调整带动双线均价依然提升，双线对比同期均价上升8%中国洗碗机场双线市场均价走势(元/台)7506745474847,285727872817,28572787281线下市场线上市场6,8106,7896,633 2021均价6973 2016均价574422021均价 40064,0123,9543,93094,0123,9543,93093,6333,5763,5823,4173,276-19-数据来源：国家统计局-19-顺应“买大不买小”的消费趋势，同时又符合中国家庭结构微型化趋势，分层洗概念引关注口数3.453.102.622002202020022020一人一人&二人户家庭占比48.0%40.5%26.1%201220022019-20-渗透率高 1.成熟度高2.选择方案多3.消费者诟病 (洗净度，烘干度)基础功能 1.选择方案多2.消费者关注持续提升3.物理方式好于化学方式4.有专业机构背书 进阶功能 渗透率高 1.成熟度高2.选择方案多3.消费者诟病 (洗净度，烘干度)基础功能 1.选择方案多2.消费者关注持续提升3.物理方式好于化学方式4.有专业机构背书 进阶功能 拓展功能 抑菌、晶蕾烘存 APP远程控制/实时状态查看/预约启动、语音/音箱操控、一键智能洗/自动开门、洗涤剂自动投放低多喷淋臂/360°喷淋口腔体自清洁超快洗等多种洗涤程序软水/洗碗粉等洗涤剂中式化碗篮大容量产品余温烘干、热风烘干、冷凝烘干热交换、PTC热风烘干、晶蕾烘干、自动开门高温除菌、深紫外除菌、银离子净味消毒、离子杀菌、纳诺怡抑菌、微蒸汽除菌1.本质是杜绝存储中二次污染1.自动感知2.