《2020-2021年中国商旅管理市场白皮书》-携程商旅-2021.5正式版

2020-2021ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART1PART2•卷首语疫情“黑天鹅”下的•研究方法说明•全球商务出行市场•中国商务出行市场PART5PART6企业差旅基本概况差旅出行人图鉴•预订/审批/报销概况•出差人群画像•各项差旅标准•交通行为偏好•差旅支出/预算计划•住宿行为偏好

PART3 PART4疫情影响下的 内循环格局下企业差旅管理法则 企业差旅复苏趋势PART7 PART82020商旅出行大事记解读商旅发展趋势•民航•Topic•酒店•2021差旅市场趋势解读•用车•卷尾语MICEABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART1卷首语回望极不平凡的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情叠加2019年已存在的多重不确定性因素，让全球经济面临巨大挑战。面对前所未有冲击，我国经济稳定复苏，全年国内生产总值增长2.3%，经济总量突破100万亿元。疫情让人们出行的脚步一度放缓，出差/旅行等都经受着考验。根据GBTA（全球商旅协会）发布的数据，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。疫情影响下，2020年中国的商旅市场支出规模下降38%，但相对亚太及全球大多数国家复苏形势更为乐观。从长期来看，中国商旅市场发展基本面良好，随着防疫经验的积累及疫苗接种的不断普及，国内差旅市场仍有较大的增长空间。依托于国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，国内出行市场率先复苏，并逐渐趋向强势回暖的态势。但海外差旅恢复情况尚不乐观，主要源于各国封锁限制和出入境政策的影响，后续海外差旅的恢复主要取决于各国的疫情控制及疫苗接种的有效开展。本次白皮书将带您纵览疫情影响下的全球及中国商务旅行市场，企业的差旅管理现状及趋势。为广大企业企业客户及上下游合作伙伴提供参考，共同探索新思路，携手砥砺前行。数据来源：国家发改委；GBTA等公开数据ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART1研究方法说明定量企业差旅负责人在线调研通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等渠道向数千家企业的差旅负责人发放调研问卷，精准触达企业行政/财务等直接负责差旅事务的人士。高频出差人士在线调研通过央视市场研究股份有限公司对全国范围覆盖1-4线城市的高频商务出差人士进行在线调研。联合出品： 联合调研机构：

调研概况：结合定量调研和定性访谈共同产出携程商旅数据研究团队携程商旅数据研究院通过深度洞察，总结分析差旅人士的行为偏好和各项趋势，了解商旅人士新的痛点和需求。民航数据合作机构：

定性企业差旅负责人深度访谈邀请覆盖各行各业的差旅负责人，面对面深度倾听企业差旅管理中的问题及需求，探讨差旅精细化管理的新趋势。高频出差人士座谈会邀请各行业高频出差的人士，开展座谈会，深度畅聊差旅过程中的诉求和心声。MICE媒体合作机构：PART2STARTABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情“黑天鹅”下的全球商务出行市场2020国家发展改革委：世界经济有望出现恢复性增长，复苏不稳定不平衡性凸显受新冠肺炎疫情全球大流行影响，2020年世界经济陷入大萧条以来严重衰退，主要经济体相继出台大规模应对政策，推动下半年以来世界经济出现反弹，但四季度欧美疫情再次大规模暴发，世界经济复苏势头受到一定影响。展望2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，主要经济体将延续宽松政策取向，全球范围内新冠疫苗接种覆盖率将持续提升，世界经济有望出现恢复性增长，但疫情走势仍具有较强不确定性，世界经济复苏仍不稳定不平衡，中长期增长仍面临较强风险挑战。

2021年世界经济或将延续低位复苏态势2020年三季度以来，主要经济体经济增速均有所反弹，主要国际经济组织均小幅上调2020年世界经济增速预测，并预计2021年世界经济将延续低位反弹势头，世界银行、国际货币基金组织（IMF）分别预计2020年世界经济将下降4.3%、3.5%，2021年将增长4.0%、5.5%。各国疫苗接种差异和经济复苏不平衡性北半球进入秋冬季后，全球疫情再次大规模暴发。疫苗接种速度对控制疫情发展具有关键影响，不同国家和人群接种情况可能明显分化。IMF预计，如全球疫情防控形势再度恶化，2021年全球经济增速可能较基准情景再下调0.75个百分点。此外，全球人口老龄化加深，国民收入不均，英国脱欧，地缘冲突等，后疫情时期世界经济增速将较疫情前趋势性下行。

经济 贸易风险 应对

全球贸易投资恢复将较为缓慢疫情影响下，各国纷纷采取人员出入境管制、交通运输限制等措施，全球生产贸易投资活动急剧下滑，世界经济供需循环受阻，产业链供应链区域化、本地化特征更趋明显。IMF预计，2020年全球贸易额将下行9.6%，2021年将恢复性增长8.1%。全球宽松政策环境可能延续疫情暴发后，各主要经济体均出台大规模财政货币刺激政策，当前全球经济持续低迷，各主要经济体仍有望继续实施宽松政策，短期内政策难以大幅转向。宽松政策背景下全球再通胀预期有所增强，IMF预计，2021年发达经济体通胀水平将为1.3%，高于2020年0.7%的水平，但仍低于目标通胀水平，宽松政策仍有一定空间。数据来源：国家发展改革委政策研究室,IMF,世界银行等公开数据 6ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情影响下的全球商务出行市场2020年全球商旅支出下降51.5%至6940亿美元根据GBTA（全球商务旅行协会）预计，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，至6940亿美元。2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。回顾疫情发生之前，截至2019年，全球商旅市场连续十年正增长。但19年呈现放缓趋势，商务旅行总支出1.43万亿美元，仅比2018年增长1.5%的水平。主要源于贸易壁垒，地缘冲突等不确定性因素导致的全球经济放缓。根据GBTA做出的预测，乐观情况下（疫苗带来明显转机）到2024年全球商务旅行支出预计约为1.59万亿美元，比疫情爆发前的2019年高出11%左右。悲观情况下（如疫苗研制受阻，各国封锁限制等)，预计2024年全球商旅支出仅会达到约1.25万亿美元。不确定性进一步凸显。那么预计到2024年，全球商旅才有可能恢复到接近疫情前2019年的水平。数据来源：GBTA2020BTIreport

2014-2024WorldBTSGDPGrowth6.1%3.8%3.5%5.8%5.7%1.5%-51.5%2.502.001.51*1.431.511.501.331.411.211.261.170.691.000.502014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BTSGrowthBTSGrowthGDPGrowth2024年1.58*1.68*1.78*三种预测乐观：1.16*1.29*1.590.84*基准：1.40悲观：1.25（单位：万亿美元）2021*2022*2023*2024**为2020年底预估数据*为2019年底预估数据BTS（商务旅行总消费）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情影响下的全球商务出行市场亚太地区仍是全球商务旅行支出的重要组成部分，其次是北美和欧洲。这三个地区2019年占全球商务旅行活动的90%。疫情“黑天鹅”给全球商旅市场都带来了高度挑战。其中西欧和北美受疫情影响情况更为严重。相对而言亚太地区商务旅行有望更快地恢复到疫前水平。随着疫情控制较为平稳，商务旅行也相对恢复地更早、更快。2020年TOP15商旅支出国家，差旅支出都有着不同程度的下滑。在普遍走低情况下，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。2019北美WesternEuropeNorthAmerica24%亚太亚太AsiaPacific43%43%EmergingEurope西欧LatinAmerica23%MiddleEast&Africa

4500004000002020BTSTOP153500002019商旅总消费（$美元，百万）2020商旅总消费（$美元，百万）2020增长率（%）300000-25.4%250000-38%200000-49.5%-61.1%150000-54.3%-53.1%-60.90%-55.80%100000-49.70%-51.3%-59%-61.70%-56.40%-55.5%500000

0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%数据来源：GBTA2020BTIreportABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情影响下的全球商务出行市场-亚太市场商务旅行支出约占全球市场的43%。该地区在过去二十年中，几乎以平均每年7.3%的速度增长，高于同期的全球的年均增速（4.5%）。但2019年亚太地区的商务旅行仅增长了1%，主要源于贸易争端、差旅市放缓等因素影响。叠加2020年的疫情因素，GBTA预计，2020年亚太地区的商旅支出降幅为44%，低于西欧58%和北美60%的降幅。中国占亚太地区商旅市场的权重呈逐年增长态势，2020年占比达到69%。鉴于疫情的有效控制和差旅需求转向内循环，中国商务旅行市场的恢复态势相对更为乐观，预计2020年的商旅支出下降38%，低于亚太地区其他国家的降幅。受影响相对更严重的市场主要为更依赖进出口商务活动的国家和地区。新加坡预计2020年商旅支出下滑82%。中国香港的商务旅行也将大幅下降84%。日本由于制造业放缓等因素影响，商旅支出也出现了明显下滑。%2019vs2020中国日本韩国印度其他10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%-60.00%-70.00%

19.90%14.60%11.00%10.90%5.30%5.90%6.70%4.20%5.00%4.30%韩国日本印度中国大陆澳大利亚6.10%8.10%10.40%9.60%10.60%-38%45.80%62%69.10%70.80%-49%-56%-54%-59%中国2019年增长率2020年增长率19.70%数据来源：GBTA2020BTIreport 2000年 2019年 2020年 2024年ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情影响下的全球商务出行市场-通过调研发现，2020年在拥有海外差旅业务的企业中，企业的差旅活动仍以亚太地区为主要目的地，其次为欧洲和美洲。同19年的情况基本一致。超过80%的企业表示海外支出有所降低，通过调研得知，海外差旅受影响的主要原因包括出入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响等。但企业表示，海外差旅业务只是由于客观原因趋缓，随着各国疫情的控制趋好及出入境政策放开，海外差旅业务也将逐渐恢复。%%

海外差旅支出降低(80%以上)海外差旅支出降低(50%～80%)14.2%34.3%海外差旅支出降低(30%～50%)13.5%亚太市场14.8%海外差旅支出降低(10%～30%)11.8%海外差旅支出降低(10%以内)>30%海外差旅支出同去年持平7.8%3.5%2.6%%2.2%1.7%海外封国／限制出入境5469.7%东亚航线／航班取消45.6无海外东南亚欧洲美洲南亚大洋洲非洲中东海外业务拓展受影响较大，差旅随之减少44.4差旅（日韩）海外订单受阻31.4海外对于外资的限制政策等27.6数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）企业现金流周转遇到困难20.5ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART2疫情影响下的全球商务出行市场-IMF国际货币基金组织表示，“中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，全年增长2.3%。IMF预计2021年中国经济将增长8.1%。”中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。2020年，面对新冠肺炎疫情和世界经济深度衰退的双重冲击，中国经济较快实现稳定恢复。依托于内循环的新发展格局，国内商旅市场也在疫情冲击下重塑出新的发展逻辑。虽然2020全年中国商旅市场支出下降38%，但相对亚太地区大多数国家复苏形势更为乐观。根据联合国世界旅游组织数据显示，受新冠肺炎疫情影响，2020年全球旅游业收入损失1.3万亿美元。在此背景下，携程全年业绩恢复幅度处于行业头部。商旅业务也由于国内差旅的有序复苏呈现积极向好的态势，2013-20242013-20242024*42972023*39072022*34582021*2470ChinaBTS14.7% 16.6% 11.4% 9.2%9.0%

GDPGrowth BTSGrowth9.2%BTSGrowth5.9%GDPGrowth202062%248420194007201837832017345620163179201529122014261520132243

10,0008000600040002243 26152000

2912 3179 3456

-38%3783 4007BTS（商务旅行总消费）*为预估数据数据来源：2019GBTAreport，IMF2019年10月《世界经济展望》

2013 2014 2015 2016 2017

2018201920202021*2022*2023*2024*PART3STARTABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART3疫情下的企业差旅管理法则-对比2020年各行业在管控市场的差旅支出及其商旅总支出，金融和保险活动、信息与通信行业，农林牧渔业仍是差旅管控成熟度相对更高的行业.横向对比各行业近两年在管控市场的差旅支出，农林牧渔业/公用事业单位/住宿餐饮行业在差旅总体市场支出有所下滑，但在差旅管控市场的权重反而有所上升。说明这些行业在差旅需求放缓的情况下，反而促进了其差旅管理意识的增强。尤其公用事业单位，管控意识上升最为明显。此外信息与通信业及专业科技活动行业在差旅需求保持上涨态势的同时，差旅管控意识也并不示弱。房地产业和艺术娱乐业在差旅总体市场的支出并未受疫情过多影响，反而有所上升。但在差旅管控市场的权重反而有所下降，管控意识趋弱，业务发展的同时差旅管控也不容忽视。差旅管控市场差旅管控市场差旅支出总差旅总体市场差旅管控行业体市场（2019）（2020）（2020）成熟度（2019）制造业34.34%30.75%34.8%30.8%中金融和保险活动19.09%13.24%2.6%3.6%强信息与通信14.23%16.86%5.3%8.8%强批发零售贸易7.00%5.64%4.2%5.7%中农林渔业5.02%7.8%2.4%1.0%强公用事业3.09%9.86%9.6%6.2%强（电力，煤气，水利，环境等）专业、科技活动2.55%3.56%3.8%5.8%偏弱房地产5.05%4.05%7.5%9.9%弱建筑业2.51%1.90%3.9%2.8%偏弱运输与仓储2.39%2.56%5%5%偏弱艺术、娱乐1.96%1.43%0.2%1.5%中教育类0.99%0.85%1.4%0.3%较强采掘业0.60%0.31%0.15.1%弱住宿和餐饮活动0.39%0.93%1.4%1.1%中人类健康和社会工作活动0.09%0.05%0.12.1%中行政服务，公共行政和国防等0.70%0.24%17.7%9.4%弱

金融和保险活动信息与通信农林牧渔公用事业教育业制造业批发零售贸易艺术娱乐住宿和餐饮活动建筑业人类健康和社会工作活动专业科技活动运输与仓储采掘业房地产业行政支持服务，公共行政和国防等弱

%强数据来源：携程商旅数据研究院；GBTA2020BTIReport （成熟度：差旅管控市场-总体市场比例）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART3疫情下的企业差旅管理法则-TMC对比近两年调研发现，TMC（专业差旅管理公司）在整体差旅市场中权重有所提升，尤其在二线城市提升达13.6%，说明二线城市的企业正逐步显著提升差旅管控意识。在线旅游预订平台（OTA）仍然是国内企业差旅预订的主要平台，并且在新一线和三四线城市有较高的权重，企业出差仍以个人先垫付后报销的模式为主。尤其在三四线城市除使用OTA外，仍然以传统旅行社为主要合作对象，数字化差旅管控认知度和渗透率仍有很大提升空间。值得一提的是，越来越多的国有企业和外资企业选择同TMC（差旅管理公司）合作，尤其外资企业在疫情面前不但没有放松管理意识，反而更加趋向于采用TMC进行专业差旅管理。%通过OTA在线旅游预订平台预定，员工自行垫付出差费用，事后报销与航司／酒店直销合作与传统旅行社合作与机票代理商合作与专业的商旅管理公司(TMC)合作公司成立自己的差旅公司2020年2019年其他

31.730.425.420.824.919.424.40.9%23.50.078.2*多选

%%%%%%%%77.1271.280.173.28413.669.482.765.77570.131.931.535.328.332.228.941.932.121.6523.126.824.217.93125.125.623.317.928.319.634.87.329.61413.68.316.800.30000.100数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART3疫情下的企业差旅管理法则-TMCTMC近年来，随着企业对于差旅的成本控制、效率提升、管理规范等要求逐渐增强，TMC行业进入快速发展期。本次调研中，有接近一半的受访人士了解TMC（TravelManagementCompany），但仅有22.4%的公司正在采用此种模式。值得一提的是有43.2%的商旅人士在了解TMC的提供的服务后，表示希望公司能够采用。其中居住在三四线城市的民营企业、中型企业的商旅人士的差旅数字化转型需求更为强烈。城市维度（%）一线新一线二线三四线了解，但公司未使用353026.216.3了解，公司正在使用28.319.634.87.3TMC&%不了解7.1了解，但公司未使用不了解，但感觉不错，希望公司采用31.644.231.969.343.2%26.1%企业类型（%）了解，公司正在使用国央企民营中外合资外商独资希望公司了解，但公司未使用30.626.922.928.6采用不了解，不感兴趣了解，公司正在使用29.61444.139.324.4%不了解，但感觉不错，不了解3.66.4%希望公司采用不了解，但感觉不错，希望公司采用32.652.927.528.6了解TMC：49.4%5.8%企业规模（%）小型企业中型企业大型企业了解，但公司未使用26.827.227.6正在使用：24.4%0.9%了解，公司正在使用1234.436.4不了解但希望公司采用：43.2%不了解不了解，但感觉不错，希望公司采用31.644.231.9数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART3疫情下的企业差旅管理法则企业差旅管控模式基本分为：1）差旅集中管控模式（采购第三方差旅合作方，如专业TMC机构、航司酒店直销合作、中小票务代理等）；2）员工分散预订、事后报销的模式。通过调研发现，差旅集中管控的企业2020年的满意度为8.2分，同比提升0.4%。值得一提的是，同TMC（专业差旅管理公司）合作的企业满意度再次提升0.5%，达到8.4分。差旅集中管控的企业与专业的商采购第三方差旅服务商，统一月结8.2分满意度差旅集中差旅分散与航司／酒与机票代理与传统旅行旅管理公司0.4%预订预订店直销合作商合作社合作合作与TMC（专业差旅公司）合作的企业均值差旅分散预订的企业员工分散预订，事后报销

8.4分0.5%7.9分

Top3（%）73.566.683.380.964.358.5满意度同1家供应商合作，多家供应商分散多家供应商，供应商合作较少管控，正考虑整员工自行垫付居集中预订与管控暂不考虑整合合统一管控多均值7Top3（%）65.546.65343.3数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART3疫情下的企业差旅管理法则在对企业的调研中可以看出，受疫情影响企业甄选差旅供应商时，对于员工的安全保障和预警能力更加看重，上升5.8个百分点。值得一提的是，企业对于获取低价的诉求度再次趋于减少。反而对更便捷的在线预订系统、更灵活的支付结算方式，更专业的数据分析，以及是否能够同企业内部系统对接打通等方面重视度增强。从单纯的价格导向更加趋向于数字化、精细化的差旅管理。其中外资企业对于便捷的OBT预订、差旅数据分析格外关注。大型企业对于技术对接能力重视程度相对更高。选择差旅供应商时看重的因素（%） 供应商选择看重因素（%）-企业差异58.924小时客户服务54.6品牌知名度，口碑50.8获取协议价或低价的能力4.3%35.1结算的合规与便捷31.8产品资源的丰富度30灵活的支付/结算方式5.7%29.1差旅管理建议26.5智能便捷的OBT系统3.8%21.7员工差旅安全保障及预警5.8%2020年14.2差旅数据报告与分析4.3%8.62019年技术对接与开发能力2.1%7.4定制化服务能力*多选2.3现金流是否充足

国企/央企/民营/私营企外商独资中外合资/小型企业中型企业大型企业事业单位业企业合作企业58.557.961.562.75959.653.856.15149.75355.35149.55136.734.934.73635.829.836.721.130.836.834.831.530.540.829.330.130.629.230.825.129.63228.827.434.22834.534.724.525.528.532.326.527.324.515.621.22422.421.622.920.415.613.714181415.65.7138.67.32.53.1数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）PART4STARTABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势影响程度—企业差异（%）88% 202088%的商旅人士表示2020年差旅受疫情影响较大，其中51.1%的商旅人士表示4~8个月没有安排出差。企业类型来看，民营/私营企业，小型企业差旅活动受疫情影响程度更高。从行业类型来看，住宿餐饮业、居民服务和其他服务业、农林牧渔业、教育、互联网行业、工业等行业差旅活动受疫情影响更为强烈。值得一提的是，外资企业在“差旅基本未受影响”中占比更高，虽受海外封锁等限制，疫情并未对差旅业务产生太大影响，可能同业务拓展转向国内市场相关。

8个月以上没有出差4～8个月没有出差1～3个月没有出差0～1个月没有出差基本无影响无影响，出差增加国有企业35.2私营企业60.7中外合资企业35.2外商独资企业42.917.9%小型企业57.1中型企业44.7大型企业42.1企业差旅受疫情影响的程度（%）影响大影响小无影响建筑业医疗保健批发零售业软件和信息技术服务业88%6.1%6.0%交通运输、仓储和邮政业房地产、租赁和商务服务业公共设施管理业公共管理与社会组织影响大影响小无影响科学研究和技术服务业影视／出版／广告传媒业8个月以上没有出差只有0-1个月没有出差文体娱乐业6.7%金融业4~8个月没有出差51.1%基本无影响5.4%工业1~3个月没有出差30.2%无影响，出差有增加0.6%互联网行业教育农林牧渔业居民服务和其他服务业数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）住宿餐饮业ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势-同2019年的调研相比，企业在疫情之下遇到的三大困难仍然是人力开支成本、市场拓展销售及远程办公不畅。但表示无压力困扰的企业也高达32.7%。关于企业差旅受影响的原因，出于员工出行安全考量居于首位，其次为业务拓展受阻以及城市管制/航班取消的客观因素影响。%%人员开支成本高35.770.8公司出于员工安全考虑基本无压力32.7市场拓展及销售困难29.4业务拓展受影响差旅随之减少70.2差旅业务受阻,远程办公不畅26.2资金周转压力24.1受城市管制、航班取消等影响45.7租金／税费压力16产品订单积压无法如期交付4.9个人出于家庭等考量21.6无法按期支付应付账款3.9维持经营困难3.3部门/个人差旅需求少13.22020年2020年申请／偿还贷款压力2.52019年*多选2019年数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势-通过调研企业疫情影响下采取了哪些应对措施，“与差旅供应商更紧密合作，更精细化管控”上升了近10个百分点，上升到前五名。说明企业愈发重视专业差旅管理带来的精细化管控。从不同类型企业来看，国央企和民营企业更注重控制差旅支出；外资企业可能由于出入境限制的影响，转向远程沟通的比例也较高。中外合资企业、国央企、民营企业也越来越重视同差旅供应商的紧密合作。%%国企/央企/事民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作集体企业业单位企业尽可能控制差旅支出34.430.636.531.729.226.3一部分转向远程沟通37.435.421.1无特别应对措施21.91921.423.821.728.9与差旅供应商更紧密合作,更219.9%21.12217.923.613.2系统化精细化管控开展员工安全培训及日常安全提示18.618.417.821.717.413.2差旅费报销更严格18.422.419.613.419.918.4审批更严格18.323.11815.322.428.9严控超标行为12.117.713.2重新修订差旅制度10.67.510.5下调差旅标准2.6*多选2.55.3数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势V随着国内差旅出行需求逐步恢复，2020年3月开始国内机票和酒店预订逐渐回暖，8月已经恢复到19年同期持平，9月份呈现强势回暖态势。海外差旅活动由于受出入境限制和航班取消等原因的影响，恢复形势仍不明朗。2020-(%)2020-(%)2020-(%)12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年人次2020年人次2019年2020年2019年2020年数据来源：携程研究院数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势根据CAPSE旅客出行意愿数据，2020年2月受疫情影响，商务出行意愿指数(TWI-B)环比下降85%，同比下降76%。6月份商旅出行意愿指数逐渐上升，但7月份受北京本土疫情影响，TWI-B环比下降28%，同比下降29%。近10个月商务出行旅客意向城市指数(TWI-d)top10无变化，2020年7月份和2021年1月份北京受疫情影响、以及2021年1月份成都受本土疫情影响，商务出行旅客TWI-d下滑显著。3.02.01.00.0

TWI-BTWI-d-Top10北京上海广州成都深圳西安重庆杭州昆明南京14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03Data:CAPSE.netABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势从对企业差旅负责人的调研来看，截至到2020年末超过四成的企业差旅量恢复至80%以上，差旅量反超19年同期水平的企业也有11.1%。可见随着疫情形势转好，大多数企业都已经恢复了差旅活动。从企业类型来看，中外合资企业恢复情况更佳。此外，大型企业恢复也相对更好，恢复至80%以上的比例高达52%。从对差旅出行人士调研来看，2020年恢复出差的高峰月份集中在5~7月，6月份达到峰值，后续进入常态化差旅活动阶段。-%11.1%7.3%恢复到去年同期的10%左右11.6%恢复到去年的10%-30%18.0%恢复到去年的30%-50%17.3%恢复到去年的50%-80%恢复恢复到去年的80%以上12.9%跟去年基本持平>八成42%19.9%超越去年同期水平- %16.914.512.28.7差旅恢复9.64.7高峰时期6.13.446月

%-恢复到去年同期的10%左右恢复到去年的10%-30%恢复到去年的30%-50%恢复到去年的50%-80%恢复到去年的80%以上跟去年基本持平超越去年同期水平国企/央企/事业单位8.212.910.921.8民营/私营企业6.71016.119.8外商独资企业9.416.822.821.1中外合资/合作企业6.27.516.818.6集体企业5.315.821.17.949.7%小型企业8.111.617.420中型企业3.61217.519.6大型企业19.4数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道） 52%ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势从各行业差旅需求热度来看，相比2019年，公共事业单位，制造业，科学研究和技术服务业，批发零售业，房地产业排名均有不同程度的上升。其中同生活息息相关的公共事业上升更为明显，正逐步重视差旅管理的重要性，成为差旅管控领域新的主力军。%行业2020年差旅需求热度排名2019年差旅需求热度排名排名变化信息传输、软件和信息技术服务业11公用事业单位2119制造业352金融业422农、林、牧、渔业541医药、生物制品66房地产业781租赁和商务服务业871科学研究和技术服务业9112批发零售业10122数据来源：携程研究院数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势-从各线城市差旅恢复情况来看，2020年恢复情况更为领先的是四五线城市。在海外差旅受到限制的时候，许多企业将差旅重心转向国内，并呈现城市下沉的趋势。同时差旅目的地下沉，和短途出行、省内差旅增长有一定关系。从城市维度来看，江苏徐州（二线城市）成为差旅恢复情况+需求上升情况均领先的城市，高居榜首。其次为海南三亚，海口，河南郑州。恢复情况更佳的是二线及以下城市。TOP102020一线城市61.68%新一线城市75.37%二线城市75.85%三线城市75.71%四线城市93.83%五线城市93.29%数据来源：携程研究院数据研究院

200.00143%150.00 132%123% 121% 121% 121% 120% 120% 119% 116%100.0050.000.00徐州 三亚 郑州 海口 南通 兰州 长沙 南昌 济南 西宁TOP10200.00146%150.00 138%123% 123% 122% 122% 121% 118% 116% 116%100.0050.000.00徐州三亚海口郑州长沙南通兰州南昌西宁济南ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势受制于2020年疫情导致的需求积压，2021年开年许多企业便已经开启项目的启动，对于差旅市场恢复是双重的利好。从企业差旅负责人的调研来看，2021年企业差旅量有所增长的比例高达66.3%，10%左右的企业会增长50%以上，另有31%的企业表示2021年差旅量同比基本持平。受访企业表示，如果疫情控制较好，企业差旅业务会加足马力，弥补2020年的业务空白。对于企业差旅的恢复情况信心指数普遍高达8分。2021 %比今年增加50%以上比今年增加30%～50%10.8%比今年增加10%～30%31%比今年增加10%以内同今年基本持平比今年减少10%以内比今年减少10%～30%比今年减少30%～50%比今年减少50%以上数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）

差旅量有增长66.3%31%19.8%

%8分10分9分7分6分5分4分2分3分0分1分2021%31.420.32021首次12.813出差高峰1月2月3月4月5月6月及以后不确定ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART4内循环下的差旅复苏趋势2021 -通过调研发现，保证差旅合规性成为首要目标，尤其是国央企，民营企业，大型企业格外看重差旅流程的规范化和合规性。针对此项痛点，携程商旅可以提供公对公结算模式，助力企业差旅支出与财务结算更加规范透明，同时通过系统化差旅管控避免不合规差旅行为。控制成本支出降为第二位，企业对于成本管控的迫切需求趋弱。相比之下，员工差旅安全，减少员工垫资，采用一家差旅供应商统一管控比例均有所提升。2021 %2020年2021年更规范化管理,保证合规性控制出差成本,节省开支优化审批／报销效率提升员工差旅满意度把控差旅制度执行情况保障员工差旅安全性 7.9%减少员工垫资情况2.4%尽量统一一家差旅供应商，方便管控1.1%降低人力／沟通等隐形成本

2021%国企/央企民营/私营外商独资中外合资/集体企业小型企业中型企业大型企业/事业单位企业企业合作企业3.5%57.158.451.755.357.956.357.562.218.6%46.949.744.941.638.831.330.123.426.734.228.326.936.721.827.426.426.123.726.330.223.529.326.624.521.739.525.927.329.623.821.329.827.326.316.319.61721.721.119.616.414.314.319.916.61813.218.318.524.510.914.313.410.944.1数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）PART5STARTABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况-从企业差旅预订方式来看，2020年企业差旅由专人代订的比例更高，且上升明显。通过调研得知，“代订工作繁琐耗时”已经上升到了差旅工作中困扰因素的第三位。突发情况增加了行政、差旅人员的管控、审核压力。针对此项痛点，通过携程商旅的OBT系统可以实现员工自助预订，在线审批、系统自动管控超标行为，减轻代订人员的压力。从企业类型来看，民营企业和中外合资企业，小型企业代订比例比较高。%-%2019年2020年由公司行政人员或其他人员统一为员工订票两种都可以，代订居多员工自行预定两种都可以，员工自订居多员工出行安全保障超标问题,预算管控难代订工作繁琐／耗时22.5差旅费对账统计难22.3报销流程繁琐18.7差旅审核费精力18.2员工垫付多,抱怨多16.7合规性难管控12.7发票验真难6.7

22.1%17.3%16.1%%31.628.9*多选

散订两种都可以，散订居多代订两种都可以，代订居多43.9%国有企业27.71636.220.2私营企业14.21747.721.1中外合资企业15.316.539.828.4外商独资企业21.417.939.321.4小型企业14.416.148.521中型企业16.836.22423.1大型企业16.419.242.522散订居多代订居多数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道），商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况-48审批时长-企业差异（%）当天提交审批完24小时内审批完48小时内审批完更长时间国有企业29.6私营企业49.7中外合资企业32.2外商独资企业42.9小型企业50.1中型企业34大型企业32.7报销时长-企业差异（%）48h当天报销2-4天内报销4-7天内报销1-2周内报销3-4周内报销一个月以上34.2国有企业私营企业28.3中外合资企业28.4外商独资企业39.3小型企业28.5中型企业33.1大型企业27.17天

2020年企业的差旅审批一般在48小时内可以审批完成，相较于2019年，审批的时间相对更久，严格程度更高。通过差旅人士座谈会了解到，受疫情影响，企业会通过增加审批层级来更严格管控差旅。从企业类型来看，民营企业和外商独资企业的审批时间更相对更长，小型企业的审批也相对更久。报销方面，同2019年差别不大，多数企业在1周内报销；从不同企业类型来看，一周内完成报销的以国企、外商独资、中型企业居多。一周以上完成报销的以中外合资、民营/私营企业居多。审批时长（%）当天提交审批完15.928.724小时内审批完38.74648小时内审批完20.642.722.1%更长时间2.74.7报销时长（%）当天报销7.26.62-4天内报销29.730.74-7天内报销3030.61-2周内报销20.419.63-4周内报销9.57.9一个月以上3.34.52020年2019年*多选ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况-从审批渠道来看，第三方协同办公平台占比上升，其中以外资企和小型企业居多。另外目前仍有32%的企业的审批采用纸质申请单的形式，其中以国企、小型企业居多，差旅审批的在线化数字化仍有较大提升空间。审批渠道（%）审批渠道-企业差异（%）第三方企业协同办公平台48纸质申请单32.1企业自行研发的OA系统28.4第三方OA系统23.1邮件20.1通过TMC的在线审批功能18.7报销渠道（%）*多选纸质申请单45.6第三方财务软件系统37.1第三方企业协同办公平台(企业31.2微信等)企业自行研发的财务系统29.8邮件15.5*多选数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）

第三方企业协同办公平台纸质申请单企业自行研发的OA系统第三方OA系统邮件通过TMC的在线审批功能国有企业20.8私营企业13.5中外合资企业34.7外商独资企业32.1小型企业12.8中型企业26.6大型企业24.8报销渠道-企业差异（%）纸质申请单第三方财务软件系统第三方企业协同办公平台企业自行研发的财务系统邮件国有企业私营企业中外合资企业外商独资企业小型企业中型企业大型企业ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况2020 -62.3% 2020受疫情影响，2020年62.3%的企业差旅费用总支出相较19年有所减少，17.9%的企业表示持平，仍有19.8%的企业表示差旅支出有所增加。从企业类型来看，外资企业差旅支出有所减少的比例更高。差旅支出有所增加的企业主要为民营企业、大型企业。2020%%-有所减少与去年基本持平有所增加3.1%3.0%12.1%7.0%有所减少(降幅50%以上)有所减少(降幅30%50%)6.6%17.8%有所减少(降幅10%30%)有所减少(降幅10%以内)17.9%与去年基本持平有所增加(增幅10%以内)11.6%20.8%有所增加(增幅10%30%)有所增加(增幅30%50%)有所增加(增幅50%以上)

国企/央企/事业单位减少：62.3%民营/私营企业23.9持平17.9%外商独资企业78.3中外合资/合作企业增加：19.8%小型企业62.5中型企业大型企业23.5数据来源：企业差旅负责人在线调研（携程商旅自有渠道，知行晓政自媒体渠道）ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况2021 -60% 2021虽然2020年企业差旅活动受疫情影响较大，但仍有62.6%的企业表示2021年差旅预算会有增长，31.2%的企业表示预算维持不变，仅有3.9%的企业表示2021年差旅预算会减少。可见2021年企业差旅业务将加快步伐，商旅市场仍将有较大的增长空间。企业类型来看，更多的中外合资企业，民营企业表示差旅预算会有所增长。按企业规模来看，大中型企业差旅预算有所增长的比例更高。企业2021年差旅预算（%）62.6%31.2%3.9%增长维持不变减少增幅5%及以下9.1降幅5%及以下0.8增幅5%～10%19.4降幅5%～10%1.3增幅10%～20%18.3降幅20%以上1.3增幅20%以上15.8降幅10%～20%0.5

国企/央企/事业单位民营/私营企业外商独资企业中外合资/合作企业小型企业中型企业大型企业

2021年差旅预算—企业差异（%）增长维持不变减少64.768.961.465.3ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况机票差标方面，差旅标准降低30%以上的比例相对更高。差标持平的比例为29.7%。差标有所增加的比例为4.8%酒店差标方面，差标与19年基本持平的比例相对更高，为33.3%。差标减少的比例为59.6%。差标增加的比例为7%。差旅补贴方面，也是持平的比例更高。差标减少的比例为50.9%。差旅补贴有所增加的比例为13.8%，高于机票和酒店差标增加的比例。整体来看，企业对于员工的出差补贴有所增加，疫情之下企业对于员工的差旅激励有所增强。- 19 - 19 % - 19 %比去年同期减少30%以上比去年同期减少10%～30%29.7%30.6%比去年同期减少10%以内26.0%与疫情前同期基本一致33.3%24.7%比去年同期增加10%以内22.9%比去年同期增加10%～30%比去年同期增加30%以上

比去年同期减少30%以上比去年同期减少10%～30%比去年同期减少10%以内24.6%与疫情前同期基本一致，没有变化34.6%17.5%比去年同期增加10%～30%比去年同期增加30%以上

比去年同期减少30%以上比去年同期减少10%～30%比去年同期减少10%以内与疫情前同期基本一致比去年同期增加10%以内比去年同期增加10%～30%比去年同期增加30%以上没有额外差旅补贴数据来源：商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART5企业差旅基本概况/通过同差旅人士调研发现，机票预订均价方面，2020年国内机票预订均价在500~1000元上升到首位。预订均价的降低，除了同企业自身对差标和成本控制外，也同疫情期间机酒市场价格有所波动相关联。酒店预订均价方面，通过差旅人士在线调研发现，一二线城市预订均价仍然以300~500元为主，三四线城市100~300元为主。行业来看，金融行业的酒店预订均价仍然保持领先。公用事业、住宿餐饮业、运输仓储业的预订均价相较往年有所上升。%3000-5000,1.0%5000以上,1.5%2000-3000,4.3%500以内,4.5%1500-2000,11.6%1000-1500,29.5%500-1000,47.6%5.7%数据来源：综合商旅出行人士在线调研及携程商旅数据研究院

%酒店预订均价-一二线城市300-500元/晚500-1000元/晚100-300元/晚1000-2000元/晚酒店预订均价-三四线城市100-300元/晚300-500元/晚500-1000元/晚1000-2000元/晚20192020

-一二线城市三四线城市制造业400-500200-300行政和支持服务活动500-600300-400公用事业600-700300-400房地产活动600-700400-500信息与通信500-600300-400公共行政和国防300-400200-300运输与仓储600-700300-400建筑业400-500300-400专业、科技活动500-600300-400批发零售业500-600300-400金融和保险活动700-800400-500农林渔业400-500300-400住宿和餐饮活动600-700300-400教育类500-600300-400艺术、娱乐和体育500-600300-400采掘业500-600300-400人类健康和社会工作活动400-500300-400PART6STARTABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴从2020年商旅人士基本信息来看，男士仍然是主力军；年龄多集中在25-44岁的中青年人群。工作5年及以上的企业中层管理人员居多，学历多集中在本科及以上，达到72.9%。差旅侠中已婚人士占比颇多，其中已婚有子女的人群达73.8%69.3%男性占比性别45.9%中层管理者占比职位75.9%工作年限5年及以上占比工作年限61.7%民营/私营企业占比企业性质

77.7%25-44岁占比年龄72.9%本科及以上学历占比学历73.8%已婚有子女人士占比婚姻状况65.8%月收入在5000-15000占比月收入数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴从年龄来看，<44岁的中青年人士仍是出差主力军，达到88%以上。值得一提的是，>45岁人士占比有所上升，其中中高层管理人员更多的冲在第一线开展差旅业务。从性别来看，差旅侠中仍以男性居多，且2020年上升8个百分点。性别比例男性女性年龄比例8%2020年69.2830.7218-24岁25-34岁25-34岁35-44岁2019年61.338.735-44岁45-54岁

44岁88%55岁及以上数据来源：携程商旅数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴-从行业来看，2020年批发零售业，建筑业出差频率相对更高。往年差旅频率较高的金融业、住宿餐饮业、互联网行业下降较为明显，更依赖于线下场景进行业务往来的行业受影响程度相对更高。从出行人群来看，已婚有子女的人群仍然是相对更为奔波的出差主力军。25~44岁中青年人群出差频次是相对更高的。按行业农林批发零售建筑交通运输、住宿餐饮互联网行软件和信房地产、科学研究影视／出居民服务公共管理文化、体公共设施工业仓储和息技术服租赁和商和技术服版／广告医疗保健教育金融业和其他服与社会组育和娱乐牧渔业业业业业管理业邮政业务业务服务业务业传媒业务业织业出差1-2次6440.931.635.832.76954.339.846.245.855.640.365.243.440.661.453.851.2出差3-5次2440.546.243.45020.731.840.836.940.33741.927.349.15029.536.534.1出差出差6-8次012.214.5610.710.811.13.711.37.74.9出差9-12次05.11.5003.231.9001.92.4频率基本每月都出差一次及以上5.801.51.902.307.3(%)平均每周都出差1次及以上8000000.70.500000000001218.622.220.717.310.313.919.416.913.97.414.6性别年龄2020年总体单身已婚已婚男女18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁及以上无子女有子女48.64163.142.93951.969.6出差1~2次/年44.754.351.2439.943.434.425出差3~5次/年39.333.536.940.610.38.769.8出差6~8次/年9.596.93.70出差9~12次/年441.61.8基本每月出差一次基本每周出差一次001612.111.817.517..217.613.75.4数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴-2020 销售/市场拓展是差旅主要目的之一从出差目的来看，2020年出差三大目的：参加培训/考察、销售/客户服务和参加行业/专业研讨会。其中，销售/客户服务/市场拓展为目的的出差比例上升25.6%，上升到第二位。说明疫情危机下，企业更加注重通过异地销售与市场拓展从而提升业务。市场环境停滞的情况下，拓展客户仍旧是业务发展的命脉。从行业来看，农林牧渔业在培训/考察学习目的中占比最高。批发零售行业和住宿餐饮业在销售/市场为主要差旅目的中占比最高。出差目的（%）25.6%61.156.856.440.92020年2019年36.330.828.525.42420.119.714.213.6参加销售／客参加参加参加专业团队奖励培训／考察学户服务/市场行业／专业研会展／展览内部月度／年服务(法律、财建设旅游习拓展讨会议度会议务、税收、建筑等)

出差目的—行业差异（%）参加培训／考察学习参加会展／展览参加行业／专业研讨会议参加组织内部的月度／季度／年度会议销售／客户服务团队建设奖励旅游专业服务80农林牧渔业工业(制造业、采矿业等)批发零售业67.5建筑业交通运输、仓储和邮政业住宿餐饮业75.9互联网行业软件和信息技术服务业房地产、租赁和商务服务业科学研究和技术服务业影视／出版／广告传媒业医疗保健教育金融业居民服务和其他服务业公共管理与社会组织文化、体育和娱乐业水利、环境数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴-疫情对差旅目的地的选择造成一定影响从国内热门差旅目的省份/直辖市来看，广东、上海、北京是前三甲，其中广东省的排名上升至第一位，上海/北京排名有所下降同2020年的疫情反复有所关联。从差旅热门目的城市看，南京和郑州晋升至前十名，其中河南郑州上升名次更为显著，说明该地的差旅需求正逐渐上涨，商务活动越发频繁。武汉由于疫情因素影响无缘前十。/TOP10排名热门省/直辖市1广东22上海13北京14四川5浙江26江苏17山东38陕西49重庆210福建2

TOP10排名城市1上海2北京3深圳4广州5成都6杭州27西安8重庆19南京210郑州4数据来源：携程研究院数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴差旅侠-热门到达机场及火车站北京大兴机场跻身热门到达机场TOP102020年上海虹桥国际机场上升为热门到达机场首位，上海浦东机场排名有所下降，可能同11月份疫情因素相关。北京大兴机场跻身前十名，武汉天河机场由于疫情因素无缘前十。民航热门航线中，京沪线虽受疫情影响，但民航出行方面并未受太大影响，两地之间商务活动仍然较为频繁。热门到达车站方面，北京西站排名下降较为明显，长沙南站跻身前十名。火车线路方面排名浮动较大，差旅热门线路京-沪线，京-津线受北京疫情影响排名有所下降。西南地区的成都-重庆线进入前十名。民航

铁路2020年国内热门到达机场TOP10到达城市机场代码到达机场上海SHA虹桥国际机场北京PEK首都国际机场深圳SZX宝安国际机场广州CAN白云国际机场成都CTU双流国际机场西安XIY咸阳国际机场上海SHA浦东国际机场重庆CKG江北国际机场杭州HGH萧山国际机场北京PKX大兴国际机场

国内热门航线TOP10排名20201北京——上海2上海——北京3上海——深圳4深圳——上海5上海——广州6广州——上海7北京——深圳8深圳——北京9北京——成都10成都——北京

国内热门到达火车站TOP10排名20201上海虹桥2北京南3杭州东4郑州东5南京南6成都东7广州南8合肥南9长沙南10北京西国内热门火车路线TOP10排名 2020上海——杭州杭州——上海上海——南京南京——上海广州——深圳深圳——广州上海——北京北京——上海北京——天津10 成都——重庆数据来源：携程研究院数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴- 安全性成为选择交通工具的首要依据从出差交通工具的选择来看，飞机和火车都常选择是差旅人士主要的出行方式，其中火车为主比例更高。选择出差交通工具时，差旅人士更看重安全性、交通时长、机场车站地理位置，其中疫情期间差旅安全性是商旅人士考量的首要因素。2020年出差交通工具偏好（%）出差交通工具的选择依据（%）只坐飞机13疫情期间的安全性59.513%交通时间长短42.3只坐火车15.6机场/车站地理位置36.9火车／飞机都有，火车为主价格29.615.6%30.8天气情况27.9火车／飞机都有，飞机为主26.8企业的差旅政策20.730.8%退改是否便捷15.4除了火车／飞机外，偶尔坐大巴10.612.9汽车个人喜好只坐大巴汽车2.7晚点概率122020年2019年*多选数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴差旅侠-交通工具选择依据飞机/火车作为交通各有所长，交通选择各有考量据CAPSE调研数据，超9成商务旅客出行优先选择飞机是因为飞机速度快、节省时间，但由于高铁/动车准点率高，且无需提前太长时间去火车站，考虑于此，行程在4小时以内的高铁成为多数商务旅客首选。商务旅客优先选择高铁/动车出行原因90%71%65%61%40%34%30%26%22%22%21%10%3%速时消航常机准无车感票消常度间毒班旅场点需厢觉价毒旅快成等上客服率提内更便等客，本防服会务高前活安宜防会能低疫务员设太适动全疫员节措好权施久空措权自省施益好到间施益在时透好火大透好间明车，明可站乘可查坐查舒Data:CAPSE.netABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴- & 差旅预订/退改逐渐转向线上自助渠道从预订渠道来看，手机APP是商旅人士预订差旅出行产品的的主要渠道，且逐年有上升趋势。PC网页和微信公众号/小程序的预订比例相较于往年也有所提升。相比之下，通过机场柜台/电话/线下等线下人工操作的预订模式正逐步减少，预订偏好转向线上渠道。差旅预订进行支付时，个人移动支付（支付宝、微信、银行卡、信用卡等）占比仍然很高，说明出差预订个人先行垫付款项的情况仍然普遍。以机票的提前预订时间为例，国内机票提前0~2天预订的比例明显上升，海外机票提前预订时间也同比缩短。通过访谈得知，差旅出行前会更多地关注目的地疫情情况再进行预订。疫情导致差旅计划性降低，即时性调整增多。预订渠道（%）手机移动APP79.9电脑端网页38.3微信公众号／小程序33.2代理代订21.22020年2019年机场柜台／车站柜台／…20.1电话12.1线下代售点10.8支付方式（%）支付宝72微信57.3信用卡41.4银联云闪付18.6个人银行储蓄卡17.71.4%2020年通过TMC公司账户支付13.82019年通过第三方商旅支付供应商4.5ApplePay3.6提前预订时间-机票（%）国内机票提前预订时间34.85%27.09%21.73%18.69%12.11%11.22%20.68%24.85%7.92%18.15%2019年2020年

国际机票提前预订时间9.20%<1天7.13%1-2天10.22%7.01%2-3天8.55%6.11%3-7天24.13%27.05%7-14天20.58%20.23%27.32%14天以上33.12%数据来源：高频商务出行人士在线调研；携程商旅数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴- 疫情影响下，机票临时性预订增多从本次调研得知，商旅人士提前1-1.5小时、提前2-3小时到达机场的比例，相较疫情前均有所提升，疫情期间差旅人士会提前到达机场，以便有充裕的时间进行健康码查验、安检等程序。出发的高峰时间同疫情前无明显变化，集中在为早8点~12点，到达高峰时间为17~19点。国内航班乘坐时长仍以2~3小时为主，3~5小时的比例有所增长。国际航班时长缩短也较为明显，可见海外差旅更偏短途目的地。乘机出发&到达时间01234567891011121314151617181920212223出发时间到达时间提前到达机场时间（%）45分钟1小时22.527.41小时1.5小时4038.51.5小时2小时26.127.52小时-3小时10.42020年2019年63小时以上0.70.6飞机乘坐时长（%）国内航班飞行时长国际航班飞行时长23.67%1-2小时18.92%23.60%3.40%56.76%26.19%58.80%2-3小时15.90%18.38%23.76%3-5小时16.30%39.40%2019年1.19%5小时以上31.13%1.30%2020年41.30%数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴乘飞机出行-影响满意度的因素防疫相关措施成为乘机途中首要关注因素购买机票时，商旅人士更为看重的是飞机出发到达时间是否合适，占比为52.7%。其次，航班准点率、餐食情况、机型的比例有所上升。关于乘坐飞机过程中影响满意度的因素，“防疫措施是否得当”成为影响满意度的首要因素，再次说明疫情期间差旅人士对安全性的关注度。吸引旅客优选航班的设施设备中，机上WiFi占比最高，其次为座位前后间距。对于WIFI的需求最主要目的是即时通讯。出发到达时间合适航班准点率价位舒适度航空公司退改政策服务舱等是否含餐食机型

%254.43.42019年2020年

乘坐飞机过程中，满意度影响因素（%） 吸引旅客优选航班的客舱设施设备防疫措施是否得当疫情新增选项机上WiFi78%飞机准点率宽松的座椅前后间距66%机上服务质量快速充电端口38%机上环境(嘈杂，卫生情况)较大后仰角度的座椅34%机上设施(座位是否舒适等)平板电脑娱乐系统24%餐食可口度VR娱乐系统12%附加服务(影音，素食等)降噪耳机10%2019年2020年其他1%数据来源：高频商务出行人士在线调研，CAPSEABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴- 企业鼓励员工采用网约车，尽量减少公共交通从差旅人士调研来看，市内交通方面疫情期间选择网约车-接送机服务的比例有所增长。从对差旅出行人士的访谈中得知，企业在疫情期间更加鼓励员工减少公共交通减少感染风险。对于用车方面的补贴有所放宽。从携程商旅用车产品的预订情况来看，打车产品和接送机产品均呈现逐年递增的趋势，商旅人士的多样化用车需求可以在携程商旅平台得以满足，实现大小交通一站式预订。市内交通工具的选择（%）企业是否鼓励员工打网约车／出租车等（%）2020年2019年鼓励减少公共交通，保障员工出行安全差旅侠如是说......51.4%“疫情期间出差公司会鼓励我们接送机叫网约车，尤其接送机，减少乘坐公共交通工46.245.845.47.2%具。”31.829.5不鼓励也不反对，在差标内即可24.621.5“疫情影响，供应商在目的地车辆安排上可40.8%以增加专车服务。”出租车网约车地铁／公交网约车公司不鼓励，尽量采用公共交通“我们出差是在携程商旅上直接约车，公司账户支付，不用垫钱，挺方便。”(市内通勤)等公共交通(接送机服务)专车接送10.6%数据来源：高频商务出行人士在线调研ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴- 临时性预订比例相较疫情前有较大提升与2019年表现一致，2020年商旅人士18：00~19:00左右为入住酒店的高峰时间，且比例同比有所上升。离店高峰时间为早上8：00~9：00。从提前预订时间来看，无论国内酒店还是海外酒店，提前1天以内预订的比例均有较大提升，同机票提前预订时间缩短的情况基本一致，更多的会考虑目的地的疫情情况再进行预订。Checkin酒店提前预订时间（%）国内酒店提前预订时间海外酒店提前预订时间79.23%<1天34.74%12345678910111213141516171819202122232463.85%14.71%2020年2019年10.76%1-2天17.88%Checkout15.10%12.58%3.55%2-3天8.56%5.74%8.66%4.75%3-7天16.93%9.60%22.80%1.22%7天以上/7-14天9.45%5.71%17.94%123456789101112131415161718192021222324252019年12.44%14天以上2020年2019年2020年23.32%数据来源：高频商务出行人士在线调研；携程商旅数据研究院ABOUTCTRIPCtripCorporateTravel关于携程PART6差旅出行人图鉴人性化的细节更能提升用户满意度出差入住酒店看重的因素方面，硬件设施种隔音效果、独立卫浴、床品等的关注因素均有所上升。服务方面，疫情期间出差人士对于“防疫措施”、安全性、是否符合差标、增值（叫醒、延时退房、洗衣等）服务都格外关注。加分项方面，疫情期间贴心的防疫用品、能够及时发现客人不适都是能够让差旅人士感到格外满意的因素，人性化的的细节可以提升用户满意度。硬件设施隔音情况独立浴卫枕头被子等床上用品是否有窗餐饮马桶房间朝向电视健身房等休闲娱乐设施灯光会议室停车场浴缸沙发座椅衣柜等保险箱

16.318.517.711.41