赣榆小沙游艇休闲产业园可研报告

连云港星马游艇有限公司可行性研究报告项目背景与概况项目名称:连云港赣榆小沙游艇休闲产业园承办单位概况：2.1连云港星马游艇有限公司是由苏州亚太集团有限公司和星马游艇(苏州)有限公司及连云港市云府拍卖有限公司投资成立的股份制企业.2.2星马游艇（苏州）有限公司是一家注册于江苏省苏州市的中外合资企业，公司成立于2003年，注册资金50万美元。目前公司专注于游艇的生产、销售和服务，未来发展目标是打造成中国著名的休闲消费品牌。公司团队的主要人员（指总经理、技术总监和生产制造总监）拥有游艇制造方面累计近7年的经验，尤其是两位英国高管，拥有极其丰富的豪华游艇技术和制造经验；并且公司的主要员工（大约20多人）也都有10年左右的游艇制造经历，这在国内同行业中属于不多的。经过4年的生产运营和布局，目前公司已经进入良性发展轨迹，并处于爆发成长的前期。4年的发展过程，公司逐步调整和完善了“产品+服务”的商业模式，形成一套符合国内游艇产业发展情况的战略和实施规划，并在“产品—游艇生产、销售”和“服务—游艇俱乐部”两个方面都取得了初步的成功。在游艇生产方面，公司按照美国ABYC标准进行生产，并获得欧洲CE认证，至今已经向澳洲和欧洲出口5条游艇（35英尺），分别在挪威、澳大利亚、美国建立了经销商网络，产品受到国外经销商和客户的好评。目前处于产能远远无法满足订单的状况，公司正在进行新厂区建设，形成200艘的中型游艇年产能力。在游艇俱乐部方面，公司已经在太湖、阳澄湖、连云港、苏州环城河进行战略布局，并将根据具体发展状况进行其他区域的拓展，未来将建成遍布全国各地的连锁游艇俱乐部，成为休闲旅游和消费的场所。2.3苏州亚太集团有限公司是一家注册在苏州的集团性投资企业，2002年成立，目前拥有控股企业8家、参股企业5家，经营领域包括广告装饰、网络科技、房地产、游艇制造、餐饮酒店等多个行业。苏州亚太集团有限公司控股企业参股企业企业名称主营业务企业名称主营业务星马游艇（苏州）有限公司游艇生产、销售苏州宇和房地产有限公司房地产开发苏州亚太广告有限公司广告苏州一百放心早餐工程有限公司早餐供应苏州亚太装饰工程有限公司装修设计、装修装饰苏州力山亚太酒店管理有限公司（汉庭烽火路店）汉庭连锁酒店的管理苏州市金城建设发展有限公司房地产开发、建设2.4重要历程2003年10月，公司注册成立；2004年,厂房设计建造；2005年10月，完成欧洲CE认证；2005年12月，公司自有产权的35英尺游艇—“至尊35”模具完成；2006年4月，与挪威WeeTradingAs签订挪威、瑞典、芬兰、丹麦的总代理销售协议；2006年5月，公司第一艘35英尺游艇制作完成；2006年8月，公司第一艘游艇出口挪威；2006年10月、2007年3月，公司第二、第三艘游艇出口挪威；2007年4月，与澳大利亚GoldCityCorpPtyLtd签订澳大利亚代理销售协议；2007年4月，与美国TorcYacht,LLC签订美国代理销售协议；2007年5月，公司35英尺游艇在国内实现销售；2007年6月，接受澳大利亚经销商ClipperCruiser的OEM协议，开始生产42、46、52英尺游艇；2007年8月，完成52英尺游艇模具。3.产品和服务产品游产品游艇OEM+服务游艇俱乐部自营自有品牌加盟3.1产品公司的核心产品就是游艇，这也是公司未来五年最主要的收入来源和获利产品。定义：各国及各组织对游艇的定义不尽相同，但综合各方的定义以及从游艇的发展和应用看，游艇是指无论是用什么材料制造，尺度多少，不以交通运输和工作为主要目的，具备休闲生活空间和水上娱乐设施，供私人使用的水上平台。它是一种水上娱乐用高级耐用消费品，并集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体。分类：按照不同的分类方式，游艇有以下种类：分类方式内容1按艇体材料分玻璃钢（FRP）艇：船体以玻璃钢糊制，占游艇的绝大多数；铝质艇：在舷外挂机艇和大型豪华游艇占一定比例；钢质艇：在35米以上大型远洋豪华游艇占比例较多；先进复合材料艇：目前主要是凯芙拉纤维增强的复合材料，在赛艇、帆艇、豪华游艇使用较多；木质艇：2按动力分机动艇：依靠马达驱动；机动风帆艇：装有马达和风帆；风帆艇：依靠风力驱动；划艇：依靠划桨驱动；3按机器类别和装机方式分舷外挂机艇（outboard）：马达和螺旋桨可以很容易的换取，多为小游艇。艉驱动艇（以船内外机为动力，stemdrive）船内装机艇（Inboard）：主要是大型游艇采用4按功能分运动型：都为小型游艇或称为快艇，设计时以速度为卖点，且价格较低，一般为青年人喜爱；休闲型：大多为家庭购买，作为家庭度假用，以30英尺到45英尺为主，设计时要考虑家庭使用的方便性，是游艇市场的主力；商务游艇：都是大尺寸游艇，装饰豪华，一般是大型企业法人、老板购买，多用于商务会议、公司聚会和小型PARTY；公共游览艇、多用途游艇、钓鱼艇、赛艇等5按造价及豪华档次分普通：价格在5万美元以下，尺度在30英尺以下；中档：价格在30万美元左右，尺度在30英尺到45英尺之间；高档：价格在数百万美元不等，尺度在45英尺以上；超豪华艇：价格在数千万美元以上；6按长度和大小分小型：长度<30英尺；中型：30英尺<长度<60英尺；大型：60英尺<长度<150英尺；超大型游艇：长度>150英尺；注释：1英尺=0.305米3.2产品系列公司将以生产“玻璃钢+机动艇+Stemdrive和Inboard+运动、休闲和商务豪华游艇+中档和高档+中型和大型”的游艇产品为主要定位，前期以高性价比优势拓展国外市场，后期以品牌占领国内外市场。目前，公司已经形成35英尺、42英尺、46英尺、52英尺玻璃钢游艇系列，现有产能是10艘/年，苏州新厂（位于苏州工业园区）建成后的设计产能是200艘/年（中型游艇），连云港新厂（位于连云港赣榆石桥小沙）建成后的产能将达200艘/年（大型游艇）。其中：35英尺（约10.5米）游艇（称为“至尊35”）是公司拥有自主知识产权的第一款主打产品，由公司委托澳大利亚资深经验的船舶设计师威林顿设计，经过三次修改（根据经销商和客户的意见反馈），产品的设计已趋于完善和成熟。“至尊35”是欧洲和澳洲目前最为流行的流线外型设计，呈飞桥状，属于运动型游艇（具有超强的动力，可安装两台雅马哈发动机，最高时速可达35节），驾驶舱内配备探测仪、GPS自动导航系统，艇内配有豪华主卧房一间、客房一间，可容纳4人，安装有空调、立体音响和电视设备，现代化的厨房、独立的卫生间等生活设施。其款式和品质可与国际同类产品媲美。截至今日，已经完成和正在生产的35英尺游艇有8艘，分别出口至挪威、澳大利亚和在国内销售，销售海外的游艇贴经销商的品牌，国内销售的产品以“星马”品牌推广。42、46和52英尺游艇属于OEM产品，即产品的设计产权归客户—澳大利亚经销商ClipperCruiser所有，公司按照设计，依订单生产产品。42、46和52英尺游艇也是针对欧洲和澳洲市场设计，外形呈时尚的流线型，目标客户是喜欢体验运动的年轻人和以休闲为主的家庭（按照马达的不同配置和内部装饰的不同进行区隔）。4、研究报告编制依据:

*国家对海洋生态资源开发、保护、利用的有关规定

*赣榆县石桥工业园区开发规划

*目前石桥工业园区环境、生态和现状和周边开发的现状

*石桥工业园区规划设计图

*石桥工业园区概况5、项目提出理由：5.1产业分析游艇起源于17世纪中叶英皇查尔斯二世登基时，荷兰送了一艘做工精细的皇家狩猎渔船，成为历史上第一艘游艇。到了18世纪，西方游艇制造和消费逐渐发展，成为欧洲海洋国家夸耀自我、显示地位的一种象征。经过三百年的发展，如今游艇在欧美和大洋洲，已经进入寻常百姓家，成为人们周末度假、休闲娱乐的一种工具。随着游艇的发展和普及，集餐饮、娱乐、住宿、商务、船只停泊、维修保养、补给、驾驶训练等多功能于一体的游艇俱乐部逐步应运而生，并于二战后在西方发达国家蓬勃发展起来。近20年来，游艇每年的产量都在百万艘以上，年销售额在200亿至300亿美元，并与世界海运商船规模相当。5.1.1产业特点游艇是一种水上娱乐用的高级耐用消费品，它集航海、运动、娱乐、休闲、商务等多种功能于一体，其中，休闲娱乐是其最显著的功能。这个属性使得它与一个国家、家庭或个人的经济富裕度紧密相关，其需求也将随着经济的发展和购买力的提高必然呈不断上升的趋势。游艇具有较长的产业链而被誉为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。作为最下游产品，游艇是一种附加值极高的产品，其生产的复杂程度超出很多人的想象，因此会对大量上下游产业形成拉动。据不完全统计，游艇产业的发展将会直接带动大约70个细分行业的发展，其中受游艇产业带动最大的行业有化工、机械、电子、家私制造，特种钢等，以及旅游、餐饮、酒店、房地产等服务产业。据国外研究机构的测算，在游艇上1美元的投资，可引发6.5美元至10美元的乘数效应。游艇产业兼具劳动密集、技术密集、知识密集、资金密集和文化密集的特点。游艇生产的特点是：品种多、数量小，属典型的单件小批生产；设计严密、技术要求高；制作装修精细度高，手工要素占用生产周期的比例很大；选用的材料、设备、配件考究，加工件精良。游艇产业和其他消费品行业有很大的区别。首先它不便宜，也不是生活的必需品，因此受经济波动的影响非常大；其次，游艇产品的多样化和非批量化特点，使得游艇企业不可能出现像汽车产业一样的巨无霸，如全球最大的游艇企业宾士域集团的游艇产值只有近28亿美元（而汽车的巨无霸企业通用汽车的产值近2000亿美元）；第三，游艇产业的进入门槛较低，造出高品质的豪华游艇需要很长时间培养高级技工，但造普通游艇却非常容易。5.1.2产业结构分析从游艇产业结构看，横向可以分成四大部分：游艇设计、游艇制造业、游艇消费服务业、游艇关联产业。游艇产业游艇产业游艇设计设计、游艇制造技术中心游艇制造业原材料工业游艇体制造游艇装配艇体模具、树脂、玻璃纤维、涂料等制造业游艇整艇制造及装配业艇内零部件制造以及艇内装饰工业游艇消费服务业游艇俱乐部、游艇驾驶及水上运动培训、停泊管理、游艇维护、游艇租赁、船装配件和水上游艇器材供应等关联类产业游艇业系列辅助产业旁类产业产品展销、报税仓库、专用下水码头、专属试航区等水上运动器材制造、体育用品等游艇设计游艇设计十分讲究，它是文化和知识的密集体现，是工程和艺术的结合，也是构成游艇产品竞争力的重要因素。游艇的设计必须包括船、机、电三个部分：所谓“船”是指船体本身的设计；“机”是指在考虑用户要求的运行指标后，结合船体设计而来的结果，进而为其配置动力装置；“电”是指船上的电气装置，它们的主要作用是便于船艇的用户实际操控与使用。鉴于游艇高档消费品的属性，为客户提供符合其需要的设计方案对提高游艇厂商的产品竞争力十分重要。因此，许多游艇厂商都不惜重金邀请世界著名游艇设计师进行设计，以提高知名度。意大利是世界有名的游艇设计中心，其设计的游艇在风格和形式上均属世界一流。游艇设计特点是：设计特点说明实用性和时尚性游艇作为高档休闲商品，游艇的艇型既要满足航速、抗风浪等航行实用方面的要求，又要体现出买主的身份和品位。安全性要求高游艇是高级消费品，游艇的买主对安全性的要求很高。除时尚性和舒适性外，安全性是游艇设计中考虑的首要因素。由于游艇的航速较快，为了保证安全，游艇设计对稳定性的要求很高。足够的纵向强度和扭转强度游艇要满足重量轻且航速快特点，在设计中要充分考虑到所使用的材料和设备对游艇航速的影响。同时，游艇艏部在高速航行中要承受住波浪的强烈拍击，在设计中要充分考虑到材料的强度。充分考虑其经济性虽然游艇是一种面向高端消费群体的消费品，但由于市场竞争的激烈和消费者购买心理的成熟，在设计中必须要考虑到游艇的经济性，既包括厂商建造游艇的经济性，也包括消费者购买和使用游艇的经济性。在当前的国际游艇市场，由于各个厂商之间的激烈竞争，游艇的成本对于提高游艇的价格竞争力十分重要，因此在设计中必须考虑到游艇的经济性因素。目前，游艇设计正在向多功能化、舒适化、时尚化等趋势发展。除完美的外部造型和内部装修设计外，设计专家开始试图在工作空间、娱乐和健身中心、安全和健康设施等服务方面进行改进和创新，并将发达的通讯技术应用于此，使游艇成为工作和休闲的场所。游艇制造游艇制造业属于技术、劳动“双密集”型产业，它包括：原材料工业、游艇艇体制造、游艇装配三方面。在游艇的制造中，具有以下特点：建造工艺和方法因艇而异：由于各种游艇所使用的材料各异，因而游艇厂的建造方法也各不相同。豪华游艇多为钢质艇体和铝合金上层建筑，一些游艇也采用铝合金建造艇体。这样一来，钢结构加工和铝合金加工就显得十分重要。目前，欧美多数游艇厂是总装厂，工厂本身不进行钢结构和铝合金加工，主要加工工作依靠专业化的分包工厂来进行。而对于玻璃钢游艇而言，其艇体成型主要采用手糊成型法，部分使用喷射成型法和机械湿法铺敷成型。手工和设备并重：对于玻璃钢游艇的建造而言，由于采用手糊成型法，工人的素质十分重要。大多数玻璃钢游艇厂采用3～5人分组承包的方法来铺糊艇体。在组内只要有1个人是经验丰富的工人，就可以铺糊出好的产品。在国外，不少游艇厂的工人都是世袭的，年龄大约四五十岁，其丰富的经验对产品质量甚至工厂的生存发展都至关重要。钢质和铝合金游艇虽然其加工设备并不多，但是却比较精巧。为了降低成本，国际知名的游艇厂商目前普遍在设备方面加强投资，包括引进计算机辅助制造设备、机器人化设备以及虚拟工程技术等，促进设计生产的一体化，提高产品部件的精度和质量水平，提高生产效率。高档次的内部装修：游艇尤其豪华游艇是一种高级奢侈品，为了达到享受和娱乐的目的，消费者对艇内装修和设备的要求很高，每艘游艇要体现出拥有者的个性和特色，因此内部装修水平和设备安装就成为游艇建造的一个重要环节。游艇内部装修多以手工装修为主，难度大，周期长，其内装材料要比一般船舶高级得多，其五金舾装件除不锈钢制品外，还包括镀金和白银制品，使用的木材多为高档柚木。此外，游艇上还有很多贵重的工艺美术品和古董。游艇消费服务业游艇消费服务业属于典型的资金密集和劳动密集型产业，它的发达与否和这个国家游艇消费有直接关系。游艇消费服务业主要包括:游艇驾驶及水上运动培训、游艇停泊管理、游艇维护、游艇租赁、游艇装配件以及水上运动器材供应等。消费门槛太高，据粗略估计，一艘新游艇装配游艇驾驶及水上运动培训、游艇停泊管理、游艇维护、游艇租赁、船装配件和水上游艇器材供应等艇租赁泊位的费用、养护费、清洁费和水电费等，一年大约需5万元人民币。一般而言，游艇消费服务各项职能主要由游艇俱乐部承担，且豪华游艇消费主要与商业经营活动挂钩。俱乐部的业务功能主要包含有:星级酒店功能、休闲度假功能、商务功能、社交功能、娱乐功能、别墅功能、水上生活功能、水上运动培训功能、游艇维修保养功能等。关联类产业游艇除本身价值不菲外，其生产还将带动新型材料、涂料、电子仪器、仪表、动力、推进系统等几十个配套工业的发展。游艇的消费，也将带动游艇码头、游艇运输、游艇维修、燃料加注、水上娱乐、餐饮服务等一大批相关行业的迅速发展，这样不仅可以吸收大量的劳动力，还可以为国家带来更多的税收，成为新的经济增长点。从纵向分析，游艇制造产业价值链如下：设计师制造商设计师制造商经销商客户设计师：通过游艇设计版权获得收入，一般由设计费及销售游艇的收入分成（游艇销售收入的百分比例）组成；制造商：既有委托设计师进行设计，也有自己研发设计的；一般大的游艇厂商都有自己的设计部门。经销商：一般游艇的销售基本通过经销商完成，因此，经销商在产业环节中占有非常重要的位置。既有经销商直接代理销售制造商的游艇产品，也有经销商委托设计师进行游艇设计，并交由制造商制作，然后以自己的品牌进行销售的。5.2全球游艇市场分析近20多年来，除个别年份因有些国家开征游艇税（属奢侈品消费税）抑制高消费和受海湾战争的影响使游艇工业下降外，全球游艇产业基本呈不断上升的趋势，规模不断扩大，尤其是在发达国家和高收入的国家（如石油输出国），游艇需求日益旺盛。近几年，全球游艇制造业平均每年销售额增长达10%。初步统计，全球发达国家平均每171人就拥有一艘游艇，挪威、新西兰等地更高达每8人拥有一艘，美国为14：1，荷兰为64：1，就连内陆国家瑞士也达到每69人拥有一艘。5.2.1游艇市场规模全球总规模全球游艇经济总量图全球游艇经济总量图全球游艇年销售约250亿美元超过500亿美元游艇配件、水上运动器材的年销售额400亿美元游艇相关的维修、管理、娱乐等年收入根据爱尔兰“调查与市场”调查机构的报告，2004年世界游艇市场整体规模在215亿美元左右(统计范围只包括游艇销售，不包括游艇主机和其他附属器材的销售额)，2005年是238万美元，增长率达10.7%，外加有游艇产业带来的旅游、维护保养等总产值可达500亿美元。近两年游艇市场仍处于增长之中，预计2007年游艇销售可达250亿美元。北美洲（主要是美国）和欧洲是当今世界最主要的两大游艇市场，二者合计占世界游艇市场份额的94.3%。其中，北美洲2004年其市场规模在120.25亿美元左右，占世界游艇市场份额的55.9%，是世界最大的游艇市场；欧洲是世界第二大游艇市场，2004年占世界游艇市场的份额达到38.4%，销售总额约为82.55亿美元；亚洲地区游艇市场规模最大的是日本，约占全世界市场的3%。下表是2005年全球主要国家游艇的拥有情况（不完全统计），由此可以看出，其现有市场规模巨大。主要国家游艇拥有情况国家人口每1000居民船艇拥有量海洋船艇总数帆船舷内机艇和舷内外机艇小型舷外机艇充气艇美国293,655,4005516,128,4001,578,4003,570,00010,980,000瑞典9,011,39284753,00087,00083,000548,00035,000澳大利亚19,100,00039738,948芬兰5,236,000140731,00018,00092,2000618,8002,000法国62,000,00012725,935173,658142,978212,976196,323挪威4,500,000154692,00050,000280,000362,000英国59,600,0008463,019113,89846,844211,03191,246德国81,000,0005441,530120,47588,932232,123新西兰4,000,000101403,00036,50016,500329,50020,500意大利57,9000,0007400,000日本127,734,0003326,00013,000298,00015,000荷兰16,100,00017280,000140,00084,00056,000克罗地亚4,442,00024105,000瑞士7,418,40014100,65633,56659,7867,304葡萄牙10,356,117555,000波兰38,700,000151,17031,4801,04015,8002,850爱尔兰4,044,000625,0679,7029,3153,5002,550市场分布情况根据爱尔兰“调查与市场”调查机构的报告，按销售额计算，艇内装机游艇和艉驱动艇的市场容量最大，2004年其销售额达到146.91亿美元，占全球游艇市场的份额达到68.3%。2004年全世界舷外挂机艇的销售额为39.73亿美元，市场份额居第二，为18.5%。其次是帆艇，销售额为19.12亿美元，市场份额为8.9%，其他游艇产品销售额为9.29亿美元，市场份额为4.3%。若按销售数量计算，2004年舷外挂机艇销售319,121艘，占全世界游艇销售总数的55.7%；艇内装机游艇和艉驱动艇合计销售123,899艘，占世界游艇市场的比例为21.6%；帆艇销售36，997艘，占世界游艇市场份额为6.5%；其他种类游艇销售合计92，915艘，占世界游艇产品销售总量的16.2%。由此可以看出，艇内装机艇和艉驱动艇销售额占世界游艇市场总量的三分之二以上，但是其销售数量不到世界市场总量的四分之一，这主要是因这类游艇的单价普遍较高所致。各类游艇的平均单价表游艇分类平均单价豪华游艇35.18万美元帆艇4.72万美元摩托艇3.78万美元艉驱动艇3.35万美元喷水推进艇1.85万美元舷外挂机艇1.4万美元水上摩托9600美元注：根据2004年数据统计在各国市场分布上，根据爱尔兰“调查与市场”调查机构的报告，2004年美国国内游艇销售总额达到110.2亿美元（不包括主机和配件），较2003年增长10.1%，占世界游艇市场份额51.2%；2004年意大利游艇销售额达到21.67亿美元，占世界市场份额10.1%；法国游艇销售额为14.65亿美元，占世界市场份额6.8%；英国游艇销售额为10.46亿美元，占世界市场份额4.9%；德国游艇销售额为6.61亿美元，占世界市场份额3.1%。5.2.2游艇生产情况目前，世界前8个主要游艇建造国家垄断着世界游艇市场80%的市场份额。从销售额排名来看，美国居第一，其次是意大利、法国、英国和德国等国家,台湾排名第七，并且排名近年不断提升。根据爱尔兰“调查与市场”调查机构的报告，从艘数上看，美国游艇工业仍居世界第一，其次分别是澳大利亚、法国、意大利、英国和德国。2004年美国销售游艇402,865艘，占世界市场份额70.3%；澳大利亚销售28,699艘，占市场份额5%；法国销售11,943艘，占世界市场份额2.1%；意大利销售游艇9,600艘，占世界市场份额1.7%；英国销售游艇8,700艘，占世界市场份额1.5%，德国销售8,571艘，占世界市场份额1.5%。国家造船厂数目雇员数目总交易额平均每船厂交易额平均每雇员交易额平均每船厂雇员数英国1,1008,821,985.238,019,987意大利7709,2001,867,000.002,424,675202,93512澳大利亚4204,847德国4126,23815葡萄牙4008,977947,447,4472,368,619105,54222新西兰1505,00033法国1147,078888,500,0007,793,860125,53062挪威901,745113,788,4871,264,31765,20819芬兰54237,000,0004,388,889南非50800263,707,2855,274,146329,63416克罗地亚4976616美国401,50081,586,5442,039,66454,39138波兰4045035,000,000875,00077,77811荷兰202,00072,977,0343,648,85236,489100瑞士1812013,080,445726,691109,0047爱尔兰718010,500,0001,500,00058,33326其中，据国际游艇产业权威杂志《ShowboatsInternational》发布的2007年国际游艇订单报告，意大利继续保持着在豪华游艇制造业中的世界领先地位，拥有260家游艇制造企业，2007年订单游艇长度为39,104英尺，比2006年订单量增长了三分之一。意大利80英尺以上游艇的产量占了世界总产量的45%。法国是世界最大的帆艇制造国，2006年其帆船业产量占世界总量的35%，年营业额达6.91亿欧元。5.2.3未来市场空间和潜力根据美国市场研究机构的估计，2005年世界休闲游艇市场需求约为237亿美元。今后5年中，世界休闲游艇市场将保持年均7%的增长率。到2010年时，世界休闲游艇市场的年需求将达到332亿美元。按地区预测，预计2010年北美游艇市场的需求将达到162.29亿美元，年均增长率为5.0%；欧洲市场2010年的需求将为150.85亿美元，年均增长率为9.3%；其他地区2010年的游艇市场需求将为19.21亿美元，年均增长率为7.6%。全球主要游艇市场未来成长情况地区2005年2010年年均增长率北美127.37亿美元162.29亿美元5%欧洲96.64亿美元150.85亿美元9.3%其他地区13.32亿美元19.21亿美元7.6%全球合计237.33亿美元332.35亿美元7%与同样大小的机动艇相比，帆艇具有明显的价格优势，预计到2010年帆艇市场的销售额将达到27.63亿美元，年均增长率将达到6%。由于艇内装机艇和艉驱动艇的消费者市场已经相对成熟，预计2010年这类游艇的销售额将达到241.5亿美元，年均增长率将达到7.9%。未来一段时期，钓鱼艇市场需求将保持旺盛，会带动舷外挂机艇销售额的增长，预计2010年舷外挂机艇的销售额将达到51.94亿美元，年均增长率达到4.5%。全球各类游艇未来成长情况种类2005年销售额2010年销售额年均增长率帆船20.67亿美元27.63亿美元6%艇内装机艇和艉驱动艇165.26亿美元241.5亿美元7.9%舷外挂机艇41.66亿美元51.94亿美元4.5%其他9.75亿美元11.29亿美元3%合计237.34亿美元332.36亿美元7%数据来源：美国市场研究机构5.2.4全球发展趋势需求趋势一方面游艇消费不断向较高档次游艇推进，因为游艇像时装、汽车、电视等高档消费品一样，随着收入水平提高，消费者会不断更新换代这些产品；另一方面，游艇消费的绝对量仍是中、低档次的游艇占绝大比例并且消费量还在增加，因为消费者的范围从白领阶层到蓝领阶层，从年轻人到中年人在不断扩大，而能消费得起高档豪华游艇的贵族、巨富毕竟是少数。供给趋势从供给结构来看，国际上游艇生产已进入成熟期，主要游艇制造国如美国、欧洲和日本的游艇制造业已倾于成熟，因其劳动力成本过高正逐渐失去竞争优势。为追逐高额利润和适应富翁对高档豪华游艇的需求，也为了避免中、低档次玻璃钢游艇有毒物质污染、劳动密集导致成本上升，它们正在向高速、豪华、大型化方向发展，对相对价低利微、劳动强度大、污染严重的游艇减少生产或不生产。台湾游艇业在上世纪80年代末因工时费用上涨导致建造成本上升而逐渐失去70年代廉价劳动力和成本低的优势的情况下，也开始向高质量、高价值和大型化方向发展，力图从高附加值中获得收益；或者是利用中国大陆和东南亚廉价劳动力资源，在那里投资办厂提高游艇的竞争力。近年来，台湾、香港、美国、加拿大、日本、德国和澳大利亚等地的游艇厂商已陆续来内地独资或合资办厂。可见，对游艇业尚处于起步阶段的中国，中、低档次游艇的供需缺口以及这类游艇生产向我国转移的趋势，正是中国发展游艇工业的机遇。尺尺寸100英尺舷外挂机艇价格艉驱动艇艇内装机艇适宜中国制造的范围国外游艇企业逐步向大型、豪华发展5.3中国市场分析5.3.1现状在中国，游艇曾经历1995年、2002年的阶段性舆论热潮，因被视为“奢侈运动”而未发展起来。2006年游艇再次升温，但并未作为“奢侈品”出现，而是呈现朝平民化方向发展的迹象。总体来说，中国游艇产业处于发展的起步阶段，这具体表现在：游艇设计：相比较而言，国内目前最弱的就是游艇设计能力，游艇厂商都是以买国外的设计或者模仿国外产品，从设计人才，到实际的设计经验都非常匮乏。游艇制造业：中国游艇制造业始于80年代，截至目前，共有玻璃钢船艇制造企业约250家，出口游艇制造企业大约有30家左右，而且大部分都是台资或合资企业。按照海关统计数据显示，2005年船艇出口额6430万美元，其中有2426万美元是充气艇。到目前为止，这些出口企业也基本没有自己的品牌和设计，销售也是依赖国外代理商，利润相对较低。游艇消费业：按照目前的统计，国内超过40英尺的进口游艇数量大约16艘左右（基本用于商务，真正用于个人休闲娱乐的几乎没有），低于40英尺的游艇大约在200艘左右。这些游艇基本分布在沿海，而且很大一部分并没有停在游艇俱乐部。游艇俱乐部：目前已经成型，具备游艇俱乐部各项功能的游艇俱乐部只有大连的星海湾游艇俱乐部（完成79个泊位）、青岛银海游艇俱乐部（100个左右）、苏州水星俱乐部（100个泊位）、深圳浪骑游艇俱乐部（50个）。苏州水星码头由于建造时间较早，处于长三角富人比较聚集的地方，码头销售情况较理想。其他经营都一般。配套业：目前国内制造游艇所需的发动机、齿轮箱、发电机、空调、通信导航设备基本靠进口；五金件、门窗等舾装件国产或合资产品基本能满足中低端游艇需求；船体、内装等材料国产或合资产品基本能满足要求，但胶衣除外。动态分析，国内从2006年开始，游艇产业各方面都呈现出较快发展的势态，这表现为：政府推动力度：近两年，越来越多发达地区的政府将游艇产业作为本地产业的发展重点之一，加以扶持。游艇制造业：近两年，不断有新投资人投资游艇生产厂，或原有的游艇厂商扩大生产规模，或国外和台湾游艇厂商在国内兴建新的游艇制造企业。企业获得的海外订单在增加，并且有越来越多的海外游艇经销商到国内来寻找OEM厂商。游艇俱乐部：以目前经营最好的水星国际游艇俱乐部为例，它自1997年成立，一直以来都很惨淡，但从2006年开始，参加的会员急剧增加，目前已有700多名会员，会员大多都是沪、江浙的富商和企业，包括部分外企的高管。现有的码头也已经饱和，俱乐部已经开始盈利。除现有俱乐部外，这两年又有数量可观的游艇码头或俱乐部在建或准备建设。5.3.2发展瓶颈总结下来，中国游艇产业的发展瓶颈主要分为政策瓶颈和市场瓶颈。政策瓶颈一是缺少引导，太多限制，西方发达国家政府在背后竭力推动新兴游艇业的发展，从产业规划、基础设施、税收法律、金融保险、水域使用都给予支持与安排。比如税收，消费者不仅不用交消费税，而且可以抵减部分个人所得税，目前我国不仅没有这方面的新兴产业政策规划，对游艇的水域基本是禁止的。二是缺少服务，太多制约。我国船舶管理部门针对游艇的标准与规范基本没有，只有商业用途船舶的管理规范，与此产业相关的管理人才也十分奇缺，对游艇的发证与管理无依据可循，只能以商业用途的船舶规范加以限制，厂家与消费者因怕耗费不起时间，大都望而却步。三是缺少扶持，太多税费。游艇类似于汽车中的轿车，是船舶工业中新派生出的新兴产品，在中国属于幼稚产业，即使成熟的船舶工业历来就是国家的战略产业与基础工业。受到重点扶持与保护，但我们却为游艇的定义长期争执不休，加上船的属性划分使所从事游艇产业的企业苦不堪言。地方政府以法规按船舶修造收缴交通企业管理费，其它方面规定的税费同样不能少，刚破土发芽的中国游艇业最近又多出一项游艇消费税，这无异于雪上加霜，使本来的中国优势变为劣势。市场瓶颈一是观念瓶颈：目前中国游艇制造企业大都是小打小闹。由于历史原因，我们的企业大都是得过且过的投机心态，目光短浅的近利思想，没有自己的发展定位与战略，不重视企业文化与管理的提升，闭门仿造，不敢创新，起点低、质量劣、服务差，行业形象受到严重损害。二是人才瓶颈，因为国内各大专院校只有船舶技术专业，学科多以大船为主，没有新增设新型的小艇专业，特别是新材料船艇专业，本来游艇制造与常规造船就有本质上的区别，导致国内游艇人才奇缺。三是技术瓶颈，由于游艇比轿车富有更高的科技含量，是多学科的集成技术，无论是配件技术与生产工艺技术要达到高水平的制造，门坎很高，技术复杂。四是配套瓶颈，游艇是一个高依存度产业，需要上下游的高度发达，就国内造船而言，尽管产量居全球第三，但我们仍有80%的配套件不能自给，要依靠进口，可以想像中国的船用产品的配套制造十分落后，游艇的配套产品落后更为严重，大部分配套件几乎是空白。5.3.3中国游艇产业发展机会中国游艇产业中国游艇产业全球游艇制造基地中国游艇消费市场新市场原有市场机会一机会二承接全球游艇制造的机会这是中国目前在游艇产业方面最为现实和首先面临的机会。利用中国质优价廉的劳动力优势以及游艇制造由发达国家转移的机会，参与到全球游艇制造业的竞争中，并获得应有的市场份额。中国的劳动力优势游艇制造是劳动密集型产业，目前除了一些小艇能够用生产线生产以外，其他的游艇都必须手工成型。一般，一条游艇的人工成本大约占总成本的20%左右。由以下的对比可以看出，劳动力成本方面中国占有极大的优势。国家游艇企业工人工资水平中国游艇厂普通工人的工资一般是1500元/月美国美国相同工人的工资是14.5美元/小时，还加效益奖，按一天工作8小时，一个月22天工作时间计算，其普通工人的工资是2552美元/月。比较美国劳动力成本是中国的至少12倍。环保要求玻璃钢游艇在生产过程中由于苯乙烯挥发对人体白血球有一定的杀伤，一般变现为男性工人白血球偏低，发达国家目前越来越少的工人愿意到游艇企业工作，而且发达国家对环保要求越来越高，游艇生产成本不断增加，游艇价格自然也在增长。以上因素，都将迫使发达国家将游艇制造基地转移到人工成本相对较低、又具有制造承接能力的发展中国家。中国具有丰富的质优价廉劳动力，无疑是最好的转移场所。虽然目前距离生产高品质游艇有一定距离，但通过一段时间的培训，完全能够达到国外的水平。并最终成为全球游艇制造基地。国内游艇消费兴起的机会这是中国未来游艇产业的发展机会，也是规模和潜力更为巨大的新市场机会。它的兴起，将真正带来中国游艇经济的全面繁荣，因此，它是更高层次的发展。根据国外经验，当地区人均GDP超过3000美元时，游艇经济就开始萌芽；当人均GDP超过7000美元，游艇将成为人们追逐的消费热点。目前，长三角、珠三角等富裕省份都已达到这个线，游艇必将成为汽车之后的下一个消费热点。中国拥有13亿人口，目前已是全球第三大奢侈品的消费市场，多年经济的持续高速成长带动越来越多的人走向富裕，中产阶级的规模越来越大。游艇消费市场一旦在中国形成，将面临市场规模巨大。5.3.4中国游艇产业发展动力动力一、政府的大力推动游艇产业近年来，从最北端的大连，到天津、青岛、上海、舟山、苏州、杭州，再到厦门，一直到珠三角的珠海、广州等，各地方政府都在积极规划游艇产业的发展。省份规划上海市已制定了游艇行业发展总体规划和纲领性文件，来统领游艇产业的发展。根据有关规划，未来上海将建设１０座以上的游艇码头。随着黄浦江两岸的综合开发，两岸产业结构调整速度加快，航运线路逐步外移，黄浦江航道将不再承担繁重的运输任务，黄浦江、苏州河都将腾出空间，开展游览观光活动。黄浦江沿岸的十六铺、东方明珠水岸已有规划开发游艇码头。沪郊奉贤区，计划把当地打造成集“国际游艇制造基地、游艇及零附件出口贸易总部、游艇研发和会展中心”于一身的上海国际游艇母港。一些工程项目如"金汇游艇城"、"碧海金沙休闲旅游区"已经启动；"国际游艇文化中心"、"奉贤游艇工业园"、"南桥游艇码头"等开始筹备。浙江省２００４年，浙江省颁发了"关于加快船舶工业发展的若干意见"的文件，为发展游艇经济创造了有利的政策条件。文件将"高技术含量的游艇"等列入优先发展产品，提出保障措施，将加大财政支持力度，提供土地使用优惠支持，改善服务环境。浙江省将拉长杭州和千岛湖的游艇产业链，将杭州打造成为长三角乃至全国游艇产业聚集地和制造中心之一。其中：杭州市将游艇及相关产业作为该市鼓励和促进的产业发展重要方向；舟山市决心打造中国东部最大的游艇基地，规划在沈家门、普陀山、朱家尖、桃花岛、六横岛等岛屿建游艇码头旅游度假区。处在长江三角洲地区的海上中心舟山普陀区，已制订了"游艇天堂"规划，在朱家尖规划产业园，一期可用面积为２０００亩，用于游艇及相关配件的制造，在产业园设有公用下水码头，供游艇生产企业租用。三门市规划开发健跳、六敖沿海总面积达10万平方公里的游艇制造基地。广东省珠海市已确定游艇工业为该市特色产业，并将平沙游艇工业区打造为中国第一个游艇工业聚集区，目前已有近20家企业落户，并形成了一定规模。广州市政府正规划建设一批游艇码头和相关的基础服务设施，拟选二沙岛、海心沙和南沙建游艇码头；深圳市于2006年初将游艇制造业列为该市优先发展的行业之一。山东省青岛市提出的目标是打造中国帆船之都。规划在奥运赛场、海滨度假区、城市海滨、港湾建设一批会员、游客及大众参与的游艇帆船俱乐部，发展海上体育旅游和休闲娱乐活动。日照市提出的目标是打造中国水上运动之都。2005年首次拿到了在中国举办欧洲级帆船帆板精英赛，2006年又成功举办了470级世界帆船锦标赛。福建省厦门市已拥有翰盛、飞鹏、唐荣等几家游艇生产厂，目前正在规划4家规模较大的游艇俱乐部，其中规划建全国最大游艇码头—一个能同时容纳900艘游艇、功能齐全的国际游艇码头将在厦门何厝香山选址建设，目前该工程已经通过可行性研究。海南省三亚市“十一五”规划提出把三亚建成世界一流的“游艇基地”。江苏省南京市提出“现代游艇项目将提高南京城市品位”，在长江上建设第一座国际游艇码头，被列为南京市发改委第三产业重点建设项目。重庆市万州区期望利用三峡库区蓄水后江面变宽的优势，大力推广游艇生产和消费业。已有第一家专业游艇生产厂商—京穗游艇有限公司在重庆建厂。动力二、中国具备承接游艇制造的条件和优势相比而言，中国拥有世界最丰富、最勤劳、相对低廉的劳动力资源、拥有稳定的政治环境、拥有相对配套的上下游产业链、拥有可预期的未来若干年持续高速的经济发展环境、中国又是目前全球经济最为活跃的地区，所有这些将成为游艇制造的优势因素。其次，20多年来，随着国民经济的高速发展，中国造船工业产量连续10年居世界第3位，仅次于韩国和日本，中国的船舶修理营销额已超过日本和韩国，其目标是赶超新加坡的船舶改装及其修理。船舶工业的快速增长，无疑会带动小艇工业的发展。同大船相比，游艇的制造和配套要简单得多，其材料玻璃钢、铝合金、木质等等用量有限，所需生产车间占地很少，游艇码头也较小，投资有限。中国企业成本低，具有较强的竞争力，这些均有利于小企业在游艇制造业方面的发展，使中国的游艇业迅速崛起。动力三、中国已经具备游艇消费产业兴起的各项必要条件游艇需求会受到诸多因素影响，其中包括自然条件因素、经济因素、社会文化因素和消费者偏好因素等等。就某一国家或者某一地区的游艇需求而言，自然条件因素是最为重要的因素之一。某一国家或地区所拥有的水道(包括河流、湖泊等能够开展游艇活动的区域)的数量、宽窄以及类型都会对这一地区的游艇消费产生实质性的影响，因而会直接影响游艇的需求。此外，当地的游艇码头等相关配套基础设施发展状况，当地的自然气候条件以及休闲度假场所的数量等也都会对游艇的需求产生影响。除自然条件因素外，国民经济发展水平、地区人口数量、人们对游艇休闲消费的喜爱程度、政府的相关政策法规等也会对游艇市场需求产生直接影响。针对以上影响因素，中国已经具备了其中发展的必要条件：第一、多年中国经济的高速发展，其人均GDP不断提高，在富裕省份的发达地区已经接近发达国家状态，例如，2006年广州人均GDP达11000美元、上海人均7189美元、北京人均6210美元等等。这都导致人民物质生活和文化生活在不断提高，一些富裕起来的阶层和人们，在拥有豪宅、汽车后，追求的是豪华游艇，当然还有不少热爱水上运动的人们。这将刺激游艇业在中国的发展。功能游艇汽车私人飞机商务√××居住√√×交通√√√旅行√√√休闲√××运动√××注释：“√”表示具有此功能；“×”表示不具有此功能。第二、中国有50万千万富翁，还有越来越庞大的中产阶级；据2005年高盛的关于中国奢侈品消费市场研究报告分析，中国已成为世界第三大奢侈品消费国，在1430亿美元的全球奢侈品消费规模中做出了12%的贡献（日本41%，美国17%，欧洲各国16%）。中国奢侈品消费增长的潜力空间非常巨大，据高盛研究报告称，中国奢侈品消费需求将达到每年约25%的复合年增长率，增长速度为全球之冠。至2008年，将占全球奢侈品消费市场份额的19%；2015年将占29%，超过日本的28%，位居全球第二。这些都成为游艇消费的潜在人群。第三、我国具有发展游艇业得天独厚的天然资源和良好条件。中国拥有1.8万公里的海岸线，拥有长江、黄河、珠江、黑龙江等许许多多水系，有6500个岛屿、2.48万个湖泊，构成了良好的天然资源、环境和条件。5.3.5中国游艇产业发展路径和市场潜力中国游艇产业发展路径根据调研和分析，中国游艇产业的发展路径预计将如下图所示：游艇代工（OEM）国家游艇代工（OEM）国家游艇制造国家（自有品牌和OEM并重）游艇制造和消费国家第一阶段第二阶段第三阶段带动游艇配套业的发展带动游艇设计业、国内游艇码头、游艇展览业等发展全面带动中国游艇经济的发展中国游艇产业发展路径第一阶段，对于游艇企业来说，培养优秀的游艇制造人才和队伍、形成有效的游艇产能、建立企业内部良好的管理流程和成本控制机制、生产高品质的游艇产品以及获得国外客户的认可是关键。这首先参与中国游艇制造具有相对竞争优势的区隔市场中（具体内容参见下部分“星马面对的市场机会”），逐步让全球消费者接受游艇“madeinchina”的概念。第二阶段，游艇企业需要对游艇内涵进行深入把握、培养自有的国际性游艇设计人才、建立自有的销售网络、大力进行品牌的宣传和推广，在已经建立的优势市场进行自有品牌的延伸，并在OEM市场中逐步向游艇的高端产品进军。同时，国内的游艇消费市场开始升温，游艇的相关服务开始步入发展过程中。第三阶段，随着国内游艇消费市场的兴起，国内的游艇经济全面启动，中国不仅成为全球重要的游艇制造国家，而且成为新兴的游艇消费国家。此时，游艇的消费和各种相关服务行业成为产业的重点和快速发展部分。中国游艇市场潜在规模由于考虑到经济的发展潜力和人均收入水平的增长速度，中国的游艇消费已被认为极有可能如同其他发展中国家一样，从水上旅游景点的公众消费逐步发展到大公司、大集团的公务性消费，最后是个人消费的全面兴起，从而使市场呈现爆发式的增长。根据中国船舶工业行业协会船艇分会预计，到２０２０年，中国生产的游艇能占全球销量的２０％左右，中国的游艇市场规模将达到１０００亿元人民币。上海港口管理局公布的《上海水上旅游客运总体规划》文件中，预测2020年，上海水上旅游客运人数将达到2500多万人，将有150万人乘坐邮轮，而每1万水上游客中，将有55人拥有自己的私人游艇，共计拥有近14万艘私人游艇。5.4星马游艇公司面临的市场分析5.4.1分析依据对于星马公司来说，公司面临游艇产品的定位问题，即在OEM时期，应该首先推出和建立哪一类型游艇产品，才能发挥企业的优势并获得规模扩张后的足够产能。一般来说，需要综合平衡三个方面的比例：出口运费占总价的比例：相对越低，在国内生产的优势越大。以35英尺的游艇为例，由上海运至澳大利亚的运费约1.8万美元，并且近来价格呈现上涨趋势。劳动力成本占总成本的比例：此比例越高，越适宜在国内生产，但还存在中国在技术、管理方面的影响。批量化程度：产品越易批量化，最初在国内生产的可能性将越小。5.4.2美国市场的例证以下是具体以美国市场为例进行的不同游艇的产品特征和价位特征，相信这对于欧洲市场同样具有一定的参考性。美国国家船舶制造协会（NMMA）对美国游艇市场的统计数据游艇类别数量（艘）销售额（亿美金）占游艇市场百分比%单位价格（万元美金/艘）配备舷外机的小艇32.0022.9%1.50舷外机31.522.5%1.01小舰托架2.51.8%0.19配备舷内机的快艇(划水艇)12,6005.103.6%4.05配备舷内机的游艇7,80031.1022.2%39.87配备舷内舷外机的游艇72,30025.7018.4%3.55独木舟77,2000.480.3%0.06皮划艇1.671.2%0.05充气艇30,1000.580.4%0.19个人用艇80,2007.605.4%0.95采用喷水推进的摩托艇6,7001.681.2%2.51注释：上述数据不是美国游艇产业的市场规模，而仅仅是每年新游艇销售规模，二手游艇的买卖、帆船的销售额以及大型游艇（通常是90英尺以上）不在此统计数据中。从上可以看出，仅“配备舷外机的小艇”、“舷外机”、“配备舷内机的游艇”和“配备舷内舷外的游艇”四项就占整个市场的86%，而其他七项的总和只占14%。对上述四项中的三项作进一步分析，结果如下：游艇类别配备舷外机的小艇配备舷内机的游艇配备舷外舷外机的小艇占市场百分比22.90%22.20%18.40%2005年美国市场销售额（亿美金）32.0031.1025.702005年美国市场销售数量（艘）213,3007,80072,300单位价格（万元美金/艘）1.539.873.55通常尺度范围12-24英尺36-60英尺居多18-28英尺款式描述大多为敞篷至少一个Saloon两个睡房带Fybridge（顶蓬甲板）一个Saloon一个睡房出口运费状况相对销售价格来讲很高相对销售价格来讲不高相对销售价格来讲很高是否标准化产品是有些品牌是,有些品牌不是是是否容许客户提修改要求不容许,和买汽车一样尺度越大客户的个性化改动空间越大不容许,和买汽车一样劳动力占成本比例不高相对高不太高数据来源：美国国家船舶制造协会（NMMA）的统计数据由上面的数据可以看出，适合在国内制造、而后出口的游艇就是那些配备舷内机的动力游艇，其尺寸通常在36—60英尺，一般会有一个沙龙和两个睡房，整个船都由柚木装修。这类游艇，设计和配置给客户的灵活性越高、款式分布越广、批量化程度越低，就越适合在中国制造。配备舷外机的小艇、配备舷内舷外机的游艇，尽管在欧美市场巨大，但其单位售价较低，难以消化出口运费，其标准化程度高、批量大、劳动力成本比例不高，中国制造再出口没有任何成本优势。5.4.3欧洲和北美市场比较在北美，大多数游艇销售单价在1.5万—5万美元之间，游艇尺寸一般在8—68英尺之间，豪华游艇的销售数量很小，只占总量的2.5%，但其价格昂贵，单艇价格在10万美元以上。在北美市场，最受欢迎的游艇是舷外挂机艇，其总量占北美游艇总量的50%以上。此外，个人水上器材（水上摩托等）在美国的销售也十分看好，它也是最便宜的游艇产品。与北美市场不同，欧洲游艇市场的需求主要集中在单价超过5万美元的大型游艇。根据2004年数据计算，欧洲市场出售的游艇平均单价为115,234美元，而美国市场出售的游艇平均单价只有27,639美元，偏爱豪华游艇和大型游艇是欧洲市场游艇单价高的最主要原因。此外，欧洲人对其他各类游艇也都有浓厚的兴趣，同样对舷外挂机艇有所偏爱，但并不像美国人那样强烈。5.4.4总结总结以上，星马公司面临的市场和产品主要如下：目前欧洲市场的拓展应优于美国市场的拓展；目前宜以生产制造30英尺—68英尺之间，船艇需要柚木装修，售价在10万美元以上的动力艇（配备舷内机的）为主。5.5竞争力分析5.5.1竞争对手游艇的生产和制造基本由欧洲和北美国家把持，其中，前8大国家占有全球游艇市场的80%份额，亚洲只有台湾地区占全球游艇生产的第6位。中国内陆，游艇生产只能说刚刚起步，对于大陆的游艇企业来说，其面临的竞争对手主要是欧美厂商和台湾厂商，但从表现形式上，这些厂商中短期内将会是国内游艇企业的潜在OEM客户，长期将会是品牌、生产的直接竞争者。目前，国内有约260家游艇生产企业，规模都不大，基本分为国外游艇独资或合资企业、台资游艇生产企业、内资游艇生产企业。这些企业中，真正具有游艇生产能力并出口国外产品的企业不多，预计在50家左右，以外资和台资企业为主，内资企业仅有不到十家。因此，星马游艇面临的竞争对手主要分为四大类：国外游艇企业：指游艇生产制造在国外完成的企业，主要是欧美企业，在建议书的“产业和市场分析”部分，有数据已经清晰表明，欧美国家（主要是美国、意大利、法国、荷兰等）的游艇生产企业数目众多，全球约有几千家，但企业规模普遍较小。它们既是公司最主要的竞争对手，也是公司目前潜在的OEM客户。国外游艇企业在国内的独资和合资企业（外资主导）：近两年，已经有少量国外的游艇企业期鉴于国外劳动力成本和环保因素转移产能在中国大陆设厂生产游艇，他们只是将国内作为生产基地，其他都仍在国外。由于这种方式开始不久，还没有形成大的气候。当前，约有近20家国外游艇企业在国内。台资游艇企业（台资主导）：台湾在70年代游艇生产和制造曾位列全球的第三位，但由于劳动力成本和土地成本急剧上升，导致其游艇产业快速滑落。但最近这些年，台湾游艇产业在快速复苏，并且逐步将生产基地转移至大陆，转移速度在加快。可以说，大陆真正意义的游艇生产和制造基本是由台商推动的。大陆的游艇生产技术、经验、技术工人以及管理人才也都是由这些企业培养和带来的。当前，预计有几十家台资游艇企业在国内。内资游艇企业：一是传统制作旅游景点及公园的玻璃钢游船的企业，这些企业的历史较长，但长期生产的产品不能算是严格意义的游艇，以国有企业为主；二是新兴的游艇企业，他们都是近几年成立，完全以海外的游艇制造为主要市场和目标，以合资或纯民营资金为主。合资的目的主要是为税收或获取游艇的制造技术、市场为目的。产品主要分为两部分，一是为国内的旅游景点和公园生产观光游船或玻璃钢船；二是为国外企业OEM游艇。当前，预计有上百家内资游艇企业，但具有真正意义游艇生产的企业不到30家；具有真正意义游艇出口的企业在10家左右。游艇企业类型优势劣势国外游艇企业品牌、技术、市场劳动力成本、环保要求、国外游艇企业在国内的合资或独资企业（外资主导）可利用国外及国内的资源国内资源的利用能力及管理台资游艇企业（台资主导）技术、市场本地管理、劳资冲突内资游艇企业（内资主导）潜在劳动力资源、成本、本土资源技术、产品品质、销售渠道主要游艇企业公司名称网址简要介绍宾士域全球最大游艇生产集团；游艇及设备方面，在全球有50多个制造基地，拥有近40多个国际性的品牌。2006年在游艇方面的收入约29亿美元，利润约1.4亿美元。法拉帝（Ferretti）集团是欧洲第二大游艇生产集团，意大利第一大游艇企业，旗下有9个品牌分别是FERRETTI、PERSHING、ITAMA、BERTRAM、RIVA、APREAMARE、MOCHICRAFT、CUSTOMLINE、CRN。集团在中国设有办事处，其中FERRETTI、PERSHING、ITAMA和RIVA四个品牌在中国有代理商。AZIMUT-BENETTI是意大利第二大游艇集团，旗下有AZIMUT、BENETTI和Gobbi三个品牌，其中AZIMUT在国内有代理商。Sunseeker（圣思克）www,英国国内最大的游艇制造商，成立于1969年。目前，该公司从休闲游艇到超豪华游艇有21款不同型号，尺寸从12米～37米（39英尺～121英尺），产品系列之全居欧洲豪华游艇厂商之首，零售价格从17.5万英镑到500万英镑不等。奥普兰澳大利亚独资企业，2006年开始建设，注册资金3000万美元，投资总额4980万美元，在江苏湖州建有2个生产基地（270亩地），规划在浙江舟山建大型游艇生产基地及游艇俱乐部，由国内团队管理，尚处于人员培训阶段，还未生产游艇产品。嘉鸿台资，亚洲最大的玻璃钢游艇制造企业，也是全球第6大游艇企业，以生产大尺寸豪华游艇为主。杰腾台资企业，1999年成立（珠海），目前已是大陆年生产游艇最大的企业，以生产美式小型游艇为主，2007年前10个月，已出货48艘游艇，营收达11亿台币，仅次于嘉鸿。红双喜国有控股，2000年成立,主要建造40-86英尺游艇，具有7个尺寸的游艇生产线，累计生产百艘以上游艇，并在国外有自由品牌游艇的销售。曾以竞标方式获得为英国CV公司建造10艘参加环球航行比赛用帆船。太阳鸟内资，1993年成立于湖南，目前在珠海、湖南都有生产基地，内地最大的游艇企业之一，注册资本5000万元，以生产游船为主。珠海江龙1998年成立，现有近500员工，由交通艇转产游艇，国内游艇企业情况省份公司名称已有出口的游艇企业广东显利、海之马、宝达、江辉、杰滕、大庆、矩星、中山东海、江龙、宾士域；福建厦门瀚盛、唐荣、神州、红龙、飞鹏；上海红双喜、宝岛、大丰、赫瑞特吉、新江、爱徕诺；浙江平湖东昌、宁波福海、阿尔法舟山、奥托美克、奥普兰、飞鹰；江苏合晟、合浩、扬州旭东、星马山东鑫何、松本、莱佛士、海特；无出口，但规模较大的游艇企业太阳鸟、海斯比、英辉、龙海国安、千岛湖阳光、宁波成路、无锡东方、文登明汇、威海中复西港、秦皇岛耀华、大连松辽、常州玻璃钢等。5.5.2竞争优势从大的产业环境和产业发展分析，中国生产和制造游艇并占据全球游艇市场的相当份额是产业发展的必然趋势，目前正是中国游艇制造产业发展的有利时机，而星马公司恰好处于这个点上，占据了相对有利的位置。在内资主导的游艇生产企业中，星马公司处于第一梯队的位置，这可从几方面的优势体现：团队优势：在游艇制造方面，公司三位主要管理人员中的两位是来自于英国、拥有共计近70年游艇生产制造丰富经验的专家和管理人才，对于以制造经验积累为特点的游艇制造产业来说，国外专家的加盟是非常关键的；并且会为国外客户带来购买的信心。团队已经历一段时期的磨合。这在国内同行业中是少有的。技术工人优势：公司有近20位工人具有10年左右的游艇生产制造经验（曾在苏州合浩游艇公司工作，合浩是台资游艇企业），拥有这么长工作经验的游艇制造技术工人在国内也是不多的。这为公司目前的发展奠定了良好基础。网络和订单优势：目前，公司已经建立了海外经销网络，出口的产品不仅受到客户的认可和欢迎，而且，经销商下达了更多的订单，使得公司一直处于产能无法满足订单的状态。能够出口产品并拥有大量订单的国内游艇企业现在也就几家。星马处于非常好的开端。发展模式优势：公司的发展模式是“产品+服务”，与国内绝大部分只是单纯进行游艇制造的企业相比，公司具有更长远的发展计划和战略，更易在短时期内从OEM转变为自有品牌的厂商，并且获得更大的利益，从而走向成功。

6.项目拟建地点：连云港星马游艇有限公司将作为星马游艇的最大的全系列的生产基地和游艇俱乐部和服务基地,位于赣榆石桥小沙村的海岸，是海州湾海水质量最好和沙滩最美的区域。距离江苏北戴河仅一公里，离连云港集装箱码头和日照港均为30公里左右，离青岛200公里，离上海400公里，出海方便。地理位置独特，交通条件良好，242省道，204国道，沿海高速，沿海铁路，通榆运河均在旁边，气候环境良好。

本项目选址在石桥工业区，有利于本项目的发展，适合游艇下水和试航，适合游艇俱乐部的建设，同时也符合连云港对游艇产业的规划。

7.项目预期目标

7.1国际市场

据中国船舶工业有关单位调查，目前全球游艇的销售额达到300亿美元，其中美国占据55%的市场份额，中国去年仅达到1700万美元。而游艇产业制造销售额以每年7%的速度增长，帆船平均每年增长12%。由游艇产业带动相关产业的业绩更是喜人。巨大的市场潜力等待我们去挖掘。预计五年后国际市场销售达到2亿美元.

7.2国内市场

随着国家海事局游艇管理规定的出台,以及国内游艇俱乐部的纷纷设立和国内经济的持续高速增长,游艇市场必然迅速成长,预计五年后国内市场的销售将达到10亿人民币.项目建设规模和用地类型项目总用地面积为1010亩，投资开发游艇生产,游艇俱乐部及其配套项目，建筑容积率达到0.4以上，建筑密度大于30%而小于40%，各项指标均达到指定要求。

该地块属于工业用地，因此无须办理征地手续就能使项目动工建设。项目主要建设条件位于连云港赣榆石桥工业园区小沙村，整个海州湾的岸线中部,属于沙滩式海岸.

*地缘优势：连云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡，海陆空立体交通网络完善便利。连云港是中国沿海国际航运枢纽港和集装箱干线港和中西部地区最便捷的出海口岸，现有万吨级以上泊位25个，和世界上150多个国家和地区的近1000个港口有贸易运输往来。民航开通了到北京、上海、温州、广州等地的航班。铁路客运和货运列车开通了至中国主要城市的班列。公路对外交通全部实现高速化。这为发展游艇业发展提供了得天独厚的条件。

*气候优势：连云港气象水文条件。常风向偏东，强风向偏北。大风除年均一次台风影响外，一般出现在冬季，最大风速为28米／秒。年平均降水量852.8毫米。每年6－9月为雨季，占全年降水量60%以上，最大日降水量156毫米。年平均气温14.2℃，最高气温38.5℃，最低气温-10.4℃（10天左右，影响生产周期较短）,终年不封冻。海峡内属不规则半日潮,最高潮位6.5米，最低潮位0.45米；最大潮差6.48米，最小潮差3.39米。*区域内204国道就在项目用地边上,从连岛至赣榆的滨海大道已经规划,将从项目用地边经过.242省道,沿海高速,沿海铁路,通榆运河均在左近.距离机场30分钟车程,距离连云港港口和日照港口50公里,交通运输方便快捷。

*具有较好的产业基础和产业配套能力。中国复合材料投资控股连云港连众玻璃钢集团公司是由国家重点高新技术企业、中国玻璃钢制品的领先制造商和出口量最大的玻璃钢制造商，可以为游艇制造企业提供良好的主料配套条件。位于连云港的江苏自动化研究所主要从事电子信息系统工程、全球定位系统、自动控制工程、自动控制器件、电子工程、软件工程、塑料工程等领域的研究、开发、生产、系统集成等工作，技术力量雄厚，可以为游艇制造提供强大的产业配套能力。另外，距离连云港150公里到200公里（高速公路连接）的范围内，拥有众多游艇配套厂，生产各类锚链、螺旋浆、船舶辅机、船舶动力、船舶电器、船舶防污、船舶卫生单元设备、船舶门窗、五金件等产品。这些配套产业对于降低游艇制造成本具有十分明显的竞争优势。

生产制造围绕创建国内第一品牌的目标和逐步实现由消费群体观光旅游为主向休闲度假转变、由低档次消费向中高档次消费转变的发展方向的要求，以高起点、高标准为出发点，通过