显示器行业市场深度分析及发展规划咨询

显示器行业市场深度分析及发展规划咨询计算机制造行业发展情况自20世纪60年代计算机产品商业化以来，PC市场经过数十年发展已日趋成熟，形成了稳定的用户群体和庞大的市场规模。自2010年起，全球PC出货量出现瓶颈，PC市场在2010年-2018年处于长期存量盘整期，市场需求多以更新换代为主。根据IDC数据，全球PC出货量在2011年至2012年最高，达到3．52亿台。受智能手机、平板电脑和智能穿戴设备等可替代消费电子产品快速普及的冲击，PC所承载的娱乐休闲功能有所分流，2010年-2018年PC市场一直处在稳定但略有下降的态势，2018年全球PC出货量达到最近10年来最低水平2．59亿台。2020年-2021年，受人类生活及工作方式重塑的影响，以远程居家办公、在线学习以及线上娱乐为代表的数字化生活模式逐渐成为常态，拉动了计算机电脑产品的刚性需求，带动PC出货量实现增长。根据IDC数据，2020年全球PC出货量达3．04亿台，同比增长13．81%；2021年全球PC出货量达3．49亿台，同比增长14．79%，2021年全球PC出货量创2013年以来的新高。2022年上半年，受全球供应链紧张、疫情封控等因素影响，全球PC市场出货量有所下降。根据IDC数据，2022年第一季度全球PC出货量为8，050万台，同比下降5．1%；第二季度全球PC出货量为7，130万台，同比下降15．3%；2022年上半年全球PC出货量合计1．52亿台，同比下降9．42%。尽管2022年第二季度全球PC出货量大幅下降，但PC总出货量仍高于2020年疫情前的水准。2010年-2021年全球PC市场出货量触底反弹，2022年上半年有所下降。个人计算机市场头部效应显著，市场呈现出较高的集中度，全球市场份额主要集中在联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁等几大品牌制造商。根据IDC数据，2018年至2022年上半年，全球前5大PC品牌商分别为联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁，前五大品牌占据全球PC市场超过70%的份额。总体来看，PC市场竞争格局相对稳定，头部效应显著。随着我国国民经济的发展与居民收入水平的不断提高，我国消费电子行业经历了数十年的黄金发展。自2010年以来，中国PC市场日趋成熟，个人计算机渗透率已近饱和，整体电脑出货量趋于稳定。根据IDC数据，在最近7年，中国PC出货量在2014年达到最高值6，152万台，并在之后五年中下降，于2019年触底反弹，在2020年出货量呈现出正增长。2020年中国PC出货量同比增加1．7%，达到4，910万台；2021年，中国PC出货量达到5，300万台，同比增长7．94%。根据Canalys数据，2022年第一季度中国PC（台式机、笔记本电脑和工作站）出货量同比下降1%，达1，165．7万台。从供给端来看，中国已成为世界计算机制造中心，占世界计算机产量的90%。根据中国计算机行业协会发布的《2020-2021年度中国计算机行业调研报告》，2014年电子计算机整机产量（包括个人计算机、服务器、工控计算机）达到峰值约4亿台，随后长期保持3．5亿台左右的产量，2020年产量再次达到4亿台的高点。PC制造产业链上游主要由芯片、显示面板、结构件、其他组件组成。中游主要为代工厂，主要承担综合制造商的角色，通过向各专业的零组件制造厂采购零组件来制造各类PC。下游为各大品牌商，主要负责产品的功能设计研发、品牌形象设计、营销服务，进行品牌运营及产品销售。在计算机制造的价值链体系中，完全理想的情况下，品牌商将获得品牌塑造、核心技术专利（如专利、设计授权等）和销售阶段的价值，价值分配比例相对最高。当前计算机硬件产品按照使用场景划分，可分为普通商务、居家使用、电子竞技、视频创作、创意设计、在线教育等场景。近年来，随着电子竞技、创意设计、视频创作、数字化办公等领域的发展加速，计算机硬件产品在传统商业办公及家庭应用之外获得了丰富的使用场景，为计算机行业发展提供了广阔的增量市场。计算机硬件行业市场现状随着5G、物联网、人工智能等技术的成熟与落地，硬件行业快速迈入智能时代，中国硬件产业互联网发展加速，驱动各行业用户引入国产化的芯片、元器件，基础软件等在民生相关行业的渗透，带动网络安全硬件平台同步进行国产化升级，围绕龙芯、兆芯、飞腾、海光等国产化芯片设计、生产高度定制化产品。为助力推动网络安全硬件平台走向专业化，满足用户更多业务需求，对技术能力更专业、产品种类更丰富的网络安全硬件设备厂商的需求有所提升。硬件（英文名Hardware）是计算机硬件的简称（中国大陆及中国香港用语，中国台湾叫作:硬体），是指计算机系统中由电子，机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。这些物理装置按系统结构的要求构成一个有机整体为计算机软件运行提供物质基础。简而言之，硬件的功能是输入并存储程序和数据，以及执行程序把数据加工成可以利用的形式。从外观上来看，微机由主机箱和外部设备组成。主机箱内主要包括CPU、内存、主板、硬盘驱动器、光盘驱动器、各种扩展卡、连接线、电源等;外部设备包括鼠标、键盘等。硬件的功能是输入并存储程序和数据，以及执行程序把数据加工成可以利用的形式。从外观上来看，微机由主机箱和外部设备组成。主机箱内主要包括CPU、内存、主板、硬盘驱动器、光盘驱动器、各种扩展卡、连接线、电源等。外部设备包括鼠标、键盘等。目前市场上智能硬件普及程度开始提升，且产品种类更趋多样化，加上消费升级趋势下，智能硬件作为优质产品更受青睐，市场稳步扩大。随着国家大力推进中国智造，一系列政策利好，预计未来硬件行业增长空间较大的细分领域为智能可穿戴设备、智能家居设备等。中国产业互联网发展加速，驱动各行业用户引入国产化的芯片、元器件，基础软件等在民生相关行业的渗透，带动网络安全硬件平台同步进行国产化升级，围绕龙芯、兆芯、飞腾、海光等国产化芯片设计、生产高度定制化产品。为助力推动网络安全硬件平台走向专业化，满足用户更多业务需求，对技术能力更专业、产品种类更丰富的网络安全硬件设备厂商的需求有所提升。预计2020-2026年中国智能硬件行业市场规模将会保持较快发展，按照20%的年均复合增长率预计，到2026年中国硬件行业的市场规模将会达到2万亿元。计算机硬件行业未来行业展望轻奢轻薄成为新的竞争点智能终端设备的小型化、轻量化是全行业的大发展趋势，笔记本作为消费电子的主导产品之一，近些年在轻薄设计领域，改变了传统笔记本的有性能有重量的局面，轻薄的笔记本同样配置了高端的内置设备，促使笔记本销售从单纯的商务办公逐步发展成包括商务办公、设计、游戏等多元领域。互联网+教育开拓新市场。国家教育事业发展十三五规划提出加快推进宽带网络校校通，完善学校教育信息化基础设施，加强无线校园建设，基本实现各级各类学校宽带网络全覆盖和网络教学环境的普及，具备条件的城镇学校实现无线网络全覆盖，鼓励具备条件的学校配置师生用教学终端。电子竞技创造全新高端市场随着国内电子竞技行业被市场认同，政策文件的陆续落地，直接刺激了国内游戏行业的快速发展，同时电子游戏产业的技术升级，对于电脑配置要求出现明显提升，电子竞技产业规模的不断扩张，有利于提高电脑产品的高端化，市场利润空间有望出现大幅提升。未来随着合规性的要求增加及用户安全意识提升，以及云计算发展带来网络边际的模糊和数据的集中管控导致的更大的安全隐患，客户对安全的重视程度增加，数据安全、安全管理的需求在加速。计算机硬件行业发展和驱动因子信息安全、产业链供给安全、发展产业生态奠定国产基础软硬件行业长期核心逻辑，2020年-2021年是行业国产化的试点阶段，2022年之后可能进入快速推广和放量阶段，创新可信领域内的公司将迎来业绩的收获期，核心技术是国之重器。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。需求侧：5G部署带来滤波器和光模块两个全新增量市场。硅晶圆需求提升，供应量短缺，为国产硅晶圆带来了新的机遇。中国电脑硬件行业市场现状及发展趋势电脑硬件行业随着计算机行业及相应操作系统和应用程序的产生而产生。1981年，IBM推出第一台个人电脑后，电脑硬件以及相关应用程序产业开始蓬勃发展。至今，电脑相关软硬件行业已成为全球主要经济体至关重要的经济产业。数据显示，2014-2019年，中国智能硬件终端产品出货量总体逐年增长，年均复合增速达9．5%。2019年中国智能硬件终端产品出货量为7．70亿台，同比增长21%。2021年中国智能硬件终端产品出货量将达8．8亿台。计算机硬件产业链处理器（CPU，CentralProcessingUnit）是一台计算机的运算和控制核心。其功能主要是完成对计算机指令的执行和对数据的处理。CPU与内部存储器、输入/输出设备被认为是电子计算机三大核心部件。物联网是指通过二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网可以实现对物的感知、传输和智能处理有机统一，从而形成高智能的决策。计算机外设行业发展情况（一）计算机外设行业发展现状计算机外设，即计算机外部设备，指除计算机主机外的相关配套硬件设备，主要包括鼠标、键盘、耳机等品类。由于计算机外设产品是计算机硬件的重要辅助部件，其与计算机硬件行业在市场需求、行业规模、发展空间等方面存在紧密的相关性。台式电脑、笔记本电脑等消费电子产品的市场容量很大程度上决定了计算机外设行业的市场规模。2020年-2021年，受人类生活及工作方式重塑的影响，以远程居家办公、在线学习以及线上娱乐为代表的数字化生活模式逐渐成为常态，拉动了个人计算机产品的刚性需求。未来，随着个人计算机市场的持续发展，键盘、鼠标等计算机外设产品市场需求亦将稳步扩张。根据QYResearch数据，2021年度，全球计算机外设市场规模为121．90亿美元，并预计2028年将增长至178亿美元，复合年增长率为5．10%。从应用场景来看，计算机外设主要应用于电子竞技和商务办公两大应用场景。随着无纸化办公的兴起，商务办公人群对键盘、鼠标的品质需求不断提升；同时，电子竞技行业的快速发展及电竞用户群体规模的扩大，促使全球键盘、鼠标行业市场规模持续扩大。近年来，电子竞技行业的快速发展带动了电子竞技外设等细分市场的崛起。根据Newzoo数据，全球电竞外设市场自2017年的30．4亿美元快速增长至2020年的42．8亿美元，复合增速达12．08%，预计未来仍将保持10%左右的增速，增长趋势显著。（二）计算机外设行业发展趋势随着无线通信技术和移动通信技术的发展，无线鼠标、无线耳机等各类无线电子产品不断涌现。计算机外设无线化可消除线材束缚，克服距离限制，增强使用便捷性，在办公移动化的趋势下，普及程度快速提升。此外，伴随着笔记本电脑、平板电脑向轻薄化方向的不断发展，导致电脑厚度增加的USB接口将被逐渐淘汰，这将进一步推动用户需求向无线鼠标、无线键盘和无线耳机方向转移，带来巨大的更新换代需求。无线系列中不占用电脑端口的蓝牙外设将迎来重大发展机遇。随着国民经济的不断发展，居民消费结构也进一步升级，下游用户对于计算机外设产品也提出了更高要求，在满足基本功能的同时，更加注重产品设计、用户体验以及性价比。以计算机外设键盘、鼠标产品为例，根据使用场景不同，可以将用户群体分为电竞用户和商务办公人群，前者要求产品满足高DPI、低延迟率等性能要求，后者更关注产品的便携性、使用时噪音及输入体验。为应对行业发展趋势和下游用户的需求变化，计算机外设品牌商需要根据差异化的需求相应提供适配的产品。对于商务人士要求办公产品高效、舒适、省时，品牌商推出静音机械键盘类中高端办公系列产品，在发挥机械键盘输入优势的同时降低使用过程中的噪音，为办公用户带来更高效、更舒适、更准确的办公体验。同时，计算机外设品牌商将持续深耕电竞领域，根据电竞行业的发展、用户偏好的变动趋势，进一步提升外设性能，设计符合用户喜好的外观，提升用户的使用体验。计算机硬件行业发展趋势数据显示，全球电脑出货量2006年至2011年持续增长至顶峰3．65亿台/年，随着移动互联网应用崛起，电脑出货量进入下降通道，出现了长达7年的连续衰退，但全球电脑出货量下降趋势在2017年及2018年度逐渐减缓，2019年度全球电脑出货量达到2．61亿台/年，同比增长0．6%，PC市场整体出现回暖，电脑及相关产品在未来依然有销量提升的空间和潜力。2018年度，电脑专业硬件市场规模超过350亿美元（该统计数据包括DIY装机、硬件升级、键鼠外设与音频周边设备等），2020年度电脑专业硬件市场规模有望达到400亿美元，其中散热器费用约占DIY装机总成本的4%，因此可粗略估算全球电脑散热器市场规模约为10至16亿美元。同理，全球机箱、电源市场规模约为30至50亿美元。电子竞技等电脑硬件的高端产品所占市场规模较中低端产品要高。2019年度，高端电子竞技硬件市场份额占比为52%，而入门级市场规模占比仅为17%。入门级台式电脑市场较容易受到笔记本电脑、平板电脑的侵蚀，但高端台式电脑在电子竞技、专业图像处理等领域占有较大优势，其地位不易被替代。电脑散热器、机箱及电源属于电子竞技硬件市场的重要组成部分，高端电脑对散热及供电有更高的需求，所以普遍会配置高端散热器、机箱及电源，以保障电脑的性能强劲和平稳运行。电脑专业应用硬件市场的稳定需求带动了电脑散热器、机箱及电源市场的稳定增长。数据显示，预计2020年全球电竞观众将达4．95亿，包括2．23亿核心电竞爱好者和2．72亿非核心观众。大部分电竞软件对电脑硬件有着很高的要求，需要高端CPU及显卡等支持电竞软件在高特效下的流畅与稳定运行，而为了保障这些高端硬件运行，则需要购买高端电脑散热器、机箱、电源等设备。电子竞技爱好者是电脑散热器高端产品、高端机箱和电源的重要客户。同时，随着电竞产业的快速发展，对于电脑硬件的要求也随之不断提升，升级电脑硬件配置成为了电竞用户的必备动作，DIY硬件产业的发展也因电竞而有所提升，从而带动电脑硬件销量的增加。计算机外围设备的结构，功能，工作原理，有很大的差别，通常机械的，电子的，电磁的，激光的等各种设备，计算机外围设备是计算机与用户或其他设备通信的桥梁。输入设备是用户和计算机系统之间进行信息交换的主要装置之一．键盘，鼠标，摄像头，扫描仪，光笔，手写输入板，游戏杆，语音输入装置等都属于输入设备。输入设备是人或外部与计算机进行交互的一种装置，用于把原始数据和处理这些数的程序输入到计算机中。现在的计算机能够接收各种各样的数据，既可以是数值型的数据，计算机外围设备也可以是各种非数值型的数据，声音等都可以通过不同类型的输入设备输入到计算机中，进行存储、处理和输出。目前，我国计算机外围设备行业已经形成了从设计到销售的完善产业链，计算机外围设备行业集中分布于长三角、珠三角地区。下游终端品牌客户通常会寻找生产技术完备、计算机外围设备成本具有竞争力的计算机外设产品制造商进行合作。相较于外资键盘、鼠标生产商，本土键盘、鼠标生产商具备一定的成本管控优势;同时，经过多年的技术沉淀，本土生产商在产品开发设计、计算机外围设备生产自动化、质量管理等方面与外资生产商的差距亦在逐渐缩小。根据国家统计局数据显示，2021年12月中国网络计算机整机产量为4664万台，同比增长3．9%;我国2021年网络计算机整机累计产量为48546．4万台，累计增长22%;2016-2021年中国网络计算机整机产量总体呈现上升趋势。中国网络计算机整机主要集中在西南、华东、华南地区生产;2021年中国网络计算机整机产量大区分布不均衡，其中西南地区产量最高，特别是重庆省贡献了最多产量;2021年中国网络计算机整机各省市产量呈现梯队式分布，重庆、四川、广东等省产量最多。近年来，全球信息技术迅速发展，深刻改变着社会的运作方式，对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时，包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动全球互联网数据流量不断增长。随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术的快速发展，政府、金融、教育、能源、电力、交通、中小企业、医院、运营商等各个行业进入了信息化建设及改造的阶段，为其带来了持续稳定的市场需求。广泛的行业应用为网络设备品牌商、制造商带来了差异化的细分市场，不同的品牌商、制造商针对不同应用领域在产品设计及研发过程中重点针对细分市场的客户群体进行定向研发设计，在技术指标、软件应用、产品外观等存在专业化差异。近年来我国政府一直鼓励和支持信息技术产业发展，并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设。在国家大力支持的背景下，我国计算机市场规模整体呈增长趋势，领先企业主要有民营企业以及国有企业组成，其中在民用市场中民营企业占主要市场份额。如今系统集成技术目前已经被广泛应用于工业、农业、建筑业、安防等各个领域，其中政府、教育、金融、电信几大行业占系统集成服务的总比重超过50%。未来计算机系统集成产业将向着网络化、服务化、融合化、体系化发展，其发展的最终结果将有助于提高社会运行效率，增进人民福祉。未来计算机系统集成会在电商领域中得到更好的应用，推动电商平台的整合，间接影响社群生活，让生活方式与习惯发生变化。在此过程中，电商平台与企业链条间的联系会愈加密切，加速了信息资源共享效率，让电商平台运转更加高效，给用户提供更高质量的服务，满足不同人群的个性化需求，提高客户满意度。预计中国计算机系统集成行业市场未来五年的年均增长率为10%。到2025年中国计算机系统集成市场规模将达35100亿元。计算机外围设备行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析计算机外围设备未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘计算机外围设备行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。专业化计算机硬件行业发展情况专业化计算机硬件，是指主要应用于对硬件运算能力和图像显示效果要求较高的电子竞技、视频创作、创意设计、数字化办公等专业化应用场景的计算机硬件设备，该类型计算机硬件通常配备有运算能力更强的CPU、GPU以及对图像显示要求更高的屏幕等核心部件，与更强调轻薄性、便携性、续航时间等要求的商务办公用计算机硬件产品相比，在产品定位上存在差异。（一）电子竞技计算机硬件市场情况电子竞技，是指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电子竞技通常围绕专业级别竞技游戏，以锦标赛或联赛组织形式呈现，具有特定目标如赢得冠军头衔或奖金。自20世纪90年代以来，电子竞技在中国逐步发展。2003年国家体育总局将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目；2008年国家体育总局将电子竞技改批为第78号正式体育竞赛项目；2018年雅加达第18届亚运会将电子竞技纳为表演项目；2020年亚奥理事会宣布电子竞技项目成为亚运会正式比赛项目，并参与2022年杭州亚运会。近年来，部分高校也将电竞纳入专业范畴，开设了电子竞技运动与管理专业。在政策文件的落地支持下，健康向上的电子竞技文化受到社会更为广泛的认可，电子竞技行业已然走向职业化、规范化、体系化、市场化以及大众化。同时，随着电竞赛事线上赛的开启以及世界性赛事的顺利举办，中国电竞用户规模近年来总体呈现上升趋势。据中国游戏产业研究院发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年，中国电子竞技用户规模达4．88亿人，同比增长9．65%。2021年以来，受新冠肺炎疫情、整体游戏市场等因素影响，中国电子竞技用户规模增速有所放缓。2021年，中国电子竞技用户规模为4．89亿人，同比增长0．27%；2022年1-6月，中国电子电子竞技用户规模为4．87亿人，同比略有下降。电子竞技行业整体的快速发展带动了电子竞技PC等细分市场的崛起。根据IDC数据发布的最新全球季度追踪报告，全球电竞计算机（包括台式电脑和笔记本电脑）的出货量预计将从2020年的4，130万台增长到2025年的5，230万台，五年的复合年增长率为4．8%。从中国市场来看，近年来电子竞技行业的蓬勃发展不断提升电竞笔记本电脑及台式机的市场销量及市场占比。根据QYResearch发布的研究报告，2016-2020年，中国市场电竞笔记本电脑及台式机总体出货量分别为213．22万台、265．30万台、296．05万台、338．60万台、373．03万台；结合中国计算机行业协会数据测算，中国市场电竞笔记本及台式机出货量占中国地区PC出货量比例分别为3．84%、4．97%、5．69%、7．01%、7．60%，电竞笔记本电脑及台式机整体占比呈现持续上升趋势。从市场规模来看，根据QYResearch发布的研究报告，中国市场电竞笔记本电脑和台式机市场规模已从2016年的125亿元增长至2021年的282亿元，近五年复合年增长率达到17．67%。未来，中国电竞笔记本电脑及台式机细分市场预计仍将继续保持增长态势，预计2027年市场规模将超过550亿元。电竞笔记本电脑及台式机市场呈现出品牌效应显著、用户黏性高的行业特征，从而造就了市场高集中度的竞争格局。2016年至2020年，6家头部品牌长期占据了中国整体电竞笔记本电脑及台式机市场约75%份额。根据QYResearch发布的研究报告，2020年中国市场电竞笔记本电脑及台式机主要厂商（联想、戴尔、惠普、雷神、机械革命、华硕、宏碁、微星科技等）市场份额占比合计超过90%，其中前6大厂商占比达到75%以上，预计未来行业竞争将更加激烈。（二）专业化计算机硬件其他下游应用场景发展情况随着视频网站以及独立游戏开发近年来的崛起，工作站产品的普及率逐步提升。同时，随着4K分辨率的视频拍摄设备（例如手机、无人机、运动相机或是单电及单反）快速普及，大部分普通电脑的存储带宽和重负载稳定性无法满足4K视频剪辑的要求，而且普通电脑的显示屏由于色彩丰富度能力不足、色准较差等原因难以胜任高质量视频创作或者绘图的工作要求。此背景下，硬件性能大幅提升、重负载稳定性显著提高、色域面板品质更高的高性能、高算力的专业化计算机硬件产品，逐渐成为当前越来越多的视频创作者、绘画制作人、摄影爱好者的必备工具。未来，随着自媒体、视频创作者、摄影爱好者等群体对于计算机硬件性能要求的日益提高，有望拉动消费者对现有PC的更新换代需求，相关产品更新换代潮有望带来整体PC行业市场空间的增长。计算机作为数字化办公中重要的生产力工具，能够满足企业及员工数字化办公和高效管理的需求，实现及时沟通、数据共享、移动办公等。同时，随着互联网行业近年来的快速发展，IT行业从业人员对于软件编程、数据库管理等工作中所需配备计算机硬件的性能要求也日益提高。在国家的号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在我国国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2016年我国数字经济规模为22．6万亿元，2021年上升至45．5万亿元，占GDP比例达到39．8%，其中产业数字化占数字经济的比例已上升至81．7%。随着数字化信息化在数字化办公场景的深入推进，办公场景用户对于在大型数据处理和复杂文件编辑过程中计算机硬件的响应速度的要求也将提升，因此，专业化计算机硬件产品在数字化办公应用场景的空间有望逐步扩大。近年来，得益于数字经济的快速发展，我国软件和信息技术服务产业规模迅速增长，软件行业从业人员规模也在不断扩大。根据工信部数据，2021年我国软件行业从业人员人数达到809万人，同比增长7．4%。软件行业从业人员普