纸包装行业面临的挑战分析

纸包装行业面临的挑战分析纸包装行业面临的挑战瓦楞包装行业由于进入门槛较低，中小生产厂众多，形成了我国瓦楞包装行业极度分散的行业格局。从整体来看，我国瓦楞纸箱企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强。箱板纸和瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的主要原材料，原材料价格的波动对企业盈利能力影响较大。瓦楞包装的上游造纸行业集中度高，玖龙纸业、理文造纸、山鹰控股占据比较大的市场份额，相对于集中度较低的瓦楞纸箱行业，造纸行业议价能力极强，中游行业的瓦楞纸箱行业在面临原材料价格上涨时，缺乏相应的议价能力。我国瓦楞纸箱行业自主创新能力不够，技术开发投入不足，研究开发力量薄弱。多数纸包装企业自行研究的工艺技术较少，产品缺乏竞争力，仅把技术进步寄托在不断购置和引进设备，未能解决自主研发的问题，整个行业新产品开发和技术创新方面无法形成合力，导致行业缺乏自主创新能力和可持续发展的后劲。传统包装生产商的商业模式是客户确定了设计方案、物流方案后介入生产，自身仅负责采购原材料以及加工生产。传统包装是中游行业，行业格局松散，利润空间较小，企业长期以单种产品的生产—运输的传统业务模式为主，综合服务能力较弱，仅有少数企业实现了业务模式的外向拓展，为客户提供多种产品的设计—生产—仓储—物流的包装一体化服务。包装生产企业需要更多的创新服务，向包装服务企业转型，通过提供增值服务的方式，利用产品设计优势以及供应链优势构筑新的行业壁垒。纸制品行业产业链情况纸制品包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。纸制品包装行业具有上游窄，下游广的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。纸制品行业下游分析食品制造企业是纸制品包装的重要下游，使用纸制品包装的食品能做到安全、环保等特性，截至2021年我国共有食品制造企业8486家。卷烟是纸制品包装重要的应用场景之一。卷烟是用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品，又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟，又有淡味和浓味之分。。2021年中国卷烟产量为24182．4亿支，同比增长1．3%。医药制造行业也是纸制品包装的重要应用之一。近年来我国医药包装行业市场规模呈现上升的态势，从2015年的790．2亿上升至2021年的1358．6亿元。纸包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。我国纸包装行业产业链来看，其上游为原材料供应商，主要涉及到造纸行业、油墨行业和其他辅助材料行业的供应商；中游则是纸制品包装制造，主要是将纸包装材料如白纸板、纸箱板、包装用纸、瓦楞原纸等加工制作成纸箱、纸盒、纸袋、纸管等产品；行业下游则是纸包装产品的终端应用，纸包装产品下游终端应用十分广泛，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，包括消费电子、烟酒、日化、包装食品、药品、快递等众多行业。纸制品行业发展前景总的来说，从2011年开始我国纸包装便进入平稳发展阶段，然而近几年来，随着新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中的广泛应用，以及国内纸包装原材料影响，使得我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。尽管如此，但纸包装在各种包装材料中仍然占据着不可动摇的地位，而且随着国内社会环保意识持续提高，双碳战略持续推动，我国环保包装政策陆续制定，在2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入出现回升，且在2022年上半年有持续增长态势。而且，根据部分头部纸企公报显示，2022年下半年我国有五家企业释放产能，上游纸企业产能的释放也将为我国包装纸行业市场规模的增长提供保障。2022年6月，我国工信部等更是发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，其中提到要促进可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费，日常生活中塑料制品的使用逐渐受限，由此可见绿色环保包装将成为我国包装行业的重要发展趋势，而纸包装作为绿色环保包装之一，在此环境下其发展前景必将十分明朗。未来，我国包装纸行业市场规模或将再次迎来稳步增长，而行业内企业面对当前利润总额下降的问题，一方面需要需要更好的控制原料采购成本，关注原料价格变化及气变化的原因，加强对未来行情的预判，提前布局，以更好地降本增效；另一方面，企业还需提升竞争力，顺应市场消费升级趋势，持续提升产品质量和服务能力，开发高价值产品，或发展专业包装服务，或延伸产业链，探索包装新业态。纸制品包装行业概况纸制品包装属于包装的一种，是指用纸和纸板等原材料，进一步加工制成纸制品的生产活动;并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行相关行业产品包装服务的一系列活动。纸制品包装产品种类丰富。按照形状、材料、功能及下游客户需求为分类标准，可分为几大类别产品。其中，以下游需求分类，可分为①易携带、较为轻薄，主要应用于日化用品与快消食品等领域的轻型包装;②强度高、缓冲性能好，主要应用于医疗器械与电子电器等工业领域的重型包装;③做工精致、图案精美、针对高端客户群，主要用于礼盒、奢侈品、高档烟酒等领域的精品包装。纸制品包装行业具有上游窄，下游广的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。纸制品包装行业上游原材料行业中，造纸行业代表企业有太阳纸业、博汇纸业、玖龙纸业、晨鸣纸业、景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团、广信材料、东方材料等。中游纸制品包装制造行业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。中国纸制品包装行业发展前景及趋势预测长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。纸制品行业市场规模我国纸包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长10．83%。我国纸包装行业市场规模来看，受到上游原料纸浆产量变化影响，从2017年到2021年我国纸包装行业市场规模变化态势与我国纸浆产量变化态势基本一致。根据数据显示，2017年到2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业营业收入约为3310．9亿元；到2021年变下降至2884．7亿元；但是到2021年受到上游纸浆产量回升影响纸包装行业规模以上企业营业收入总额也恢复增长，2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入达3192．03亿元，较2020年增加了307．33亿元，同比增长10．65%。另外，2020年我国纸包装行业规模恢复增长的原因除了受到原材料变化影响之外，其还受到国内环保包装政策影响。2021年我国环保包装相关政策频出，其中多次提到要鼓励选择绿色材料、实施绿色采购、推行绿色包装。在此背景下，纸包装明显比塑料包装更具绿色环保优势，因此在这类相关政策频出推动下，2021年我国纸包装行业市场规模回升，而2022年上半年，我国纸包装行业市场规模也仍然保持较好态势，截止至2022年上半年，我国纸包装行业规模以上企业营业收入已经达到约1558．6亿元。我国纸包装行业利润来看，从2017年到2020年我国纸包装行业规模以上企业总利润随着营业收入的下降也呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业总利润约为185．96亿元；到2020年其总利润便下降至132．29亿元。然而，在2021年，我国包装纸行业规模以上企业营业收入增加之时，其利润总额却在下滑，2021年我国包装纸行业规模以上企业利润总额为132．29亿元，较20