纸包装行业跨区域多点布局生产基地分析

纸包装行业跨区域多点布局生产基地分析纸包装行业跨区域多点布局生产基地由于瓦楞纸箱的单价较低，对运输成本较为敏感，纸箱的运输半径一般在300公里范围以内，因此广泛设立生产基地，满足当地需求是瓦楞纸箱企业实现产能扩张的主要方式。目前国内龙头企业均已开始通过新建生产线、兼并收购等方式布局全国性生产网络。尤其是伴随着制造业内迁的趋势，许多龙头企业开始在中西部投资设厂。纸制品行业发展历程经多年发展，现如今我国纸包装行业已形成完整、合理的产业系统，行业发展也进入了平稳发展阶段。我国纸包装行业发展历程来看，自我国改革开放以来行业发展历程大致可以概括为四个阶段：起步阶段、野蛮生长阶段、快速增长阶段和平稳发展阶段。上世纪80年代开始，随着我国改革开放的发展，全国包装行业管理机构诞生，纸制品包装产品生产企业逐渐增多，个别企业开始引进单面机或自动生产线，行业进入起步发展阶段；随后到了90年代，行业内产能相对过剩，市场竞争也主要是激烈价格竞争，行业进入野蛮生长阶段，平均利润水平也有所下降，与此同时，有一部分中高档纸制品包装产品生产企业凭借成本管理、以及品质优势和营销推广的差异化经营方式，逐渐扩大市场份额。进入21世纪初，我国纸包装行业开始进入快速增长阶段，经历过野蛮生长阶段后，越来越多的企业开始注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业开始推行包装一体化经营模式。这一时期，行业市场规模快速增长，同时企业间的竞争已不局限于价格层面的竞争，产品本身质量及服务、企业内部管理及经营模式逐渐成为各大企业之间竞争力提高的关键因素，因此行业内部的竞争也逐渐规范；2007到2009年全球经济危机之后出现全球性的需求不振，消费品行业的不景气传导到纸制品包装行业，行业开始大规模整合，企业数量大幅下降，因此从2011年开始，我国纸包装行业发展趋于平稳，市场增速也有所放缓。这一阶段，我国纸包装行业龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，产能落后的中小企业面临着淘汰困境，生存下来的企业在海汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，我国纸包装行业的集中度也进一步提高，市场也渐趋成熟。纸制品行业市场规模我国纸包装行业的发展很大程度上受到上游原材料影响，尤其是造纸行业，而造纸行业的主要原材料为木浆、蔗渣浆、竹浆等纸浆，近些年来，随着我国供给侧改革和环保政策实施，从2017-2020年我国纸浆生产总量整体上大幅度下降；到2021年国内造纸龙头企业开工率大幅增加，纸浆产量随之增加。根据数据显示，2021年我国纸浆生产总量回升至8177万吨，同比增长10．83%。我国纸包装行业市场规模来看，受到上游原料纸浆产量变化影响，从2017年到2021年我国纸包装行业市场规模变化态势与我国纸浆产量变化态势基本一致。根据数据显示，2017年到2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业营业收入约为3310．9亿元；到2021年变下降至2884．7亿元；但是到2021年受到上游纸浆产量回升影响纸包装行业规模以上企业营业收入总额也恢复增长，2021年我国纸包装行业规模以上企业营业收入达3192．03亿元，较2020年增加了307．33亿元，同比增长10．65%。另外，2020年我国纸包装行业规模恢复增长的原因除了受到原材料变化影响之外，其还受到国内环保包装政策影响。2021年我国环保包装相关政策频出，其中多次提到要鼓励选择绿色材料、实施绿色采购、推行绿色包装。在此背景下，纸包装明显比塑料包装更具绿色环保优势，因此在这类相关政策频出推动下，2021年我国纸包装行业市场规模回升，而2022年上半年，我国纸包装行业市场规模也仍然保持较好态势，截止至2022年上半年，我国纸包装行业规模以上企业营业收入已经达到约1558．6亿元。我国纸包装行业利润来看，从2017年到2020年我国纸包装行业规模以上企业总利润随着营业收入的下降也呈现下降态势。2017年我国纸包装行业规模以上企业总利润约为185．96亿元；到2020年其总利润便下降至132．29亿元。然而，在2021年，我国包装纸行业规模以上企业营业收入增加之时，其利润总额却在下滑，2021年我国包装纸行业规模以上企业利润总额为132．29亿元，较2020年减少了11．96亿元，同比减少8．29%。分析其原因来看，我国纸包装行业规模以上企业营业收入增长而总利润下降主要是因为企业的利润空间被压缩。自2021年1月1日正式取消废纸进口以来，国内以前有外废配额的纸企成本优势消失，而我国纸浆又高依赖度进口，行业上游的造纸原料稳定供应受到影响，使得箱纸板、瓦楞原纸的价格上涨从而使得纸包装行业原材料成本上升，进而压缩企业的利润空间。纸制品行业产业链情况纸制品包装是指以纸和纸浆为主要原料制成的商品包装。其强度高、含水率低、透气性小、无腐蚀作用、具有一定的抗水性，且用于食品包装的纸还要求卫生、无菌、无污染杂质等。纸制品包装行业具有上游窄，下游广的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上游行业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括食品饮料、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。包装纸行业发展现状分析中国包装纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。包装纸行业上游主要为造纸行业、油墨行业与其他辅助材料行业，下游主要应用于3C行业、烟酒行业、日化行业与医药行业等。中国包装用纸主要以废纸为生产原材料，主要包括白板纸、箱板纸、瓦楞原纸及其它纸板等，广泛用于包装食品、药品、家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品等，使用范围覆盖国民生产、生活各个领域，是中国纸及纸板消费量占比最大的纸种之一。中国包装纸行业正处于规模化发展的阶段，这也促进了行业的进一步发展，但不能忽视的是，我国目前一直强调绿色、环保等发展理念，对于包装纸行业的节能减排等环保要求势必也会越来越高，所以想要在包装用纸行业开创一个崭新的局面。我国包装行业经历了高速发展阶段，现已建立起相当的生产规模，成为我国制造领域里重要的组成部分。目前，我国包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。随着电商快递行业的兴起和电子电器行业的发展，包装用纸及纸板的需求量也不断增加。根据资料显示，我国箱纸板占纸及纸板总产量的21．67%，瓦楞原纸占纸及纸板总产量的21．23%，白纸板生产量占纸及纸板总产量的12．23%，包装用纸占纸及纸板总产量的6．26%。在国家的保护环境、绿色包装、循环经济、可持续发展、创立节约型社会等一系列政策的指引下，我国对包装纸产品的需求大幅的增长。在整体原料供给受限的情况下，基本做到了产销平衡。在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。包装纸行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。报告根据包装纸行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国包装纸行业现状、变化及趋势。包装纸报告有助于企业及投资者洞察中国包装纸行业市场供需行为，评估中国包装纸行业投资价值，为相关企业提供第三方的决策支持。报告内容有助于包装纸行业企业、投资者了解市场供需情况，并可以为企业市场推广计划的制定提供第三方决策支持。该报告第一时间为客户提供中国包装纸行业年度供求数据分析，报告具有内容翔实、模型准确、分析方法科学等特点。中国纸制品包装行业竞争格局分析随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省（区、市）纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达73．21%;中部地区8个省（区）纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的16．78%;西部地区12个省（市、区）纸及纸板产量为1128万吨，占比10．02%，均与2019年基本持平。与造纸工业主要集中在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领先地位。据中国包装联合会统计数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸板合计产量占全国产量的64．07%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。根据中国包装联合会发布的2020年度中国包装百强企业排名，在纸包装行业中，胜达集团收入最高，市场份额为4．43%;合兴包装排名第二，市场份额为4．16%;裕同包装排名第三，市场份额为4．00%。我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场份额仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因：行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人工成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km运输半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。中国纸制品包装行业