智能穿戴设备行业市场深度分析及发展规划咨询

智能穿戴设备行业市场深度分析及发展规划咨询可穿戴设备的未来态势从目前全球的发展情况来看，可穿戴设备的技术路径主要分为四条：一条是以三星等传统通信企业为代表的可穿戴设备的路径，即基于通信的智能穿戴产品;一条是以耐克等传统运动娱乐企业为代表的可穿戴设备的路径，即基于定位、运动娱乐的智能穿戴产品;第三条则是以谷歌眼镜为代表的可穿戴设备的路径，即基于眼镜类的虚拟现实或沉浸式的智能穿戴产品;第四条则是以移动医疗为主的可穿戴设备路径，即基于血压、心率、血糖、新陈代谢等方面的监测。与其它行业相比，可穿戴行业细分趋势更为明显。易操作性是可穿戴设备发展的基础，针对细分市场而言，这样的要求更加重要，如何做到功能专一、专业是对细分领域企业研发、资本和营销的考验，成功地在某一功能打开切口，推动整个市场成长、扩张将是企业发展的关键。因此，可穿戴设备厂商未来发展的重心必将在大而全和小而精的两种路线中做出选择，大而全的路线更适合三星、LG、华为这样的产业链较完善的企业，而小而精的路线则对初创型企业和专业型企业更具吸引力。智能可穿戴设备行业发展趋势近年来，伴随我国经济持续快速发展，我国的居民收入水平持续保持较快增长。根据《国民经济和社会发展统计公报》显示，我国居民人均可支配收入从2017年的25，974元提升至2021年的35，128元，年均复合增长率达7．8%。随着居民收入的增加和生活水平的提高，人们的消费能力及健康消费意识都随之提升，国内智能可穿戴设备的消费有望同步增长。在健康意识逐步加强的背景下，我国居民人均医疗保健消费支出持续增加，占人均消费支出的比例不断上升。2017-2021年人均医疗保健消费支出由1，451元提高至2，115元，年均复合增长率达9．9%，占人均消费支出的比例由7．9%扩大至8．8%。2020年受疫情影响人均消费支出略有下滑，而随着国内疫情得到有效控制，未来人均医疗保健消费支出有望延续增长的态势。同时，消费升级促使消费需求从刚需消费向生活品质转变，消费者更加关注医疗保健等方面的消费以改善生活品质，进而促进可穿戴设备市场规模持续增长。近年来，经济水平的逐步提高使得人们生活节奏不断加快，高强度的工作导致职场人士容易进入亚健康状态，长期受到颈椎、腰椎及血液循环不畅等慢性病的困扰。据《2022年国民健康洞察报告》显示，在70前、70后、80后、90后、95后、00后这六个年龄段的人群里，95后健康自评分最低，00后近一年健康困扰数量最多，中青年健康问题日益凸显。此外，办公群体颈腰椎问题突出。在电子化办公的场景下，职场人士需要长时间使用电脑、手机等电子设备，容易导致肩背酸痛、颈椎腰椎僵硬、眼部疲劳肿胀等。据第一财经商业数据中心发布的《2021职场白领健康图鉴》显示，白领群体腰椎/颈椎问题占比达到67%，与睡眠问题并列为最普遍的职场健康问题。职场人士广泛受到健康困扰，促进未来智能可穿戴设备市场需求持续释放。（一）商旅办公人群规模扩张，可穿戴健康产品市场广阔随着不同国家和地区之间产品与服务贸易的日渐活跃，我国差旅群体规模持续扩张。以高铁为例，据国家铁路局统计，2019年国家铁路旅客发送量达到35．8亿人次，2016-2019年复合增长率达到8．9%。职场人士在高频商旅过程中普遍存在身体不适等现象，随着消费者在长途旅程下对舒适性的需求提高，我国智能可穿戴设备需求呈现增长趋势。职场人士的工作属性为智能可穿戴设备带来增量客群，适用于旅途和办公环境的可穿戴式理疗健康产品，能够更好地满足商旅人群个人护理与健康保健的需求。（二）日常养生护理需求持续提高，带动可穿戴设备需求释放近年来，人们对健康养生的重视程度逐渐提高，消费目的由患病后的医疗型消费向患病前的预防型消费转变，日常养生护理需求市场规模持续扩大。据央视财经发布的《中国青年消费大数据》显示，健康养生成为2020年青年人消费前三名，占总消费比重的26．11%。90后成为养生消费的主力，保健、按摩等健康相关消费持续增长。相较高客单价、受地域限制的定点消费模式，智能可穿戴产品兼具时尚美观与自助便携的优势，而产品技术的进一步提升将持续推动可穿戴设备的推广与普及。（三）老龄化趋势加深与慢性病人口增加，推动智能可穿戴设备行业成长随着人口老龄化进程不断加快，慢性病负担日益加深，人们健康意识持续提升，我国健康监测与管理市场需求也相应呈现增长趋势。据国家统计局数据，2020年全国60岁及以上人口数量为2．6亿人，占总人口18．7%，十年来老年人口增长近8，000万，与此同时，我国慢性病人口基数庞大。老龄化趋势加深与慢性病的人口增加为智能可穿戴设备提供了发展契机，具备健康监测功能的可穿戴产品能够帮助用户发现潜在风险，及时干预与预防疾病的发生，从而实现自我日常健康监控及管理。可穿戴设备是新一轮技术革命的热点可穿戴设备，即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对生活、感知带来很大的转变。目前可穿戴设备的产品形态主要有智能眼镜、智能手表、智能手环等。可穿戴设备通过连接互联网，并与各类软件应用相结合，使用户能够感知和监测自身生理状况与周边环境状况，无需手动便能迅速查看、回复和分享信息，其功能覆盖了健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。由于可穿戴设备种类繁多，功能多样化，因此有多种分类方法。中国可穿戴设备行业发展历程可穿戴设备是19世纪70年代发展起来的一种直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式电子设备。此类设备通常包括眼接触式和皮肤接触式，通过与人体相关部位的接触，起到生理指标监测、理疗、信息显示等功能。中国智能可穿戴设备行业的发展历程较短，但是发展速度十分快速;受到政策的扶持以及市场需求的变化，可分为三个发展阶段：萌芽阶段、快速发展阶段、行业调整阶段阶段。上游硬件材料中，以芯片作为最典型的代表。可穿戴设备具有便携性、可收集数据、智能显示等特点，因此对芯片的尺寸、响应速度、电源管理、屏幕显示等功能提出了更高的需求。目前可穿戴设备芯片类型包括蓝牙音频芯片、MCU芯片、显示驱动芯片、电源管理芯片等。可穿戴设备较小的空间尺寸和较轻的重量要求，使得可穿戴设备主控芯片在芯片设计、工艺制程、集成度、算力、功耗等方面都面临更高的标准，同时各家芯片原厂都在射频技术、连接性能和低延时技术、低功耗、或者高音质、主动降噪和通话降噪等技术方面寻求突破。目前全球主要的芯片产能集中在英特尔、三星、海力士等国外大型技术公司。2021年排前三的半导体供应商为三星、英特尔和海力士，分别实现营业收入759．50亿美元、731亿美元和363．26亿美元，分别同比增长31．6%、0．5%和40．5%。专业级可穿戴医疗设备由传统医疗器械演变而来。如在最易于获取人体体征信息的医疗贴片中融入特定的生物传感器，使其具备检测或监测人体体征信息及其变化的功能，如贴片类心电、血糖、体温、呼吸、肌肉运动等监测设备;将传统不便携的血压计、脉搏血氧仪改进成无线、轻便的可穿戴产品;将传统的可穿戴外骨骼、仿生膝关节、矫形器、止痛仪、助听器等穿戴产品增加感知、传输、干预等智能化功能，增强其适用性等。随着可穿戴产品集成化程度提高，多种医疗功能得以有序融合到单一产品中。如Apple公司的AppleWatchSeries产品和华为的智能手表产品，随着公司医疗级审批资格增多，其产品的医疗功能数量将随之提高;美敦力推出的MiniMed530G可穿戴人工胰腺系统将血糖监测、胰岛素给药等功能融合，整个系统能模拟胰腺分泌，持续注射胰岛素，可智能调控胰岛素给药。同时，普适性可穿戴医疗设备和专业性可穿戴医疗设备的获批数量将激增。随着研发和技术积累，很多应用于可穿戴医疗设备的技术逐渐成熟，可以达到医疗级需求，加快转化到产品应用，行业进而将迎来产品获批快速增长。此外，冠心病、高血压、糖尿病的慢病患病率高发，人口数量大。可穿戴医疗设备便携、可连续监测等特点尤为适用此类慢病的监测管理。慢病管理需求是可穿戴医疗设备的重点应用场景。中国智能穿戴设备市场发展趋势（一）行业将向细分垂直化赛道发展目前，智能可穿戴设备以主流产品为主要市场，其他形态的市场份额极少。但是很多公司已经开始在硬件方面随着产业应用的延伸、扩展，比如奇瑙科技的生物皮电传感技术，这意味着市场上硬件碎片化加剧。市场上产品品类较之前有更大垂直细分发展幅度的扩充。（二）医用级智能穿戴设备需求激增随着人口老龄化进程不断加快，慢性病负担日益加深，人民健康意识持续提升，我国健康监测与管理市场需求也相应呈现增长趋势。根据国家统计局的数据显示，2021年60岁及以上的人口达到了26736万人，占全国人口的18．9%，其中65岁及以上的人口共20056万人，占全国人口的14．2%。与此同时，我国慢性病人口基数庞大。老龄化趋势深化与慢病病人口的增加为智能穿戴设备的发展提供了良好契机，医用级智能穿戴设备能够帮助用户及时发现并干预，从而实现自我日常健康监测与管理。得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，中国智能穿戴设备行业在过去几年内显示出蓬勃生机。未来，智能穿戴设备在功能提升的同时，将向更加轻薄化、便携化发展。全球智能穿戴设备行业现状分析智能可穿戴设备市场规模增长迅速，未来仍有较大提升空间。2020年全球智能穿戴设备行业市场规模约480亿美元，同比增长约13%。2021年市场规模增长到550亿美元以上，同比增速约14%。预计在2022年智能穿戴设备市场规模有望增长到630亿美元。从出货量情况看，2020年全球智能穿戴设备出货量在4亿台以上，2021年出货量提高到5．3亿台左右，北京研精毕智预测，在2025年，全球智能穿戴设备的出货量将达14亿台。2021年全球智能穿戴设备市场中，TWS耳机所占据的市场份额最高，约70%，其次是智能手表，市场份额在28%以上，AR/VR市场份额较小，约不到3%，还有一定的上升空间。从细分市场看，智能手表是智能穿戴设备行业的重要领域。行业数据显示，2017年以来，智能手表的出货量呈现上升趋势。2020年受到疫情影响，出货量有所降低，不到1亿台。2021年出货量增长，约1．3亿台，同比增速40%左右。智能穿戴设备行业概述智能可穿戴设备是指对日常穿戴物品，运用摄像头、传感器、芯片等科学硬件，通过软件支持和云端控制进行数据交互的设备。产业链上游为软件及硬件供应商，硬件包括传感器、芯片、电池和显示器等；软件主要有人机交互技术系统和操作系统。中游为智能穿戴设备生厂商；下游为终端应用，如日常应用、体育训练、医疗健康等。按照形态分类，智能穿戴设备可以分为头戴式、手带式、服饰类三种。按功能分类，可以分为健康监测、运动追踪类、综合智能终端类。健康监测类设备组要通过传感器装置对用户的健康状态及运动情况做出记录与评估，大部分需要与移动终端进行连接将信息反馈给用户。按照应用场景，智能穿戴设备可分为专业医疗类和商业消费类。专业医疗类设备如血糖监测、心电监测等。智能可穿戴设备行业发展态势面临的机遇与挑战（一）智能可穿戴设备行业发展态势及面临的机遇1、国家政策鼓励智能可穿戴设备行业发展智能可穿戴设备行业作为国家鼓励和支持的产业，近几年来，相关政府部门先后出台多项产业政策支持和鼓励其发展。2、居民健康消费意识推动智能可穿戴设备行业需求随着国民经济的逐渐提升和健康消费意识的觉醒，市场对于智能可穿戴设备的需求也不断提高。（二）智能可穿戴设备行业面临的挑战1、智能可穿戴设备行业市场竞争加剧智能可穿戴设备行业属于高速发展的新兴产业，具有产品类目多、更新迭代快、市场前景广阔等特征，因而市场参与者逐渐增多。一方面，部分知名消费电子企业和医疗设备企业积极开展产品布局，利用其庞大的资金实力、领先的渠道优势抢占市场；另一方面，部分中小企业利用价格优势、采取追随战略抢占市场，行业整体处于充分竞争状态。市场竞争加剧的环境下所引发的重营销轻研发、盲目追随等现象不利于行业的健康发展。2、智能可穿戴设备行业规范化程度不高智能可穿戴设备行业