钢齿轮市场现状分析及发展前景

钢齿轮市场现状分析及发展前景齿轮行业价值链关联性齿轮行业位于产业链中游，其产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具供应商及齿轮加工设备供应商等，下游广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于下游行业内主要的客户为实现专业分工，充分发挥比较优势，最大限度降低生产成本，齿轮下游行业逐步降低齿轮零部件的自制率，纷纷建立零部件全球采购平台，向全球内的齿轮生产厂商直接采购齿轮零部件。因此，随着我国齿轮行业的不断发展，齿轮行业在产业链中的地位愈发重要。高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势，利润水平相对较高。齿轮下游行业情况我国的电动工具行业大规模生产和出口起步于上世纪90年代，经过近30年的发展，我国电动工具产业不断承接国际分工转移，已成为世界电动工具主要的制造基地，是世界电动工具生产大国和出口大国。我国电动工具产业集聚效应十分明显，目前电动工具生产主要集中在长江三角洲和珠江三角洲地区。根据国家统计局统计数据，2020年浙江省占全国手提式电动工具产量的42．59%，江苏省占31．72%。世界知名工具企业博世集团、史丹利百得、牧田等纷纷在中国设厂，将其电动工具生产重心逐步转移向我国长江三角洲和珠江三角洲地区。根据中国电器工业协会电动工具分会统计，中国生产了全世界85．00%以上的电动工具。2020年，我国手提式电动工具的产量为2．22亿台，较2019年增加0．19亿台，上升9．57%。根据AlliedMarketResearch统计数据，2019年全球动力工具市场规模为236．00亿美元，预计到2027年可达到391．50亿美元，年复合增长率为6．53%。根据联合国商品贸易数据库的统计，2019年中国出口电动工具2．89亿台，出口额达到87．33亿美元，较2014年出口2．15亿台，出口额66．76亿美元大幅增长。2019年，中国生产的电动工具前十大出口国的贸易占比70．75%。美国、德国与英国是电动工具最重要的三大市场。其中，最大出口国美国的贸易额占比达到38．94%，德国和英国贸易额占比分别为7．91%和4．10%。目前DIY型电动工具在国外家庭中有着很高的普及率。电动工具逐步从生产工厂和建筑工地走进一般家庭，而且每户家庭都希望备有各种DIY用途的电动工具，并有日益增长的潜在需求。然而，DIY型电动工具在国内家庭中的普及率并不高，随着国内经济的快速发展和人民生活水平的快速提高，DIY型电动工具在国内的发展潜力巨大。国内电动工具的普及有可能成为市场需求的一个增长点。此外，随着电池性能的提升，电机技术的改进、永磁材料的普及使用，特别是锂电池的大规模生产，电动工具逐步从有绳向无绳转变、从交流向直流转变，操作的灵活性不再受电源线长度和电源所在位置的影响，大大减轻了劳动强度、提高了工作效率，无电源线的电池式电动工具优势日益明显，成为发展的趋势。锂电电动工具对于交流电动工具的替代有可能成为市场需求的另一个增长点。我国齿轮行业发展情况根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，中国齿轮市场规模自2009年超过1，000．00亿人民币，5年后的2013年超过2，000．00亿人民币，2018年达到2，600．00亿人民币。因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。根据预测，2020年国内齿轮行业市场规模约为2，819．00亿人民币。由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时，考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业，已从高速发展期过渡到平稳发展期，但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下，部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇，使具有特色产品的企业享受高于行业平均增速的增长机遇。我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。根据中国机械通用零部件工业协会和前瞻产业研究院资料，2019年底国内齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分，2019年国内高、中、低端产品的比例约为25．00%、35．00%和40．00%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15．00%、30．00%和55．00%。齿轮与上下游行业之间的关系（一）齿轮与上游行业的关联性齿轮材料是实现齿轮承载能力、传动功能和保证齿轮装置高可靠性、稳定性及长寿命运行的基础。齿轮材料以钢为主，其次是铸铁、有色合金、高强度工程塑料及其他各种特殊材料。行业齿轮业务主要以研发、生产和销售钢齿轮为主。因此，产业上游主要为钢材供应商。近几年，钢材的价格波动对齿轮行业的盈利水平产生一定影响。齿轮产品作为传动系统中较为精密的产品，对钢材的质量要求较高，同时齿轮产品工作条件较为复杂，对材料的特性提出了更高的要求。以电动工具齿轮为例，电动工具齿轮产品多采用30CrNiMo8、35CrMo、20CrMo等齿轮钢制成。目前，我国虽然齿轮钢生产企业众多，但对于某些高性能齿轮钢材料，能够生产的企业数量还较少，部分高端齿轮用的齿轮钢还依赖进口，这也限制了我国高端齿轮制造业的发展。（二）齿轮与下游行业的关联性齿轮主要配用于各类运输工具、发电装备、电动工具、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。行业小模数齿轮主要用于电动工具行业。作为电动工具传递动力的部件，行业小模数齿轮产品是电动工具的最为核心的部件之一，齿轮产品的质量将直接影响电动工具产品的性能。同时，由于小模数齿轮生产过程中涉及的工艺流程繁多。行业与下游电动工具客户确定价格时会参考对标齿轮钢等主要原材料价格，因此上游原材料价格的波动将逐步转移到下游整机厂商，进而保证了行业合理盈利水平。齿轮行业市场向定制化方向发展随着专业化分工和精益化生产模式的推广，为了企业提高效率、降低成本、增加竞争力，电动工具、汽车、家电等工艺复杂的制造业逐渐剥离非核心零部件业务，由传统的一体化的生产模式向以产品设计、核心零部件制造、成品组装和品牌推广为主的专业化生产模式转变，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部专业化制造企业采购非核心零部件的比率。为保证供应商技术先进、质量可靠、品质稳定和交货及时，终端厂商在筛选零部件的生产商合作时，一般会经过严格的审核或第三方认证，以保障终端产品的竞争力。在此背景下，终端厂商与零部件企业之间日益形成稳定的供应链合作关系，零部件行业也逐渐形成了根据终端厂商需求向定制化生产的经营模式发展。齿轮行业壁垒（一）齿轮行业客户壁垒客户会对产品的多种参数进行检测，符合要求后才有资格进入客户的合格供应商名录。在成为合格供应商后，供应商需要经历周期较长的试生产、小批量试产才能逐渐进入大批量供应。除此以外，知名客户每年会对供应商产品设计、采购、生产等方面进行考察和评审。大型客户为了保持其自身产品品质的稳定性，不会轻易更换其供应商，这对新进入企业争夺客户资源也形成了障碍。因此，行业存在较高的客户认可度壁垒。（二）齿轮行业管理壁垒随着国内齿轮企业数量和规模的不断扩大，各企业竞争愈发激烈，对企业的管理水平提出了更高要求。齿轮生产企业的管理壁垒体现在诸多方面，包括供应商的选择、原材料管控（入厂检验、不合格产品管理）、库存管理、订单安排（订单与生产计划的衔接、减少订单履行时间）、生产管理（控制生产力及损耗管控）、操作工艺技巧（操作培训）、工作环境管理（安全生产、减低噪音等）等。同时，在工业化和信息化融合的大趋势下，如何通过提高生产线自动化水平来提高生产效率，如何使ERP系统更好地服务于企业等各个方面都在考验企业的管理能力和经验，也为新进入者设置了较高的管理壁垒。（三）齿轮行业技术及经验壁垒为保证齿轮产品能达到高端客户要求的精度、尺寸和寿命等需求，企业一方面需要投入资金购买先进的生产、试验与检测设备。另一方面，齿轮产品的生产工艺流程较长，需要生产经验丰富的管理人员对生产流程进行精细化管理，提高生产效率。此外，由于客户对齿轮产品通常有定制化的需求，具有丰富经验、专业学术背景的研发技术人员也是企业不可或缺的条件之一。新进企业如缺少生产制造的管理经验和研究开发的技术条件，在短期内很难生产出能符合高端