生活垃圾焚烧处理行业市场深度分析及发展规划咨询

生活垃圾焚烧处理行业市场深度分析及发展规划咨询环境工程行业发展状况（一）环境工程行业市场需求情况环境工程指由环境工程服务供应商提供的、通过建设各种环保基础设施或提供全面的环境恢复解决方案来防止环境污染的工程服务，包括大气污染治理、水体污染治理、土壤污染治理、固体废物处理、噪声污染治理、放射性污染治理等的环境工程。由于环境工程行业覆盖范围广，市场需求量大。未来，在我国环保行业稳步发展、环保标准和政策支持日趋严格、企业和全社会环保意识逐步提高等多种有利因素驱动下，我国环境工程服务行业的市场容量将持续上升。（二）环境工程行业技术发展情况环境工程行业覆盖范围广，各个细分领域的技术发展情况不一，较为传统的水污染、大气污染、噪声污染等技术发展相对成熟，而固体废物处理、土壤污染治理方面的环境工程技术大部分仍在起步阶段。由于人们对环境要求越来越高，每个细分领域会有新的环境问题，需要新的环境工程服务，也需要发展新的技术。如有机固废处理行业，近几年兴起，相关技术仍在起步阶段。（三）环境工程行业产业化状况环境工程服务供应商通常会提供从工程咨询设计到最终的工程建设方面的一站式服务。目前，我国环境工程项目运营模式主要采用EPC模式。近年来，随着PPP模式的推广，BOT、BOO模式也作为环境工程项目的运营模式涌现出来。根据国家统计局数据显示，2011-2021年国家财政环境保护支出从2，640．98亿元增加到5，536．36亿元，年均复合增长率为7．68%。2021年国家财政环保支出同比下降12．36%，主要系受疫情影响，政府提出提质增效，减少非刚性支出所致。行业长期向好趋势不变。环境工程行业分析环境工程是21世纪重点发展的高新科技之一。环境工程是环境科学的一个分支，主要研究如何保护和合理利用自然资源，利用科学的手段解决日益严重的环境问题、改善环境质量、促进环境保护与社会发展。在我国环境工程管理目前已经得到了政府的高度支持，它不仅仅关系到国民经济的发展质量，更直接影响全国人民的生活质量，必须得到社会各界和全体公民的高度重视。如果在接下来的发展中，继续按照以前的发展模式，只管经济，不顾环境，那么不难预料，不出二十年，在高耗能、高污染的发展模式下，环境得不到有效的保护，社会一定会产生不安定因素，而且人民的生活质量越来越差，这一系列影响发展的问题迎面而来，便不是一夜之间就能彻底解决的了。因此，环境工程管理，不仅是为了提高发展质量和人民生活质量，更是为子孙后代谋福利的千年大计。2019年，统计范围内企业环保业务营业收入9864．4亿元，同比增长了13．5%。对2016、2017、2018、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，但近三年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄;营业利润年均增长率3．9%，2017、2018年利润率连续下滑，2019年保持稳定。具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。2021年上半年，环保上市公司总体实现了较高速和较大比例的营收增长，各细分领域总体均实现营业收入总额同比增长。基于不同环保细分领域2020年运营收入及2021年预测及十三五期间累计投资情况，大部分环保细分领域仍属于需求旺盛的成长期。有机固废行业发展趋势有机固废处理行业是一个新兴行业，随着垃圾分类政策的下沉和无废城市试点建设等政策的推行，助推行业持续快速发展。2020年11月，住建部等部门颁布了《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》。意见规定：到2025年底，全国城市生活垃圾回收利用率达到35%以上，垃圾分类基本全民覆盖，垃圾分类内容全方位覆盖城市生活垃圾。2019年全国生活垃圾清运量为24，206．20万吨11，根据机械工业出版社出版的《餐厨垃圾处理关键技术与设备》数据，我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重约为37%~62%。意味着，2019年餐厨垃圾处理市场需求量达到8，956．30万吨-15，000万吨。2020年，受疫情影响全国生活垃圾清运量略有下降，为23，511．70万吨。项目建设趋向于资源化利用、规模化、园区化协同处理，边界清晰的单元服务叠加战略成为过去，企业需要在系统价值优化中寻找未来。国家政策鼓励城市有机固废处理项目建设规模化、园区化。2016年12月，国家发展改革委和住房城乡建设部印发《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出：鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。同时，国家其他相关政策也指出探索建立垃圾协同处置利用基地。2017年3月，国家发改委、住建部联合发布《生活垃圾强制分类制度方案》，提出在条件许可的前提下，应统筹规划建设垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋于一体的城市垃圾协同处置利用基地。2021年5月，国家发改委、住建部联合下发《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出加快完善垃圾分类设施体系、有序开展厨余垃圾处理设施建设、鼓励生活垃圾协同处置等。从企业效益、食品安全、环境保护、国家政策趋势等综合角度来看，固体废弃物处理一定是趋向于深度资源化的，即将固体废弃物尽可能地转化为资源化产品。如餐饮垃圾预处理过程产生的油脂，目前大部分企业将其提纯后直接出售，有可能导致地沟油重返餐桌，造成食品安全问题。而将提纯后的油脂制备为生物柴油再出售，杜绝了地沟油返回餐桌的可能性。大规模的园区项目，在园区内直接将油脂制备为生物柴油具备一定的规模效应，还将为企业带来一定经济效益。再比如，厌氧发酵后最终产生的沼渣，目前固体废弃物处理行业通常采用离心脱水，脱水后沼渣含水率约80%12，然后填埋或焚烧处理，这两种处理方式均需要付出一定的环境代价和经济代价。但将沼渣脱水至平均含水率65%及以下，可直接作为有机肥原料，省去填埋或焚烧的费用。从节约投资成本和降本增效的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。多种有机固废在同一园区协同处理，占地面积减少，有些设备共用、工艺进行协同、能源共用，显著减少投资成本和运营成本。此外，该类项目一般会发电并网，规模化园区化后，所有多余电力都可以上网，增加收入。如单纯的餐饮垃圾处理项目，沼气发电需要进行预处理配置发电机，通过与垃圾焚烧厂建立园区后，沼气可直接通入垃圾焚烧炉进行发电。从工艺技术角度来看，多种有机固废协同处理，可优势互补，垃圾资源化率更高，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。以园区协同处理餐厨垃圾、粪污为例，采用厌氧发酵技术，若单一厌氧消化餐厨垃圾较量，容易出现酸化现象，单一厌氧发酵粪污含固量低使发酵效率低，但是将餐厨垃圾浆料和粪污浆料混合后进行厌氧消化，则优势互补，有效避免问题。从邻避效应的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。由于不信任项目发起人，知识与信息欠缺，对问题、风险和成本的狭隘和局部的观点等原因，大多居民反对将城市有机固废废弃物处理项目建在居住区域周边，因此这类型的项目选址通常遇到较大的阻力。相比较于在一个城市选址多个有机固废处理地址，选择一个地址建设一个园区化有机固废处理项目更容易。此外，建设为园区化项目后，可以为当地提供一些就业机会，为当地民众带来实实在在的好处，从而消除民众的抵触心理。从投资商的投资意愿角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。对于规模化、园区化的大型项目，处理有机固废的种类、数量多，可以锁定更多的收益，对行业内有经济、技术实力的大型企业更有吸引力。大型企业投资建设园区化项目，对项目本身也更有保障。从政府监管角度来看，为城市规划统一，管理方便，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。有机固废处理项目规模化、园区化后，行业将更加规范化，小型的、不正规的企业将逐步被淘汰，市场将会更完善。从另一个角度来说，规模化、园区化之后，政府选择企业会更加谨慎，在有参考案例的基础上政府一般都会选择资金实力雄厚、技术过硬丰富经验的企业。（一）科技创新助力有机固废行业提升运营及管理的网络化、智慧化、精细化水平为更好的对固体废弃物进行有效监管，确保其得到正确及时的收运、处理，避免被非法利用。以优化服务、创新管理、提升效率为目的，利用互联网、信息流整合、数据分析等技术，从废弃物产生源头开始，经过专门的运输途径，到处置末端进行资源化利用，形成完整的废弃物闭环监管体系，对全流程进行精细化管理。不但可以降低废弃物处理成本，还可以提高收运、处理效率，增加整个环节的可控度。网络化、智慧化、精细化管理主要体现在收运系统的互联网化和处理厂的全程监控化，不仅便于企业管理，也有利于政府进行有效监管。（二）有机固废行业市场化程度加深，社会资本参与加强近年来，随着政府和公众对环境保护的要求持续提高，有机固废处理行业和生活垃圾处理行业逐步走向市场化和专业化。有机固废处理行业为公共基础设施行业，自2014年开始，不断有政策出台鼓励民间资本进入公共基础设施行业。社会资本进入有机固废处理行业和生活垃圾处理行业，有效缓解了地方政府的融资压力，也为民营经济发展拓宽了空间。引入社会资本方同时可提高市政基础设施运营效率，提升企业管理和服务水平。在国家政策的强力推动下，行业市场化程度将逐步加深。以餐厨垃圾处理市场为例，我国政府已自2011年起在100个城市设立餐厨垃圾处理试点项目，并就废弃物收集及处理向餐厨垃圾处理解决方案提供商授权行政许可。未来，随着社会资本的逐步加强，有机固废处理行业体制、机制将逐步完善，与环境污染治理相关的PPP模式项目占比将逐步提高，有机固废处理市场竞争将日趋良性化，推动行业的健康发展。同时，市场对环境污染治理相关企业的项目运作能力和资金筹集能力提出了更高的要求。（三）有机固废行业项目建设手续简化，监管日趋严格有机固废处理行业项目大多数采用特许经营模式，由社会资本方投资、建设、运营与维护项目。为激活民间资本的活跃度、加快项目建设进度、保障服务质量，在国家政策大力支持下，简化了该类项目建设、验收相关手续的办理，但后端持续的政府监管日趋严格。2015年4月，财政部发布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，办法强调：特许经营者根据特许经营协议，需要依法办理规划选址、用地和项目核准或审批等手续的，有关部门在进行审核时，应当简化审核内容，优化办理流程，缩短办理时限，对于本部门根据本办法第十三条出具书面审查意见已经明确的事项，不再作重复审查。根据2017年修订的《建设项目环境保护管理条例》以及新出台的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，该类型新建项目环保验收由建设单位自行组织，不再需要环保部门进行（行政许可）验收之后才能投入生产。建设项目的部分手续逐渐简化，但建设完成后，政府对后续的运营管理、环保监管日趋严格。如广州生态环境园，政府主管部门发布了详细的监管办法。（四）有机固废行业废弃物处理将进入收费制2018年7月，国家发改委公布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出到2020年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。意见要求全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。在其后的其他各类文件中，也陆续提到了研究制定收费制度的目标，这意味着，在鼓励、试点、强制等手段之后，未来垃圾分类或将进入收费时代。环境工程行业竞争格局以餐厨垃圾处理为主的有机固废处理行业，属于近年推行垃圾分类后的新型行业。虽然本行业的企业数量不少，但尚没有出现寡头垄断格局。生活垃圾焚烧处理行业经历了很多年的发展，大型企业和有过往业绩的企业具有相对优势。目前，由于有机固废处理行业实行行政许可制度，存在一定的进入壁垒，需要企业有成熟的处理模式和规范的操作标准，因此，能合法合规开展有机固废收运和/或处理的企业数量整体不多，行业尚没有出现寡头垄断格局，有实力角逐大型项目的企业数量较少。行业内本身也存在一些不完全合规合法运营的小型企业，如每个城市几乎都有地沟油收运企业，将地沟油提炼后有可能重回餐桌；部分地方面对餐厨垃圾无法处理压力，以及自身对该类垃圾处理该如何引入投资运营企业进行处理没有经验，授权给一些资金实力弱、技术不成熟的企业进行处理，该类企业往往将餐厨垃圾进行简单处理，没有达到无害化处理的目的，并造成环境污染。生活垃圾焚烧处理项目投资金额大，回收周期长，技术标准要求高，目前我国大型企业在行业中具有相对规模优势，包括：光大国际、中国环境保护集团、深圳能源、北京控股、上海环境等。大型项目具有固定资产投资大、建设周期长、处理工艺复杂、投资回收期长等特点。大型有机固废处理项目一般为一个较大地域的综合性有机固废处理场所，项目业主在招标时一般都要求服务商具有较高等级的资质，并设定项目业绩经验等一系列门槛，因而能够参与该类项目角逐的主体主要为具备一定实力的、具备大型项目经验的大型企业。总体来说，目前行业内该类企业数量不多。近年来，在国家政策的大力支持下，有机固废处理行业正在进入快速发展期，部分从其他行业退出的资本或企业涌入本行业（尤其是大型国企），市场竞争日益加剧。由于新进入企业在技术、品牌、经验、资金上的缺乏使得企业竞争多以压低价格为主，通过更低的处理费用来竞争政府有机固废处理项目，短期内加剧了有机固废处理行业的竞争。但行业内项目大多数为以BOT模式开展，建设时间短而经营时间长，需要企业掌握核心技术、具备丰富的运营管理能力和经验才能良性发展。从长期来看，进入市场早，已经具备技术和运营管理优势的企业将具有全面的竞争优势。环境工程行业前景近年来，我国环境工程产业发展迅猛，产业创新能力提升、产业链的完备以及国际化步伐的加快，随着工业化快速发展，我国生态环境问题也日益严重，环境工程面临广阔的发展空间。十三五以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对GDP的贡献率将超过16%。未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。环境工程（EnvironmentalEngineering）是环境科学的一个分支，主要研究如何保护和合理利用自然资源，利用科学的手段解决日益严重的环境问题、改善环境质量、促进环境保护与社会发展。是研究和从事防治环境污染和提高环境质量的科学技术。环境工程同生物学中的生态学、医学中的环境卫生学和环境医学，以及环境物理学和环境化学有关。由于环境工程处在初创阶段，学科的领域还在发展，但其核心是环境污染源的治理。人类的活动一开始就污染了环境。自然环境在受到污染之后有一定的自净能力，只要污染物的量不超过某一数量，环境仍能维持正常状态，自然生态系统也能维持平衡，这个污染物量称环境容量。环境容量决定于要求的环境质量和环境本身的条件。保护环境最理想的途径是尽量减少污染物的排放。工业造成的污染是当前最主要的污染，而它的废水、废气和废渣中的污染物一般是未能利用的原材料或副产品、产品。工业上加强生产管理和革新生产工艺，政府运用立法和经济措施促进工业革新技术，是防止环境污染最基本最有效的途径。然而，生活和生产对环境的不利影响是难于从根本上予以防治，因而控制对环境的污染是环境工程的基本任务。按照环境的主体来分，目前有两种体系：一种是以人或人类作为主体，其他的生命物体和非生命物质都被视为环境要素，即环境就是指人类的生存环境。在环境科学中，多数人采用这种分类法。另一种是以生物体（界）作为环境的主体，不把人以外的生物看成环境要素。在生态学中，往往采用这种分类法。环境工程技术行业存在思想上的轻视环境污染治理工程是一项投入大，产出小的民生工程；因此人们在思想上不够重视环境工程项目建设过程中的科学性，大多数建设单位为了压缩环境工程项目投资成本及建设周期，往往直接忽略或缩减环境工程项目投建前期的一系列基础工作的投入（如对污染源的调查分析监测、对采取处理工艺的试验性研究等），导致环保企业为了生存，只能凭借经验或借鉴现有的成熟技术确定处理工艺，以适应市场要求。鉴于环保工程技术行业以上现状的存在，导致环保企业在环保工程技术的创新研发缺少源动力即缺乏环保工程技术研发和创新所需的资金和时间，因此国民思想上对环境工程技术上的轻视一定程度上阻碍了环境工程技术的发展和创新。环境工程技术行业整合难度大目前国内的环境工程技术行业从学术上讲属于一个系统性的一级学科，其相对应的二级学科尚未系统性的建立起来；因此，环保工程技术行业现有