智能家居产品行业市场深度分析及发展规划咨询

智能家居产品行业市场深度分析及发展规划咨询安防行业发展概述（一）智能家居行业全球市场规模根据调研机构GrandViewResearch数据显示，在2018年，全球的公共安全和安防市场规模为3，182亿美元，由于恐怖袭击和犯罪活动的增长，预计到2025年将达8，126亿美元，从2019年到2025年的复合年增长率为14．8%。此外，由于物联网技术的不断发展，作为智慧城市的一个重要部分，将被应用在更多的场景中；政府部门为了改善运营绩效和降低运营成本，将增加对旧系统的升级投资，进而带动市场增长；由于居民和企业面临网络攻击、自然和人为灾难以及恐怖主义的持续威胁，预计这些因素将刺激需求增加，推动在全球范围内部署公共安全解决方案。近年来，全球的安全解决方案快速发展，各国政府强调用先进的解决方案来改善现有的信息技术基础架构和安全系统，这将促使各国政府采用先进的公共安全解决方案，从而驱动安防行业市场需求的持续增长。在家庭安全系统市场，随着近年来物联网和无线技术不断进步，宽带和互联网普及率持续提高，家庭安全系统市场快速发展。同时，受新冠肺炎影响，人们对家庭安全的重视度不断提高，家庭安全系统市场呈现较快的增长态势。根据调研机构MarketsandMarkets数据显示，2020年全球家庭安全系统市场规模为536亿美元，预计到2025年将达到789亿美元，在预测期内的复合年增长率为8．0%。在智能家居安防市场，随着人工智能及生物识别等技术的发展，安防与智能家居的融合进一步深入，为消费者提供了更大的便利。（二）智能家居行业国内市场规模近年来，随着我国城市化进程加快，城市人口规模持续增长，城市运行系统日益复杂，安全风险不断增大，政府、企业及居民均对安防提出了新的要求，同时，我国安防应用领域广，涉及公共安全、交通、金融、教育、楼宇及家庭等场景，影响范围十分广泛。安防行业主要由负责安防产品和系统设计、安装和服务的工程商，负责产品的经销、代理以及渠道建设的销售商，负责安防产品的生产和供应的产品供应商，负责提供中介和咨询服务的服务商，提供报警运营服务的运营商等五大类企业构成。根据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网、深圳市乾坤公共安全研究院调查统计，2021年全国安防行业总产值约9，020亿元，较上年增长约6%；其中安防产品市场总产值约为2，750亿元，工程市场约为5，370亿元，运维和服务市场约为900亿元。另外《中国安防行业十四五（2021-2025年）》提出，十四五期间安防市场年均增长率达到7%左右，2025年全行业总额达到1万亿元以上。近年来，随着人工智能、生物识别、语音识别、大数据以及云计算等技术发展成熟并在安防行业加速应用，同时，平安城市的建设为AI（人工智能）+安防领域的创新提供了广阔的市场需求，AI+安防快速发展，逐步形成了安防产品厂商、人工智能厂商、系统集成商和云服务商协同发展的格局，为安防行业的持续发展带来新的契机。在公共安全领域，AI+安防现已实现了可视化、网络化和智能化管理，随着人工智能等技术的持续发展，以及资本市场的助推，该领域的市场将进一步扩大。（三）智能家居行业行业发展趋势1、智能家居行业安防数据云端化目前，智能化安防产品多是由硬件设备提供智能化功能。由于基于云端的异地管理与存储模式非常适合于小信道计数系统或包含多个站点、信道较少的系统。用户将可根据数据的敏感性与部署云基础设施的成本，来决定是否将安防管理与数据存储都必须转移到公共或私有云上。未来，将更多的系统迁移到云上，提高资源利用效率，安防数据云端化将成为行业发展趋势。2、智能家居行业安防应用场景化近年来，随着生物识别技术、语音语义分析、大数据和云计算等新技术的不断发展与成熟，具有海量数据特点的视频监控领域开始突破原来智能化发展的局限性，新型的智慧化监控系统逐步发展起来，特别是人工智能芯片提供的算力为视频智能分析提供了强劲的动力。近几年来，人工智能芯片已经逐步达到了可用的状态，未来，端侧的人工智能芯片将往更低成本、专业化和解决方案集成化方向发展。随着安防行业的边界逐渐扩大，社区住宅、商业办公、休闲学习等各类场景下的智能安防应用将更加丰富。3、智能家居行业家居安防系统智能化传统的家居安防系统在设备功能及报警后处理存在较大的复杂性，在系统的配置、安装及使用上难以做到人性化与简易化，导致使用者的学习成本较高。随着智能家居行业的逐步兴起，安防与智能家居的融合加深，能有效的解决家庭关注的安防问题。设计人性化、更具有交互性、安装使用便捷的楼宇对讲和智能家居产品逐渐深入家庭生活，成为消费者的新宠。未来，智能家居安全系统将减少人的参与，智能地提供服务；同时，以家居化为产品与系统设计目标，系统更加简便易用；提高系统自动处理问题、减少人参与决策的安全应对机制，营造舒适、安全的家居环境。（四）社区安防行业发展现状随着国家大力推行智慧城市建设，智慧社区作为智慧城市的有机组成单元，正在多个城市大力推行，社区安防作为智慧社区的安全保障，正在经历从传统模式向智能化模式转型升级的发展阶段。现代化的社区安防系统主要由楼宇对讲产品、家居防盗报警系统、智能停车场管理系统、视频监控系统、电子巡更系统、门禁系统、传输线缆和社区安防综合管理平台等组成。（五）社区安防行业国内市场规模社区安防网络中，基于人脸识别、声音识别及指纹识别等生物识别应用以及手机等移动终端控制的楼宇对讲及智能家居等社区安防产品，可为居民和访客提供人性化的出入安全管理。（六）社区安防行业发展趋势快速发展的新型信息技术逐渐被应用在社区安防行业，应用大数据、云计算和物联网等先进技术开发智能安防系统，可实现智能分析和信息推进，主动识别和预警安全隐患事件，并发送安全信息通知到相关人员，从而达到社区安防网络范围内各子系统的信息互动；基于大数据和人工智能技术开发的智能化监控系统，可智能分析视频数据，对危险画面进行智能读取、判断并发出预警信息，大幅度降低了安保人员的需求量，提升了社区的安全性。社区安防系统是智慧城市安防系统的有机组成部分，可为更高级别公安系统调阅数据库和调用装置的接口，为上级公安系统进行犯罪案件侦察、强化城市安全管理并提供数据依据。因此，社区安防系统和更高级别的区级、市级安防信息管理平台对接具有更广泛的社会公共安全意义。应用先进的科学技术一方面可以提高社区的安全系数，但过度强调高科技而对人的感受欠缺全面考虑，则容易导致居民的不舒适感，因此，未来智能化的社区安防系统应更多地在安全性的基础上，考虑居民居住的舒适性和便利性，追求人性化的安防系统设计，利用科技最大限度地为人服务，做好人性化和安全性的平衡关系。中国智能安防行业行业市场规模在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国安防市场整体发展迅速。据中安网数据，2020年我国安防行业总产值达到8510亿元，同比增长2．9%。2021年我国安防行业行业产值达到9020亿元。以智能化渗透率6．5%核算，2021年我国智能安防行业市场规模约为586亿元，同比增加约15%，2015-2021年年均复合增长率约为22%。安防智能行业驱动因素分析（一）居民可支配收入增长，将促进安防智能行业产品需求根据国家统计局发布的数据显示，截至2021年末，我国常住人口城镇化率接近65%，相比2020年末提高了0．83个百分点，而同期美国、日本、韩国的城镇化率为75-90%，我国与美日韩等发达国家的城镇化率仍有较大差距，未来，我国的城市人口仍有较大的增长空间。根据2017年1月印发的《国家人口发展规划（2016-2030年）》预期发展目标，我国常住人口城镇化率2030年将达到70%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，十四五时期，我国常住人口城镇化率要提高到65%。城市人口的持续增加，将加大对楼宇对讲与智能家居等社区安防智能化产品的需求。全国居民人均可支配收入持续增长，截至2021年底，我国居民可支配收入已达35，128元，比上年增长8．10%。居民可支配收入的持续上升，为人们追求居住环境的安全、便捷、舒适提供了经济基础，将带动建筑智能化的市场需求。综上，城镇化率的持续上升，居民可支配收入的扩大，将促进人们对包括社区、商业综合体在内的建筑智能化的需求，这也同时扩大楼宇对讲、智能家居等社区安防智能化产品的市场规模。（二）技术的发展为安防智能行业提供创新基础近年来，伴随着科技与社会经济的快速发展，人们对生活与工作环境的安全性、便捷性、节能环保等要求不断提高。为此，建筑智能化行业参与者开始关注整个社会与生态的可持续发展，不断利用先进的技术提高社区安防智能化产品与服务的水平。近年来，云计算人工智能及物联网等技术的不断发展与完善，为建筑智能化行业的创新提供了技术支撑。新技术的互相融合及在建筑智能化行业中的应用，极大地改善了用户的使用体验。建筑智能化系统为向用户提供更好的服务，需设置大量的互联设备对环境及用户行为进行实时动态地感知与采集海量数据，并对数据进行存储和运算。传统的本地化算力部署模式难以满足对海量数据的处理需求，而云计算技术使用的分布式存储与计算、虚拟化及平台化管理等模式则可解决这类难题。传统IT体系的建设、运维及扩张成本高，在服务器、存储器、操作系统、数据库及应用开发等方面的灵活性低，新应用开发的拓展性差。云计算是一种模型，其用户可以方便地通过网络按需访问一个可配置计算资源（如网络、服务器、存储、应用和服务）的共享池，这些资源可被迅速提供并发布，同时实现管理成本或服务供应商干预的最小化。相对于传统IT体系，云计算的灵活性和可拓展性强，并随着云计算平台用户数量的增加，大幅降低边际成本。对于用户而言，利用云计算技术可省去本地部署的建设和运维费用，还可按具体业务需要按需付费。云计算作为新型科技基础设施，已被各大国家纳入国家级战略。经过多年的市场培育，云计算正被产业视为支撑企业数字化转型的核心基础设施，对于建筑智能化行业，云计算的创新应用将有利于改善用户体验和系统运行效率。近年来，人工智能软件与硬件产品均在快速迭代。新的加速硬件开始融入基础架构，采用了深度学习、智能化的人工智能软件系统不断替换上一代基于规则的系统。未来，应用了人工智能技术的社区安防智能化产品，将能从外部环境及用户行为中收集信息和数据，并与建筑智能化的各个子系统进行协同和交互，对外部环境、经济性、用户体验等方面进行建模、分析与决策，驱动执行器进行工作，实现各种建筑智能化设备的自动控制与调节，有效提升整个系统的智能化程度。随着物联网技术与产业的发展，万物互联的成本呈现快速下降的态势，将促进其在建筑智能化行业中的应用和普及速度。原来在安防和智能家居等建筑智能化领域的独立设备，将可利用物联网技术实现互相连接到管理平台，实现统一管理和控制。同时，5G商用进程加快，凭借其超低时延与超高可靠性，将有效解决现阶段物联网通信过程中的实时、智能、安全及隐私等问题，5G的应用落地将加速物联网的发展。（三）我国老龄化趋势进一步扩大安防智能行业需求空间我国老龄人口数量巨大，并持续增长。据国家统计局数据显示，我国社会65岁及以上人口从2000年的0．88亿人增长至2020年的1．91亿人；2020年65岁及以上占总人口比例13．5%，老年抚养比已接近20%；截至2021年，我国65岁及以上人口增加了992万人，人口比重相较2020年上升0．7个百分点，老有所依、老有所养正成为社会压力。为老年人提供便捷的生活、守护及健康检测等养老服务的市场需求巨大。由于大部分家庭的劳动人口不能守候在老人身旁，智慧养老成为养老的最佳选择。智慧养老是指将新一代信息技术、物联网、云计算、大数据和人工智能等技术产品，集成应用于服务老年人的家庭、社区及机构，为其提供安全、便捷、舒适的服务，是国家十三五期间重点推行的政策之一。近年来，国家推出了多个政策鼓励发展智慧养老产业，2019年4月《关于推进养老服务发展的意见》提出要推动智慧健康养老产业发展，开展智慧健康养老应用试点示范，在全国建设一批智慧养老院。在十四五规划中，国家提出实施积极应对人口老龄化国家战略，完善养老服务体系，发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。发展适老产业，积极开发适合老年人使用的智能化、辅助性等方面的产品，大力发展养老相关产业融合的新模式新业态。围绕智慧养老需求，具备智能交互、亲情守护及健康监测功能的楼宇对讲及智能家居产品相继推出，并针对社区、家庭、养老院等空间进行智能化改造，真正实现了安防行业与智慧养老服务的创新结合，为以上产品或服务带来新的需求。智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成一种新的基于信息化、智能化管理与服务，并可持续运营的社区形态。中共《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出要推进智慧城市建设，发展智能建筑，实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控；要强化社区自治和服务功能，加快公共服务向社区延伸，加快社区信息化建设，构建社区综合服务管理平台。在继北京、上海、广州等一线城市之后，多个二三线城市已开始智慧社区的建设，通过政策支持、与运营商合作及建立示范小区等形式开展。我国住宅建设投资规模巨大，为智慧社区产业提供了广阔的市场需求，2021年，我国房地产开发投资额达14．76万亿元，较上年增长4．35%，其中，住宅投资额11．12万亿元，较上年增长6．47%，占房地产开发投资额比例为75．34%。我国持续增长的住宅施工面积亦为智慧社区产业提供广阔的发展空间，近三年，我国住宅施工面积连续增长，其中，2021年的住宅施工面积为69．03亿平方米，较上年增长5．29%。房地产行业随着行业集中度的提高而竞争加剧。部分房地产企业选择通过为客户提供增值服务以加强竞争力，更加重视智慧社区建设为客户带来的价值，如应用先进技术、围绕社区居民的需求，与安防、物业管理、教育、医疗、出行、停车管理、商业服务、养老、智能家居等资源进行对接，为社区居民提供高品质的生活服务和全新的体验。随着我国智慧社区建设的不断发展，将持续扩大相关的安防、智能家居等产品及建筑智能化的市场需求。（四）商业综合体发展逐步成熟促进安防智能行业市场空间进一步扩充商业综合体的概念源自城市综合体，是将城市中商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间的三项以上功能进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互裨益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一的综合体。商业综合体以其高度集中的功能，丰富了线下消费场景，满足了人们碎片化、个性化的消费需求，促进了商业与商务活动的发展。相对于近年来传统的购物中心、商务办公楼的运营模式出现衰退，商业综合体运营模式能更好地刺激消费，带动商业地产业发展，是商业地产发展的趋势。根据艾媒咨询数据，2019年中国城市商业综合体带动的零售消费市场规模已达39．40万亿元，随着近期中国各城市的城市商业综合体相继竣工及投入运营，预计到2021年城市商业综合体带动的零售消费市场规模将达42．60万亿元。2021年，商业地产百强代表企业经营性物业持有及运营面积均值为464．6万平方米，较2020年增长13．70%；从租金总收入方面来看，商业地产百强代表企业经营性物业租金及运营收入均值为28．70亿元，在上年低基数下，同比增长20．20%，两年平均增长12．10%。百强商业地产企业的经营性物业持有面积和租金收入的增长情况，在一定程度上反映了在我国房地产市场调控背景下的商业地产发展成效，成为房产企业新的业务增长点。因此，商业地产及物业将成为未来房产行业的重要发展方向。为更有效的提升客户体验，加强自身的管理规范化需求，商业综合体经营者通常会在关键场景上实施建筑智能化改造，包括视频监控、报警、门禁及停车场等。从整体来看，商业综合体在人脸识别、智能停车场、客流统计、安防及消防联动等智能化改造方案上需求较大。商业综合体的逐步发展成熟，也扩大了更多场景、更大范围内的建筑智能化改造需求空间。智能视频监控行业发展较快近年来，中国视频监控市场受平安城市建设，北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激和拉动，取得了快速发展，2017年我国已经成为全球最主要的视频监控市场和世界最大的视频监控产品制造地。智能视频监控方面，近年来，受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动，智能视频监控行业取得了较快的发展。2019年，中国视频监控市场规模为1259亿元，而目前我国智能视频监控的渗透率约为1．5%，估算2019年我国智能视频监控市场规模为18亿元，2013-2019年市场规模年复合增长率达到20%，初步估算2020年我国智能视频监控市场规模约为21亿元。当前防盗报警系统发展的市场环境总体来说态势良好。这从国家公布智慧城市名单就可以看出，未来安防市场的发展，不仅仅是既定原有商户和政府企事业单位，更是向民用报警联网运营伸出了橄榄枝。近年来，随着防盗报警应用领域不断扩大，且智慧城市建设带动了防盗报警系统技术升级，智能联网的防盗报警系统受到市场青睐。据中安网数据显示，2020年我国安防行业总产值8510亿元，其中安防产品总产值约为2600亿元，结合防盗报警系统产值占安防产品总产值12%左右，根据我国智能防盗报警系统渗透率在10%左右测算，得出2020年我国智能防盗报警系统产值约为31亿元。中国智能安防行业市场需求算法方面，安防行业场景较为集中，容易实现技术优化与突破，目前图像识别算法已达到安防应用要求;需求方面，政府安防领域效率提升诉求较强，安防正向全时间全地域的双维度扩展。此外，政府持续大力投入也是不可忽视的因素，目前全国超半数的摄像头已完成高清摄像头部署，警务电子化与信息化已逐步完成，为人工智能技术部署提供了基础条件。近年来，尤其在美国，智能安防有替代、颠覆传统安防的趋势，传统的安防系统正在不断被新的智能安防解决方案所替代，能够智能互动的安防系统将取代传统的单向系统，且随着功能的不断完善，此类系统的市场前景非常广阔。智慧安防产业链包括：上游零组件供应商、算法和芯片供应商等;中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等;下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，平安城市智慧城市明厨亮灶等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。当前，美国和欧洲是智能家居安防产品的主要市场，而东南亚市场也逐渐成为安防产品出口新蓝海。智能家居安防设备在美国已有相较成熟的市场，一些州的中高端公寓甚至普通公寓的物业，都会承诺安装网络安全摄像头、智能门锁、智能火灾/盗窃报警系统等。目前，随着AI技术的普及，传统安防已经不能满足人们的需求，人们对于安防的准确度、广泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行业开始大规模引入AI技术，智能安防这一说法便因此诞生，在如今大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的加持下，智能安防正被广泛运用于智慧警务、智慧交通、智慧金融、智慧医疗等领域。安防产业发展数十年，当前已经形成了明显的梯队，大众所熟知的海康威视，大华股份，宇视科技，稳居全国安防市场前三位，同时也有不少新锐科技企业如商汤科技、旷视科技、依图科技等涉足安防领域。除了个别重点城市不同应用场景外，AI+安防企业在实际应用地区重合度还不算太高，与京津地区、长三角、珠三角，三大智能安防产业集群也稍有差异，全国AI+安防的应用普及率很低，还有很多城市当前并没有AI企业进行业务渗透。受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防行业已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。中国一共有接近3亿个家庭，即便愿意使用相关安防产品的只有一小部分家庭，相关的增量空间依旧很大，预测未来5年社区安防市场规模将达到500亿元人民币，年增长率超过50%，并且线上销售将成为家用安防产品的主流平台。预计十四五时期，新型智慧城市建设将全面加速步入数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行的高质量发展新阶段。预计到2026年，市场规模有望突破2500亿。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。据统计，2020年我国安防行业市场规模从2015年的4900亿元增长至8260亿元；预计2022年中国安防行业市场规模达到10582亿元。安防设备的三大产品视频监控、门禁和防盗报警设备。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能安防产业链上游为算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。随着科技技术水平也在不断地提高，作为数千亿市场的安防行业，视频监控系统在公共社会安全方面以其技术+智能的特点，成功实现社会安全防御保护。智能安防软硬件市场规模逐渐增长，预计2022年市场规模将增至616亿元。数据统计，我国数字监控摄像头市场已发展成为全球安防视频监控最大的市场之一。2020-2026年，我国视频监控市场规模将保持年均9%左右的复合增速。据艾瑞咨询预测，到2025年，中国家用摄像头市场规模将达到149亿元。2021年，我国仅线上就销售了2154万台家用监控摄像头，市场总规模达到44．5亿元，同时加上影视等其他场景中的运用，市场发展前景广阔。随着一系列市场反应信号持续向好，引得多家头部厂商也纷纷入局。安防行业从上游到下游，可以分为安防产品、安防工程、运营服务和其他。从产业构成来看，中国国安防产品总收入占整体最多，达49．01%。安防集成与工程市场占比47．30%，运营服务及其他占比3．69%。所以，安防产品以及安防工程，是我国安防行业的主要组成部分。我国安防行业市场规模由2016年5500亿元增至2021年9452亿元，年均复合增长率为11．9%。预计2022年我国安防行业市场规模可达10134亿元。在疫情的影响下，安防行业仍然获得了约6%的增长。相对来说，要好于许多行业，折射出安防市场的行业景气度。由于公共安全市场需求旺盛，再加上传统行业数字化转型带来的强劲需求，使安防行业成为为数不多的景气度较高的行业之一。如果不出意外，2022年全国安防行业总产值将有可能突破1万亿元大关。企业方面，据海康威视年报，2021年度海康威视实现营业总收入814．20亿元，比上年同期增长28．21%。如果海康威视在2022年仍然保持这个增长率，海康威视2022年度营业总收入将超过1000亿元。中国智能安防