工程塑料行业与上游行业的关系分析

工程塑料行业与上游行业的关系分析工程塑料行业与上游行业的关系行业生产所使用的塑料原料主要包括PTFE、PEEK、改性PA等工程塑料，其中尤其以PTFE为代表的氟塑料用量占比较大。氟塑料主要以萤石、氯化物等原料进行生产，其他工程塑料原料主要来源于石油化工行业，铜材、钢材分别来源于铜矿、铁矿的采选和冶炼。上游原料的质量对于工程塑料制品及组配件产品的质量有重要影响，其供应量的充足与否则对塑料制品及组配件产品的产量和交付时间有重要影响。上游原料的价格对于工程塑料制品及组配件产品的成本具有直接影响。国内外氟塑料、其他各类工程塑料、铜材、钢材生产企业较多，且以大型企业为主，质量和供应量能够满足本行业生产的需求。因上游原料多为标准化产品，价格相对比较透明。但由于工程塑料种类较多，不同种类、品质的塑料原料之间价格也存在较大差异。我国工程塑料行业供需现状工程塑料是指被用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但价格较贵，产量较小。工程塑料又可分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。（一）行业供应现状近年来，国家出台了一系列工程塑料行业相关政策，主要内容围绕先进结构材料、高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究等方面。因此，在国家政策加持下，我国工程塑料行业生产能力提升。根据建设项目情况，截至十三五末，国内工程塑料新增产能165万吨/年以上，2020年底产能达到640万吨/年，增长幅度为59%，其中PC产能增长最快，为165．5万吨/年，po由于规模基数小，增长幅度达到150%。（二）需求现状近年来，随着国内汽车、建筑等产业快速发展，我国工程塑料行业需求量呈增长趋势，并且已成为全球需求增速最快的国家。根据观研报告网发布的《中国工程塑料行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2020年，中国工程塑料需求量达627万吨，2021年需求量有望达665万吨，同比增长6%。我国主要工程塑料品类消费量总体呈增长趋势。根据数据显示，2021年，我国聚酰胺（PA）消费量达到537万吨，聚碳酸酯（PC）消费量达到246万吨，聚甲醛（POM）表观消费量达约70万吨，PBT表观消费量达约137万吨。工程塑料产品分类工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，其强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性能均十分优异。根据各种工程塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用工程塑料和特种工程塑料。其中，特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS），聚醚醚酮（PEEK）等，特种工程塑料具有独特、优异的物理性能。不同品类的工程塑料产能差距较大从主要品类产能来看，聚酰胺（PA）和聚碳酸酯（PC）是产能最大的两类，年产能均超过600万吨，其次是聚甲醛（POM）的产能超过150万吨，其它聚苯醚（PPO）、聚苯硫醚（PPS）、苯丙醇胺（PPA）等产能均在30万吨以下。中国工程塑料行业发展历程当前，我国工程塑料行业内企业的地域分布有着较强的区域性，不仅与当地的经济发展水平有关，而且也与下游应用以及终端用户消费市场分布密切相关。华东地区经济水平发达，产业集群优势较为突出，配套产业资源较为丰富，规模化程度较高，是工程塑料企业的主要集聚地，企业数量占比近70%，遥遥领先，其次是中南地区，企业占比为18．1%。得益于消费升级、城镇化进程的加快，以及下游汽车、高铁、电子电器等所催生的市场需求，我国工程塑料行业需求量稳步增长。数据显示，2018年，我国工程塑料行业需求量为559万吨，同比增长5．7%，2019年需求量将近600万吨。同时，伴随着国内本土企业技术、生产工艺以及行业应用水平的持续提升，我国工程塑料行业持续发展，市场规模持续扩大。据统计数据，2018年我国工程塑料行业市场规模达1038．8亿元，2019年市场规模初步预估为1138．5亿元，2020年有望达到1255．8亿元，2023年市场规模或将突破1700亿元。中国作为工程塑料的消费大国，其产量尚不足以满足国内市场需求，每年需大量进口。以通用工程塑料中应用较为广泛的聚碳酸酯（PC）为例，2019年我国聚碳酸酯进口量达到159．90万吨，出口量仅为25．65万吨，对外依存度较高，因而我国本土企业的高端材料和工程塑料产品的研发和生产能力亟待提高。如今我国工程塑料行业技术以及产品质量已达一定水平，本土企业逐渐发展，行业参与企业主要包括外资、台资和本土企业，由于工程塑料属于技术密集型产业，外资企业占有较大市场份额，此外以云天化、中国平煤神马集团等为代表的本土企业在各自专注领域内实现较高产能，占有一定的市场地位。我国工程塑料行业集中度较高，大型企业产能布局和市场份额领先，竞争优势较为明显。据统计数据，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、热塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品种的产业集中度CR4分别为86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未来我国工程塑料产品要实现性能的高端化，能够更好地满足下游汽车、电子电器、轨道交通等领域的需要，本土领先企业需进一步提升研发实力和关键材料的生产水平，加快步伐。中国工程塑料行业基本现状工程塑料可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，蠕变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，但价格较贵，产量较小。工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。通用工程塑料通常是指已大规模工业化生产的、应用范围较广。而特种工程塑料则是指性能更加优异独特，但目前大部分尚未大规模工业化生产或生产规模较小、用途相对较窄的一些塑料。工程塑料产业链上游由原材料提供商（石化企业、煤化工企业等）；中游是工程塑料提供商（通用工程塑料、特种工程塑料）；下游是应用（通用机械、汽车、建筑等）。中国工程塑料行业发展历程随着我国工业生产水平的不断提高，工程塑料被广泛运用在建筑