家用电器行业管理壁垒分析

家用电器行业管理壁垒分析家用电器行业管理壁垒家电专用配件生产批量大、品种多、质量要求高、交货周期短，从而需要配件供应商在原料采购、生产运营、销售服务等方面不断提升。家电品牌厂商会不定期对供应商的产品质量控制体系进行全方位审核，对精益化管理提出更高要求，需企业在提高企业运作效率的同时降低运营成本。新进入企业通常很难在短期内建立起高效的管理团队和精细的管理机制，从而形成一定的行业进入壁垒。家电行业产业链家电作为消费品生产行业之一，其产业链上游为家电原材料的生产商和制造商，包括钢铁、化工和有色金属等原材料，还有面板制造和电子产品等零部件制造行业；中游为家电行业；下游为终端消费者，主要为房地产、家电销售和维修等行业。家电行业生产端：全年平稳增长，个别品种小幅下降从生产端情况看，电冰箱、冷柜、空调器的全年产量呈现平稳增长的态势。2019年12月单月，家用空调产量1291万台，同比增长11．5%，累计产量预计将超过1．5亿台，同比增长6．5%。冰箱12月单月产量683万台，同比增长15．1%，累计产量预计超过7600万台，同比增长8%，洗衣机单月产量609万台，同比小幅下滑2．1%，不过累计产量预计超过6500万台，仍维持平稳增长。从企业反映的情况来看，因为2020年春节在1月底，大部分企业都在12月积极备货，空调、冰箱等产品在12月单月的生产同比都维持了大幅增长。洗衣机方面，由于2020年出口订单情况仍然不明朗，12月单月生产情况有小幅放缓的迹象，但2019全年仍是维持了稳定的增长。另外，吸油烟机方面，由于2018年整体基数较低，2019年行业整体恢复性增长态势比较明显，全年产量约为3600万台，同比增长8．7%。家电行业行业展望2020年伊始，受到持续的新冠肺炎疫情影响，不少家电企业的复工时间较往年都有2周左右的推迟。陆续复工的企业短期内受到交通管制、人员流动困难、供应链无法迅速恢复的影响，复工率也不能在短期内恢复到春节前水平。可以预见的是，很多家电企业在2020年的第一季度生产、销售等经营活动都会受到不小的影响。协会也收到不少企业反映，疫情期间，线下实体店消费几乎为零，对企业而言，上半年是非常严峻的考验。对国内市场而言，疫情的影响是短期的，主要原因在于：1、随着电商渗透率的提高以及对行业促销节点的改变，近几年来，春节过后两个月已经成为家电销售的淡季，此时即使叠加上疫情，也不会对家电全年的销售造成太大影响;2、从目前的形势看，除湖北外，国内其余各地的疫情有望在三月底结束，企业的生产、销售都有望在后续逐步恢复。（不过复工也带来一定的风险，还需进一步关注。从2003年SARS期间的经验来看，疫情的影响更多是中短期，而国家为了提振经济发展和消费需求，往往会出台力度更大、范围更广的刺激措施。这些刺激性措施将会在下半年激发出此前被压抑的消费需求，无论是普及性的消费还是升级性的消费，都有望进入到一个恢复性增长期。而从长期来看，2020年是中国经济转向注重发展质量和供给侧结构改革持续推进的重要时间节点，中国家电业的传统增长动能在逐步减弱。受到房地产投资增速和商品房销售增速放缓的影响，消费者对传统大家电的新增需求增速有逐步放缓的趋势，2019年的内销市场表现也比较平淡。2020年疫情将影响居民收入，进而影响市场表现。随着传统家电产品保有量的逐步提升，更新需求在总需求中的占比已经大幅提高，是现阶段市场增长的主要动力同时，差异化、触及消费者痛点的产品以及能够进一步改善居民生活体验的新兴家电产品将成为市场增长的另一个动力。另外，在疫情来袭的大背景下，基于消费端需求的变化，健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一。目前来看，很多家电品类在这两方面都有很大的提升空间，健康、智能模块和功能的标配化，也可能在未来成为一种产业进化和消费升级的趋势。从出口层面，受疫情影响，短期来看，供给端企业节后开工推迟，或将导致企业年前签订的部分海外订单交付延迟甚至被取消，企业可能会因合同无法按时履行而承担一定的损失，因厂房租金、应交税费、防疫物资、物流运输等要素所带来的企业运营成本也会增加，特别是中小企业，势必会对中国家电业出口会造成不利的影响。另外，虽然中国家电行业近年来的智能化制造水平已明显提升，但目前仍属于劳动密集型产业，疫情引起的交通阻滞带来的人员流动抑制或将导致部分企业面临劳动力不足或流失的问题，特别是湖北境内的企业，也会对中国家电业出口形成抑制。从国际贸易环境看，我国的企业已经在两方面受到影响，一方面，中国出口的货物检验检疫以及通关流程变得更复杂，另一方面，2020上半年很多重要的展会受疫情的影响已经取消或推迟，企业赴海外参展也受到了一定程度的影响，这些都会给企业展示新品、获得新订单造成一定的影响。更加令人担忧的是，目前，疫情在日韩乃至全球范围内都有扩散的迹象，如后续无法得到有效控制，2020年全球经济都会受到比较明显的影响，这也会进一步影响企业的新增订单。家电行业业绩增速有所放缓国家统计局数据显示，2019年全年，家电全行业累计主营业务收入达到1．53万亿元，同比增长4．31%;累计利润总额达1338．6亿元，同比增长11．89%。从细分行业看，各品类业绩增速有不同程度放缓，部分细分行业利润仍维持高速增长。其中，家用空气调节器营业收入和利润总额均居各品类第一位，分别增长了1．77%和10．84%;家用制冷电器具表现良好，营业收入增长6．80%，利润总额增长13．5%;家用厨房电器具营业收入增长7．71%，利润总额增长20．04%;家用清洁卫生电器具累计营业收入增长6．32%，但利润总额下降0．78%;美健个护类产品的累计营业收入增长8．30%，利润增长20．88%。全球家电行业发展现状（一）大多数细分领域的市场规模呈现上升趋势从全球家电行业的细分领域来看，大多数市场规模都呈现着上升的趋势，2021年全球大型家用电器和电视机的市场销售额同比增长约13%和5%，其中智能冰箱的市场增速约为33%，游戏电视的市场增速为57%，大尺寸电视的市场增速约49%，自动投放的智能洗衣机的增速达到71%左右，都远超过全品类大家电市场11%的平均增长率，从整体来看，2021年全球家电行业呈现快速发展的态势。在2020年全球主要家电制造排名前五的企业包括海尔、LG、惠而浦、美的和BSH，根据北京研精毕智市场调研的数据显示，其中市场营收排名第一的是海尔品牌，约为321亿美元，其次是LG的205亿美元。（二）小家电为家电行业最热门的产品种类在全球家电行业的产品种类中，研精毕智调研小家电在全球家电市场销售额中占比最高，2020年约为1098亿美元，制冷器具的市场销售额约为908亿美元，排名第二。（三）亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场目前全球家电行业的市场销售区域大多集中在亚太、北美和欧洲等国家和地区，在2020年亚太地区的市场占比约为45%，为全球最大的家电销售市场，其次是北美市场占比22%，欧洲地区市场占比为20%左右。家电行业未来发展除了利润持续向好外，家电行业发展还不乏亮点。家用电器协会数据显示，洗碗机、干衣机、集成灶、洗地机等新兴品类市场规模持续保持增长，成为拉动家电市场增长的重要引擎。2022年上半年，干衣机市场规模同比增长41．1%，集成灶市场规模在2021年增长43．8%的基础上同比增长6．5%。2022年家电市场增长较好的几个细分品类包括电蒸锅、空气炸锅、扫地机器人、洗地机，其线下渠道销售额增速分别为33．15%、97．22%、9．91%、27．02%，线上渠道销售额