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文档简介

二氧化硅行业受国家产业政策支持分析二氧化硅行业受国家产业政策支持近年来,纳米二氧化硅作为精细化工新材料受到政府部门越来越多的重视,其下游行业亦为国家政策鼓励或者扶持的重点领域。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》将下列与企业产品相关的领域定为第一类:鼓励类。具体包括改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂等新型高效、环保催化剂和助剂,纳米材料……等新型精细化学品的开发与生产,工信部等多部门2016年下发的《新材料产业发展指南》将涂料用粉体纳米材料列入重点发展任务之一。中国二氧化硅行业市场现状分析(一)气相二氧化硅经过长期发展,我国气相二氧化硅工艺技术有了较大进展。截至2021年,我国气相二氧化硅产量约12.84万吨,占全球产量的39.60%;生产能力为17.88万吨/年,占全球总产能的39%。2016-2021年,我国气相二氧化硅产量和产能年均增长率分别为12.71%和4.87%。预计2022年产量和产能分别约达13.77万吨和49万吨/年。(二)沉淀法二氧化硅我国二氧化硅行业有50多年的发展历史,以沉淀法为例,2010至2020年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势,截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。预计2022年中国沉淀法二氧化硅产能将达269.74万吨,产量将达190.02万吨。目前,我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2021年,橡胶工业(包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品)和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86.71%,沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内。涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%。从企业规模看,沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。据统计,5万吨以上规模企业数量达16家,年产能达177.1万吨,占比高达71.1%;产量达129.15万吨,占比高达78.9%。2-5万吨规模企业达17家,数量最多,年产能达50.1万吨,占比为20.1%;产量达23.67万吨,占比为14.46%。企业产量分布来看,据统计,5万吨以上规模企业产量达129.15万吨,占比高达78.9%。2-5万吨规模企业产量达23.67万吨,占比为14.46%。1-2万吨规模企业产量占比5.8%,小于1万吨规模企业产量占比0.9%。我国2021年全年沉淀法二氧化硅进口量8.84万吨,出口量达到48.25万吨。2017-2021年,出口数量的年复合增速达到4.16%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响,存在较大幅度波动,但随着疫情形势逐渐缓解,出口数量变动趋于稳定,主要受到季节性因素影响。我国沉淀法二氧化硅进口量长期保持稳定,并且明显低于出口数量。中国二氧化硅产业分析近年来,我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高。金属硅行业近几年出口复苏,同比大幅增长,继续在国际市场占据主要地位;多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具,推进冷氢化等大规模技改,产量和行业开工率稳步提高,开始扭转进口量连续增加的态势;有机硅行业经过阶段性调整,产量继续增加,产品结构有所改善;气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求,其中气相二氧化硅方面,我国已逆转成为净出口国,硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位。二氧化硅规模化全产业链化趋势传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险,而规模较大、全产业链布局的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力,减少原材料价格波动对生产成本的影响,有效保证原料品质和持续供应,从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。(一)国际液相法二氧化硅行业发展现状二氧化硅行业最早发展于20世纪30年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品,在第二次世界大战期间,开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家,很多国家依靠进口。70年代以来,随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入,其生产和应用领域方面得到了很大发展,全球产能达到了较高水平。目前,全球液相法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。中国亟需能够生产出具有自主知识产权的优质二氧化硅产品的企业,以参与国际竞争,振兴民族工业。据TransparencyMarketResearch的预测,全球沉淀法二氧化硅产品的市场规模将从2014年的21.1亿美元增长到2023年的34.9亿美元,预计2014~2023年间的复合年均增长率可达5.8%。目前国际大型生产商如格雷斯、赢创工业等掌握了成熟、全面的二氧化硅生产技术,能综合运用二氧化硅、氧化铝和硅铝化合物生产品类丰富、通用性强的各类二氧化硅产品,建立了包括消光剂、防锈颜料、水分清除剂、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等在内的全品类纳米二氧化硅产品线。(二)国内液相法二氧化硅行业发展现状我国二氧化硅行业有50多年的发展历史,经过长期的起步发展,我国液相法二氧化硅行业在上世纪90年代开始迅速发展,到2007年我国液相法二氧化硅工艺技术已有了很大进展,高浓度硫酸法取代稀硫酸法,实现了在一个反应釜内完成全部反应过程,并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率,且有利于采用大型反应釜和分散控制系统(DCS)计算机控制。1、产能和产量近年来持续提升经过长期发展,我国液相法二氧化硅工艺技术有了较大进展。以沉淀法为例,2010至2021年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势,截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。2、产品应用领域广泛,高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价,对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序,可分别划分为低端、中端和高端市场。3、产品应用领域广泛,高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价,对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序,可分别划分为低端、中端和高端市场。目前,我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2020年,橡胶工业(包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品)和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86.71%,沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内。涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%。随着生产技术的不断进步,近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂等有所发展,但国内对于啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等技术要求更高的产品品类尚缺乏相应的生产工艺积累,相关产品仍以进口产品为主。4、低端市场整体产能过剩,高端市场供应不足根据研究机构GrandViewResearch报告,2015年全球纳米二氧化硅消费量估计为334.83万吨,预计全球市场在2016年至2025年间将以5.0%的速度增长,按此增长率推算则全球市场2021年纳米二氧化硅消费量为448.70万吨。全球纳米二氧化硅消费量整体处于平稳增长趋势。二氧化硅行业市场格局我国二氧化硅行业重点企业有联科科技、金三江和确成股份。从三家企业近年来的资产总额来看,三家企业稳定发展,资产总额呈现上升趋势。金三江资产总额较低,但增速较快,从2018年的1.65亿上升到2022年Q3季度的6.92亿;联科科技与确成股份资产总额分别从2018年的9.01亿与17.9亿上升到2022年的19.49亿和30.05亿。受原材料成本上升影响,三家企业的毛利率在2020年开始显著降低。联科科技、金三江与确成股份毛利率分别从2018年24.28%、52.12%和39.39%下降至2022年前三季度的11.82%、35.86%和27.84%。从企业二氧化硅的产销量来看,联科科技与确成股份的二氧化硅产能更大,金三江二氧化硅产品主要为牙膏。三家企业的产销量整体维持上升趋势,2021年联科科技、金三江、确成股份的产量为9.086万吨、2.308万吨、25.07万吨,销量为8.847万吨、2.243万吨、24.97万吨。二氧化硅属化工行业,环保要求高。目前,我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产促进法》《水污染防治法》《节约能源法》等,我国对环保、节能等方面的相关法律法规的执行力度越来越强,而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点,容易受到相关政策严格排查,企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。随着环保要求的提高,国内规模较小、技术水平较低、环保投入不足的企业将逐步被淘汰,导致市场总供给相应下降;与此同时,随着部分环保不达标企业被逐步淘汰退出市场,也将进一步带动行业集中度提高,改变市场整体竞争格局,规模和技术水平领先的企业市场份额和竞争力将进一步提高。二氧化硅环保标准趋严趋势二氧化硅属化工行业,环保要求非常高。目前,我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》、《清洁生产法》、《水污染防治法》、《节约能源法》等,对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强,而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点,容易到受相关政策严格排查,企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很多企业使用燃煤方式生产,随着脱硫脱硝的监管要求趋严,原有排放标准将进一步提高。二氧化硅产业规模二氧化硅(白炭黑)按生产工艺可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅,两者产品性能有所差别,应用领域也不相同。气相二氧化硅是一种白色蓬松状的高纯纳米非金属氧化物,是气相法规模化制备产量最大的一种纳米材料,也是迄今为止最早规模化生产、用途最为广泛的一种纳米粉体材料,广泛用于硅胶制品、墨粉、油漆等行业,尤其是在硅橡胶领域有着难以替代的地位,近年来我国二氧化硅产量逐年攀升,2021年中国二氧化硅产量达347.1万吨,较2020年增加了31.5万吨,同比增长10.0%,预计2022年中国二氧化硅产量将达到379.7万吨。随着这些下游需求市场良好发展,二氧化硅产品下游市场规模将扩大。2021年中国二氧化硅行业市场规模达121.93亿元,较2020年增加了10.5亿元,同比增长9.5%,预计2022年中国二氧

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