健身器材行业国内外供需结构性错位分析

健身器材行业国内外供需结构性错位分析健身器材行业国内外供需结构性错位全球健身器材市场呈现供需结构性错位，供给集中在我国，需求集中在欧美地区。AlliedMarketResearch数据显示，一方面，美国和欧洲是健身器材主要消费市场，2020年规模将达到75．11亿美元，占预计的全球健身器材消费市场116亿美元的65%，其健身器材主要依赖于进口；另一方面，我国是全球健身器材最大供给国。海关数据显示，2021年度我国以各类贸易方式出口的健身器材约578．47亿元人民币，供给量占全球供给总量一半以上，但人均健身器材消费情况远低于欧美国家。供需结构性错位导致全球健身器材销售市场由欧美企业主导，我国健身器材生产企业虽然在生产制造环节积累了丰富的经验、技术等优势，但在国际市场竞争中因品牌效应、销售渠道、售后服务等方面的欠缺，主要以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主，且企业数量众多、规模化企业较少，导致自主品牌在国外市场的占有率不高且以线上销售为主，终端市场定价权主要由国外企业掌握。提升自主品牌效应、建设自有销售和售后服务渠道、增强产品研发能力等已成为国内健身器材制造商走出去的必然选择。中国健身器材市场现状分析健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类，常用的有划船器、健美车、健步机、跑步机、美腰机等，健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类。从全球范围来看，目前健身器材行业的主要消费市场为欧美等发达国家和地区，欧洲和亚洲是主要增长点，逐渐富裕的人群将会追求更加健康的生活方式，将成为健身器材的主要消费者人群，受疫情影响，越来越多的人选择户外个人运动和室内锻炼的运动健身方式，2016-2018年全球训练健身器材市场规模整体呈现上升趋势，各国政府为健身器材行业发展提供了较为良好的政策和市场环境，这些促进政策和市场环境将进一步提高参加运动健身的人数，推动全球健身器材行业市场规模进一步增长，预计到2025年全球训练健身器材市场规模为148亿美元，较2016年增长44．67%。健身器材行业竞争格局就数据来看，全球健身器材行业在2017年，行业前四名份额集中度指标超过了70%!在这当中，爱康所占据的市场份额最高，全球排行第一，为26．8%!李建所占据的市场份额排行全球第二，市场份额为17．2%，必确的所占的市场份额全球排名第三，市场份额为14．4%，泰诺健所占的市场份额排名全球第四，市场份额为11．9%，其他综合的市场份额为29．7%。就此来看，在全球健身器材行业当中，爱康健身器材行业第一，是行业的巨头。就中国来说健身器材行业高端市场主要都是一些国际品牌，包括了爱康、诺德士、力健、必确、泰诺健等，其中，爱康的市占率最高。中端/中高端市场主要也是被一些国际知名品牌所占据，包括乔山、舒华、英派斯等品牌。而低端市场主要是国内的区域性品牌，就当前来说，低端市场的门槛相对较低。健身器材市场占有率不高健身器材2022年销售达到580亿元以上，目前健身器材自主品牌在国外市场占有率不高，行业成本效益最优化，同时以线上销售为主，3月我国健身器材产品销量增长数倍。以下对健身器材行业市场分析。随着我国健身相关政策的推行，国民健身意识不断增强。近年来，中国健身器材市场规模保持增长趋势，从2016年的366亿元增长至2020年的526亿元，年均复合增长率达9．49%，2022-2027年中国健身器材踏步机行业投资分析及十四五发展机会研究报告预计2022年将进一步增长至621亿元。中国健身器材行业销售收入不断增长近年来随着经济发展和人们生活水平的不断提高，中国健身行业得到快速发展，同时，体育产品的消费结构升级也在逐步增强，健身器材作为体育产品的一部分，其市场发展迅速，未来发展前景可期。目前国内的健身器材消费市场规模仍然较小。数据显示，我国城镇家庭平均每百户中仅有4套健身器材，普及率尚不足5%。我国健身器材年销售收入不断增长，2017年我国健身器材行业销售收入约为388亿元，2011-2017年我国健身器材行业收入年均复合增长率为6．5%。在国家产业政策的引导和支持下，健身器材行业迎来了发展机遇。2018年我国健身器材行业收入突破400亿元，预计到2022年健身器材行业规模将超过500亿元。从企业数量来看，2012-2014年我国规模以上健身器材企业数量呈现缓慢的下滑趋势，2014年以后，随着全民健身热潮的兴起，我国健身器材企业数量开始增长，呈现出一派欣欣向荣的态势，2014-2018年中国规模以上健身器材企业数量从240家增加至310家。从健身器材热度提升情况来看，2016-2018年，椭圆机成为热度提升最快的大型健身器材，单双杠/引体向上成为中小型健身器材最受关注的品类，提升热度均为80%。目前我国健身群体整体呈现出年轻化、高学历的特征。从健身用户的年龄来看，25-29岁年龄段的健身人群最多，占比高达41%；其次则是30-35岁年龄段的健身人群最多，占比达37%。从学历程度看，2019年中国健身用户中，大学本科占比72%，研究生及其以上占比13%，其他学历占比15%。体育锻炼正在逐渐成为一种流行的生活方式，未来我国健身器材行业消费市场将进一步扩大，向着智能化、品牌化方向发展，线上线下的深度融合将成为健身器材销售渠道发展的有益尝试，家庭场景也将成为健身器材使用的重要场景。中国健身器材行业市场需求室内健身器材是指安装在室内，供人们进行健身锻炼的器材，主要包括：跑步机、健身车、动感单车及各类力量训练器材等;室外健身器材是指在室外安装固定，供人们进行健身运动锻炼的器材和设施，主要包括各类路径健身器材。在全球体育产业快速发展的大背景下，健身器材行业作为体育产业的重要组成部分，近年来也取得了较大的发展。尽管国民的健身意识有所加强，但事实是目前中国大众体育在很多方面远远落后于人，常年参加健身运动的人口数不足总人口的五分之二，而发达国家体育人口已占人口总数的70%至80%。中国现在室内体育场所人均占地仅为0．014平方米，室外体育场地人均占地0．027平方米，均大大低于发达国家水平。这就解释了为什么一边是巨大的需求潜力，而另一边中国的健身器材市场还处于慢热的尴尬境地。近年来，中国健身行业市场规模一直保持增长趋势，2020年中国健身行业市场规模达3362亿元，同比增长8．03%，预计2022年市场规模将进一步增长至3890亿元。据国家统计局统计数据（规模上企业），2021年健身器材制造行业完成营业收入478．42亿元，同比增长21．06%，利润总额24．19亿元，同比增长12．25%。据海关统计口径，2021年健身器材出口额89．45亿美元，同比增长35．4%。目前中国城镇家庭平均每百户仅拥有4套健身器材，普及率尚不足5%，健身器材普及率较低，中国健身器材消费规模远小于欧美发达国家。2016年之后，将全民健身上升为国家战略，国内健身热潮日益高涨，消费群体成熟度及健身意识逐步提升，健身器材市场持续升温，我国健身器材消费市场规模将逐步扩大。数据显示，2021年我国在线健身市场规模达3697亿元，同比增长17．5%。预计2022年我国在线健身市场规模将超4000亿元。中国健身器材市场发展趋势随着我国国民经济不断向前发展，国民的物质生活水平显著提升，社会大众对物质文化的需求不断提升，我国体育产业呈现市场化、大众化的发展趋势。近年来，我国健身行业不断发展，尤其是新冠肺炎疫情爆发以来，促进我国健身器材市场需求的增长。随着我国健身相关政策的推行，国民健身意识不断增强。近年来，中国健身器材市场规模保持增长趋势，2021年我国健身器材制造业规模以上企业营收达478．42亿元，同比增长21．1%。（一）健身器材市场渗透率将进一步增长根据发达国家经验，居民的基本生活需求得到满足后，会越发关注自我健康，提高健康意识。丁香医生数据研究院发布的《2021国民健康洞察报告》显示：93%的人群认为身体健康是人生中最重要的事情。但是我国目前经常运动人群比例相对美国等发达国家较低，意味着我国的运动市场的未来增长空间广阔。其中，健身器材作为运动所需器械，将随着我国运动人群比例的增长而增长，未来将会有较大的增长空间。（二）向数字化和智能化发展随着消费升级及用户需求升级，原本传统机械式健身设备逐步被智能设备替代。从需求端来说，国内消费者在追求健身器材功能与安全性的同时，开始更加强调产品的智能化、网络化、娱乐化、专业化以及个性化。通过设备的智能化、联网化将线上服务与线下健身相互融合，打造健身社区平台，将健身赋予游戏性、社交性，从而让运动者具有更好的运动效果与锻炼兴趣。从供给端来说，健身器材与软件的结合趋势也越发明显。智能化设备使厂家可以更方便掌握用户画像，还可以通过增加设备功能、拓展服务增加产品的附加值。未来健身器材将融合健康管理，指导科学健身的云计算、大数据、物联网技术，进一步实现健身的娱乐性、智能性、功能性的升级，健身器材行业将实现大规模发展。（三）家用类和轻度化健身器材的销售量将持续增长。从全球角度，与健康或健身相关的应用程序和可穿戴设备的用户数量在不断增加。而在我国，以天猫和京东两大电商平台为参考，轻度化健身器材销售量不断上升，家用健身器材快速增长。未来，家庭场景将成为健身器材使用的重要场景，同时家用健身器材将不断细分。（四）品牌化运营成为必然选择长期以来，我国大部分健身器材厂家主要通过为国际知名品牌贴牌加工参与国际市场竞争。要想在产业价值链上获得更高的附加值，就应走品牌化路线。当前在中国健身器材市场中，国家对于打造新国货健身器材品牌的支持，将为企业品牌化运营提供良好的政策环境。《体育产业发展十三五规划》明确指出，培育一批具有自主知识产权的体育用品知名品牌。健身器材企业将借助政策优势，不断增强研发实力、品牌运营能力以及资金实力，提升用户粘性以及忠诚度，追求更高的产业价值链附加值，开拓国货市场的新天地。健身器材行业在中国的发展状况在古代中国，以哲学家孔子为代表的儒家思想鼓励人们进行身体运动，让人们认识到，身体静止会导致疾病，而通常的身体锻炼能防止疾病的发生。如何能够保持身体处于好的运行状态，武术适应了这一需求并得到了发展，因为在武术中包含了很多的站立和移动，其特点中就包含步法要求和对动物之间争斗动作的模仿。中国古代除了武术之外，其他形式的身体运动包括射箭、羽毛球、舞蹈、击剑和摔跤也一直存在并得到广泛的传播。由于根本的指导思想体系不同，中国自古以来崇尚的都是全面发展的并且能够兼顾身心的运动方式；与此不同的是，现代西方发展起来的健身器材则注重微观环境和对具体的肢体发展。由于改革开放和全球化的影响，人类文明的共享和交流势不可挡并且对不同文明的接受更加开放和深入。健身器材就是这种外来文明之一。（一）健身概念进入阶段中国健身器材行业在80年代以前基本是处于零发展状态，没有健身器材生产，也没有健身器材市场和用户。改革开放以后，国外的文化和产品大量涌向中国，中国开始出现了行业的萌芽。上海体育用品厂开始生产力士牌杠铃等产品，成为中国健身器材制造业的第一批企业，并赞助了1983年6月在上海举办的第一届力士杯全国男子健美邀请赛。在20世纪70年代末80年代初，健身器材开始进入中国台湾市场，包括SportSart，True，Johnson，MagTonic，Pluse……，其中的许多厂商因为为美国及英国厂商进行合作生产配件，随后发展为自创品牌或贴牌生产。在90年代以前，国内的健身器材主要是杠铃、哑铃之类的产品，在学校、健美俱乐部使用，由体育用品工厂兼顾生产；体育锻炼也主要以对器材要求比较低的球类运动、体操（单双杠、吊环等）及田径（跑步）等方式进行，或者采用传统的运动项目。1987年中国香港区启棠先生在广州开设悦威健身中心，成为中国第一家大型健美训练馆。该中心引进了百台先进的健美和健身器械，包括多功能和单功能的健身器以及跑步机、划船机、按摩机和蒸汽浴等，这一举措促进了中国健美界训练工作的革新，结束了只靠杠铃、哑铃等传统器械的时代，同时向中国展示了新的健身器材模式。在接下来的90年代初美国的健身器材进入大陆市场的品种和数量越来越多，同时新的健身概念也不断的传入中国。（二）快速起步阶段在中国改革开放的重要举措中，吸引外资和出口创汇在促进国经经济发展和技术进步方面起到了非常重要的作用。在吸引外资、鼓励出口创汇的政策指引下，90年代出现了健身器材行业的新兴力量。从美国或者其他地区进入到中国大陆的设备，初期都由中国香港的健身器材代理商（经销商）中转，销售到高级酒店，或者少数酒店直接到中国香港去采购，其他地方很少有这些高档的产品。由于市场上很难看到相关产品，基本没有行业竞争，采购价格非常高。中国香港的代理商开始在大陆广州、北京等主要城市设分支机构，启康和工商国际就是其中最著名的两个公司，他们代理了Precor、Cybex、Startrac、Tuffstuf等品牌的产品。进口健身器材昂贵的价格和供不应求的局面，吸引了一些人开始进入到这个行业。大陆也开始有了专门从事代理的贸易公司（好家庭、信华等），刚开始代理的产品还不属于那些美国的大品牌，只是中国台湾的一些OEM工厂不知名的自主品牌（信华牌、速跑乐、时保雅等），由于在这卖方市场上，产品非常畅销，借助国际上流行的骑马健身器等传入中国的市场机会，这些贸易公司在90年代中期和后期获得了快速的发展。最初的工厂属于作坊式，从力量训练器材起步，简单模仿国外的产品进行生产，产品也非常粗糙，销售到很少的家庭和健身俱乐部。万年青，奥锐特，英吉多等就是从力量训练器材开始进入健身器材的制造行列。这也是中国健身器材工业的起步。类似于中国台湾健身器材行业的发展方式，为国外品牌贴牌生产后来以自主品牌出口到不发达国家是初期解决缺乏技术力量、国内市场不成熟的等问题比较好的办法。而在跑步机等有氧运动器材制造上，我国企业开始比较晚，直到90年代末英派斯，万年青等开始着手生产家用有氧运动器材，出现了汇祥、汇康等专门生产有氧器材的品牌，健身器材行业不断涌现出更多的新面孔。区域优势促进中国健身器材行业的发展。作为发展中国家，中国经济水平落后，国内对于健身器材和健身的需求还只限于很少一部分高收入人群。在这样的形势下，一些在中国大陆开设工厂的外资企业和国内的企业都将主要的方向放在国际市场，为国外品牌代工生产是主要的业务，甚至有些工厂是纯粹的国外品牌的生产基地，生产的所有产品供应到中国以外的市场（如国威）。后来，一些国内厂家逐渐推出自主品牌，虽然也开始向国内市场投放，国际市场还是其主要收入来源。这些都得益于中国特定时期的特定情况，具备人力、土地、环境、原材料等各方面的成本优势。到目前为止，这种优势仍然在促进健身器材行业的发展。电子控制系统和部件的性能质量和国外还有很大的差距，人体工程学方面的技术更是远远不及世界水平。技术上的差距与人才资源息息相关，国内相关的专业人才非常缺乏，而健身器材行业目前对人才的吸引力不够，导致优秀的人才留不住又引不进来的局面。同时，国内健身器材企业在大环境的影响下急功近利的心态常见，多数不愿意在技术研发和培养人才方面投入太多资源，后续的人才、技术的断档在所难免。对国外产品模仿和抄袭的行为，国外企业不会坐视不管，在条件（法律、市场）成熟的情况下，中国有这类行为的企业将面临异常困难的情况，知识产权日益成为是限制行业发展的重要环节。中国健身器材行业的起步，与欧美国家相差百余年。80年代行业从零开始，90年代国外产品在中国市场涌现，国外的一切产品和概念都是中国的新事物，中国的健身器材经过一个阶段的学习是难免的，国外企业在此期间对中国市场的占领也就很自然。中国健身器材行业在迅速发展的同时，一些问题也日益显露出来。特别是在国际市场缺乏知名品牌，产品附加值较低，同时，与国际先进水平相比，中国不少生产企业还处在仿制生产阶段，产品研发和技术创新能力不足。在消费领域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。（三）市场培育阶段在我国，体育产业作为第三产业中的新兴产业，从一开始就表现出了旺盛的生命力，尤其是上海、北京、广州、深圳和一些沿海城市（山东、福建等地区），经济相对发达，体育产业已经初具一定规模，在该地区国民生产总值（GDP）中占到了一定的比重。在我国内地，特别是改