客户管理台账

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用好客户管理台账，让客户满意、老板省心销售台账的内容与制度企业销售管理台账的相关表格，见表1-2〜表1-13。表1-2一度销售计划表填表日期：（单位：万元）内销外销合作外销目次产品名称单位数量单价金额数量单价金额数量单价金额合计审核：填表:表1-3一月份销售计划项订单客户名品规数出货日备次号称名格量期注表1-4销售人员行动计划表

姓名：日期：年月日月销售目标及计划重点拜访客户名称新开拓客户名称重点销售产品1.1.1.2.2.2.3.3.3.4.4.4.表1-5周行动计划表重点目标重点行动计划重点拜访客户重点销售产品1.星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.3.4.1.2.3.4.表1-6产品销售记录台账编号：产品名称数量生产日期生产批号客户名称联系方式销售时间出货时间出货地点检验合格证号交付控制承运者名称运输单号经办人复核：填制:表1-7产品记录表

编号:单价历年销售量产口口编号产品名称规格色泽批发零售包装方式正常利润率备注复核：填制:表1-8订货单编号：日期:企业名称电话地址负责人品名规格型号单位数量单价总价合计承办人客户签单表1-9订货明细表编号:订单号码客户名称客户地址巨々品名ShippingMark规格批号等级Shippingto订货数量分批交L/C货数量APPNO:用途包装体积Ft/箱完成日期出货日期年月日色号箱数箱号毛重净重尾箱重色号箱数箱号毛重净重尾箱重

总计总计Remark:主管：制表:表1-10订货统计表编号:企业名称负责人地址电话产品类型日期数量备注产品类型日期数量备注产品类型月份价格123456789101112合计表1-11一月份销售实绩统计表表1T2年度产品销售台账

编号：日期：年月日日期客户名称联系方式产品名称规格型号数量单价金额已付货款欠款.•发^票业务员制表:表1-13企业销售记录年度:序号产品名称数量生产日期/批号购货者名称及联系方式检验合格证号/检验报告编号销售日期出货日期出货地点交付控制承运者销售合同台账销售合同管理台账的相关表格，见表1-14~表1-25。表1-14销售合同评审表签约单位合同金额大写：小写：合同版本口标书要求口客户版本公司格式合同付款方式口预付款□验收款口质保金交货日期预付款到期日期是否是罚款合同合同份数一式一份，每份一页合同关键条款描述交货地点验收方式质量要求是否样品封存公司内部评审销售经理签字：年月曰销售助理签字：年月曰生产部签字：年月曰品质部签字：年月曰采购部签字：年月曰总经理签字：年月曰注：1.合同签订人必须如实填写各项内容。.内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。.在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。.原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。.本表与合同文本由合同管理部门存档备查。表115合同变更申请单编号：单位名称：申请日期：合同号订货单位合同变更内容相关事项:1.提出更改单位：口客户口本实体2.变更依据：口传真□客户手稿□协议口电报□电话记录□补充合同□其他：3.通知本实体的：口技术部门口采购部门口计划部门口生产部门口库管部门口交付部门□其他：4.通知相关部门：备注拟制：审核：批准：注：1.本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。2.合同签订单位负责向档案室归档。表116合同变更通知单编号：单位名称：合同号订货单位合同变更内容：通知部门签字日期注：1.本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。2.合同签订单位负责向档案室归档。

表117销售合同登记台账编号：年度:合同编号签订日期客户名称产品名称规格型号单价数量总价付款方式交货期确认人备注复核：填制:表118订货合同登记台账编号:序号合同编号合同名称客户名称电话经办人订货数量要求交货日期实际交货日期复核：填制：表119合同管理台账编号:序号档案编号合同编号合同名称合同种类合同净额合同期限签订日期付款方式付款时间客户姓名客户电话经办人执行部门完成日期记录人：表120合同评审登记台账编号：单位名称：登记日期：序号合同名称合同编号评审日期评审部门评审结论备注填表：审核:

表121销售合同统计台账编号：部门名称：统计日期:序号销售人员姓名合同编号需方单位签订日期货物编号、名称数量单价成交金额货款回收记录备注1234填表人：主管:表123合同文本领用登记台账编号：单全位名称：登记日j期:序号文本名称文本来源实际使用份数印章名称使用人签名使用日期备注填表：审核:表124《授权委托书》使用登记台账编号：单位名称：登记日期:证号部门姓名职务时间委托人被委托人委托权限经办人备注委托事项委托金额委托期限制表：审核:

表1-25销售合同归档汇总登记台账编号：登记日期:序号档案编号合同名称合同起始日期合同终止日期合同份数商务代表备注制表：审核:客户拜访计划与记录客户拜访管理台账的相关表格，见表1-27〜表1-35。表127客户访问月计划表一月份第周访问计划销售专员：客户名称拜访对象联系电话计划拜访次数与实际执行情况月份123456789101112计划实际计划实际表128客户拜访周/日计划表年月曰序号客户名称客户类型拜访目的预计时间联系人备注批准：审核：填表：表129客户拜访报告年月日客户名称客户类型拜访目的拜访时间接洽人联系方式客户拜访记录问题点及改善对策后续行动销售主管拜访人

表130拜访日报年月曰序号访问客户访问时间访问目的结果下次计划行动到达离开收款订货开发服务介绍其他收款订货其他时分时分1234总结今日访问家数一今日销售总额本月累计访问家数一本月销售总额明日计划访问家数一预定收款额市场反应工作失误及改正措施竞争对手情况批示销售经理：销售主管：填表:表131访问销售日报年月曰姓名联系电话访问动机面谈时间制品销售希望区访问备注主动投入公司命令探听到介绍区分开始日次数预定次数123交涉经过无法面洽不表兴趣商谈进展出现预料外障碍希望度有商谈成功的希望再进一步契约即成立本月中有商妥希望契约成立展示商品再议

填表日期:客户公司名称客户公司地址拜访人拜访日期拜访频率（次/周或月）携带资料使用情况拜访目的客户公司概况公司类型占地面积注册资本员工人数业务联系人联系电话经营范围及产品用途所需产品质量要求及特点年需求量我公司占比达成意向客户对我公司的反馈意见下次拜访计划表133客户联系拜访记录表客户姓名性别学历工作性质职务年龄专业收入情况曾购买产品联系电话客户地址拜访记录内容摘要拜访形式拜访时间下次拜访预约时间自我评价拜访人备注第一次电话拜访第二次电话回访第三次登门拜访表134客户拜访周记录填表日期：年J月日序号客户名称拜访形式拜访次数拜访时间拜访地址面谈人拜访结果备注记录人:表1-35访问频次计划表fff-f人员客户级别f---一经办人组长科长经理副总经理总经理备注重要客户访问每月-次电话每月一次每月-次-个月1次-个月1次-个月1次一般客户每月-次每月-次-个月1次-个月1次-个月1次有必要时潜在客户每月-次每月-次有必要时有必要时

经销商管理记录经销商管理台账的相关表格，见表1-37〜表1-48。表1-37经销商注册登记表经销商编号归档编号企业全称企业成立时间联系电，话1传真1电子邮件基本资料营业地址邮编收货地址联系人上级主管部门税号开户行账号..资信情况经营性质注册资金固定资产流动资金可用资金（续）人员情况企业法人性别身份证号联系电话总经理姓名性别身份证号联系电话主要联系人性别身份证号联系电话企业总人数管理人员数财务人员数销售人员数技术人员数服务人员数现主营产品与营业额比例经营方式口行业销售□个人市场零售口批发□其他主要客户群主要销售区域（含分销区域）店面地点渠道专员意见渠道经理意见总经理意见

表138新经销商申请表填报人：申请日期：年月日经销商概况经销商名称电话地址传真企业性质成立时间信用情况业务概况业务范围经营同类产品品牌情况业务覆盖区域主要客户渠道在当地同业的地位与竞争厂家的关系流动资金上年利润上年同类产品销量业务现状合作前景对本企业的了解及态度合作意向合作要求销售经理审核签字：年月曰总经理审批签字：年月曰表139经销商业绩统计经销商名称：（单位：万元）123456789101112合计统计：审核:

表1-40渠道开发进度表渠道专员:序号开发步骤进度日期1寻找新开发客户资料2取得联系并初步电话联系3初步拜访4产生意向5报价6渠道主管审核7渠道经理审核8具体沟通9签订合同表141经销商产品需求（经销）信息登记表编号:记录人日期经销商名称地址主营产品系列经销商手机/QQ序号产品名称生产厂家产地愿意进货价格本地区销售价格1234经销商签字:表142渠道成员订货方法记录渠道专员：渠道成员名称需要提前多少天订货电话订货是否必须先发出订货单是否需要先支付现金，若是，请说明支付多少是否要亲自上门提货是否需要签订订货合同是否可以退回销售不出的货品是否可以退回残次品表143经销商进货管控计划编号：月份：出货计划产品名称进货数量进货金额计划出货日期实际出货日期备注经销商1经销商2经销商3填表：审核:表144经销商库存管控计划编号：月份：库存计划产品名称进货数量上月/周库存本月/本周库存备注经销商1经销商3经销商3填表：审核：表145经销商进货记录表编号：（单位：件/箱）经销商名称地址法人电话传真E-mail货运方式结算方式进货时间进货量前期库存前期未结算货物数量填写人表146经销商沟通记录表编号：日期：名称地址法人电话（手机）传真E-mail时间沟通人对方联系人沟通内容表147经销商巡访计划表编号：计划日期：负责人负责区域序号巡访日期经销商名称巡访目的和内容备注填表：审核：

表1-48经销商信息资料表编号：填表日期：经销商名称法人地址电话联系人职务电话月销售额年销售额资金状况下属分销商数量经营面积员工数量现经营产品品种我公司产品进货情况我公司产品销售情况我公司产品库存情况合作订货意向营销网络现状需要支持事项结算方式价格运输其他信息填表:供应商档案供应商档案管理台账的相关表格，见表1-51〜表1-61。表151供应商管理卡日期：年月曰公司名称：产品内容主要设备名称主要检验设备名称地址：规格数量负责人：电话联络人：传真：供货商评鉴履历:年度:备注:表153供应商信用记录卡供应商名称：编号:次数米购单号米购物品预定交货日实际交货日迟延日数购买数量购买金额抽样数量品质不良记录退货记录备注1.2.3.审核：制表:

表155供应商评审表编号:企业名称企业电话企业传真评审频次第次评价评审方式口实地考察□文件调查业务联系人：联系方式：企业负责人：联系方式：财务负责人：联系方式：（续）供应商生产能力评估评估项目结论产品质量口可靠口一般□较差□其他管理体系□9001口14001口18001□其他交货情况口很好口一般□较差□其他产品防护口很好口一般□较差□其他服务态度口很好口一般□较差□其他付款条件口很好口一般□较差□其他产品价格口很好口一般□较差□其他其他资料评估结果口优秀□合格□候选□进一步调查□不合格评审会签部门意见和建议:签名：日期:审批意见:签名：日期:表156供应商基本资料表填表日期：公司名称公司地址邮编联系电话传真主要负责人公司网址业务联系人电子邮件公司概况注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况主要产品及服务主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户群体所提供的产品占生产的比例其他事项表157供应商筛选表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见:日期：年月日编号：日期:供应商名称各项考核分数等级价格得分质量得分交付得分服务得分管理得分总经理审批确认:

表1-59供应商月度评估表编号：填表日期:供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估者评估人员列表评估人员姓名评估意见部门签字确认表160特殊承诺供应商列表公司名称：填写日期§：年月日序号供应商名称采购材料类别计量单位年度采购量年度采购金额合作内容特殊承诺事项123填表:表161合格供应商名单日期：年月曰序号供应商编号名称联系方式供应材料最后复查时间备注客户信息客户信息管理台账的相关表格，见表1-63〜表1-65。表1-63客户资料卡NO：年月日姓名部门职务生日婚姻状况办公室电话传真手机家庭电话E-mail个人兴趣备注客户目前使用产品的情况产品价格产品质量对本公司产品的评价产品功能售后服务客户需求处理意见注：客户资料卡应根据实际需要设计，并在正式拜访后随时修订、分析。编号：登记日期：客户名称客户地址负责人电话客户性质A.个体B.集体C.合伙D.国营E.股份公司F.其他等级A级B级C级主要经营项目:主要联络人:估计资本额:估计营业额:年度年年年年年年营业额与本公司业务状况:交易金额记录:年度年年年年年年营业额表1-65客户调查表客户名称电话地址负责人年龄程度性格厂长年龄程度性格接洽人职称负责事项经营状况经营方式口积极□保守□踏实口不定□投机□其他业务□兴隆□成长□稳定□衰退□不定业务范围销货对象（续）经营状况价格□合理口偏高口偏低□削价业务金额每年，旺季月，月销量，淡季，月销量组织□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□独资员工人数职员人，丁员，合计同业地位□领导者□具影口向□一级□二级□三级付款方式态度付款期方式手续与本公司往来交易记录年度主要采购产品金额旺季每月淡季每月客户负责人：审核：调查人:客户服务记录客户服务管理台账的相关表格，见表1-67〜表1-74。表