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文档简介

宠物玩具行业市场深度分析及发展规划咨询行业趋势:品牌营销至关重要,猫经济引领未来发展根据宠物行业白皮书,在2023年宠物干粮消费的痛点中,缺乏可靠的国产食品品牌是最多的选择,占27.20%。在优秀国产品牌崛起之前,宠物食品市场四分五裂,食品安全问题频发,一些宠物所有者对国产品牌失去了信任,国产品牌要获得更大的公众信任度还需要时间。由于不同年龄段宠物对干粮的偏好,95年前的宠物偏向国产品牌,95年后的宠物偏向进口品牌。在宠物食品领域,国产品牌超过进口品牌的趋势不明显。未来宠物主越来越多的主要是老人和独居人群,如何进行品牌营销,满足年轻宠物主和老年宠物主的需求是进一步提高宠物食品公司市场占有率的关键。猫狗前期呈一起增加趋势,但近年差异明显。2023年全国城镇猫数量为3756万只,2023年为4862万只,复合增长率达8.98%。2023年全国城市犬数为4990万只,2023年为5222万只,复合增长率为1.53%。由于养猫不需要主人外出散步,养猫给养猫提供了很好的方便,适合老年人和独居青年饲养,未来猫的数量会有增加的趋势。2023年美国宠物市场规模达到1161亿1600万美元。2010年至2023年,美国宠物市场从702.5亿美元增长到1161.16亿美元,10年CAGR达到5.15%,超过了美国GDP2.75%的增长速度。宠物食品的经营模式也因产品特性的不同而出现不同的分化。以高端健康食品为中心的蓝宝石(BlueBuffalo)和chewy(美国宠物网购网站)也在这个阶段诞生了。根据Euromonitor的数据,从2011年到2023年,美国猫的数量从14510.22万只增加到16866.45万只,9年间CAGR占1.69%;猫的数量从7432.32万只增加到8409万只,9年间CAGR占1.38%;狗的数量从7077.9万只增加到8457.45万只,9年间CAGR达到了2.00%。从近十年的数据来看,美国宠物总数进入缓慢增长的状态,宠物狗增长率快于宠物猫增长率。在世界前十大宠物食品品牌中,美国品牌占前八位。前两家公司马和雀巢的年相关收入分别为180.85亿美元和154.22亿美元,这两家公司的宠物行业收入均超过了位居第三至第十位的企业收入总和,在全球处于垄断地位。雀巢和马氏品牌在中国宠物食品市场市场占有率较高,其品牌营销和产品质量仍然是宠物食品市场内的标杆。美国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的13.25%增加到2023年的16.63%,宠物陪伴的需求增加了。2023年,随着疫情的反复,越来越多的公司转向居家工作模式,宠物陪伴的需求越来越大。在美国宠物食品市场中,CR5雀巢、恶意软件、JM标志、通用汽车、高露洁的蛭鹬总体市场占有率达到73%。在成熟的宠物食品市场上,商业收购频繁,包括宠物食品品牌排名第一的蓝爵在2023年被通用汽车公司收购。美国宠物市场已经进入寡头垄断阶段。2011-2023年,宠物医疗市场从367.49亿美元增长到580.58亿美元,9年CAGR占5.21%;宠物食品市场从248.91亿美元增加到382.34亿美元,9年内CAGR占4.88%;宠物用品市场从118.59亿美元增加到198.24亿美元,9年间CAGR达到5.88%。在美国,科学饲养宠物的概念十分普遍,饲养宠物时定期带着宠物进行健康检查,宠物生活所需日常用品的消耗频率也很高。宠物市场规模的增加主要来自宠物数量的增加,而不是产品的渗透率。因此,各细分市场的年增长率相近。从2011年到2023年,欧洲宠物市场规模从746亿4300万美元增加到794亿9400万美元,9年CAGR达到0.70%。在此期间,欧洲宠物市场规模的变化与经济周期相关联地变动,欧洲宠物市场规模在2012、2015、2023、2023减少,同时欧洲的人均GDP在2012、2015、2023、2023有所下降。欧洲人均GDP从2011年的人均29762美元下降到2023年的人均28896美元,总体9年下降了2.91%,同期宠物市场规模总体增长了6.50%。由此可见,短期来看,宠物市场规模增速随人均收入波动而变化,长期来看,宠物市场增速高于GDP增速,且具有适当的抗风险能力。欧洲宠物数量迅速增加,猫狗差异明显。根据FEDIA的数据,2023-2023年,欧洲猫的数量从18498.6万只增加到18760.2万只,4年间CagR占1.97%;猫数量从10273.9万只增加到11014.8万只,4年间CAGR占1.76%;狗的数量从8224.7万只增加到8982.1万只,4年间CAGR达到了2.23%。欧洲猫的数量缓慢增加,狗的数量变动很大,总体上猫的数量比狗的数量多。因此,在欧洲市场上,你会发现猫经济市场的规模比狗经济更大。欧洲和中亚各国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的11.38%上升到2023年的13.18%,呈老龄化增长趋势。老年人的增加会导致宠物陪伴需求的增加,宠物饲养数量增加。宠物行业发展态势(一)全球宠物市场的稳步发展机遇根据Euromonitor,2021年全球宠物商品市场(不含服务类)零售规模为1,596亿美元,其中,全球宠物用品零售规模448亿美元,保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升,宠物用品行业将持续增长。根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人,城镇犬猫消费市场规模达2,490亿元。国内宠物市场保持较快增长,但养宠人数占人口总数的比重远低于欧美地区。未来,随着国内养宠人数占比的进一步提高以及人均单只宠物年消费金额的增长,国内宠物行业将迎来持续快速的发展。(二)宠物产业的持续消费升级机遇随着人均收入的增加,宠物家长有更充实的经济能力提高宠物的生活质量,这会带动宠物用品的需求增加,促进宠物用品的消费升级。不仅如此,收入的提高也使得宠物家长对宠物用品的需求更个性化,对产品质量有更高的要求,这有力地推动了产业的升级和产品的更新换代,推动了行业的快速发展。宠物消费支出已逐步成为饲养宠物家庭的正常消费支出的一部分,人们在宠物身上消费的意愿日渐提高,对宠物产品价格的敏感度逐渐降低。(三)宠物行业国际业务的贸易政策风险挑战国内宠物用品生产企业多以国外销售为主,进口国贸易政策的变动对产品出口影响重大。各个国家的进出口政策及法规日益更新,这会进一步加重生产厂家的责任风险,导致厂家需要根据政策不断调整产品的设计、采购、制造、检测从而增加了厂家成本。此外,发达国家的贸易保护主义有所抬头,若宠物用品的销售区域国家与中国在宠物用品行业有贸易摩擦,会给行业发展带来影响。(四)宠物行业进入壁垒较低的竞争挑战宠物用品行业品类众多,近年来保持较快的发展,但是宠物用品生产的相关行业标准较为欠缺,各类厂家的产品质量参差不齐。同时,由于缺少相关法律法规和行业标准的监管和约束,规模化的生产、流通和服务难以建立,导致行业进入壁垒较低,使得市场中充斥着无序竞争,不利于行业企业盈利能力的提高。国内宠物行业概况相比于国际宠物市场,国内宠物市场起步较晚,在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前,我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模,饲养宠物主要以狗和猫为主,根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示,2021年中国城镇饲养犬猫的人数达6,844万人,城镇犬猫消费市场规模达2,490亿元,市场规模相比于2020年增长20.60%。随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的提升,单只宠物平均消费逐步提高,推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,2021年我国单只猫年均消费1,826元,同比增长0.3%,单只犬年均消费2,634元,同比增长16.50%。虽然近年来国内宠物市场保持快速增长,但2019年我国城镇养宠家庭(犬猫)渗透率为23%,仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长,国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。宠物产业向专业化品牌化发展数据显示,2021年全国城镇宠物狗和宠物猫的总数就已经超过1.12亿只,城镇宠物猫和宠物狗的消费市场规模达到2490亿元。庞大的宠物市场崛起,是有着其经济背景的。一般认为,当人均GDP在3000美元~8000美元之间时,宠物行业就会快速发展,而我国人均GDP早已突破1万美元大关。物质生活水平的提高,自然会带来宠物消费的需求,加之多子女家庭比例上升,人口老龄化趋势出现,以及家庭平均人口下降,宠物可以为孩童、老年人、年轻夫妻以及单身群体提供情感陪伴。而宠物产业链也覆盖较多细分产业,从宠物诊疗、训练、用品,食物、保健、寄养到运输等不一而足,行业规模较大,并涉及其他衍生行业。正因如此,一些投资者认为,宠物行业未来会有很大的增量空间。毕竟,仅以宠物总数来看,我国养宠渗透率并不高,远远低于发达国家。近年来,宠物产业受到较高关注。天眼查数据显示,目前我国现有38.2万余家宠物用品企业,近五年来(2018~2022年)年度注册平均增速高达34.9%。但是,受城镇人口密度和住房建筑结构的影响,我国城镇家庭的养宠渗透率也不可能完全与发达国家相比,而且养宠也多以小型化为主。这就意味着,不能过高估计宠物总数的未来增量,而是看重消费总量的上涨,随着收入提升,消费者会愿意为单只宠物付出更高消费。另外,宠物饲主也会因为养宠物而形成线上或线下的社交群体,这一群体会产生类似的消费需求和倾向。未来宠物饲主的消费需求,将是更加专业化个性化的,市场也将更加精准细分,并由此形成新的宠物消费理念。举个例子,同样是狗粮,不同品种、不同体质、不同年龄的宠物需求是不一样的,辅食就更加丰富了。毛孩子有大市场。面对更加专业化且细分化市场,宠物行业企业不仅要更加专业化,也需要品牌化,形成头部企业引领行业,在这一基础上形成产业链的集中化和集群化发展态势,而在这一过程中,有关方面也应尽快完善宠物行业产品和服务的相关标准,促使产业转型升级。而能否有企业,在宠物产业上构建起从摇篮到墓地的一系列服务,也是值得期待的。多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算,2023年,中国宠物人均消费量为1532元。2023年,我国宠物人均消费量为2048元,三年CAGR为10.15%。2023-2023年,城镇居民人均可支配收入实际增速(扣除价格因素)开始下降,5.60%下降到1.20%。同期,中国人均消费增速从21.85%下降到0.32%。人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额,影响了中国人均消费的增速。在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下,行业竞争激励导致行业规模增速放缓,与此同时,宠物主数量快速增长,人均宠物消费增速进一步下降。2023年受疫情影响,人均消费增速暂时呈下降趋势,随着经济复苏,人均消费有望恢复到疫前高速增长态势。2023年中国宠物行业白皮书显示,57.10%的饲主视宠物为子女,28.40%的饲主视宠物为亲人,6.70%的饲主视宠物为朋友,共92.2%的饲主赋予宠物拟人化角色。单身人士和已婚人士中,单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50.10%下降到49.40%,已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47.60%上升到2023年的63.00%。宠物在日常生活中地位显著提高,宠物主人希望进行更多的宠物消费。2023年,从月平均收入看,4000元以下宠物拥有者最高,占所有宠物拥有者的49.6%。2023年,月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高,占饲养宠物人数的47.6%。主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高,可以结合宠物主人在心中地位的提高,进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度。中国宠物行业白皮书显示,中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%。与前三个城市相比,北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13.10%、12.20%和8.30%,合计占33.60%。以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高。在宠物行业发展的黄金十年(2010-2023),中国城市人口从2010年的6.70亿增加到2023年的9.02亿,年复合增长率达到3.02%。全国城镇化率从2010年的49.95%上升到2023年的60.60%。城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市,引发单身青年现象。同时,由于户均人数减少等诸多因素,增加了人们对精神寄托的需求,引发了宠物陪伴需求,促进了宠物市场行业的繁荣。目前,我国宠物业主中以高学历人群为主。2023年,宠物大师大学毕业人数为53.90%,硕士以上学历为14.10%,合计为68.00%。2023年本科、硕士以上学历占52.80%,高学历宠物饲养趋势明显。由于中国大学毕业人数迅速增加,我判断未来宠物饲养者人数还会增加。中国宠物消费市场的发展阶段(一)第一阶段:萌芽期(1990年-2000年)90年代初,受国家政策限制,城镇居民宠物饲养数量较少,农村居民是主要饲养者。90年代中期,各城市出台了饲养限制政策,饲养犬合法化。国际宠物食品品牌马氏、皇家(2001年被马氏集团收购)开始在国内投资建厂。同期首次出现国产宠物零售店,上海淘气鬼和北京怡亚应运而生。90年代后期,大批海归回国,将西方视宠物为家人的理念带回国内,推动了宠物经济的发展。(二)第二阶段:生长期(2000年-2010年)在这一阶段

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