2021年黄金企业发展战略及经营计划

黄金企业发展战略及经营计划2021年7月

目 录一、行业发展态势 31、竞争格局 32、行业发展趋势 4二、未来发展战略 5三、2021年经营计划 51、聚焦生产组织，积极应对新情况 52、聚焦创新驱动，在发展动能上突破升级 63、聚焦挖潜补短，在提质增效上突破升级 64、聚焦供给侧结构性改革，在提升发展质量上突破升级 75、聚焦国企改革，在激发主体活力上突破升级 76、聚焦开放合作，在国际一流企业建设上突破升级 77、夯实安全基础、注重环保建设，强化企业品牌形象 8四、面临的主要风险及对策 81、黄金价格波动风险 82、安全管理风险 83、环保管理风险 94、矿山企业停产风险 10

黄金企业发展战略及经营计划一、行业发展态势1、竞争格局从国际供需看，根据世界黄金协会公布的数据，2020年全球黄金总需求为3759.6吨，较2019年下降14%。从分项数据看，金饰需求为1411.6吨，同比下滑34%；科技行业301.9吨，同比下滑7%；投资需求1773.2吨，同比增长40%；投资需求大幅增加部分抵消了金饰与科技需求。全球央行共购金272.9吨，同比下滑59%。2020年全球黄金总供给4633.1吨，同比减少4%。是自2013年以来最大的年度降幅，供应下降的主要原因在于疫情对金矿生产的扰动。从国内供需看，根据中国黄金协会公布的数据，2020年，国内原料黄金产量为365.34吨，进口原料产金114.16吨。两者相加共生产黄金479.50吨，同比下降4.18%。2020年，全国黄金实际消费量820.98吨，与2019年同期相比下降18.13%。其中：黄金首饰490.58吨，同比下降27.45%；金条及金币246.59吨，同比增长9.21%；工业及其他用金83.81吨，同比下降16.81%。新冠肺炎疫情加剧了各国经济前景的不确定性，为对冲风险，2020年各国央行继续增持黄金储备，但增持规模较前两年有所降低。中国方面，自2019年11月起黄金储备未变。截至2020年12月公布的数据显示，我国官方黄金储备为1948.32吨，位列全球第7位。从经济格局看，当前全球疫情仍在持续，部分国家仍在延续封锁措施。尽管新冠疫苗投入使用，但由于产能及分发问题，接种进度存在不确定性，实现群体免疫预计仍需较长时间。从货币政策看，由于疫情对经济的负面影响仍将延续较长一段时期，预计短期内货币政策仍将维持当前的宽松格局，市场流动性依旧充裕。从避险角度看，拜登上台后，包括中美、美伊、美俄、美朝关系走向仍不确定。此外，中东地缘政治风险未来也有可能继续发酵。全球经济和政治面临的不确定性有增无减，这使得黄金依然具备较高的配置价值。2、行业发展趋势近年来，我国黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，优化产业结构，淘汰落后产能，坚持科技创新，加快“走出去”步伐，推进绿色矿山建设，着力建设大基地、培育大集团，大型企业主导行业发展的格局初步形成。新发展格局对科技创新提出了新要求，大型黄金企业发挥科研主体作用，加大科技投入，促进生产力的提高，形成行业可持续发展的动力支撑。新发展格局下，国家鼓励企业面向“一带一路”国家开展合作，实现高水平对外开放。黄金行业要持续推进“走出去”战略，加大力度开展黄金“一带一路”建设，布局国内国际两个资源、两个市场，提高黄金资源安全保障程度，优化生产力布局，强化产业链优势，增强黄金行业抗风险能力和国际竞争力。当前，全球黄金市场进入新一轮上行周期，新的全球矿产资源格局正在加快重塑，数字智能、绿色生态已成为黄金产业发展的主题，合作共赢更是大势所趋。二、未来发展战略第一阶段（2021年-2023年）完成xx笔海外矿产收购，增加年产量约xx吨；稳步推进xx世界级黄金生产基地建设；通过自有勘探活动增加约xx吨资源量，通过资源并购增加约xx吨资源量。第二阶段（2024年-2025年）完成xx笔海外矿产收购，增加年产量约xx吨；xx基地新增产量达到xx吨；通过联合勘探、资源并购分别增加xx吨资源量；争取有xx个单体矿山规模进入全球前30名。同时，强化产业链金融业务，坚持产业协同与利润输出并重，健全风险管控体系，提升风险管理能力，对外拓展包括产业投资、资产管理、勘探基金等与黄金及有色金属板块相关业务；适度发展协同性较好的衍生品交易和黄金租赁业务；平稳发展金属销售、资金结算等对内金融服务；审慎发展协同性较低的供应链金融与融资租赁业务；适时调整金属交易、非标交易、黄金经纪等业务。三、2021年经营计划1、聚焦生产组织，积极应对新情况针对今年公司所属xx省内矿山停产安全检查，公司及时掌握生产经营动态，创造一切条件，助力企业早日复工复产。同时对复产后的企业进一步梳理生产系统，查摆管理上的“短板”，督导企业强力破除发展中的“瓶颈”，在复工复产的基础上尽快实现达产。采取各种形式的生产激励措施，激发各个企业生产经营积极性。抓好新并购的新疆金山金矿的管理，形成新增长点。持续推进国内外资源并购工作，全面提升资源储备能力。2、聚焦创新驱动，在发展动能上突破升级大力实施创新驱动发展战略，重点通过国际一流示范矿山推广、数字化转型、科技创新等进一步培育发展新动能、拓展发展新空间，进一步提高矿山整体建设水平。按照“整体规划、分步实施、持续优化”的建设原则，加快推进ERP项目一期建设工作，加速落实数据标准化项目，构建公司统一数据标准和管理体系。充分发挥深井开采、充填工程、选冶实验室等创新平台作用，全力攻关深部资源勘查开采、绿色矿山、智能矿业的关键技术，并积极推进成果转化。稳步做好供应链金融业务，适度发展新兴产业投资业务，聚焦新技术领域投资，为矿山数字化、智能化升级提供支撑。积极推动交易中心实现公司化运营，提升对黄金市场走向的研判水平，实现销售利润最大化。3、聚焦挖潜补短，在提质增效上突破升级全面对标国际知名矿业企业，在生产管理、基地建设上精准深挖内潜，在技术管理、物资装备、远程控制等方面实现提质升级。积极推进井下5G网络全覆盖，加快井下运输提升、排水供电系统自动化、智能化建设，大力提高机械化作业水平，促进采掘效率和产能提升。按照“世界级黄金生产基地”建设规划安排，统筹抓好相关资源开发利用前期工作及xx金矿、xx金矿、黄金冶炼公司相关工程建设，集中力量推进权证办理进程，力争纳入xx省“十四五”规划重点项目。突出风险防控，注重事前、事中、事后审计统一，强化对重要业务环节的审计力度与深度，推动各级企业建立业务全流程内审监督机制。4、聚焦供给侧结构性改革，在提升发展质量上突破升级紧紧抓住供给侧结构性改革这条主线，突出“质量第一、效益优先”，促进发展质量实现新提升。要牢固树立“一切成本皆可控”的思想，继续深化“解剖麻雀”专项活动，推进“全员、全要素、全方位、全过程”系统性成本管控，通过加强资金使用、物能消耗、物资采购、税收筹划管理，积极盘活闲置资产、优化生产指标、强化资金预算与资金管控等方式，全面提高综合成本利润率。大力拓宽融资渠道，科学制定并实施长、短期相配比的多元化融资模式。5、聚焦国企改革，在激发主体活力上突破升级大力优化组织结构，压减管理层级，全面构建精简高效的管控体系。强化考核结果运用，合理拉开收入分配差距，坚持收入分配向优秀人才、骨干人才、一线岗位倾斜。大力推行企业经理层成员任期制和契约化管理，加快建立健全职业经理人制度和市场化薪酬激励机制。进一步畅通市场化人员选用渠道，大力引进科技、矿业领域的国际化高端人才。6、聚焦开放合作，在国际一流企业建设上突破升级坚持世界眼光、国际标准，全方位提升资源整合、资本运作、企业管理和安全环保水平，着力打造具有全球竞争力的世界一流黄金企业。通过“小步快跑”方式，重点在西非、南北美、中亚和国内重要成矿区域开展资源并购，力争年内再有新突破。充分利用国际矿业并购基金平台，丰富多元化融资方式、优化资本结构，提升公司资金实力，为海外资源并购提供支撑。综合分析世界一流黄金企业的优秀实践，深入查找当前企业管理存在的薄弱环节，制定符合公司实际的对标提升行动实施方案，全面提升管理能力和水平。7、夯实安全基础、注重环保建设，强化企业品牌形象以今年的全面安全检查为契机，紧盯安全环保“双零”目标不动摇，深入推进三年专项整治行动，加大安全和环保投入，压紧压实层级责任，强化、健全、完善风险分级管控与隐患排查治理体系建设，全面提升安全水平，坚决遏制各类事故发生。自觉践行绿色发展理念，大力推广绿色矿山建设经验，持续巩固提升绿色矿业建设成果，构建绿色发展动态长效管理机制。始终秉持“两山”的环保理念，进一步擦亮“xx”品牌。四、面临的主要风险及对策1、黄金价格波动风险黄金是本公司的主要产品，价格波动在很大程度上决定了公司的利润水平。国际金价受到通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求和经济发展趋势等诸多因素的影响，将对公司经营效益带来较大不确定性，若金价出现大幅下跌，公司的经营业绩将会受到影响。对策：一是进一步加强对国内外经济形势的研判，推进专业领域研究；二是严格执行黄金销售交易决策流程，依托公司交易决策委员会和交易中心，准确把握价格走向，统一集中销售黄金；三是利用黄金远期、期货合约等工具，规避价格波动风险。2、安全管理风险目前，公司已建立了完整的三位一体安全责任体系，健全了安全管理制度，组建了专业的安全管理团队，形成了一套行之有效的安全管理模式，公司安全生产管理水平持续得到提升。但与公司发展要求相比，安全生产管理还存在一些薄弱环节和提升点，安全生产机制创新不够，矿山安全标准化工作还存在差距，安全教育培训方式有待改进等，这些薄弱环节对矿山本质安全目标的实现具有一定影响，如果发生人身伤亡和财产损失事件，将给公司品牌和社会声誉造成深远影响。对策：一是签订安全生产责任状，将目标分解落实。同时加强安全生产的过程管理和考核；二是印发《公司2021年安全环保工作要点》，指导公司全年安全生产工作；三是加大安全投入，保证各单位安全技术改造的顺利实施和公司安全专项治理活动的开展；四是加大安全方面的科技研发力度，重奖安全科技成果，通过科技创新解决生产过程中安全问题；五是加强安全检查力度，强化隐患排查治理；六是做好安全培训，提高安全管理人员和作业人员的安全素质；七是完善矿山六大系统建设，加强事故应急救援演练，提升企业的安全生产管理水平和事故救援能力；八是找准目标，重点开展爆破物品管理、动火作业管理、建设项目安全管理、危化品管理等专项整治活动，逐步解决矿山企业存在的各类安全环保问题；九是加强安全文化建设，营造安全氛围。3、环保管理风险目前，公司已建立了生态环保责任体系，健全了环保管理制度，生态环保管理水平得到持续提升，但与公司发展要求相比，公司生态环保管理工作仍需进一步提升与完善。而且国内外各类环境污染事件为所有矿山及冶炼生产企业敲响了警钟，若生态环保管理不到位，存在发生重大环境污染事件的风险，主要环境风险因素包括危化学品泄露、矿井水/尾矿废水及其它生产废水超标超量排放、废气超标超量排放、危险废物及尾砂违规处置、生态环境破坏等。对策：一是签订环保责任状，将目标层层分解落实，加强全过程的生态环保管理与考核；二是建立健全各项生态环保制度体系，完善各项管理制度，加强危险化学品、尾矿库、“三废”污染防治与达标排放、危险废物利用与处置、排污许可、绿色矿山建设、环保“三同时”等管理，降低环保风险；三是建立健全环保检查制度与考核体系，定期开展环保检查及考核，建立动态管理长效机制；四是建立健全排污许可“一证式”管理模式，企业做到持证排污、按证排污，降低环保风险；五是组织开展企业自行监测，及时掌握企业污染物排放及周边环境状况，发现问题及时解决；六是巩固提升绿色矿山建设成果，推进矿业生态文明建设，践行绿色发展理念；七是加强环保宣传与培训教育，提高广大职工