上海标杆地产集团销售控制管理程序

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.管理体系程序文文件文件编号SH-YX-CC07版本号1.0生效日期XX集团上海公公司销售控制管理程程序修改状态修订情况生效日期=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIV起草职务日期2006-8--8审核职务日期2006-8--16审核职务日期2006-9--11签发职务日期2006-9--20目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc141866880"１．目的3HYPERLINK\l"_Toc141866881"２．适用范围33HYPERLINK\l"_Toc141866882"３．定义3HYPERLINK\l"_Toc141866883"3.1认购阶段段：3HYPERLINK\l"_Toc141866884"3.2合同阶段段：3HYPERLINK\l"_Toc141866885"４．岗位职责描描述3HYPERLINK\l"_Toc141866886"4.1公司总总经理:3HYPERLINK\l"_Toc141866887"4.2项目总经经理3HYPERLINK\l"_Toc141866888"4.3营销总监监4HYPERLINK\l"_Toc141866889"4.4市场部经经理4HYPERLINK\l"_Toc141866890"4.5项目营销销经理：4HYPERLINK\l"_Toc141866891"4.6项目专案案经理：5HYPERLINK\l"_Toc141866892"4.7市场部销销售管理专员员：5HYPERLINK\l"_Toc141866893"4.8财务部：：5HYPERLINK\l"_Toc141866894"4.9法律专专员：5HYPERLINK\l"_Toc141866895"5．认购阶段的的变更管理66HYPERLINK\l"_Toc141866896"5.1变更内容容6HYPERLINK\l"_Toc141866897"5.2认购变更更审核流程66HYPERLINK\l"_Toc141866898"6．合同阶段的的变更处理：：9HYPERLINK\l"_Toc141866899"6.1合同变更更的内容：99HYPERLINK\l"_Toc141866900"6.2合同变更更审核流程：：10HYPERLINK\l"_Toc141866901"7．优惠折扣的的审批流程115HYPERLINK\l"_Toc141866902"7.1案场《优优惠折扣申请请报告》155HYPERLINK\l"_Toc141866903"7.2认购后签签合同前特殊殊优惠折扣申申请15HYPERLINK\l"_Toc141866904"7.3获得审批批后的特殊折折扣申请处理理15HYPERLINK\l"_Toc141866905"8．购房合同及及销售文件管管理16HYPERLINK\l"_Toc141866906"8.1购房合同同的管理166HYPERLINK\l"_Toc141866907"8.2购楼文件件的管理177HYPERLINK\l"_Toc141866908"附表1：退定申申请表18HYPERLINK\l"_Toc141866909"附表2挞定申请请表19HYPERLINK\l"_Toc141866910"附表3退房申请请表20HYPERLINK\l"_Toc141866911"附表4认购变更更申请表211HYPERLINK\l"_Toc141866912"附表5认购书条条款变更申请请表22HYPERLINK\l"_Toc141866913"附表6合同变更更申请表233１．目的保证销售事务的的规范处理及及无误，对认认购、销售合合同的执行进进行监控、实实施；２．适用范围本程序适用于上上海公司所有有开发项目的的销售执行工工作管理；３．定义3.1认购阶段段：认购阶段是指从从签订认购书书后至签定正正式买卖合同同前的时间段段；3.2合同阶段段：合同阶段是指从从签定正式买买卖合同后至至正式交楼前前的时间段；；４．岗位职责描描述4.1公司总经经理:签批项目销售售价格表；签批特殊折扣申申请；签批退房申请；；4.2项目总经经理审核销售价格表表；签发认购书、购购房合同附件件；审批认购阶段与与合同阶段的的变更申请；；签批公司总经理理授权范围内内的折扣，审审核特殊折扣扣申请；4.2.5审核核退房申请；；4.2.6签批批退定申请；；4.2.7签批批合同图纸、《住住宅使用说明明书》、《住住宅质量保证证书》；4．3营销总监监审核销售价格表表；审核认购书、购购房合同附件件；审核认购阶段与与合同阶段的的变更申请；；签批公司总经理理授权范围内内的折扣，审审核特殊折扣扣申请；4.3.5审核核退定、退房房申请；审核合同图纸、《住住宅使用说明明书》、《住住宅质量保证证书》；4.4市场部经经理4.4.1审核核销售价格表表；4.4.2审核核认购书、购购房合同附件件；4.4.3审核核认购阶段与与合同阶段的的变更申请；；4.4.4签批批公司总经理理授权范围内内的折扣，审审核特殊折扣扣申请；4.4.5审核核退定、退房房申请；4.4.6审核核合同图纸、《住住宅使用说明明书》、《住住宅质量保证证书》；4.5项目营销销经理：4.5.1制定定项目认购书书、购房合同同附件；4.5.2确保保销售管理系系统在营销中中心的正常有有效使用；4.5.3制定定项目销售价价格表；4.5.4审核核特殊折扣申申请；4.5.5审核核退定、退房房申请；4.5.6审核核认购阶段与与合同阶段的的变更申请；；4.5.7审核核合同图纸、《住住宅使用说明明书》、《住住宅质量保证证书》；4.6项目专案案经理：负责营销中心的的销售现场及及人员的管理理工作；4.6.2负责责审批后的房源发发布、案场的的销控、物业业价格的制定定和调整建议议；4.6.3负责责维护和上传传销售系统中中楼盘的基础础数据，并督督导置业顾问问销售系统的的使用情况；；4.6.4负责责案场展示区区域（包括模模型区、样板板房和参观通通道）的维护护；负责协助置业顾顾问向客户推推介物业，并并成功促成成成交；4.7市场部销销售管理专员员：4.7.1负责责参与相关销销售管理制度度的制定、审审核等工作；；4.7.2负责责参与认购书书、购房合同同附件的编制制工作；4.7.3负责责销售管理系系统终端信息息的维护及销销售管理系统统培训；4.7.4负责责认购书、合合同范本等文文件的备份、存存档；负责对各项目销销售情况的归归纳、分析、支支持、总结；；4.8财务部：：4.8.1负责责审核认购书书、合同付款款方式变更申申请；4.8.2负责责办理与购楼楼有关的收款款工作：收取取楼款、手续续费等并开具具收据，协助助客户办理银银行按揭；4.8.3负责责开具发票和和付清楼款证证明；负责对获得审批批认购书/购房合同的的更名、加减减名及换名后后续更换收据据/发票进行处处理；负责对审批后的的退房、退定定及挞定的后后续财务处理理；4.9法律专专员：4.9.1负责责审核合同变变更申请中与与法律有关的的内容；负责审核认购书书、购房合同同范本及附件件；负责审核《住宅宅使用说明书书》、《住宅宅质量保证书书》；5．认购阶段的的变更管理5.1变更内容容认购书减名、更更名、认购换换房；认购退定、挞定定；认购书内容条款款的变更；5.2认购变更更审核流程认购书减名、更更名、换房：：流程：置业顾问问→销控专员→专案经理→营销经理→销控备案（销销售日报上汇汇报）→传阅现场财财务（更换发发票）→市场部销售售管理专员备备案置业顾问将客户户填写好的《认认购变更申请请表》交给销销控专员审核核，同时输入入销售管理系系统；销控专员将已审审核过的《认认购变更申请请表》依次按按审批程序转转呈专案经理理、营销经理理进行审批；；销控专员将最终终审批好意见见的《认购变变更申请表》存存档，同时通通知置业顾问问审批结果，重重新签订认购购书；置业顾问提交《认购变更申请表》置业顾问提交《认购变更申请表》专案经理审核专案经理审核营销经理审批营销经理审批ＹＮ销控专员保存经过审批的《认购变更申请表》并将最终审批意见录入销售管理系统，销控专员在销售日报上汇报。市场部销售管理专员备案，由置业顾问通知客户变更结果。销控专员保存经过审批的《认购变更申请表》并将最终审批意见录入销售管理系统，销控专员在销售日报上汇报。市场部销售管理专员备案，由置业顾问通知客户变更结果。财务人员根据传签审批单为客户更换收据或发票财务人员根据传签审批单为客户更换收据或发票5.2.2认购购退定、挞定定：退定、挞定审批批流程：置业业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案→传阅财务部部经理→市场部销售售管理专员备备案置业顾问填写《退退定申请表》\销控专员填填写《挞定申申请表》,销控专员输输入销售管理理系统；销控专员将已审审核过的申请请表依次按审审批程序转呈呈专案经理、营营销经理、市市场部经理、营营销总监、项项目总经理进进行审批；销控专员将最终终审批好意见见的申请表存存档，同时置置业顾问通知知客户审批结结果；传阅财务部经理理财务部进行行处理，市场场部销售管理理专员备案；；置业顾问/销控专员提交《挞定申请表》或《退定申请表》置业顾问/销控专员提交《挞定申请表》或《退定申请表》ＹＮ专案经理审核专案经理审核ＹＮ项目营销经理审核项目营销经理审核ＹＮＮ市场部经理审核市场部经理审核ＹＮ营销总监审核营销总监审核ＹＮ项目总经理签批项目总经理签批ＹＮ销控专员将最终审批表存档，置业顾问通知客户审批结果，市场部销售管理专员备案。销控专员将最终审批表存档，置业顾问通知客户审批结果，市场部销售管理专员备案。财务部门按照传签单结论没收客户定金或退还客户定金财务部门按照传签单结论没收客户定金或退还客户定金5.2.3认购购书条款的变变更流程：置业顾问问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→法律专员→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案→市场部销售售管理专员备备案置业顾问将客户户填写好的《认认购书条款变变更申请表》交交给销控专员员审核；销控专员将已审审核过的《认认购书条款变变更申请表》依依次按审批程程序转呈专案案经理、项目目营销经理、法法律专员、市市场部经理、营营销总监、项项目总经理进进行审批；销控专员将最终终审批好意见见的认购变更更单存档；置业顾问通知客客户审批结果果，重新签订订认购书市场部销售管理理专员备案；；置业顾问提交《认购书条款变更申请表》置业顾问提交《认购书条款变更申请表》ＹＮ专案经理、项目营销经理审核专案经理、项目营销经理审核ＹＮ法律专员签署意见法律专员签署意见ＹＮＮ市场部经理审核市场部经理审核ＹＮ营销总监审核营销总监审核ＹＮＮ项目总经理签批项目总经理签批ＹＮ销控专员将最终审批表存档，并将最终的审批意见录入销售管理系统。置业顾问通知客户重新签订认购书。销控专员将最终审批表存档，并将最终的审批意见录入销售管理系统。置业顾问通知客户重新签订认购书。市场部销售管理专员备案市场部销售管理专员备案6．合同阶段的的变更处理：：6.1合同变更更的内容：合同签定后加减减名、更名、换换房的变更退房合同条款变更付款方式的变更更6.2合同变更更审核流程：：合同乙方加/减减名、更名、换换房形式的变变更：流程：置业顾问问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案（传传阅财务部经经理）→市场部销售售管理专员备备案置业顾问请业主主填写《合同同变更申请表表》；置业顾问将《合合同变更申请请表》交于销销控专员进行行审核；销控专员按审批批流程将《合合同变更申请请表》提交专专案经理、项项目营销经理理、市场部经经理、营销总总监、项目总总经理签署书书面意见；销控专员根据审审批意见将《合合同变更申请请表》连同变变更前的合同同及已经公证证的解除合同同协议等文件件前往房地产产交易中心解解除原合同（如如已备案，先先撤销备案）；；重新签定销售合合同市场部销售管理理专员备案置业顾问提交《合同变更申请表》置业顾问提交《合同变更申请表》专案经理审核专案经理审核ＹＮ项目营销经理审核项目营销经理审核ＹＮ市场部经理审核市场部经理审核ＹＮ营销总监审核营销总监审核Ｎ项目总经理签署审批意见项目总经理签署审批意见ＹＮＹＮ撤消合同备案重新签定合同，市场部销售管理专员备案通过审批的变更申请表由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），置业顾问通知客户审批结果。财务更换发票。撤消合同备案重新签定合同，市场部销售管理专员备案通过审批的变更申请表由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），置业顾问通知客户审批结果。财务更换发票。签定合同后退房房：退房审批流程：：置业顾问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→法律专员→市场部经理→营销总监→项目总经理→公司总经理→销控备案（传传阅财务部经经理）→市场部销售售管理专员备备案置业顾问请业主主填写书面的的《退房申请请表》交于销销控专员进行行审核。销控专员按审批批流程提交《退退房申请表》经经专案经理、项项目营销经理理、法律专员员、市场部经经理、营销总总监、项目总总经理、公司司总经理签署署书面意见。销控专员根据审审批意见，将将《退房申请请表》连同变变更前的合同同及已经公证证的解除合同同协议等文件件前往房地产产交易中心解解除原合同。（如如已备案，先先撤销备案）。财务部门根据审审批意见退还还客户房款，市市场部销售管管理专员备案案。置业顾问提交《退房申请表》置业顾问提交《退房申请表》专案经理审核专案经理审核ＹＮ项目营销经理审核项目营销经理审核ＹＮ法律专员签署意见法律专员签署意见ＹＮ市场部经理审核市场部经理审核ＮＹ营销总监审核营销总监审核ＮＹ项目总经理审核项目总经理审核ＮＹ公司总经理签署审批意见公司总经理签署审批意见退房申请单由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。财务部退还客户房款退房申请单由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。财务部退还客户房款市场部销售管理专员备案市场部销售管理专员备案签定合同后、签签定合同前合合同条款变更更：流程：置业顾问问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→法律专员→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案→市场部销售售管理专员备备案置业顾问请业主主提供书面的的《合同变更更申请表》并并交于销控专专员进行审核核。销控专员按审批批流程将《合合同变更申请请表》提交给给专案经理、项项目营销经理理、法律专员员、市场部经经理、营销总总监、项目总总经理签署书书面意见。已签定合同后的的合同条款变变更情况，销销控专员根据据审批意见将将《合同变更更申请单》连连同变更前的的合同及已经经公证的解除除合同协议等等文件前往房房地产交易中中心解除原合合同。（如已已备案，先撤撤销备案）重重新签定销售售合同。尚未签定合同的的情况，专案案经理根据审审批意见起草草合同补充条条款，法律专专员根据审批批意见复核补补充条款，客客户签定销售售合同。市场部销售管理理专员备案置业顾问提交《合同变更申请表》置业顾问提交《合同变更申请表》专案经理审核专案经理审核Ｙ项目营销经理审核Ｎ项目营销经理审核法律专员签署意见ＹＮ法律专员签署意见ＹＮ市场部经理审核市场部经理审核ＮＹ营销总监审核营销总监审核ＮＹ此《合同变更申请表》由销控专员统一进行存档，并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。项目总经理签署审批意见此《合同变更申请表》由销控专员统一进行存档，并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。项目总经理签署审批意见签定合同后付款款发生变更：：流程：置业顾问问→销控专员→专案经理→项目营销经经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→销控备案（传传阅财务部经经理）→市场部销售售管理专员备备案置业顾问请业主主填写《合同同变更申请表表》；置业顾问将《合合同变更申请请表》交于销销控专员进行行审核；销控专员按审批批流程将《合合同变更申请请表》提交专专案经理、项项目营销经理理、市场部经经理、营销总总监、项目总总经理签署书书面意见；销控专员根据审审批意见，将将《合同变更更申请表》连连同变更前的的合同及已经经公证的解除除合同协议等等文件前往房房地产交易中中心解除原合合同（如已备备案，先撤销销备案）；传阅财务部经理理，重新签定定销售合同；；市场部销售管理理专员备案置业顾问提交《合同变更申请表》置业顾问提交《合同变更申请表》专案经理审核专案经理审核ＹＮ项目营销经理审核项目营销经理审核ＹＮ市场部经理审核市场部经理审核ＹＮ营销总监审核营销总监审核Ｎ项目总经理签署审批意见ＹＮ项目总经理签署审批意见ＹＮ此《合同变更申请单》由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。撤消合同备案重新签定合同，市场部销售管理专员备案此《合同变更申请单》由销控专员统一进行存档（传阅财务经理），并将最终的审批结果录入销售管理系统。置业顾问通知客户审批结果。撤消合同备案重新签定合同，市场部销售管理专员备案7．优惠折扣的的审批流程7.1案场《优优惠折扣申请请报告》案场根据项目销销售进度需利利用特殊优惠惠折扣进行促促销时，项目目营销经理需需出具《优惠惠折扣申请报报告》，《优优惠折扣申请请报告》包括括设定此特殊殊优惠折扣的的理由和预计计总额。此《优优惠折扣申请请报告》按项项目营销经理理→市场部经理→营销总监→项目总经理→公司总经理理的流程进行行审批。7.2认购后签签合同前特殊殊优惠折扣申申请现场特殊优惠折折扣的申请，需需要置业顾问问填写《优惠惠折扣申请单单》，交给专专案经理按照照专案经理→项目营销经经理→市场部经理→营销总监→项目总经理→公司总经理→（抄送财务务经理）流程程进行审批。（如如个别客户签签合同后再申申请特殊折扣扣按照流程获获得审批后，需需要撤消合同同备案重新签签定合同）7.3获得审批批后的特殊折折扣申请处理理如在客户认购后后获批准的优优惠申请，则则销控专员在在客户签定合合同时需提醒醒置业顾问重重新核算房屋屋价格。销控控专员在收到到审批过的《优优惠折扣申请请单》或《优优惠折扣申请请报告》后，需需复印一份到到现场财务存存档。8．购房合同及及销售文件管管理8.1购房合同同的管理一次性付款方式式客户签定预预售合同五份份，银行按揭揭贷款方式客客户签定预售售合同六份。外外籍人士签定定预售合同七七份（其中一一份用于公证证）。一次性付款方式式客户签定出出售合同四份份，银行按揭揭贷款方式客客户签定出售售合同五份。外外籍人士签定定预售合同六六份（其中一一份用于公证证）。8.1.3客户户领取合同一一份，公司保保留两份合同同存档，其它它合同用于办办理手续上交交相关政府机机构。客户：缴清首付付款领取合同同一份公司：项目上存档合同同一份（交楼楼后移交物业业及客户投诉诉处理专员）市场部存档一份份，由销售管管理专员建档档管理其余用于相关手手续办理：办理预告登记上上交合同一份份办理产权证上交交合同一份银行按揭贷款收收取合同一份份交契税上交合同同一份（复印印件即可）外籍人士办理公公证上交合同同一份8.1.4合同同借出办理如业主要求借出出合同（一般般为因购房而而携款入境），销控专员请业主出具身份证明核验客户身份，业主在合同签收本上注明借出合同的份数、用途等，并签收后方能将合同原件借出。8.2购楼文件件的管理销控专员负责对对每一个成交交客户建立客客户档案，将将客户的认购购书、折扣审审批单、个人人资料证明、变变更申请单、购购房合同等统统一存档。当项目销售结束束后项目销控控专员将客户户挡案统一移移交市场部销销售管理专员员存档管理。附表1：退定申申请表退定申请表认购日期：年月日申请日期：年月日业主姓名：；联联系电话：；项目名称：；已已购房号：路路弄号室；建筑面积：M22；付款方式：□一次性付款□按揭贷款单价：：元/M2；总价：：元；优惠/折扣：已付房款：元；；滞纳金：元元；置业顾问问：退定事由：客户签名：日期期：销控审核意见：：专案经理意见营销经理意见市场部经理意见见营销总监意见项目总经理意见见备注：财务部收费退款款收取手续费金额额退定金额日期经办人签名项目营销中心落实情况经办人签名：附表2挞定申请请表挞定申请表认购日期：年月日申请日期：年月日业主姓名：；联联系电话：；项目名称：；已已购房号：路路弄号室；建筑面积：M22；付款方式：□一次性付款□按揭贷款单价：：元/M2；总价：：元；优惠/折扣：已付房款：元；；滞纳金：元元；置业顾问问：挞定