河南、浙江摩托车市场考察报告模板课件

佳美广告2002年5月河南、浙江摩托车市场考察报告ppt模板下载前言“兵马未动，粮草先行”。为了清楚了解五羊摩托产品的市场基本状态，也为下一步金五羊工程的实施提供准确依据，我们于4月27日—5月10日考察了河南、浙江两省市场。在我们看来，“没有调查就没有发言权”。实践证明：通过调查，我们每每发现可带来良好前景的新思想，然后改进它，并靠它战胜我们的竞争者。我们始终贯彻“客户的一份投入，我们十分的努力”。河南（郑州、新乡、镇平）1、五羊摩托车河南市场概况

代理商认为五羊摩托车以前在河南的基础比较薄弱，通过各种努力，全省五羊的下级销售点发展到了60-70家，主要区域分布在新乡、安阳、南阳、焦作、濮阳等地区目前全省销售还可以（月销售接近1000台），但与品牌影响相比还是不对应的五羊摩托的优势来自于品牌，市场知名度很高。但劣势也非常明显，主要集中在车型款式少；价位偏高；售后服务差2、新乡摩托车市场与五羊销售情况

新乡市区摩托车已经禁牌2-3年，目前该地区摩托车市场主要销往城乡结合部和周边富裕农村。五羊经销商反映目前其市内售点的销售已经萎缩，主要的销售店位于距市区30里处的小冀镇（工业重镇）的小吉摩托城，周边农村消费群体相对比较富裕，摩托车市场在该镇比较集中。销售店内五羊车的铺货较多，主要是弯梁车、五羊145、傲飞、爱飞系列，店内有立牌、吊旗和单张，店外有大型喷绘画和售后服务部，但视觉及宣传上显得不是很规范经销商配有宣传服务车为用户上门服务，在周边村镇有墙体广告五羊品牌在当地知名度五羊的知名度很高，基本是靠五羊-本田带动起来的消费者对五羊的评价一些消费者已经能分辨五羊和五羊本田的差异，对本田机认可度高，相应对五羊机的认可就差一些五羊摩托的优势和劣势优势就是品牌；劣势是价格高（比同类车高出300-400元):售后服务差（主要体现在零配件的供应不及时）销售的淡旺季进入10月份至春节前是旺季，其余为淡季形象做的比较好的品牌形象店支持大的是新大洲，3S店比较好的还有轻骑铃木和本田，豪爵车的口碑也很不错当地最受欢迎的媒体TV-河南卫视（梨园春）；NS-《大河报》信息途径和宣传手法大部分消费者通过口碑认识来决定购买品牌；在进行活动前都会在重点区域派发传单进行信息的告知

五羊目前售后服务差，不是因为网点少，而是配件供应的问题。经销商不要求做太多维修网络，配件解决了，一切都是水到渠成的事。因为经营配件占压资金，利润少甚至不挣钱，所以在代理商那里，企业要做到快速结算，以加强库存对零售商，企业可采取配件返利，不能提现金，只能选配件。同时对一些特需件，最好建立快速反应机制，或对经销商设立专门的配件服务热线，及时解决问题。在开展活动时，礼品最好能支持到零售商，通过代理商也要转到位，落到实处，加强监督核实程序，以保障活动效果。新乡经销商对五羊的一些看法（2）3、镇平县摩托车市场与五羊销售情况

镇平县城目前大约有10家摩托车经销点，销售覆盖到周边县区，目前摩托车消费以农村居多，车型以跨骑式为主五羊当地经销商是经营家电起步的，摩托车经营时间虽不长，但在河南市场比较出众，五羊销售情况不错，每月销售在30-60台，旺季达到100多台对所有消费者都建立了完善的电子用户档案，并能自己做到3月回访一次，因此经销商在当地的影响及口碑相当好在县城的繁华路段竖有五羊小灯箱，在外围出入口处有墙体广告，同时在当地电视台经常投放广告，对五羊摩托的销售信心十足五羊品牌在当地知名度通过宣传五羊的知名度很高，广告语可说妇孺皆知消费者对五羊的评价当地消费者对五羊的质量（发动机）性能及售后服务评价较高（经销商积极主动解决问题），款式少，很传统五羊摩托的优势和劣势优势就是品牌和质量让消费者放心；劣势是价格偏高:款式落后或太超前；零配件的供应周转不及时销售的淡旺季旺季在年底，5-8月为淡季当地销售比较好的品牌嘉陵、隆鑫当地最受欢迎的媒体TV-河南卫视（梨园春）镇平台；NS-《大河报》、《南阳日报》信息途径和宣传手法大部分消费者通过口碑认识和决定购买品牌；在进行活动前都会在当地电视台进行信息的告知浙江（余杭、蒲江、诸暨）被访谈的五羊总代理和经销商：注：除了对五羊经销商的访谈之外，还在当地进行了小规模但有针对性的消费者问卷调查公司名称公司地址考察时间被访谈人杭州广伟摩托车销售有限公司临平东湖中路31号2002.5.4秦伟民（浙江总代理）蒲江县鸿运摩托车销售部蒲江江滨中路146号2002.5.6周红卫（蒲江经销商）诸暨市振兴摩托车有限公司暨阳桥头2002.5.7章理超（诸暨经销商）ppt模板下载1、五羊摩托车浙江市场概况

代理商从97年就开始代理五羊摩托车，去年广东省外五羊销量第一（4000多台），相比其他区域浙江高价位摩托车销的要多目前全省五羊的下级销售点有所下降，主要区域分布在安吉、德清、蒲江、诸暨等县市，有些地方有多家经营，经销商变数大踏板车在浙江地区销量比较大，占总量的70%左右，而五羊恰恰在踏板车上没有优势产品，影响了市场份额五羊摩托的优势来自于五羊-本田品牌，市场知名度较高。劣势也非常明显，集中表现在：1、价格（价位偏高）；2、款式（尤其是踏板车）；3、售后服务差（配件供应问题）：4、工艺（质量）2、蒲江县摩托车市场与五羊销售情况

蒲江县城目前大约有10多家摩托车经销点，不是很集中，摩托车消费以农村居多，车型上跨骑式和踏版式约各半当地经销商的年五羊销量约有200台，主要是五羊款跨骑式销的多（其中傲飞也销出多台），踏板车一般为了扩大销售量，利润很低甚至保本都卖，零售商认为，目前一定要先打开市场占有率，量扩大了对以后销售有很大作用经销商在繁华路段做了一些灯柱吊旗，对销售感觉很有帮助，下一阶段打算再做一些墙体广告，扩大影响面五羊品牌在当地知名度五羊的知名度在当地较高消费者对五羊的评价质量好，一些消费者已经能通过买车也能带动亲朋好友来购买五羊摩托的优势和劣势优势就是品牌；劣势是在质量细节工艺上有待改进提高销售的淡旺季进入10月份至春节前是旺季，其余为淡季形象做的比较好的品牌豪爵当地最受欢迎的媒体TV-蒲江台；NS-《金华晚报》信息途径和宣传手法大部分消费者通过口碑认识和决定购买品牌；会在重点区域派发传单和电视台进行信息的告知

意飞车最好能配上后尾箱，傲飞车后车架没有固定点不利于装载货物，希望能改进消费者评价五羊的车型太小巧，最好能做一款大的譬如太子车型在当地缺少广告宣传投入，广告资料太少，如产品VCD，另外就是配件的供应要及时蒲江经销商对五羊的一些看法五羊品牌在当地知名度五羊的知名度在当地相当高，归根于五羊-本田消费者对五羊的评价品质放心五羊摩托的优势和劣势优势就是品牌；劣势是价位、新产品以及促销力度不够销售的淡旺季主要节日前后是旺季，其余为淡季形象做的比较好的品牌豪爵、雅马哈当地最受欢迎的媒体TV-诸暨台；NS-《钱江晚报》信息途径和宣传手法大部分消费者通过口碑认识和决定购买品牌；会在重点区域发布墙体广告和电视台进行信息的告知ppt模板下载

希望企业在价位调整上、新产品的推出以及促销力度等方方面面让消费者看到希望，增强对五羊销售的信心豪爵在市场反应及调整上速度很快，因此市场占有率上升了很高（接近30%），五羊不够及时，新产品的推出上也是如此，最好能多推常规型和大众化一些的车来抢占市场诸暨经销商对五羊的一些看法一些启示和建议2、五羊的产品质量尚可但工艺细节有待改进

质量是销售的保证。经销商反映，五羊产品总体上讲质量是可以信赖的，但在一些产品的细节上存在不足之处，譬如弯梁车的后转向灯不结实易损坏，傲飞车的后挡泥板间隔大不能有效阻隔雨天的泥水，载货架不能固定货物不实用，意飞车的外观件接缝大，金属架镀烙工艺粗糙等等，消费者称五羊是“牌子好一点，做工差一点，价格高一点，款式老一点”，如果得不到及时的解决和改进，不仅会影响到经销商的销售，而且还会有损五羊的精品形象3、五羊的售后服务的好坏取决于零配件的供应

先服务，再销售。各地经销商纷纷反映，五羊的零配件供应不及时，尤其是新产品的配件供应严重不足，一旦用户的摩托车坏了，有时只能“拆东补西”（拆新车的零件补上去），另外配件的价格高也不合理，这严重的影响了经销商对五羊产品销售的积极性，同时也会让消费者购买五羊摩托车心存疑虑。因此，目前售后服务存在的问题应该不是网点的不健全，而是零配件能否及时供应的问题。3、以服务为突破口——改善形象，提高美誉度

有投入才会有收获，鉴于摩托车市场的激烈竞争，企业也从过往的“先销售后服务”转变到如今的“先服务，再销售”。五羊应把握契机以服务为突破口，建立省级零配件中转仓，设立快速反映机制，彻底解决零配件供应问题，同时加强维修网点的培训建设，和经销商一起设立售后服务中心和特约维修站，开展定期或不定期的巡回售后服务活动，提高五羊的品牌美誉度，增强市场竞争力河南、浙江摩托车市场考察照片附件一：五羊河南总代理——河南民事达摩托车有限公司（位于郑州市航海东路与107国道交叉口东10米）河南市场五羊河南总代理店内的五羊展示区场景河南民事达公司所在地——郑州摩托城周边的摩托车店面及大型户外宣传牌五羊河南代理商店面左上方的五羊大型户外宣传牌五羊新乡经销商——新乡汇丰摩托车有限公司（位于新乡市内南干道36号）五羊新乡经销商市区店内的五羊海报和立牌，放在其它品牌车旁，摆放比较随意，不是很规范在到新乡五羊经销商的第二个售点（位于新乡市郊区小冀镇）途中所见的五羊墙体广告新乡五羊经销商的服务宣传车，上边安装有两个喇叭，每次开展活动时在乡镇可以沿途进行宣传新乡五羊经销商位于小冀镇的经销店外景，有五羊横幅和宣传牌小冀镇京华园路段摩托车销售店相当集中（远景拍摄）新乡小冀镇五羊经销点店铺内上方悬挂的隆鑫摩托吊旗，下方为五羊弯梁车新乡小冀镇五羊经销店现场的五羊摩托车和吊旗嘉陵摩托第六代发动机有奖征名活动的宣传横幅

——摄于新乡小冀镇新乡小冀镇五羊经销商的售后服务部五羊镇平经销商——镇平小世界家电摩托公司（位于镇平县电影院北50米）五羊镇平经销商销售店现场。由于发展较快，店面空间显得狭小，在举办买摩托车送自行车促销活动镇平小世界家电摩托公司店内的五羊摩托车、吊旗及墙上傲飞款喷绘宣传画镇平小世界家电摩托公司店内的五羊摩托车及墙上的爱飞款大型喷绘宣传画镇平五羊经销商的服务宣传车，车身上印满了五羊的广告语镇平县城的主要路段五羊经销商做了一些小灯箱广告镇平小世界家电摩托公司门前一景.这里是县城的主要繁华地带，但经销店门前空间很小。镇平县电影院门前空地场景。踞五羊摩托销售点很近，周边人流密集，是当地商家搞活动的好地方镇平县城外围出入口处经销商所做的五羊墙体广告，但由于没有一个规范的要求，整体色调、版式显得杂乱和不统一，一定程度上会影响传播的效果浙江市场五羊蒲江经销商——蒲江县鸿运摩托车销售部（位于江滨中路146号）五羊蒲江经销商店铺门前的空地可以用做活动现场蒲江五羊经销店内五羊摩托车和宣传物场景蒲江五羊经销商维修店内的丰豪车发动机解剖图。（新乡经销商曾提到利用发动机解剖图的形式，派发到各零散维修点也是企业一种很好的宣传方式）五羊诸暨经销商——诸暨市振兴摩托车有限公司一商场（位于诸暨市艮塔路6-5号）五羊诸暨经销商一商场店内场景，五羊车铺货极少五羊诸暨经销商二商场外景（诸三西路18号）五羊诸暨经销商二商场内景，五羊宣传牌下竟没有一辆五羊车，铺货很少河南、浙江摩托车消费者调查数据报告附件二：调查地点：河南、浙江考察的五羊摩托车销售现场调查时间：2002年4月底至5月上旬有效样本：166份（其中新乡50份；镇平50份；蒲江42份；诸暨24份）数据报告：佳美公司市场部样本结构A、职业B、年龄C、收入D、性别1、消费者听过/见过的摩托车品牌地点/排序12345678河南新乡品牌五羊轻骑铃木王嘉陵隆鑫大阳长铃金城本田人数46301612111176河南镇平品牌五羊雅奇重庆大阳夏杏三阳宗申精通天马嘉陵人数4823222013965浙江蒲江品牌五羊本田雅马哈轻骑铃木王嘉陵豪爵金轮力帆人数31232320121095浙江诸暨品牌本田五羊铃木新大洲雅马哈豪爵新动力三阳人据显示：五羊在豫浙两地摩托车市场的知名度相当高。（注：由于大部分问卷是在五羊售点进行，因此消费者对五羊品牌的提及率相应名列前茅）2、消费者了解摩托车的途径调查显示：电视广告是消费者了解摩托车信息的重要途径，其次分别是售点、户外广告、亲友介绍和促销活动。由于目前摩托车市场集中在二、三级市场及城乡结合部，报纸广告不是重点消费群获取摩托车信息的主要渠道，在广告投放上应有慎重选择。3、消费者经常接触的媒体（1）地点/排名123456河南新乡电视河南2台新乡一台中央一台都市频道郑州二台新县电视台人数1615141263报纸大河报新乡日报人数192河南镇平电视镇平电视台中央一台中央六台中央11台河南台镇平有线人数2184211报纸大河报南阳日报人数63消费者经常接触的媒体以地方性为主，其中电视以河南台的梨园春栏目在全省收视率较高，而报纸《大河报》在河南最有影响。墙体广告和文艺表演也是农村消费者了解摩托车信息的重要渠道。3、消费者经常接触的媒体（2）地点/排名123456浙江蒲江电视蒲江台金华台中央一台浙江台钱江台山东台人数2318161241报纸金华晚报蒲江报钱江晚报浙江日报都市快报人数1310842浙江诸暨电视诸暨台浙江台中央台绍兴台钱江台人数167542报纸诸暨日报钱江晚报都市快报绍兴日报人数151144浙江消费者经常接触的媒体以地方性电视台和报纸为主，户外广告和文艺宣传活动也是当地消费者了解摩托车信息的渠道之一。总体来看，中央台在上述地点都有一定的影响力，但有趋弱的迹象。4、消费者最喜欢的促销方式消费者最喜欢的摩托车促销方