工程设计服务市场现状分析及发展前景

工程设计服务市场现状分析及发展前景工程技术服务行业壁垒（一）工程技术服务行业资质壁垒工程建设产品关系到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。（二）工程技术服务行业经验壁垒从业主方面而言，由于工程建设项目投资额较高、对业主未来业务发展影响重大，因此，业主对承担工程项目设计、咨询、监理和总承包的企业的选择非常慎重，特别关注其专业技术能力、经验、声誉、品牌等，而以上条件需要长期大量的积累才能形成。（三）工程技术服务行业人才壁垒工程咨询、设计和管理，是一种智力密集型的服务行业，对技术骨干队伍的要求很高，尤其是涉猎到不同的技术行业，这方面的要求就更为突出。因此，大型骨干工程技术服务企业，都是有较长发展历史积累和强大技术实力，有良好的技术管理基础和训练有素、配合默契的专业团队。而这些条件更需要长期大量的积累才能形成。行业发展趋势（一）我国工程技术服务业发展前景良好国民经济发展和城镇化水平的提高是我国固定资产投资保持增长的主要推动因素。根据《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，到2020年我国经济年均增长将保持在6．5%以上，这将进一步推动国内居民消费。随着居民消费能力的提升，除对衣、食、住、行等基本生活需求外，人们将更多地关注教育、健康等方面的消费，从而推动文化、娱乐、体育、旅游及医疗等需求快速释放，带动城市文体医疗设施投资。随着我国新农村建设进程的不断深化，农村住宅、文化设施配套建设需求也将进一步释放，从而将带动相应固定资产投资的增长。未来，我国将持续推动城镇化发展，在大中型城市土地资源稀缺的情况下，旧城改造和棚户区改造需求将增加，从而带动相应的固定资产投资；同时，大中型城市经济逐步向服务业转型，促使城市工业不断向拥有大量工业用地的周边卫星城市转移，这将有效带动我国工业园区投资保持在较高水平。（二）工程技术服务企业发展定位将进一步分化我国工程技术服务企业众多，行业整体较为分散，集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展，以及工程技术服务行业竞争驱动，技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐步缩小。行业内企业将通过业务模式转型等方式提升市场竞争能力。1、行业内企业差异化发展速度将加快部分有实力的大中型工程技术服务企业会向业务链全过程延伸，提供从咨询、策划、规划开始，到工程方案设计、专项设计、设计管理，再到项目工程管理、数字化交付等建筑全过程服务，并通过跨工程类型、跨地区和跨行业领域发展，增强企业全方位、系统性市场竞争能力。部分中小工程技术服务企业会则寻求差异化发展道路，通过专注于某领域的业务积累及技术研究，逐步强化经验积累及技术储备，做专做精，实现精细化发展并不断提升其品牌知名度，面向业主或其他工程技术服务机构提供服务。2、差异化服务有望带动收费水平的提高在发达国家，工程技术服务已经成为项目投资前的一项十分重要的工作。德国的工程技术服务费用约占工程造价的7．5%-14%；英国的工程技术服务收费占比为8．85%-13．25%；美国的工程技术服务费率在6%-15%之间。目前，我国勘察设计行业的收费率基本稳定在工程总造价的3%-5%左右。可见，我国勘察设计行业收费标准与发达国家相比仍有一定的提升空间。未来，随着工程技术服务行业企业的差异化发展，通过为客户提供综合性全过程的服务或者高度专业化的专项服务，进一步提升服务附加值，从而有望带动设计费率水平的提高。（三）建筑产业现代化进程带来新机遇建筑产业现代化是以节能环保技术、工业化生产装配技术以及信息技术等应用于建筑产业，实现建筑的绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。为了推动建筑产业现代化，我国出台了一系列产业政策，并于2015年颁布了建筑产业现代化国家建筑标准设计体系，为我国建筑产业现代化提供了良好的政策环境和标准保障。在绿色建筑方面，根据《绿色建筑行动方案》，从2014年开始，政府投资的公益性建筑，直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万平方米的大型公共建筑都全面执行绿色建筑标准，并将在2015年实现城镇新建建筑20%以上达到绿色建筑标准要求。在建造工业化方面，住建部编制的《建筑产业现代化发展纲要》目前已经完成征求意见，该纲要明确提出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%以上；到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达到50%以上。在建筑信息化方面，我国持续推动建筑全产业链的相关主体应用BIM技术，根据《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑、申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区等新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%。可见，我国建筑产业现代化的深入发展将为工程技术服务业行业带来新的业务增长点和发展机遇。（四）国外市场开拓将为行业带来提升在改革开放以来大规模的建设中，众多的大型、超大型复杂项目、超高层项目以及大量的基础设施建设项目层出不穷，给我国工程技术服务企业提出了很多挑战，锻炼出大量优秀的技术人才，也积累了大量的多样化的项目经验。工程技术服务企业的理论与实战能力在众多的超大型复杂项目中得到了锻炼和提升。我国工程技术服务行业中的优势企业已具备参与国际竞争的能力。与国际同行相比，我国工程技术服务企业还具有一定的效率和价格优势。近年来，我国工程技术服务业海外业务规模也不断扩大。根据住建部发布的《2014年工程勘察设计公报》，2014年我国境外工程完成合同额合计983．42亿元，比2013年增长13%。伴随着我国建筑业的发展，我国建筑工程承包企业在技术、管理、装备和资质等方面均积累了相当的优势。在国家走出去的政策指导下，我国建筑工程承包企业积极开拓国外市场。据商务部统计，2014年，我国对外承包工程业务完成营业额1，424．1亿美元，同比增长3．8%，新签合同额折合1，917．6亿美元，同比增长11．7%。。建筑工程承包企业的海外拓展也带动了国内工程技术服务企业的境外业务。未来随着我国工程技术服务行业市场化进程进一步加快，企业资本运作能力逐渐增强，国外工程技术服务市场的拓展空间将不断扩大。行业竞争格局和市场化程度由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是国有企业。但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营企业和外资企业凭借良好的运营机制和优质的服务取得了快速发展，成为市场的主要参与者和竞争者。目前，我国工程技术服务业已经形成了大型国有企业、大型民营企业和知名外资企业为主导，大量中小型企业为辅的市场竞争格局。城市营造带来的市场需求城市是各类要素资源和经济社会活动最集中的地方，加快实现现代化，必须抓好城市这个火车头。这就需要加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经济、基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。我国每年均有大量投资用于城市建设，根据国家统计局数据，2010年我国城镇固定资产投资为243，797．79亿元，到2014年该投资规模达到501，264．87亿元，较2010年实现翻倍。而城市营造离不开相应的工程技术服务，城市商业地产、轨道交通及公路等城市公共设施建设也带动了工程技术服务市场的发展。（一）商业地产商业是城市古老而基本的功能，城、市两个概念合在一起才能成为城市，商业地产是现代市的载体，既是城市化进程的重要推动力量，也对城市布局、城市竞争力和城市形象有着重要的影响。根据国家统计局发布的数据，2014年国内完成商业地产投资额19，987．44亿元，较2010年的7，455．78亿元，增加了12，531．66亿元，复合年化增长率高达27．96%，表明了商业地产保持了持续快速的发展态势。一二线城市为提高土地利用率、打造城市地标、提升城市形象，纷纷建立超高层建筑。根据世界高层建筑与都市人居学会统计，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑数量为1，024幢，我国为348幢。2014年我国新增58幢超过200米的建筑主要集中于一、二线城市。未来随着我国城市建设的发展，势必将有更多的超高层建筑投入建设。近年来，商业综合体逐渐成为城市商业发展的主要趋势。根据KnightFrank数据显示，截止2014年我国主要城市商业综合体的数量达到885个，2015年该数量将突破1，000个，到2018年商业综合体的年供应量将维持在1，200个左右。一、二线城市贡献了上述数据中的大部分。随着我国城镇化进程的深入，三、四线等地（县）级城市经济发展带动了当地商业综合体的建设。根据世联地产预测，2015年南通、潍坊、常州等三、四线城市商业综合体净规模均将超过500万平方米，甚至超过1，000万平方米。（二）城市公共交通提升城市管理服务水平，优化城镇空间分布和规模结构，解决交通拥堵等城市病，合理规划城市群布局，提高集群效率，促进城市发展与资源环境承载能力相适应等等都离不开城市公共交通网络的建设。基于此，我国提出了到2020年，普通铁路网覆盖20万以上人口城市，快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市；普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市的综合交通运输网络发展目标。这将大大推动我国轨道交通和公路建设，并带动沿线规划、站房和综合交通枢纽设计咨询相关工程技术服务业的发展。在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。这就需要推进高速铁路和公路的建设。近几年，我国高速铁路建设快速发展，至2014年底，全国高速铁路运营里程达到1．6万公里（交通部《2014年交通运输行业发展统计公报》）。根据《中长期铁路网规划（2008年调整）》和《铁路十二五发展规划》，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，要在路网总规模扩大的同时，突出客运专线和区际干线的建设，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，建设四纵四横高速铁路，规划建设城际客运系统。其中四纵四横和城际客运系统是我国高速铁路的重要类型。截至2014年底，我国公路总里程达到446．39万公里，公路密度达到46．50公里/百平方公里，极大地方便了城市间的互联互通，有效地地带动了区域间的经济发展。在城市内部交通建设方面，城市轨道交通因其运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势，已经成为各国城市的重要出行方式。截至2014年，我国已有22个城市建成轨道交通，线路总长度2，715公里，比上年增长22．7%，建成车站数目1，786个；另有36个城市在建轨道交通，在建线路总长3，004公里，比上年增加8．8%，在建车站数目2，047个。我国城市轨道交通大规模建设起步较晚，其占公共交通客运总量的比例也远低于国外发达城市。我国城市轨道交通运营里程正处于快速增长期，按照发达国家的建设经验，这一阶段将伴随整个城镇化进程持续存在。在大力发展城际和城市内部公共交通的同时，还需要提高各类交通方式的转换效率，从而使整个公共交通网络的效率得以充分发挥。为此，我国在积极推动城市综合交通枢纽的建设。根据国家发改委发布的《促进综合交通枢纽发展的指导意见》，按照客运零距离换乘、货运无缝化衔接的要求，全面推进综合交通枢纽建设，基本建成42个全国性综合交通枢纽城市；综合交通枢纽规划纳入城市总体规划，鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营；鼓励综合开发，收益应用于补贴枢纽设施建设运营。全球工程技术服务业发展概况工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额。随着全球经济的发展，近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展。根据Technavio数据显示，2014年全球工程技术服务市场规模达到5，697．6亿美元。根据英国建筑设计协会发布的2015年WA100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及一带一路政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到2018年该市场规模将达到6，571．5亿美元。未来发展前景（一）产业的相关政策支持《建筑业发展十三五规划》、《关于加快发展高技术服务业的指导意见》等政策法规有关要求，在实施国家高技术服务业研发及产业化专项中，推动检验检测认证高技术服务业集聚区建设，鼓励同一专业领域的检验检测认证机构组建技术联盟，组建综合性检验检测认证机构，提升重点领域检验检测认证能力。（二）国民经济的持续健康发展我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好，经济保持持续较快发展，经济总量稳居世界第二位，我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。（三）城市化进程拓展市场空间随着城市居住条件和市政设施的进一步改善，我国城镇化建设稳步推进，2019年年末我国常住人口城镇化率达到60．60%。在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段，而城市化进程的不断推进将为行业的发展提供广阔的市场空间。（四）检测技术的新发展新检测技术的应用带来了新的检测项目和业务的同时，也引发了新的