硅烷气行业市场深度分析及发展规划咨询

硅烷气行业市场深度分析及发展规划咨询工业气体市场规模中国工业的快速发展从需求端刺激了中国工业气体行业的发展。全球工业发展水平较高，整体呈稳步发展；中国工业发展迅速，有较大的发展空间。在疫情防控加强，宏观政策推动，产业结构调整等因素的影响下，未来中国工业发展有望持续保持高速增长。全球工业气体行业发展历经200多年，整体呈稳步发展。2017-2021年全球工业气体行业复合增长率为6．97%。在全球经济稳步增长，工业发展稳定环境下，全球工业气体市场有望持续稳定增长，据亿渡数据预计2026年市场规模将达到13299亿元，2021-2026年复合增长率为7．11%。中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素影响下发展迅速。中国工业气体市场规模由2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率10．39%。未来随工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求涌现，中国工业气体市场有望继续保持增长，据亿渡数据预计2026年中国工业气体行业市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为9．59%。工业气体下游分析（一）工业气体下游应用占比工业气体行业下游应用广泛。由于氧气、氮气在钢铁行业中使用较多，所以钢铁在工业气体行业中占比最高，达到24%，石油化工占比达18%，其他化学品、电子产品占比分别达11．3%、11．2%。未来在国家政策、技术创新等因素的推动下，光伏、半导体、电子等新兴行业在工业气体下游应用中的占比将逐步提升。（二）特种气体下游应用占比特种气体下游应用主要有及电子半导体、化工、医疗环保等行业，电子半导体占比以43%占比第一，其次是化工行业占比38%、医疗环保行业占比9%。在电子半导体需求持续增加和国家政策的推动下，特种气体在该领域中的占比或将持续增加。中国工业气体行业发展前景及趋势预测2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为10．5%，同时根据业界经验数据，全球气体行业增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情况下2019年我国GDP增速为6．1%，依此增长规律，2026年我国工业气体市场规模有望在2026年达到3221亿元。2019年中国工业气体外包率远低于发达国家，约为55%，相比发达国家80%的外包率仍有较大差距，前瞻测算得2020年第三方现场制气在整体现场制气中的占比将达到57%。未来这种专业社会化外包占比提高的趋势将给专业气体生产企业带来巨大增长机遇和广阔的市场空间。现阶段，虽然冶金、化工等传统大宗用气市场在工业气体市场的需求端仍然占据了相当比例的份额，但是其市场规模较为稳定，用气品类也较为单一，以氧气、氮气等大宗工业气体为主。近年来，受益于我国新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业的快速发展，新兴分散零售用气市场正不断发展壮大，用气数量和用气种类在工业气体应用中的占比也越来越高。该市场的特点是用户对单一气体的需求量相对较小，但对气体品种的需求较多。基于该市场的需求特点，新兴分散零售市场的供气方式主要以瓶装气体或液态气体零售为主。中国工业气体行业发展现状据统计，2014-2019年我国工业气体行业市场规模持续提升，从2014年的898亿元增加到了2019年的1477亿元，复合增长率达到10．5%，前瞻测算得2020年我国工业气体行业市场规模约为1632亿元。从应用领域来看，我国工业气体主要应用于钢铁与石化行业，其次是其他化学品与电子产品。2014-2019年，应用领域的占比整体变化不大，但是可以发现应用于钢铁行业的工业气体比例在逐年缓慢下降，同时应用于电子产品的工业气体比例在逐年缓慢上升;2019年应用于钢铁领域的工业气体比例为24．04%，应用于电子产品的工业气体比例为10．56%。当前我国工业气体行业呈现出周期性与区域性特点，周期性方面，由于我国工业气体下游应用领域与宏观经济关联度高，所以也受到宏观经济周期性的影响，目前随着下游应用领域的逐渐多元化，周期性带来的影响被逐渐稀释;区域性方面，受到运输限制的影响，工业气体产量主要集中在周边地区，目前主要为东强西弱的格局。目前国内市场中，大型工业用户主要用气模式仍以自产自销为主，这类用户的产需容易不对称，并且供气不够稳定，设备综合利用率较低，容易造成资源浪费的现象。对于数目众多、用气规模较小的中小型工业用户而言，目前则主要改为采用外包给专业气体生产企业供气这种更经济的模式。据统计，2014-2020年以来，我国企业自有设备供气占比逐年提高。电子级硅烷行业发展概况德国化学家H．Buff于1857年发现了硅烷这一物质，但由于缺少实际的应用场景，在随后的100年左右的时间里，硅烷只是少数研究者在实验室里研究的对象，未有任何的商业化用途。到了20世纪50年代，随着半导体产业及光伏产业等新兴产业的蓬勃发展，硅烷的商用场景才被逐步打开。在行业发展初期，以德国、美国和日本为代表的国家垄断着当时全球电子级硅烷气生产的核心技术。由于海外气体行业龙头企业布局电子级硅烷气行业时间较早，较国内厂商更早地掌握了成熟的生产工艺，加之早期国内对于电子级硅烷气的总体需求也相对较少，因此在2008年前中国国内市场的电子级硅烷气供应完全依赖国外厂商。在硅烷制备工艺方面，市场上主要有硅化镁法、氢化铝钠法和三氯氢硅歧化法。其中硅化镁法又称小松法，是世界上最早实现工业化的硅烷制备技术，其通过硅化镁粉与氯化铵在液氨环境中发生化学反应制备硅烷，但由于自身工艺特点，硅化镁法对三废处理的要求高且难以实现千吨级的大规模生产，目前该工艺仅有国外少量企业在使用。氢化铝钠法又称氟硅法，通过氢化铝钠与四氟化硅气体反应合成硅烷气体，为中宁硅业所采用的生产工艺。氯硅烷歧化法又称三氯氢硅歧化法，主要采用四氯化硅进行氢化反应生成三氯氢硅，然后三氯氢硅经过歧化反应生成二氯二氢硅，二氯二氢硅再次进行歧化反应生成硅烷，该工艺为行业内最普遍的生产工艺。2008年，中宁硅业成为国内首家以氟硅法实现电子级硅烷气规模化生产的企业，标志着中国本土企业已经具备了量产电子级硅烷气的能力。2008年后，国内光伏及显示面板行业快速发展，得益于市场需求的推动，以及国内电子级硅烷生产工艺的不断完善，国内部分企业逐步实现了电子级硅烷气的规模化生产。随着硅烷应用领域的持续拓展，硅烷已逐步拓展到新能源电池等新兴领域。目前电子级硅烷气应用场景均以镀膜工艺为主，单位用量相对较小，而在新材料领域，电子级硅烷则被直接作为高纯度的硅源进行使用，单位用量将远大于传统领域的使用量，市场需求将快速增长。电子特气行业特征（一）电子特气行业区域性气体行业通常存在管道供气、瓶装供气以及管束车供气三种供气模式，一般电子特气产品主要采用瓶装供气或者管束车供气的模式。对于提供瓶装供气，供应范围受到运输成本的限制，一般来说，单价较低的工业气体对运输成本较为敏感，供应范围较小；单价较高的特种气体受运输成本影响较小，供应范围较大。（二）电子特气行业周期性电子特气通常具有产品附加值高、下游产品单位使用量稳定的特点，因此，整体市场容量主要取决于下游市场的广度与深度。电子级硅烷气目前主要运用于光伏和显示面板等行业，因此电子级硅烷气市场的需求受行业的变动影响较大。显示面板行业需求较为稳定，周期性较弱。光伏行业作为目前电子级硅烷气最主要的应用领域，其过去周期性较为明显，一方面是由于其容易受到国家政策和国际市场环境的影响，另一方面则是由于其自身产业链较长，各环节的产能扩