钢管行业人才壁垒分析

钢管行业人才壁垒分析钢管行业人才壁垒随着钢管新材料、新技术、新工艺、新产品的不断出现以及下游行业对钢管技术与性能要求的不断提高，本行业需要优秀科研人员进行产品研发，以保证企业技术水平的先进性，同时还需要大批熟练的技术工人，以保障产品质量的可靠度，并且某些关键工艺岗位需要有经验丰富的优秀技术工人才能胜任，而这些优秀技术工人的培养往往需要多年的时间。所以，本行业对新进入者有一定的人才壁垒。焊接钢管综述钢管按照生产方式可分为无缝钢管和焊管两大类，其中无缝钢管又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外，无缝钢管的壁厚比较厚，径厚比较小。但管径受到限制，其应用也受到限制，而且无缝钢管的生产成本相对较高。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。工程施工部门很少用到无缝钢管，用的大多是用钢板钢带焊接而成的焊管，脚手架钢管就是一种直焊缝焊管。我国从政策面加大基础设施建设力度，消费升级、工业强基、装备升级、智能制造等为钢管行业的发展提供了机遇。据统计，2020年我国钢管产量为8954．3万吨，同比增长6．38%。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。据统计，2020年中国钢管细分产品结构中，焊接钢管产量占比达到69%，无缝钢管产量占比为31%。无缝钢管行业市场现状及发展趋势我国无缝钢管行业起步于1952年，在新中国成立后，我国经济迈上了工业化道路，对无缝钢管需求大，但由于受到西方国家的经济封锁，无缝钢管的进口受到影响，因此我国在前苏联的帮助下开展了无缝钢管工程。经历了数十年的发展，我国已经成为了全球最大的无缝钢管生产国。但与此同时，我国无缝钢管行业也逐渐暴露出了一些问题，如产能过剩、高端产品供给不足、行业集中度低、国际话语权低等，这也是我国钢铁工业存在的主要问题。因此，我国针对行业存在的问题提出了相应的发展规划与政策帮助行业转型升级，无缝钢管行业在2014年开始进入转型升级阶段。2016年，国家再度根据行业发展情况发布《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》政策，提出行业应当积极稳妥去产能去杠杆、提升有效供给水平、促进兼并重组，形成若干家无缝钢管世界级专业化骨干企业，避免高端产品同质化恶性竞争。在减产提质的主基调下，2014-2019年，我国无缝钢管行业产量逐渐下滑，2019年无缝钢管产量约为2384万吨。也正因如此，我国无缝钢管库存量呈现波动下降的趋势，由2015年年初的67．69万吨下滑至2019年年末的38．31万吨，其中最低库存量低至31．54万吨。在消费端，船舶制造行业三大造船指标整体呈下降趋势，汽车产业近年来产量有所下滑，对我国无缝钢管消费量产生一定的影响。不过，国际油价提振，国内石油开采力度增强;以及发电设备产量基本稳定等，对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2015-2019年，我国无缝钢管表观消费量下滑速度较产量较慢，2019年我国无缝钢管表观消费量为1962．84万吨。在出口方面，2015-2019年，我国出口无缝钢管数量和出口金额均呈现先下降后上升的趋势，但不同的是，2017年我国出口无缝钢管数量持续下降的背景下，我国无缝钢管出口金额呈上升趋势，其主要原因是2017年我国无缝钢管单价有所提高。2019年，我国无缝钢管出口量和出口金额分别为435．04万吨和561554．63万美元。在进口数量上，2015-2018年，我国进口无缝钢管数量在20万吨左右;2019年呈现下滑趋势，进口数量为13．88万吨。在进口金额上，2015-2019年，我国进口无缝钢管金额呈现先下降后上升再下降的趋势，2019年下滑至69296．61万美元。2019年进口数量和进口金额均出现大幅下降的主要原因是我国对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行期终复审调查。在价格方面，受益于库存压力下降、原材料价格上涨等，2015-2019年，我国无缝钢管价格呈波动上升趋势。以无缝钢管219*6品种价格为例，其价格从2015年年初的3865元/吨上涨至2019年年末的4593．25元/吨，涨幅超过18%。但是，由于无缝钢管行业产能过剩、产品同质化等问题依然存在，因此近年来行业利润仍有小幅下滑的趋势。以我国生产主要无缝钢管地区山东无缝钢管厂为例，2018-2020年5月，山东无缝钢管厂利润整体呈下降趋势。总的来看，我国无缝钢管行业在转型升级阶段已经取得了一定的成效，但离成为全球无缝钢管生产强国仍有一定的距离，我国无缝钢管企业仍需努力。在供给侧的改革背景下，企业应当坚持摒弃以量取胜的发展道路，而更应关注产品的附加值，打造高质量产品。前瞻认为，在未来的发展趋势上，我国无缝钢管行业将往产品高端化、市场集中化、生产绿色化和智能制造化等方向发展。焊接钢管行业现状随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，并在越来越多的领域代替了无缝钢管。据统计，2021年中国焊接钢板产量为5883．2万吨，同比下降3．7%。从销售量情况来看，2020年焊接钢管销售量有所提升。据统计，2020年中国焊接钢管销售量为67．75万吨，同比上涨7．6%。据中国钢铁工业协会数据显示，2020年中国焊接钢管分销10．95万吨，同比增长20．7%；中国焊接钢管直供51．26万吨，同比增长4．8%；中国焊接钢管出口4．52万吨，同比增长10．2%。2017年国内钢管产量约8000万吨，出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长，约8500万吨，同比增长约5%。其中，焊管5600万吨，无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨，其中焊管出口430万吨，无缝钢管出口420万吨。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国，我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板，行业结构性矛盾突出。有分析指出，我国钢管行业存在以下问题：一是市场需求下降，产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑，无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进，钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉，钢管行业在十三五期间，钢管产量控制在1亿吨以内，其中无缝钢管2800万吨以内，焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求，工业粉尘、工业废水排放全面达标，工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年，我国经济按照高质量发展要求稳中求进，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳增长、促改革、调结构、防风险，这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场，其需求增长在放缓，但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定，投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面，这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。到2020年，将建立起具有较强自主创新能力和可持续健康发展，产、学、研、用紧密结合的管材产业体系。同时，行业主要关键品种能够满足国民经济和国防建设的需要，部分高端管材产品达到世界先进水平，钢管产品升级换代取得显著成效，企业转型升级取得实质性进展，实现钢管产业由量向品种、质量、效益的战略转变。钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。无缝钢管行业竞争格局随着我国经济的不断发展，我国的钢管生产企业会通过不断的考察市场、拓展企业出口、完善自身发展来适应我国当代市场经济的发展需求。从产量竞争格局来看，我国无缝钢管行业市场集中度低。据统计，2020年中国无缝钢管产量TOP3分别是：天津钢管8%、包钢股份4%、宝钢股份4%。我国是世界钢管的主要生产国，钢管下游以工程机械和地产为主，需求增速较高。2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右，是世界主要的钢管生产国。钢管按照品种主要分为无缝管和焊接管，其中焊接管为主要品种，占比67%左右。钢管下游以工程机械和地产为主，占比分别为15%、12．22%，2000-2020年我国供水管道、燃气管道长度复合增速分别为7．12%、17．53%，钢管行业整体需求增长较快。工程机械和地产的需求主要为水管和燃气管道，根据住建部数据，随着我国城镇化和工业化的进程推进，我国水网、燃气管网和入户燃气管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期间，我国供水管道长度从25．46万千米上升至100．69万千米，复合增速7．12%;天然气管道长度由3．37万千米上升至85．06万千米，复合增速17．53%。钢管需求与城镇化息息相关，新城市、城镇的建设的前期与工程机械、钢结构相关，而伴随城市的建设，给排水、供气等对管道的需求逐渐出现。根据国家统计局数据，2021年我国城镇化率为64．72%，距离日本、韩国80%以上的城镇化率仍有距离，预期随着城镇化率的上升，我国钢管需求仍将持续增长。我国是世界主要的钢管生产国，行业集中度较低。我国是世界钢管的主要生产国，2019年我国钢管产量8417万吨，占世界产量的60%左右。行业供给的周期与基建市政、制造业利润等密切相关。我国钢管行业集中度较低，2019年我国钢管细分品种中镀锌管、钢塑复合管、方矩焊管有一定规模的企业分别为64家、53家、69家，行业整体的分散程度较高。钢管原材料为带钢，成本占比约为85%左右。钢管产品在技术结构上主要分为焊接钢管和无缝钢管，其中焊接管产品占比在67%左右。按照材质分为碳钢钢管、不锈钢钢管、钢塑复合管等。钢管行业为加工行业，行业集中度较低，但下游需求分散度也较高，行业内公司已形成错位竞争格局。且行业高低端产品分化较大，业内公司竞争战略各不相同。钢管行业为充分竞争行业，但产品品类不同，盈利方式差别较大。一般钢管产品的技术壁垒相对不高，毛利率相对较低，企业主要靠赚加工费为主。目前，钢管管材消费市场低端产品仍占主导地位，中低端焊接钢管领域竞争激烈，国内生产厂商众多，价格竞争较为激烈。随着供给侧改革的持续深入，一些达不到标准要求的落后产能，已经逐渐关停退出，钢管管材行业小、散、乱的布局有所改善，集中度进一步提高，钢管行业朝着良性有序的趋势发展。从钢管行业未来发展面临的国际环境来看，受制于原材料价格的上涨，我国钢管出口面临的价格优势正在逐渐减弱。国际市场各种形式的贸易保护主义加剧，围绕市场、资源方面的竞争将更加激烈，钢管行业发展的国际环境更趋复杂。从国内环境来看，十三五期间，我国要启动一批重大规划项目，新建和改造城市地下综合管廊、海绵城市建设将为行业带来巨大的新市场增量，成为行业新的下游增长点。同时，在货币化棚户区改造、新型城镇化建设、煤改气政策等深入发展和推动的社会背景下，行业景气度将阶段性回升。钢管行业现状目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。我国是世界钢管的主要生产国，2020年全国产量为8954．27万吨，同比增长3．73%，占世界产量的60%左右。同时，钢管行业供给周期与基建市政、制造业利润等密切相关。因此，在国家大力推进十四五规划及新基建政策实施下，我国钢管行业供给将持续保持增长趋势。目前，我国钢管行业下游需求主要集中在机械、能源、建筑领域。根据数据显示，2021年，我国建筑领域消费钢管14．52%，机械行业占比20．60%，市政建设（包含城市水暖、交通运输、港口、护栏、地下管廊等）占比16．39%。钢管具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧（拔）两种，焊接钢管又分