远瞩咨询：2022年中国工程机械行业分析

2022年中国工程机械行业分析1、工程机械行业整体概况 (1)全球工程机械行业发展情况全球工程机械行业市场销售额单位：亿美元2016年-2020年全球各地区工程机械销售金额及数量单位：亿美元，万台数据来源：《中国工程机械工业年鉴》关的大型设备实现增长，西欧市场逐渐从2011-2013年的市场低谷回升至历史高智能化、数字化制造等新战略，产品结构升级和行业结构重整催生未来发展机遇。 (2)我国工程机械行业发展情况①行业发展现状资产投资驱动。年至2016年的产业结构调整及转变期后，我国工程机械行业再次进入增长周期，2020年，全球工程机械市场销售额1,012.82亿美元，其中国工程机械市场销售收入情况如下：2010-2020年我国工程机械市场销售额单位：亿美元数据来源：《中国工程机械工业年鉴》②我国工程机械行业的发展趋势功能部件的研发与制造体系，主要产品能够达到国际平均先进技术水平，拥有的部分高IT产方式与经营一是提供整体解决方案将成为工程机械行业企业的核心竞争力。争力。以绿色建材二是坚持发展循环经济和绿色制造成为工程机械行业的重要目标。三是网联化、智能化、共享化、轻量化等趋势成为行业未来发展的主要路径。在施工环境日趋复杂和施工需求差异化不断提升的环境下，加快智能制造步伐将成产品品质，网联化、共享化实现工业信息互联、协作设计与生产服务，推动我国工程机械的智能化水平不断发展。四是工程机械行业的国际化步伐不断加快。设施建设的背景下，伴随着“一带一路”沿线国家基础设施建设不断开展，预计我国工程机械的大型成套高端设备出口和工程承包会不断增加，我国工程机械出口有望继续增2、细分子行业的发展情况 (1)混凝土及相关建材生产机械行业的发展情况①混凝土机械行业发展概况能。2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止号，根据实际情投资台，复合增长率高达28.37%。2005-2020年我国混凝土搅拌站销量单位：台数据来源：商务部、《中国工程机械工业年鉴》②干混砂浆机械行业发展情况一。一场导入期向快速成长期过渡。2019年我国干混砂浆产量10,487.24万吨，较上年增2013-2019年我国普通干混砂浆产量单位：万吨数据来源：Wind经济数据库，中国建筑材料联合会预拌砂浆分会根据相关文件，预拌砂浆使用量与房屋竣工面积和使用率有关，砂浆主要用于内外墙面抹拌砂浆，2012-2021年全国房屋平均竣工面积接近99,809.43万平方米，保持该水平预计2025年普通干混砂浆需求量为20,095.40万吨。 (2)筑养路机械行业的发展概况杂、专业性鲜明等特点。渐向国际化方向延伸。根据中国交通运输部统计数据显示，截至2021年底，我国全国公路总里程528.07万公里，其中全国四级及以上等级公路总里程达到506.19万公里，占全国公路总里程的95.90%；全国高速公路里程和投资额度继续增长，截至2021年底，高速公路里程16.91万公里，新增里程0.81万公里，全国高速公路建设投资共完成15,151亿元，比上年增长12.40%；此外，经过三十多年的发展，我国已建立起庞大的道路设施网络，在新建公路投资稳定的情况下，公路养护开始进入高峰期，日常养护投资呈增加趋势，截至2021年底，我国公路养护里程达525.16万公里，占公路总里程的99.40%。2021年全行业设备销量总计为671台套，同比下降2.89%，主要是由于当年多点散发的新冠疫情一定程度影响了筑路工程进展，削弱了短期内的设备投入需求，但路面施工与养护机械基本保持在一个比较小的范围内波动，销量基本与公路建设与养护市场的发展相吻合。场应用需求相应提升。沥青混合料搅拌设备作为路面施工与养护机械的主要机种，2021年各种规格产品销量中，大型设备占据主要份额且出货量有所增长，4000型设备出货长7.29%，占全年设备销量的15.35%，呈现设备大型化趋势。以上”的工作目标。政策和市场的双重驱动将不断推进行业对新技术及新产品进行研发，集沥青原再生骨料生产为一体的整体式沥青混合料搅拌设备等中高端设备预计将迎来巨大的市场机 (3)矿山机械行业的发展概况(GB/T4754-2017)，矿山机械属于专用设备制造业中的采矿、冶金、建筑专用设备制①原生骨料加工处理设备的行业发展情况施工不可或缺的重要原材料。近年来我国基础设施建设和房地产等下游市场发展平稳，我国砂石骨料资源的产量及需求保持稳定状态。根据砂石骨料网数据显示，我国砂石骨料产量呈现逐年增长趋势，2018至2021年，我国砂石骨料总消费量从167.71亿吨增长至178.94亿吨，增长石的需求。费量需求持续增加，机制砂消费量占比65%上升至77%，机制砂用量由2012年至实现砂石行业高质量发展，优化砂石产销布局，国家先后推出多项政策，推动提高机制出到2025年形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，以I类产品为代表的高品质合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例；2021年《中华人民共制定了综增和翻新需求，设备市场规模经过短期回调后将继续增长。2012-2020年我国砂石骨料消费量单位：亿吨数据来源：砂石骨料网，广发证券发展研究中心砂石行业的高景气度也带动了上游破碎筛分设备市场规模的增长。根据相关数据显更新率(按照年25%估算)、产能利用率及单位产能所需投资额的相关统计数据进行推增是随着下游矿山资源集中度提升，设备大型化趋势显现，中高端设备市场一定程度上呈现供需两旺的局面。②骨料资源化再生处理设备的行业发展情况基基层等，作为再生资源重新利用。弃物污染日益严重，根据相关数据显示，2015年至2020年，我国建筑垃圾年产生量从2015-2020年我国建筑垃圾年产生量单位：亿吨数据来源：前瞻产业研究院源化利用率已达到90%，我国在该领域尚有较大的发展空间。2021年7月，国家发改垃圾资源化市场规模达1,063.65亿元，伴随着国家将大力支持推进建筑垃圾资源化工2015-2020年我国建筑垃圾资源化处理市场规模单位：亿元数据来源：前瞻产业研究院建筑垃圾处理领域的应用带来巨大的市场前景。3、行业竞争格局及市场化程度 (1)混凝土及相关建材生产机械行业设备较大部分市场份额，其中：在标准化生产领域，三一重工和中联重科通过国际并购形成“三一重工+普茨迈斯特”和“中联重科+CIFA”的全球双寡头格局，在标准化产品市场处于领先地位； (2)筑养路机械行业沥青混合料搅拌设备作为生产沥青路面材料的关键装备，是筑养路机械行业核心成设30台以上的企业仅有20多家。我国中高端市场的国际品牌以安迈工程设备(上海)机械有限公司为主，国内品牌以中交西安筑路机械有限公 (3)矿山机械行业我国矿山机械行业市场集中度较低，市场主体以中小型企业为