2023年工商业储能行业分析 部分省份可实现2充2放-大多省份工商业储能都具备较高经济性

2023年工商业储能行业分析部分省份可实现2充2放_大多省份工商业储能都具备较高经济性核心观点：汇报主题：1、工商储介绍及商业模式分析工商储主流的应用场景为工厂和商场、光储充电站和微电网。目前我国主流商业模式有两种商业模式，即工商业用户自行安装储能设备及能源服务企业协助用户安装储能。2、国内工商储发展复盘2022年用户侧储能（户储+工商储）发展提速。据储能与电力市场统计，2022年中国储能市场并网项目总规模达7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增长均超220%。其中，已并网用户侧储能项目容量占比10%。投运的储能项目共计分布在26个省市自治区，用户侧项目主要在浙江、广东、江苏、安徽等地。3、行业发展的催化剂1）峰谷价差拉大，工商储经济性提升；2）两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量电价；3）部分省份可实现2充2放，大多省份工商业储能都具备较高经济性；4）辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台，推动工商业储能发展；5）限电政策下，工商业储能成为备电手段。1、工商储介绍及商业模式分析工商储能介绍：应用场景广泛，目前主流的应用场景为工厂和商场、光储充电站和微电网。工商业储能商业模式：目前我国主流商业模式有两种商业模式，一是工商业用户自行安装储能设备，由用户自行承担初始投资成本及每年的设备维护成本；另外一种是由能源服务企业协助用户安装储能，能源服务企业投资建设储能资产并负责运维，工商业用户向能源服务企业支付用电成本。工商业储能盈利模式储能盈利模式：1）储能主要的盈利来源为峰谷价差套利，通过削峰填谷获取价差收益，为用户节省用电成本；2）通过对光伏电源的“削峰填谷”，最大化提升光伏发电的自发自用比例，最大化降低用电成本；3）两部制电价包括基本电费和电度电费，基本电费可按电压器容量或最大需量缴纳，储能电站可以在用电高峰时放电给负载大大，降低基本电费；4）可通过虚拟电厂（VPP）以聚合方式参与电力现货市场交易，实现套利收益；5）参与辅助服务获得收益，并可作为备用电源，可以替代传统的UPS电源的功能；6）实现动态增容，节省更换大变压器成本。2、国内工商储发展复盘2022年工商业储能发展提速储能发展回顾：2016-2018年我国不断出台相关支持政策，推动2018年用户侧（户储+工商储）储能装机量上升。2019年-2021年储能发展减速。2022年各类商业模式持续改善，用户侧储能（户储+工商储）发展提速。据中关村储能产业技术联盟数据，2021年全年中国新型储能并网项目总规模为2.4GW/4.9GWh；据储能与电力市场统计，2022年该规模达7.762GW/16.428GWh，功率及容量同比增长均超220%。其中，已并网用户侧（户储+工商储）储能项目容量占比10%。投运的储能项目共计分布在26个省市自治区，用户侧项目主要在浙江、广东、江苏、安徽等地。3、行业发展的催化剂峰谷价差拉大，工商储经济性提升全国峰谷价差超过0.7元/kWh的省市的数量有所增长，从2022年10月的9个升至2023年2月的11个。各地峰谷价差也有持续拉大的趋势，全国平均峰谷价差也由2022年10月的0.62元/kWh增长至2023年2月的0.65元/kWh。共有16个省市价差提高，典型如江西峰谷价差由0.389元/kWh提升至0.654元/kWh、四川峰谷价差由0.653元/kWh提升至0.839元/kWh。对大工业用电而言工商业储能有望降低用电费用+容量费用。当前我国对变压器容量在315千伏安及以上的大工业用电采取两部制电价，一方面，工商业用户调用储能系统可以实现峰谷套利；另一方面，工业用户可以通过储能系统代替变压器容量降低最高用电功率，进而节省容量成本。核心假设：1）电芯循环寿命6000次以上；2）装机功率5MW，储能时长2小时；3）每日充放电1-2次；4）年工作天数330天；5）每次充放电深度90%。IRR测算：以山东为例，若每天1充1放，电站寿命20年；若每天2充2放，电站寿命10年。1充1放下每年运维费用占装机成本1%，2充2放下运维费用乘2。逆变器寿命5年，每过5年有一次逆变器更换成本。最后算得，1充1放下，山东工商业储能IRR是3%；2充2放下IRR是11%。两部制电价下，配置工商业储能可以减少容量/需量电价两部制将上网电价分为容量/需量电价和电量电价。容量电价又称为“基本电价”，用来计算用户占用了用电容量而交纳的电费，按变压器的容量（运行中的最大需要量）来计算；电量电价计算的是客户耗用的电能量，即变动费用部分；一天中工业用户仅在相对短的时间间隔内运行大功率电力设备。在现行工业电价的机制下，高峰负荷的额外成本以容量电费的形式传递给用户。通过减少短时间内负荷高峰峰值降低容量电费，可在工业用户侧配置储能调控需量，提高用户收益；单位：容量电价单位为元/（千伏安·月），需量电价单位为元/（千瓦·月），企业每月需要缴纳。容量套利测算：假定某企业尖峰时段产生5MW的尖峰负荷。在不装储能情况下，当月需要缴纳需量电费5*1000*40=20万元/月。若安装了2MW的储能系统，尖峰时段通过储能抵消2MW尖峰负荷冲击，则当月需要缴纳的容量电费3*1000*40=12万元/月，全年节约成本8*12=96万。部分省份可实现2充2放，大多省份工商业储能都具备较高经济性分时电价机制下部分省市可实现2充2放。近年来部分省份将午间时段从“平时段”调整为“低谷时段”，浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天设置了两个高峰段，如浙江省每日10点-12点、14点-19点为高峰段，每天凌晨在3:00-5:00低谷时执行充电，在8:00-10:00峰时段放电；然后在11:00-13:00低谷时段充电，在19:00-21:00峰时段放电。当存在两个高峰段时，即可用工商业储能系统在谷时/平时充电，并分别于两个高峰段放电，实现每天两充两放，进而提升储能系统的利用率、缩短成本回收周期。2充2放下经济性大幅提高。我们测算了国内所有省份在不考虑个别月份尖峰电价的条件下，工商业储能的IRR：若每天1充1放，只要峰谷电价差超过7毛钱，IRR就能在7%以上，满足大部分业主预期。目前国内有11个省份的峰谷价差超过7毛钱。若每天2充2放，除了宁夏、甘肃外，所有省份工商业储能的IRR都在7%以上。辅助服务、补贴、隔墙售电政策出台，推动工商业储能发展辅助服务方面，储能已逐步融入市场主体。我国电力辅助服务市场中交易品种包括调峰、调频、无功调节、备用和黑启动等，近年来我国也不断将发电主体扩展到清洁能源，正式将储能和可调节负荷纳入了提供辅助服务的市场主体之中，其中典型如江苏起到良好的示范作用，储能设施已经无缝融入了调峰和调频的辅助服务市场。补贴方面，全国多省市发布专项政策以支持产业发展。今年2月重庆市两江新区按照储能设施装机规模给予200元/千瓦时补助，单个项目的补助最高可达500万元。隔墙售电方面，改革力度持续加码，分布式能源参与市场化交易将逐步规范。2017年10月我国“隔墙售电”正式启动，明确分布式发电项目的规模与交易方式；2019年公布首批26个“隔墙售电”试点名单，容量共计147万千瓦；2021年明确鼓励分布式项目参与市场交易，随着电价市场化改革逐步推进和电价机制体系的逐步完善，分布式能源市场主体渗透率将进一步提升，市场化交易也将逐步规范。限电政策下，工商业储能成为备电手段近年来多地电力供需失衡，限电政策有望刺激电力保供需求。从供给端来看，2021年煤电价格倒挂，发电厂普遍发电意愿不足；从需求侧来看，随着新能源发电占比持续上行，我国电力系统呈现“双峰双高”&“双侧随机性”，运行安全性面临挑战。限电现象的频发或引发工商业用户用电焦虑，一旦断电对企业将大幅提高生产负担，电力保供需求有望激增。工工商企业配置储能可以在停电、限电时作为备用电源，减少因停工造成的不必要的资金亏损。4、重点企业分析苏文电能：依托技术、客户资源，开拓光储业务苏文电能提供从电力咨询设计规划到供用电EPCO服务，是工商业用电工程EPCO行业龙头。公司依托过往技术和客户资源，开拓光储充业务，有以下优势：1）技术：公司在给客户做相关电力设计方案时，会充分将光伏、储能、充电桩考虑到客户的整体能源方案中，从排布、规划、成本方面进行优化，同时，经过多年积累，公司对工商业企业用电安全、用电需求有深入的理解；2）客户基础：公司EPCO主要客户为大型工商业企业，如北汽新能源、中创新航、比亚迪等，是分布式光伏及储能的潜在客户，相对其他只做光储的公司更早接触客户；3）地域优势：公司EPCO业务立足江苏并不断开拓省外市场，江苏的工商业储能走在全国前列；4）一体化降本：研发光伏/储能逆变器、用户侧预制舱式储能电站、光伏储能一体化成套设备，未来自供后，有望带动项目成本下降。科林电气：推进工商业储能，客户资源丰富公司自创立以来，一直聚焦电气设备制造及服务，主要业务涉及智能电网、新能源和EPC领域。1）智能电网业务领域：公司产品基本涵盖110kV及以下智能电网配电、变电、用电领域一、二次设备及系统，可为客户提供一站式供应、一体化服务2）新能源业务领域：布局光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统3）EPC业务领域：专业从事电力工程EPC总承包业务，拥有设计、施工及承装（修、试）电力设施完整资质。公司布局工商业储能业务，有以下优势：1）科林电气打造了冬奥会光储充示范站项目；2）客户资源：公司传统配电、变电设备收入部分来自电网，剩下来自工商业企业，客户资源丰富；3）销售渠道：截至22年12月，公司在国内各省有30个营销服务网点，负责销售和售后服务功能。津荣天宇：工商业和户储上量快，传统业务稳定增长公司是精密金属模具领先企业，产品涵盖电气和汽车两大领域，其中电气精密部品包括中低压配电部品、能源设备部品和工业自动化部品；汽车精密部品包括减震部品、安全部品、空调及座椅部品、轻量化部品。布局户储+工商业储能：1）产品：布局电芯外全产业链产品。2022-2025年打造浙江津荣为2GWH储能系统产品制造基地，预计全部达产后可贡献30亿元收入，未来公司布局电芯外全产业链产品，专注用户侧家庭储能产品以及分布式工商业储能产品的生产制造。2）收购深圳优能新能源，其家用及工商业全场景储能产品设计能力为公司提供补充，同时公司产品已出口欧洲、澳洲、南美、非洲、东南亚地区，助力津荣发力海外；收购充电站公司时代大业，开展业务协同，打造光储充一体化产品。3）渠道：在东南亚、印度等设立子公司，建立户储渠道打开局面；利用原有客户的海外渠道去推广。金冠股份：拓展储能业务打造除电芯外产品全方位覆盖公司21年底开始布局储能，目前主营业务覆盖智能电网设备、新能源汽车充换电设施及储能三大板块。产品：在工商业储能有自研产品体系，具体包括PCS、EMS、热管理系统、BMS、PACK等产品，预计今年上半年将逐步可以实现批量生产,打造除电芯外产品全方位覆盖。公司拟投建2GWh产能的PACK产线；已完成500MW逆变器柔性产线的改造；后续有部署高智能化逆变器及储能