珠宝行业深度解析

珠宝-行业深度解析

业内一般将珠宝首饰定义为用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的首饰和工艺品。根据2010年国家标准化管理委员会发布的《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》，珠宝玉石被定义为";对天然珠宝玉石和人工宝石的统称";，而贵金属则定义为";金、银和铂族金属的统称";。本篇报告的研究范围定位于以加工和销售采用以上定义珠宝首饰为主营业务的公司。目录1珠宝行业定义与分类1.1珠宝行业定义1.2珠宝行业主要产品分类2珠宝行业发展环境分析2.1珠宝行业政策环境分析2.2珠宝行业需求环境分析3珠宝行业产业链4珠宝行业发展状况分析5国际珠宝行业知名企业6中国珠宝行业领先企业珠宝行业定义与分类珠宝行业定义业内一般将珠宝首饰定义为用贵金属材料、天然玉石珠宝以及人工玉石珠宝加工而成的，有一定价值并以装饰为主要目的首饰和工艺品。根据2010年国家标准化管理委员会发布的《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》，珠宝玉石被定义为"对天然珠宝玉石和人工宝石的统称"，而贵金属则定义为"金、银和铂族金属的统称"。本篇报告的研究范围定位于以加工和销售采用以上定义珠宝首饰为主营业务的公司。珠宝行业主要产品分类珠宝首饰按材质可分为贵金属及其合金制品、宝石制品、玉石制品等，其中贵金属及其合金制品又可细分为贵金属制品（金、银、铂、钯等）和合金制品（贵金属与其它金属按一定比例合成，如k金）；按工艺手段可分为镶嵌类和非镶嵌类；按用途可分为摆件、挂件、装饰件等。按照材质分类是目前行业较为通用的分类方式。图表1：珠宝首饰行业产品结构分类（按材质分类）

资料来源：珠宝行业研究小组整理珠宝行业发展环境分析珠宝行业政策环境分析图表2：中国珠宝行业相关政策政策角度内容促进消费政策继续实施家电下乡政策；将已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日；家电以旧换新2010年5月底试点结束后，继续实施这项政策，并在具有拆解能力等条件的地区推广实施；继续实施农机具购置补贴政策，适当增加补贴资金规模；继续实施节能产品惠民工程等。收入分配政策将个人所得税起征点由2000元提高到3500元，并将工薪所得税率结构由9级缩减为7级，其中第1级税率由5%降到了3%。奢侈品消费政策进入“十二五”后，促使经济增长由投资出口主导转向内需主导，成为中国转变经济发展方式的重要任务。能否启动13亿人的消费大市场，成为未来五至十年中国经济持续稳定增长的关键。珠宝行业税收政策进口关税调整：财政部发布的《关于钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知》规定凡在上海交易所海关报关进口的各类钻石，免征进口关税；

消费税调整：对钻石及钻石饰品消费税的纳税环节由生产环节、进口环节后移至零售环节，税率由10%下降至5%；

增值税调整：征收17%即退13%，实际只征收4%。资料来源：珠宝行业研究小组整理珠宝行业需求环境分析1、珠宝消费心理变化随着内地城市的居民消费水平不断上升，珠宝首饰已经越来越普遍地被用于日常装扮、佩戴，甚至在一些主要城市中，购买珠宝首饰已经成为一种即兴消费行为。当消费者出于更多的理由去购买珠宝首饰，其对珠宝首饰的需求日益多样化，对产品的质量、设计款式和售后服务也提出了更高的要求。图表3：珠宝消费心理变化

资料来源：珠宝行业研究小组整理2、行业市场需求结构分析金银珠宝不同于普通商品的一个重要特点是其具有消费和投资双重属性，其中消费属性主要以节庆、婚庆、旅游市场作为依托，侧重于黄金、铂金、钻石类饰品，投资属性主要以收藏、保值作为依托，侧重于黄金、宝石、玉石类饰品。图表4：中国珠宝市场需求构成（单位：%）

资料来源：珠宝行业研究小组整理珠宝行业产业链我国珠宝首饰产业链，涉及到原材料开采、加工冶炼、毛坯加工到珠宝首饰制作和销售的全过程。珠宝首饰行业的上游产业包括两方面：一是原材料即黄金、铂金、钻石等主要原材料及其他辅料，二是生产黄金、铂金、镶嵌饰品所需设备。珠宝首饰经过生产车间后，进入零售终端。珠宝首饰零售市场经历多年高速发展，已经成为珠宝首饰行业健康发展重要基石。图表5：珠宝首饰行业产业链主要环节

资料来源：珠宝行业研究小组整理珠宝行业发展状况分析据国家统计局统计，2010年全国中国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上（收入500万元以上）企业有541家；2011年，国家统计局提高了规模以上企业的统计口径，由原来的"收入500万元"以上提高为"收入2000万元以上"，基于该标准，2011年我国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业有370家。图表6：2004-2013年中国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量（单位：家）

资料来源：珠宝行业研究小组整理具体内容详见发布的《2014-2018年中国珠宝行业商业模式与投资机会分析报告》。国际珠宝行业知名企业卡地亚蒂芬尼梵克雅宝宝格丽中国珠宝行业领先企业周大福珠宝集团有限公司周生生集团国