软件产品使用手册u871商业智能

编、节选、翻译、或仿制。本手册的全部内容软件可能随时加以更改，此类更改将不另行通知具体应用以软件实际功能为 软、UFERP、U8、NC、i为软件的商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是Corporation的商标。本书中涉及的其他产品商标为相应。 民印制前 U8商业智能管理方 U8商业智能应用所适用的行 第一部分产品使用.......................................................................................................................................第1章安装部署方 第2章产品安 安装步 恢复BIAR文 第3章产品升级方 U8BI产品本身升 U8升 BO平台升 第4章数据备份恢 第二部分应用准 第5章产品预 第6章应用内容准 第三部分数据分析人 第7章组织机 第8章系统管 U8商业智能产品菜 第9章基础设 登录系 编码方 数据配 标准设 第10章数据抽 第11章指标中 第12章报表中 第13章中 13.1规 13.2方 13.3任 第14章数据权限管 第15章首页设 第16章发布订 第四部分产品应用人 第17章产品登 第18章首 第19章我的指 第20章我的报 第21章我的.............................................................................................................................................第22章发布订 传统ERP是联机事物处理系统，是完成业务功能作业的。ERP对原始数据做高效率的实时运算的计划和控制过程结束，有大量的过程数据留存在系统内。从数据利用的观点看，ERP系统存留的数据除了“备查”、“”之外，没有被充分利用。ERP系统更大的潜力并没有发挥出来，从数据的全生命周期来看，ERP系统里的数据记载着企业的生命轨迹和隐含着企业的“”。但是ERP没有来识别它。因此企业对ERP对巨大投资只回收了一部分，ERP系统积累的数据形如一座未曾开发的金矿，而ERP本身没有发掘的，成为传统ERP的一大遗憾。ERPERPOLTP，是基于传统的数据库技术、由驱动、面向应用功能和性能的操作型处理。对OLTP的要求是有明确的处理模型或、快速响应、安全和完整地将当前产生的记录保存下来，方便地对保存的数据进行必要的等。为ERP的这些性能，它的数据库是按过程组织的，在一个结太繁琐和没有必要。分析处理只须要所关注对象的数据。为提高分析的效率，应该将这部分数据从原始数据库中抽取出来，构成面向针对性的、精简的新的数据组织方式，再进行分析。另外，ERP数据库缺少对历史数据的有效组织：ERP的数据主要是实时的，缺少对历史数据的积的效率，并造成繁忙的网络数据传输。在需要直接历史数据时更是。因此分析数据不能直接与OLTP的数据库相连，必须建立独立的数据空间和结构。所以分析处理需要新的数据ERPERP系统本身关注于(3)另一种则是来自企业外部的数仓库产品，并且能够与ERP系统集成，在ERP系统运行过程中不断数据，并将样本数据和ERP系统中建立数据仓库并对企业提供决策支持则会大大增强国产ERP的竞争力，不仅能够在者是无源之水。一般企业在ERP正常运行2-3年左右，在数据处理方面具备了较丰富的经验、在ERPIT应用经验相对成熟，相继而来的是数据仓库、OLAP和业务A-1-1BI如图A-1-1所示：支持数据分析的BI系统体系结构在逻辑上分为源数据、数据仓库、数据源数据：是客户传统的业务运营系统的数据。可能是数据库，Excel表格，或者是日志文件数据集市（DataMarts）：为了特定的应用目的或应用范围，而从数据仓库中独立出来的一部分数据，也可称为部门数据或数据（Subjectarea）。在数据仓库的实施过程中往往可数据抽取工具（ETL）：把数据从各种各样的方式中拿出来，进行必要的转化、整理、再存放到数据仓库内。对各种不同数据方式的能力是数据抽取工具的关键，应能生成COBOL程序、MVS作业控制语言（JCL）、UNIX、和SQL语句等，以不同数据库就是最好的解决方案。数据库利用聚合技术，保障了高效性；同时，针对每一种独立的业务流程的模型，大大简化了关系型数据库的概念，使得业务人员能够充分理解，客户端工具（）：为用户数据库提供。有数据查询和报表工具；应用开发工具；分析工具；数据挖掘工具。客户端工具最主要的目的就是，使得业务人员摆脱数据仓库管理：安全和管理；数据更新；数据质量检查；管理和更新原数据；审计信息发布系统：把获得的给不同的地点或用户。基于Web的信息发布系统是对付按照上述通用的BI体系结构，U8BI系统从原有的业务系统中将相关业务数据进行抽取、、加工、整理、加载到数据仓库或数据集市中，形成基础的分析数据。然后企业可以根据自身管理业务的需要建立一个或多个数据库数据库中蕴含的信息可以通过报表OLAP分析、即席查询、数据挖掘形式向经营分析系统使用人员展现。最终用户通过Web浏览器门户，在登录门户后，将按照用户的、角色向最终用户展现集成的信息。门户中集成的不仅有经营分析系统的各种信息表现形式，如报表、OLAP工具、即席查询、数据挖掘等结构化信息，还有URL、电子邮件、文档等非结构化信息。U8商业智能是面向中小型企业和中小型企业的中管理人员以及专业分析人员，成为其全面的企业财务、业务的实时查询、有效和分析决策的商业智能平台。U8商业智能可以为企业中管理者提供一目了然的、全面的企业运营平台；为企业专业在公司内部可能存在不同机构的U8业务系统数据库账套，按照公司统一标准制作的数据仓库模U8ETLU8业务系统账套数据，根据定义好的数据映射规则将数据导U8U8商业智能的应用没有行业的限制，可以说所有的行业都可以应此来指导企业的经营管理。从企业管理者所认识，商业智能已经成为众多企业信息化建设的重中之重。据BI预测2007BI技术力量的进步，将逐渐引导制造业开展商业智能的应用，制造业将成为商业智能新的增第一部分产品使用1章安装部署方案1-1U8BI为了方便安装时进行统一部署，简化实施工作量，U8BIWeb服务器与数据仓库服务器部署Web服务器与数据库服务器进U8BIU8U8的登陆/U8BIU8应用2CPUp42.8GHZ1G，建议2G，最好有4G，硬盘空余空间10G以上，考虑U8的硬件需求，推荐U8BI服务器与U8服务器分离部署，以保证U8BI查询效率，同时保证U8业务操作的效率。时的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U8BI服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U8BI服务器位于同一局域网内。 U8BI软件环境解决方U8BIU8BI的安装包外，还需要安装以下软件：BOServer，IE6.0以上，MSSqlserver20002005，其BOServer包含在U8BI安装包内，由安装程序自动安装。U8BI管理/IE6.0以上，NetFramework2.01、U8BIU8ERP871U8+BI在一台服务U871+U8BI+U8数据库服务器SQL文件+U8应用服务U8BI全安BI服务器、U8数据U871数据库服务器+SQL文U8应用服U8bi全安装+U871数据库服务器+U8BI服务器+U8应用U8bi全安装U871应用服务器(安装SQL+U8应用服务器U8数据U8+BI在一台服务U870sp2+U8BI+U8数据库服务器SQL文件+U8应用U8BI全安BI服务器、U8数据U870sp2数据库服务器+SQL文U870sp2应用服务器+U8应用服务器替换文U8应用服U8bi全安装+U870sp2数据库服务器+U8SQL文U870sp2应用服务器+U8应用服务器替换文U8数据U8bi全安装U870sp2应用服务器(SQLU8应用服3、U8BI-U8ERP861SP2U8+BI在一台服务U861sp2+U8BI+U8数据库服务器SQL文件+U8应用U8BI全安BI服务器、U8数据U861sp2数据库服务器+SQL文U861sp2应用服务器+U8应用服务器替换文U8应用服U8bi全安装+U861sp2数据库服务器+U8SQL文U861sp2应用服务器+U8应用服务器替换文U8数据U8bi全安装U861sp2应用服务器(SQLU8应用服2章产品安装因为需要同时支持、、三个版本，所以安装盘同时支持这三个版本，今后随着U8的U8BIU8版本，需要用户手动选U8U8BI产品版本，详见升级策U8BI-U8ERP871版本所需NetFrameworkU8BI-U8ERP870SP2版本所需NetFrameworkU8BI-U8ERP861SP2版本所需NetFramework U8解决业务系统数据问题的需要在主安装完成后根据U8ERP版本运行数U8应用服务器替对U8应用服务器的替换 息界面，如图2-3： U8BI服务器,出现选择目的地位置界,数据库服务器配置界面,如图2-6:输入数据库服务器信息，点击〖下一步〗，出现是否安装U8BI数据库界面，如图2-2-8：索要新的序列号,点击〖下一步〗，出现选择BO安装路径界面，如图2-9：按钮，开始安装补丁，安装完成后，出现成功安装的提示界面，如图2-12：界面，如图2-14：机，如图2-15：重新启动计算机后，建立组织机构（2-2-U8Service.cfg替换到system32 产品升级包括：U8BI本身升级、U8升级、BO升级，无论哪种升级都需要有升级工具，下面对每种升级的特点作了介绍，后续升级工具的开发将包括下面3项内容。U8BIU8BI产品今后的发布将以补丁包的形式发布，客户使用升级工具可以自动升级到版本。升U8BO数据备份功能用于用户日常使用，数据恢复功能属于U8BI产品安装过程中的一项操作，并【数据备份】和【数据恢复】功能位于“数据仓库配置”功能中，如图4-1，您需要首先登录到4-2，然后选择【数据仓库配置】-【数据备份】，进入数据备份出现如图4-4的界面，输入相应的服务器名称，点击〖确定〗按钮。恢复系统。在备份后删除3个文件夹下的所有文件。注意，3个文件夹不要删除。4-7：认提示信息，点击〖是〗（注意：要记住图4-7中CMS属于群集的名称）； 10.4-13-14-13-211.11.面选择“服务器”，如图4-13-5；点击【开始】—【程序】—【UFIDA】—【U8商业智能】—【U8BI数据仓库配置】菜单，如图4-14，启动程序后，输入“”，如图4-15；点击【开始】—【程序】—【UFIDA】—【U8商业智能】—【U8BI数据仓库配置】菜单，件，如图4-19：登录到“U8BI数据仓库配置”中，进入【数据备份】功能，确认备份的CMS正确后，点第二部分应用准备5章产品预览看到有三个大的板块，每日必读区，月度区，分析决策区。U8ERP各个业务系统。呈现的指标的内容也可以根据使用者的需要区以灰色状态显示的指标，是没有设置规则的指标，发现这样的指标请通知数据分析人员对这类指标进行规则定义。2、月度情况异常分析。主要包括类，销售类、供应类（采购和库存），财务分析类指标。果超出合理值范围，则红绿灯、显示信息，并与上月作增减对比，以升降灯显示。指标13—12个月10个值，分别显示相应时间段内的近月趋势情况。选择区的每个指标，也可以在此处显示每个指标的月趋势。通过点击去年同期按钮，显示与当前选择的周期相对应的去年同期进行比较。区和红绿灯区以灰色状态显示的指标，是没有设置规则的指标，发现这样的指标请通知数据分析人员对这类指标进行规则定义。6章应用内容准备U8商业智能产品前，大部分的企业在日常管理工作中都会有一些自己需要的管理指标和应对企业在日常管理过程中各个层面需要的指标、报表进行整理，并对企业管理需要的指标用户/U8商业智能的使用者分为数据分析人员和产品应用人员，数据分析人员的应用主要集中在各种7章组织机构果两个数据源同时定义，则以Excel表的数据为准。为了实现与U8ERP的用户角色共享：需要设置为“功能权限账套”。只能设置在实体账套中，且只8章系统管理U8U8ERPU8ERP系统面对相同的使用者，因此与U8ERP系统共户和角色。U8商业智能的应用角色可以分为总经理、财务总监、总监、财务经理、主管、供应主管等角色。为了实现U8商业智能产品与U8ERP系统的集成，需要将U8商业智能与U8的账套进行关联，U8U8账套。登录系统管理、建立账套操作参见U8【系统管理】手册的内容。角色设的增加、删除、修改等工作。功能界面，如图8-1。删除当前的角色，点击〖删除〗按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会进行确认。如用户设本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等工作。设置用户后系统对于登录操作，要进行相关的检查。其作用类似于WINDOWS的用户账号，只有设置了具体的用户之后，界面，如图8-3。在用户管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加用户"如图的界面8-4。输入用户编号、、选中要修改的用户信息，点击〖修改〗按钮，可进入修改状态，但已启用用户只能修改口令、所属部门，，号和所属角色的信息。此时系统会在"后出现注销当前用户的按钮，如果需要暂时停止使用该用户，则点击此按钮。此按钮会变为"启用当前用户"，可以点击继续启权限设的设置界面，如图8-5。系统提供对商业智能系统的功能权限的分配，如图8-6；3、点击展开功 树，点击表示选中某项详细功能权限转为使用户更加方便快捷的进行功能权限的分配，减少和均衡系统管理员的工作。U8提供了某一个用户，点击上的“转授”，选择此用户可以给哪些用户，如图8-7。

．．9章基础设置U8商业智能的登录分为设计端登录和浏览端登录，对于数据分析人员，根据其工作内容，进入地址栏处输入/U8dss"，回车后就会出现登录界面地址栏处输入/U8dss"，回车后就会出现登录界面点击〖确定〗后。Windows【开始】菜单，依次指向【程序】-【UFIDA】-【U89-1-2，出现登录界面，如图9-1-1点击〖确定〗后初始化数据环境和数据配置是使用U8商业智能产品的前提条件，分为企业账套初始化和账账套初始化数据环境：使用应用的U8商业智能产品是建立在多个账套数据的基标准设如图9-3-1。账套2001的科目银行存款科目（1002）下有中国银行（100201）的二级科目，银行（100201）8091（）和地税（）2002888账套由于业务需要增加了一个新的银行科目新外工商银行（），此时就需要如图9-3-2。如图9-3-3。能界面，如图9-3-4。如图9-3-5。产使用状况设定功能界面，如图9-3-6。能界面，如图9-3-7。能界面，如图9-3-8。计量单位：当前账套如果是企业账套，该处的计量单位列出这个账套所有会计年度主计量单位；当前账套如果是账套，该处的计量单位列出所有企业账套所有会计年度不同主如图9-3-9。标准参照、增量参照、参照变能界面，如图9-3-10。能界面，如图9-3-12。能界面，如图9-3-14。照设定功能界面，如图9-3-15。能界面，如图9-3-16。产使用状况参照设定功能界面，如图9-3-17。况，版需要把每个账套的均参照。照设定功能界面，如图9-3-18。照设定功能界面，如图9-3-19。能界面，如图9-3-20。标准分如图9-3-21。在现有分类上增加下级分类或基础（以存货分类为例或在已有的分类下新增基础。见图9-3-22：名称，点击〖增加〗，即添加了新的分类。见图9-3-23。如果在分类下添加新的基础，选中要增加基础的末级分类，在右侧选择“基础”选项，〖查询〗按钮激活，点击后进入选择基础界面9-3-24，通过搜索功能，将准备添加的选择到已选框中，按〖确定〗按钮后回到界面9-3-23，则新增加了基础在选中的分类下。注意非末级分类下不允许选择所属的基础。如界面9-3-25，选择〖是〗后，则删除成功。9-3-26，由用户录入新的分类名称、编码规则，并点击选择该分类对应的基础，即对哪项基础进行分类。系统允标准合如图9-3-27。数据抽标准等之后，就可以进行数据抽取了。数据抽取的主要功能是对企业ERP数据进行ETL，点击“服务”下拉框，从中分别选择“SQLServer”、“SQLServerAgent”服务，点击"开报表项目的预置，并可以设置报表项目与会计科目之间的关系。货币可供金融资实收资本（或股本用偿还所支付的现新增资本（或股本．报表定决。．．．利润分配表、股东（所有者）权益变动表需要首先定义与会计科目之间的关系，不同度量之．现金流量表可以通过直接通过定义报表项目与会计科目之间的关系实现，或使用现金流量辅应收账龄区间设如果希望删除某一个区间，选中要删除的区间，点击〖删除〗按钮。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。应付账龄区间设如果希望删除某一个区间，选中要删除的区间，点击〖删除〗按钮。删除一个区间后，该区间后的各区间起止天数会自动调整。最后一个区间不能修改和删除。10章数据抽取标准或进行参照变更等之后，就可以进行数据抽取了。数据抽取的主要功能是对企业ERP数据进行ETL，并装入数据仓库。如图10-1-1：点击“服务”下拉框，从中分别选择“SQLServer”、“SQLServerAgent”服务，点击"开如果您希望重新抽取数据，选择相应的企业和时间范围，点击〖重新抽取〗按钮；11章指标中心以在首页、中心、发布中心中被和查看。

加定义指标，系统提供的维度和度量如图11-2所示：存货平均存货平均存货入库存货入库存货出库存货出库平均每次入库平均每次入库平均每次出库平均每次出库经营现金结构如图11-5： 图11-10-2；鼠标单击该维度下需要定义的内容，如图11-10-3；合去掉，如图11-11：11-9系、关联、线条、，其属性说明如下：联指标”，在出现的界面【选择指标】中选择相应的指标，如图11-18：指标体系元素提供了“报表”的功能，您可以通过选择属性窗体上面的“报表—报表”，在出现的界面【选择报表】中选择相应的报表，如图11-20：体系图”，在出现的界面【选择体系图】中选择相应的体系，如图11-22：如果您需要设置的属性，用鼠标选中对应，在界面的右侧的形状的基本属性选12章报表中心 按各种对比基准等不同角度，来完成此项工作。在管理的粒度上，不同层面的管理人员存在不同的关注点，基于多数中小型企业中层经理型。而在应用的思至多为指标—报表两层，进一步的分析大多为通过或口头指令下中层经理（财务经理、经理、供应经理、生产经理）：主要查看一些跟其主管业务相关而对于更进一步的次原因探查则通过动态即席分析实现；数据分析人员（总经理特别助理、骨干员工、业务分析员、IT技术人员）：应用主要集中在较高级的深度数据钻探方式。IT技术人员和业务分析人员还要配合来共同负责物理数据模型的设计、修改和工作。报表设用户/角色管报表体系设报报表体系查报表查 报表所需要的报表维度和度量，具体如下图12-2所示在画板上选择相应的体系元素，设置其属性。报表体系元素分为文本、矩形、椭圆、、12-7的右侧的文本元素的现的界面【选择报表】中选择相应的报表，如图12-9：如果您需要设置的属性，用鼠标选中对应形状，在界面的右侧的形状的基本属第13章中市场等理论，采用比例分析、数学模型等，通过对财务指标的综合分析、预测，及时反映企业经营情况和财务状况的变化，并对企业各环节发生或可能发生的经营风险发出信号，为管理提供决策依据的系统。提供统一阈值设置（上限阈值和下限阈值提供多种规则设置（单边、双边提供多种模式设置（和红绿灯、邮件、等任方规启 规13.1规

规则提供了指标临界点的定义和触发的条件的定义。支持单边规则定义和双边边：值越小越好；（3）双边：值位于某一个区间为好；（4）双边：大于某一值或 选择要定义的规则的类型“单边 选择要定义的规则的类型“双边 13.2方对于设置的规则，在规则被触发时，需要通过一定的方式传递给用户，此功能完成设置对于某一个用户所采用的传递方式。系统会根据您设置的方式，将触发的规则的信设置方指标可能会设置了多个规则，请选择属于您选择的用户的规则； 如图13-11，系统会根据您选择的用户、规则、方式形成一个组合列表，您可以根修改方13.3任点，此功能提供了设置不同的指标的发送时点。 增加任

章数据权限管理U8商业智能的权限分为功能权限和数据权限，功能权限在系统管理中设置。本功能提供了对用用户A的部门权限： 有无是否有无是否有无15章首页设置盘区，进度，指标区四个区域的设置。月度设置分为跑马灯区，区，红绿灯区三在首页中显示的指标。已选指标可以利用上移、下移按钮调整显示的顺序；16章发布订阅U8商业智能的使用者分为数据分析人员和产品应用人员，产品应用人员主要由决策层和执行层业务需求提出需要查看的指标、报表、需要的指标；17章产品登录U8商业智能的登录分为设计端登录和浏览端登录，对于产品应用人员，根据其工作内容，进入地址栏处输入/U8dss"，