2022年8月中国新能源汽车全产业链数据分析报告-电车人

2022年8月中国新能源汽车全产业链

数据分析报告电车人产业平台2022年10月本报吿仅用于行业交流学习.不拇用于商业用埃

一，新能源汽车市场整体二、 新能源乘用车新能源商用车!1!动力电池电驱动系统六、 充换电设施七，氢燃料电池一.新能源汽车市场整体电车人数据来源：中汽协5.12020年2021年■数据来源：中汽协5.12020年2021年■2022年电动汽车全产业链合作平台新能源汽车销量：8月销售66.6万辆，同比增长104%,1・8月累计销售386万辆2022年8月中国新能源汽车月销量首次突破60万辆，达66.6万辆，同比增长104%,环比增长12%;2022年1・8月累计销答386万辆，同比增长114%,保持高速增长趋势。2020-2022年8月中国新能源汽车月销量（万辆）制图：电车人电车人电车人电车人电车人新能源汽车渗透率：8月渗透率27.9%,创历史新高，1・8月累计渗透率22.9%-2022年8月，中国新能源汽车市场渗透率27.9%,较7月上升了3.4个百分点，创历史新高:-2022年1・8月累计渗透率22.9%,同比增长12.1个百分点。2020-2022年8月中国新能源汽车渗透率&来源：中汽协制图：电车人&来源：中汽协制图：电车人2020年・2021年・2022年电动;气车全产业讚合作平台

新能源汽车出口：8月出口8.3万辆，1・8月累计出口34万辆.同比增长97%-2022年8月，中国新能源汽车出口8.3万辆，创历史新高，同比增长82.3%,环比增长53.6%;-2022年1-8月新能源汽车累计出口34万辆，同比增长97.4%,呈现高速増长趋势，其中特斯拉累计出口15.9万辆，占比46.9%,上汽乘用车累计出口6.25万辆，占比18.4%,东风易捷特累计出口3.87万辆，占比11.4%。2022年2022年1・8月中国新能源汽车岀口量（万辆）数朝源：中汽协制圈：电华人2022年1.8月中国新能源车企出口星排名（辆）敬据来澀：莱联会制图：电车人2021・6月7月8月159401电动汽车全产业链合作平台2021・6月7月8月159401电动汽车全产业链合作平台新能源汽车分动力销量：8月纯电动汽车销售52万辆，占比78%,插混销售14万辆2022年8月，纯电动汽车销吿52.2万辆，环比增长14%,占比78%,1・8月累计销吿303.4万辆;1・8月累计销吿81.5万辆。8月插电iggj汽车销吿144万辆，环比增长6.6%,占比1・8月累计销吿81.5万辆。2022年1・8月中国新能源汽车分动力类型销鼠（万辆）2022年1・82022年1・8月中国新能源汽车分动力类型销鼠（万辆）2022年1・8月中国新能源汽车分动力类型销垦（万辆）板勇来为：中汽协«E；电车人就灵》:中汽物KE:电车人•映部做“羯竜澧胡供幟豊劫汽华.祸詠B电动N全产业g乍平台二.新能源乘用车电车人电车人电车人电车人2022年8月中国新能源乗用车销量TOP10城市散据来源：上破制圈：电车人■一^2022年8月中国新能源乗用车销量TOP10城市散据来源：上破制圈：电车人■一^城布■琴一任域用•二心土 三建及以下城由6各级别城市销量：一线,二线城市合计占比68%,有47个城市新能源渗透率超过30%•2022年8月，各级别城市新能源乘用车销量方面，一线、新一线、二线城市合计占总销量的68%;-月销量10000辆以上的城市有11个，较7月提升了5个；月销5000辆以上的城市有24个，月销1000辆以上的城市有88个;・8月各级别城市渗透率方面，深圳46.8%、海口46.77%、柳州44.2%,有47个城市新能源乘用车渗透率超过30%。2021-2022年8月中国各级别城市新能源乘用车销髯占比散据來源：上脸数制图：电主人电动汽车全产业链合作平台邸来遇：乗联会WE：电车入1月2月3月4月5月邸来遇：乗联会WE：电车入1月2月3月4月5月6月8月2019年2020年20212022«■MPViSUV■轿车各类型新能源乘用车：8月轿车占比56.7%,SUV占比4L6%,MPV占比1.7%2022年8月.轿车市场占比56.7%,较7月下降了2.3个百分点；SUV占比41.6%.上升了1.9个百分点；MPV占比1.7%;2022年1・8月，轿车市场占比583%,SUV占比40.7%,MPV占比1%。2019-2022年8月中国各类型新能源乘用车销量占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%电动汽车全产业犧合作平台

各级别新能源乘用车：A00级车市场占比跌至16.4%,B级车提升至18%•2022年8月，A00级车市场占比从2021年的29.8%跌至16.4%,份额下降了13.4个百分点；A0级车占比5.8%;A级车占比47.4%,下降了1.9个百分点；B级车占比18%,提升了3.9个白分点;C级车占比11.9%o2021-2022年8月各级别新能源乘用车销量占比敬据来源：乘联会制图：电车人敬据来源：乘联会96%116%104%83%24%201*101%125%148%122%122%119%27%141%2021年164%2022年诟42%2月376%480%149%5月256%6月493%7月18%96%116%104%83%24%201*101%125%148%122%122%119%27%141%2021年164%2022年诟42%2月376%480%149%5月256%6月493%7月18%■A00aAOuA电动汽车全产业链合作平台新能源乘用车企排名：比亚迪以32.5%的市场份额遥遥领先，吉利排名上升较快•2022年8月，中国新能源乘用车企业排名方面，比亚迪销吿16.8万辆，环比增长6%,以32.5%的市场份额遥遥领先;-上汽通用五蓋销偿3.5万辆，环比下降10%,销量连续两个月出现下滑，位居第2;-吉利汽车销吿2.59万辆，环比増长17%,销量连续6个月实现正増长，排名第5;-一汽大众销馅1.15万辆，环比増长32%,今年以来首次进入前10名。2022年8月中国新能源乘用车企业TOP10（辆）敷瑁来源：乘联会制图：电车人+6%-10%+308%♦8%♦17%-9%♦27,*4%♦32% 敷瑁来源：乘联会制图：电车人+6%-10%+308%♦8%♦17%-9%♦27,*4%♦32% *12%电动i气车全产业链合作平台

新势力车企：哪吒汽车持续领跑，赛力斯销量首次过万，连续8个月増长•2022年8月，中国新势力车企排名方面，哪吒汽车销吿1.6万辆，环比増长26.6%,再次居新势力第1名；零跑汽车销吿1.2万辆，环比増长4%,销量连续4个月増长，居第2名；前来汽车销售1.07万辆，居第3名；・赛力斯汽车销量连续8个月保持増长，首次月销过万，环比増长39%,居第峪；・小鹏汽车和理想汽车分别销售9578辆、4571辆，环比下降16.9%、56%,分居第5、6名。2022年8月中国新势力车企销量TOP10（辆）环比數据来源：築联会♦266%♦4%*62%♦39%-169%-56.1%*01%-62%*320%-217%电动i气车全产业链合作平台环比數据来源：築联会♦266%♦4%*62%♦39%-169%-56.1%*01%-62%*320%-217%电动i气车全产业链合作平台A00级：8月销售8.5万辆，环比下降8%,宏光MINIEV销售3.3万辆，占比接近40%•2022年8月，A00级车型排名方面，宏光MINIEV销吿3.3万辆，环比下降9%,以39.8%的市场份额遥遥领先；-奇瑞小蚂蚁销售1万辆，环比下降10%,占比11.8%,居第2名：QQ冰淇淋谐告8616辆，坏比下降8%,占比10%,居第3名;•长安Lumin销售8492辆，环比大幅増长151%f居第4名。环比2022年8月中新能源乘用车A00级车型销量TOP10（辆）致据来瀝：乘联会制图：电生人-10%-8%*151%*14% *42%♦13%-15%环比2022年8月中新能源乘用车A00级车型销量TOP10（辆）致据来瀝：乘联会制图：电生人-10%-8%*151%*14% *42%♦13%-15%•22%-31%电动汽车全产业链合作平台AO级：8月销售2.98万辆，环比增长11%,哪吒V销量首次过万•2022年8月，A0级车型»名方面，哪吒V首次销量过万.达10236辆，环比増长35%,占A0级车市场份额的343%,居第1名;・欧拉好猫销告7594辆，环比増长16%,市场占比25.4%,居第2名；•几何E销量持续攀升至6314辆，环比增长22%,市场占比21%,居第3名。2022年8月中国新能源乘用车A0级车型销量TOP10（辆）邮来溥：義联会副图：电生人10236咬V几铤10236咬V几铤x3eNS1♦35%♦16%♦22%♦4%♦152%69063627322182际06元Proe:NP1S«1«»Q2LEV类毒E迸塹-55%.73%♦1%♦9%*41%电动气车全产业链合作平台A级:8月销售24.5万辆，环比增长5%,T0P10车型中插混车型占4款-2022年8月，A级车型排名方面，宋PLUSDM-i销售3.7万辆，环比增长14%,占姣车市场份额的15%,居第1名;-海豚销量连续4个月增长至2.3万辆，环比増长14%,占比9.5%,居第2名；秦PLUSDM・i销量首次过2万辆，环比増长18%,占比9%,居第3名；-TOP10车型中比亚迪占据6款，广汽埃安占2款；按动力来看，纯电车型占6款，播混车型占4款。2022年8月中国新能源乘用车A级车型销巔TOP10（辆）敬18来源：乘联会制圈：电车人电动毎全产业链M平台

B级：8月销售9.3万辆，环比增长37.5%,特斯拉两款车型占比37%・2022年8月，B级车型排名方面，ModelY销售3.1万辆，环比增长307%,占B级车市场份额的33.3%,居第1名；・唐DM销S8145辆，环比下降3%,占比8.7%,居第2名，问界M5销舍7372辆，环比增长20%,占比8%,居第3名;・特斯拉ModelY和Model3两款车型占B级车市场份额的37%;・新上市车型比亚迪海豹、长安深蓝SL03和蔚来ET5销量表现也值得期待，TOP10车型中插混车型有2款。2022年8月中国新能源乘用车B级车型销量TOP10數据来源：乘联会制图:电车人31112ModelY8145SDM-3%7372IAWM5■20%-5%5745-10%45073390MO«I3♦313%31422666BEV球比*307%6*E3040% -14%2094•36%31112ModelY8145SDM-3%7372IAWM5■20%-5%5745-10%45073390MO«I3♦313%31422666BEV球比*307%6*E3040% -14%2094•36%电动i气车全产业链合作平台C级：8月销售6.1万辆.环比增长4.7%,比亚迪汉占比42%•2022年8月，C级车型排名方面，比亚迪汉的两款车型汉EV和汉DM分别销售1.3万辆和1.28万辆，分别占C级车市场份额的21.4%和20.8%,分居前两名；ZEEKR001销量穩步增长至7166辆，环比増长43%,占比11.7%,居第3名；•理想ONE因产品切换导致销量下滑至4571辆，排名第5;TOP10车型中.纯电动和插混车型各占5款。2022年8月中国新能源乘用车C级车型销巔TOP10（辆）数据来源：乘联会制图：电车人♦3%,3%♦43%♦41%-56%♦81%♦26%+143%数据来源：乘联会制图：电车人♦3%,3%♦43%♦41%-56%♦81%♦26%+143%电动j气车全产业链合作平台三.新能源商用车电车人电车人电车人电车人新能源重电8月销售佃47辆,1.8月累也肖售K.34万辆，同比大幅増长316%-2022年8月，中国新能源重卡销會1847辆，同比增长127%,环比増长28%;1-8月累计销莒13410辆，同比大幅増长316%;-从能源类型来看，1・8月新能源重卡仍以纯电动为主，占比93.67%,燃料电池和混动重卡分别占比6.24%、0.09%;-从车辆品种来看，新能源重卡牵引车占比高达58.67%;专用车占比17.58%,较去年同期减少了10.9个百分点；自卸车占比23.26%;载货车占比0.49%。2021-2022年8月中国新能源重卡销量（辆）故据耒博：交强险终哋每制图：电生人电动j气车全产业链合作平台

8月新能源重卡企业排名：三一集团,徐工重卡•汉马科技分居前3名 B-J•2022年8月，新能源重卡企业排名方面，三一集团销售379辆，市场占比20.5%,居第1名；徐工重卡和汉马科技分别销6355辆、B-J203辆,市场占比192%.11%r分居2、3名;•2022年1・8月累计销量，三一集团、徐工B卡、汉马科技分别以15.4%、14%、123%的市场份额分居前3色2022年2022年8月中国新能源重卡企业销置TOP10（辆）邮来源：第一寇用生网制图：电车人2022年1・8月中国新能源重卡TOP10企业销屋（辆）數据来源：第一商用车网制图：电车人^^1125^^h二一案団玲丄重卡汉马咨校I供重气亲风公罚福田;气军TiSSS±^^1125^^h二一案団玲丄重卡汉马咨校I供重气亲风公罚福田;气军TiSSS±；^18大垣重卡=国鱼可二一宾団彿工璽卡汶马科技W又公司字灘簇团T爭璽汽福日上舟1方—諏族=IX重气电动汽车全产业讚合作平台新能源重卡城市销量：1・8月唐山累计销售2211辆，市场占比16.5%,居第1名・2022年1-8月，全国30«（市、区）有新能源重卡挂牌上路，河北一省就有接近5000辆新能源重卡上牌;・全国有28个城市新能源重卡上牌量超百辆，其中唐山上牌量超2200辆，石家庄超1100辆；・TOP15城市排名中，河北省占4个，山西省占2个.2022年1.8月中国新能源重卡上险数TOP15城市排名（辆）故据来源：交强做故据来源：交强做端口径制图:电车人电动i气车全产业链合作平台新能源物流车：8月销售超2万辆.同比增长84%,1・8月累计销售12.6万辆・2022年8月，中国新能源物流车销吿20854辆，同比増长84%,环比增长17%。・2022年1-8月累计销售12.6万辆，同比増长85%。2021-2022年8月中国新能源物流车销量（辆）敏据夹源：电主资源制图：电生人■2021年.2022年电动汽车全产业链合作平台

新能源物流车企排名：吉利商用车以销售4518辆，21.7%的份额居第1名•2022年8月，新能源物流车企业排名方面，吉利商用车以销售4518辆、21.7%的市场份额，连续3个月居第1名;•瑞驰新能源徜吿2975辆.占比143%,居第2名；軽源新能源消皆1495辆，占比7.2%,居第3名。2022年8月中国新能源物流车企业TOP10（辆）数据来源：电车资源制图：电车人45182975149513221274124512041060942736北与IS&电动i气车全产业链合作平台新能源物流车电池企业：宁德时代.国轩高科、亿纬锂能分居前3,合计占83%的份额•2022年8月，新能源物流车电池装机量约为1.4GWh,同比增长90%,环比増长25.6%;・"8月累计装机8.35GWh,同比増长122%;・8月动力电池企业排名中，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能分别以855MWh、155.9MWh、155.8MWh的装机星，61%、11%、11%的市场份额分居前3名。2022年8月中国新能源物流车动力电池企业装机量TOP10(MWh)螂来源：电车,滑制图：电生人8551乎旳代100200300 400 500 600 700 800BOO8551乎旳代100200300 400 500 600 700 800BOO电动游全产业链合作平台新能源物流车配套电机：苏州汇川、卧始采埃孚.大地和分居前3名，合计占比47.6%-2022年8月，苏州汇川配套超5690台，市场占比25.6%,居第1名；-卧龙采埃孚.大地和配套3320台、1551台，市场占比15%、7%,分居2、3名。2022年8月中国新能源物流车配套电机企业TOP10（台）数据来源：电车澄源制图：电车人电动汽车全产业適合作平台

新能源客车：8月销售3382辆.同比增长16.5%,1・8月累计销售2.65万辆2022年8月，中国6米以上新能源客车销售3382辆，同比增长16.5%,环比下降0.4%。2022年1・8月，中国6米以上新能源客车累计销售26526辆，同比增长8.2%。2021-2022年8月中国6米以上新能源客车销量（辆）散据来源：中国客生信息网制图•电车人5322■2021年•2022年11月5322■2021年•2022年11月1177712月电动汽车全产业適合作平台新能源客车企业排名：比亚迪销售859辆、占比25.4%,居第新能源客车企业排名：比亚迪销售859辆、占比25.4%,居第1名2022年8月中国6米以上新能源客车企业TOP10（辆）故据未源：中国客车信恩网制图：电车人2022年1.8月中国新能源客车企业销JETOP10数据糸源：中国客车信息网制图：电车人 2022年8月.新能源客车企业排名方面，比亚迪销吿859辆，环比増长209%,市场占比25.4%,居第1名;・宇通客车和苏州金龙分别销售718辆和326辆，市场占比分别为21%和9.6%,分居2、3名；1・8月，宇通客车累计销吿5109辆,同比下降5%,市场占比19.3%,居第1名。电动汽车全产业链合作平台动力电池电车人电车人电车人电车人动力电池装车量达27.8GWH.同比増长120%,1・8月累计装车量162GWh2022年8月中国动力电池装车量达27.8GWh,同比増长120%,环比增长14.7%;2022年1・8月动力电池累计装车量达162.1GWh,累计同比增长112.3%。2020-2022年8月中国动力电池装车量（GWh）皿勿力电也产业晰底袈割郵：电车人电动i皿勿力电也产业晰底袈割郵：电车人电动i毎全产业链合作平台列力电池企虹亍德时亚迪二中创新航分居前3名，合计占比74.3%-8月中国共计有37家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家.-宁德时代装车量市场占比46.8%,较7月下降0.4个百分点，稳居第1名；比亚迪占比21.9%,下降3.6个百分点，居第2;中创新航占比5.6%,排名第3;LG新能源、正力新能、华帰国联进入TOP15。220%2022年8月中国动力电池厂商TOP15装车昌占比2022年220%2022年8月中国动力电池厂商TOP15装车昌占比2022年8月中国动力电池企业装车HTOP15(GWh)故据來源:中国汽玉动力^池产业创新联盟制图：电车人败据来源：中国汽车动力m池产业创新联盟制图：电生人051%1 079%.1.55%J51%106%249%•宁存时代•皿鱼 ・手创行获 ■豌士 •｛瀉理瑚•孕炒按• •宁存时代•皿鱼 ・手创行获 ■豌士 •｛瀉理瑚•孕炒按• ・!1・兩力吐曲能灣•正力斧能•华舞司辰・斜6參 •力H电动汽车全产业链合作平台E8月些电迪企业排名丄宁德时伐二任亚迪二中创新航分居前3名，合计占比76.7%-1・8月中国共计有47家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少1家；•宁德时代装车76.9GWK,市场占比47.5%,稳居第1名；•比亚迪装车35.9GWh,占比22.2%.排名第2;中创新航装车11.4GWhr占比7%,排名第3。•町代•比亚澧・h削斧肮•咪旺法里初・S•町代•比亚澧・h削斧肮•咪旺法里初・S携能吐勞勘•安纶按•環博三拘•漫甄9)力•初U务•正力萨寵•力祖Z"/^/z/x✓/ 术制图：电车人2022年1.8月中国动力电池厂商TOP15装车量占比救砲来源：中国汽车动加池产业创新联監制图：电军人2022年1书月中国动力电池企业装车最TOP15(GWh)散据来加中国汽车动力电池产业创新联盟电动託全产业链合作平台各类型动力电池：磷酸铁锂装车量占比62%，份额稳步提升，三元电池占比38%2022年8月磷酸铁锂电池装车量为17.2GWh,同L鶴长138.6%,市场占比62%,较7月提升了2.7个百分点；三元电池装车量为10.5GWh,同比增长97%,占比38%;2022年1・8月磷酸铁锂电池累计装车量达95.9GWH,占比59.2%,较2021年提升了7.4个百分点；三元电池累计装车量达66GWhf占tt40.7%o2021年202251H2021-2022年8月中国各类型动力电池月度装车占比三元电动i2021年202251H2021-2022年8月中国各类型动力电池月度装车占比三元电动i毎全产业適合作平台明分类排名：三元和磷酸铁锂，宁德时代均居第1名，份额分别为53.7%和42.6%•三元电池企业装车量方面，宁總时代一家独大，占比高达53.7%,市场份额遥遥领先；中创新航和欣旺达占比分别为9%、6.4%,分居2、3名，LG新能源和华鼎国联进入TOP10;•磷酸铁锂电池企业装车量方面.宁德时代占比42.7%,居第1名；比亚迪和国轩高科分别占比352%.6.9%,分居2、3名。2022年2022年8月中国三元电池企业装车量TOP152022年8月中国磷酸铁锂电池企业装车量TOP15數据糸源：中国汽左动力m池产业创新联蓋蒯图：电车人•手*n代 创斯航・故旺达•LG野IE源动力・华臣国底•孚唤授数据来源：中国汽左动力电池产业创新联盟制图:电车人273%1.53%數据糸源：中国汽左动力m池产业创新联蓋蒯图：电车人•手*n代 创斯航・故旺达•LG野IE源动力・华臣国底•孚唤授数据来源：中国汽左动力电池产业创新联盟制图:电车人273%1.53%286%_0.21%时代•如B8•亿晚燃喳•专Ht岐厝-—「・寸•S5；砂皿由明•就恥•正5S•亏妙,力神•远板动力•正力铲眺三钧电动汽车全产业链合作平台五、电驱动系统电车人电车人电车人电车人电机电控搭载量：8月装车52万套，同比增长105%,其中多合一占比62%・2022年8月中国新能源乘用车电机电控搭载量为达52万套，同比增长105%;・2022年1・8月累计装车量331.7万套，同比增长106%;・8月三合一及多合一电驱动搭我量33万套，同比増长156%,占总配套量的62%.2021-2022年8月中国新能源乘用车电机电控搭载量（万套）戒据来源：NE时炀能源制圈：电车人2020a"2021««2022»电动汽车全产业链合作平台

电驱动系统：TOP10电驱动系统：TOP10企业7家都是车企L独立系统企业仅有3家2022年8月，弗迪动力装车9.2万套，同比増长224.9%,市场占比28.3%,居第1名；特斯拉和日本电产同比分别增长749%、130%,占比11.6%、10.7%,分居2、3名。T0P1g业中只有3家独立企业,分别为日本电产、中车时代电气、联合电子,占比分为10.7%、5.2%、4.5%02022年8月中国新能源乘用车电驱动系统装机量（套）敷据来游：NE时代新能源制图：电车人第兵苑瑚细GES气S电m第兵苑瑚细GES气S电mX*sis»电动汽车全产业链合作平台驱应电机二［OP10企业中4家是车企自营丄独立电机企业有6家 ・2022年8月，中国新能源乘用车驱动电机排名中，弗迪动力装车16.9万辆，同比増长211%,市场占比32.6%,居第1名;-方正电机和特斯拉分别装车3.77万套、3.76万套，同比增长27.3%、749%,市场占比7.3%、7.2%,分居2、3名；-TOP10驱动电机企业排名中，有6家独立企业，其中排名前3的方正电机.曰本电产.联合电子市场份额分别为7.3%、6.7%、3.7%.2022年8月中国新能源乘用车驱动电机装机星（套）规8来源：NE时代新瞄制图：电车人电动汽车全产业链合作平台电兆控制器二TOP]0企业中3家是车企自营丄独立电控企业有7家・2022年8月，中国新能源乘用车电机控制器企业，弗迪动力装车16.9万辆，同比増长211%,市场占比32.6%,居第1名;-特斯拉和日本电产分别装车3.76万套、3.47万套，同比増长749%、130%,市场占比7.2%、6.7%,分居2、3名。-TOP10电机控制器企业排名中，有7家独立驱动电控企业，其中排名前3的日本电产,英搏尔.阳光电动力市场份额分别为6.7%、6.1%、4.7%。2022年