广州电子信息产业竞争力研究报告

广州电子信息产业竞争力研究报告

一国内外电子信息产业发展状况（一）国际电子信息产业发展现状1.电子信息制造业随着经济全球化，电子信息制造业的分布格局已经形成。产业价值链各环节在不同区域深入分解，形成了以诸多区域的产业环节集聚发展为基础的协同发展网络。美国、日本、欧盟等发达国家和地区处于整个产业价值链上端，拥有绝大部分核心技术，控制了行业标准。韩国、新加坡、中国台湾地区处于产业价值链中游，是主要的电子信息产品设计和制造基地。总体上看，中国内地等发展中国家和地区落在整个产业链的末端，成为以组装加工为主的集散地。图1主要国家和地区电子信息产品贸易份额2.软件业软件产业是当今世界上增长最快的朝阳产业，并成为21世纪推动世界经济增长和社会发展的重要动力。发达国家已经将软件与信息网络优势作为其全球竞争的战略制高点，软件产业越来越成为国家之间竞争的焦点。近几年，全球软件产业呈现快速发展趋势，平均增长率为13%左右。但是软件业的销售额分配极不均衡，美国排名第一，远远领先于排名第二的日本。图22002年全球软件业总额分布从软件产业结构来看，美国在系统软件方面处于垄断地位，欧盟和美国则占据了支撑软件市场。印度、韩国等国家的应用软件异军突起，全球应用软件呈现多极化的发展趋势。3.信息服务业20世纪90年代以来，随着电子信息基础设施的逐步加强和完善，电子信息服务业飞速发展，信息服务产业产值年年攀升，在国民经济中的比重也愈来愈大。以美国和日本为例，电子信息产业增长十分突出。近年来，电子信息服务业一直保持快速发展，除了经济全球化这一外部大环境的推动和促进外，还与全面、完善的电子信息基础设施密切相关。表1美国、日本电子信息产业发展状况（二）国内电子信息产业发展现状20世纪90年代以来，我国电子信息产业保持了稳定增长和高速发展的态势。目前，电子信息产业已经成为我国工业最大的支柱产业。据中国信息产业部统计，2003年电子信息产业全年实现工业总产值（不变价）17800亿元；实现销售收入14000亿元；完成工业增加值（当年价格）2980亿元，比全国工业整体增幅高4.2个百分点；对全国工业增长的贡献率达到10.4%，拉动全国工业增长1.1个百分点，增速位于国民经济各行业之首。图32003年电子信息产业与全国工业各主要指标情况图42003年各工业行业完成产品销售收入情况从产业布局来看，我国电子信息产业已经形成了强集聚态势的三大产业基地：以广州和深圳为龙头的珠江三角洲地区（香港、澳门数据不统计在内），以上海为龙头的长江三角洲地区和以北京为龙头的环渤海湾地区（具体分布如表2）。2003年这三大电子信息基地的工业总产值占全国电子信息产业总产值的88.6%。其中产值、销售额、利润所占比例如图5所示。表2中国电子信息产业集群分布图52003年中国电子信息产业指标分布图（产值、销售额、利润）就行业来看，电子信息制造业具有很强的规模竞争力，但产品附加值低，处在国际电子信息制造产业链的低端；产业布局呈现三足鼎立的态势。在软件行业中，中小型企业占了很大比重，规模竞争力缺乏；整个产业状况不成熟；利用香港融资市场不充分；行业标准和政策法规有待完善。信息服务业尚未建立良好的环境（诸如法律法规、保险等），极大地阻碍了电子政务、电子商务等服务业的健康发展；通信服务业相对较好。二广州电子信息产业的地位和竞争力评估（一）广州电子信息产业现状2003年广州电子信息产业实现工业总产值376亿元，比2002年增长31.2%，呈现出良好的发展态势。[1]1.电子信息制造业电子信息技术与设备制造业，主要指从事微电子技术与器件、计算机硬件及软件、通信与网络及设备、多媒体技术与设备、视听技术与设备、缩微复印技术与设备、电子出版技术与设备，以及机电一体化技术与设备等产品的研究、开发、制造、销售与维修的产业领域。2003年，广州电子信息制造业工业总产值增速达到37.7%。2004年上半年，广州市工业经济仍延续了快速增长态势，生产增速加快，电子信息制造业作为广州市三大支柱产业之一，也保持着高速增长的势头。2004年上半年广州市累计完成工业总产值2592.14亿元，比上年同期增加515.17亿元，同比增长22.2%，此累计增速为上半年各月中最高的。其中广州市电子信息制造业完成工业总产值432.6亿元，增长近40%，占全市产值比重的16.6%。其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业（不含白色家电及软件，下同）完成285.08亿元，同比增长52.5%，占全市产值比重的11%。[2]2.软件业广州软件产业称雄国内。天河软件园产值仅次于北京高新区，名列全国第二。该园目前已集聚了160多家软件系统集成企业，占全市软件企业数的80%。在省科委列出的53家重点软件企业中，广州有30家，占56.6%；年销售收入超亿元的软件企业有10家。广州2002年软件产业实现技工贸总收入100亿元，居中国大城市第二位，其中，软件销售收入约为50亿元。2004年11月，广州共实现软件及系统集成收入273.9亿元，出口收入3.27亿美元。新认定软件企业255家，累计认定软件企业1635家；新登记软件产品1023件，累计登记软件产品5937件。广州、深圳和珠海市软件企业数占了全省软件企业总数的90%以上。广州软件业以年均30%以上的速度发展，广州市目前的软件企业已经超过1000家，其中有11家龙头企业被列入国家火炬计划软件产业基地骨干企业。3.电子信息服务业电子信息服务业，主要利用电子信息技术与设备提供各类信息服务，如电信网络系统服务、软件开发生产、计算机信息处理、数据库开发应用、电子出版物和广播电影电视业务、计算机信息网络服务、办公自动化、信息提供与咨询，还有监控视听系统的安装和维修等。在国民经济行业分类标准中，这部分统计包括电子信息传递业（即邮电通信业）和电子信息咨询服务业等。广州的电脑网络电信服务在信息共享建设上取得了较大成功，数据库与信息网络急剧增加，从事高技术的电子信息服务的机构和企业大批涌现，为信息市场提供了广阔的发展空间。去年，广州市信息服务企业有近6000家，注册资本达90亿元，信息咨询业达1500多家，计算机服务业2500多家，均比上年增长30%以上。（二）SWOT分析1.优势（Strength）广州的优势是显而易见的：市场环境比内地要规范很多。政府服务意识、措施都已非常到位；市场购买力大，广州是省府所在地，有利于企业开拓这个巨大的市场。广州还有一大批中小型企业，他们充满活力，引导得当，将形成一群庞大的IT企业群体。广州经济发展迅猛，中心城市综合功能不断加强。经济实力的增强为电子信息业的发展奠定了较好的经济基础。广州通信产业完成了人工网向自动网、模拟通信网向数字通信网的转变，通信能力明显增强，技术水平飞速提高，在数字移动通信、基站设备和交换设备、自主开发GSM手机、推进GDMA产业数字集群通信系统的研制等方面有较强的科技实力。2.弱势（Weakness）广州电子信息产业对外宣传力度仍不够大，削弱了投资吸引力。近年来广州市相继制定了一些加速电子信息业发展的政策措施，特别是对属于电子信息范围的企业优惠加大。但由于宣传、贯彻、落实的力度不够，没能最大限度地调动企业的积极性，而且也减弱了对一些国际知名度高的跨国大公司来穗投资的吸引力。广州电子信息企业作为技术创新主体的地位尚未真正确立，资金投入，尤其是研究与开发经费（R＆D）投入严重不足。高科技领域投资要有雄厚的资金作后盾。调查表明，目前存在的突出问题之一是企业R＆D投入不足，与国外同行R＆D经费投入平均占销售额10%的比例有较大差距。与京、沪、深比较，广州电子信息制造业较薄弱。1991～2004年间，广州市电子及通讯设备制造业工业总产值虽然平均每年以35.3%的速度递增，但由于基础薄弱，与京、沪、深三市相比，弱势较明显。3.机遇（Opportunity）2004年7月1日广州取得2010年亚运会举办权，透过这份喜悦我们可以看到广州电子信息产业未来的良好发展前景，借助优越的经济实力与完善的政策法规，广州及整个珠江三角洲的电子信息产业建设也必将在国内处于领先水平。其次，广州凭借其濒临南海，毗邻港澳的地理优势，将形成以“空港、海港、信息港”三港合一的完善交通体系，地理优势和区位优势将使广州成为辐射广东、泛珠三角甚至东南亚的区域科技中心城市。再次，广州基本完成了产业结构的转型和升级，产业结构步入以技术和资金密集型产业为主的发展阶段，逐渐形成以电子信息产业为主导的产业集群，产业进入依托科技进步的轨道，将对科技成果产生巨大的研发需求。广州所处的珠三角区域经济发展迅速，外商直接投资密集，消费能力强，市场容量大，研发需求大。因此，广州的电子信息产业有非常多的机遇，广州的发展方向是提高技术含量，抓研发，抓品牌。4.挑战（Threat）首先是产品成本问题，尤其要防止企业做大之后，产品成本过高。另外，广州面临多方竞争挑战。一是国内市场的竞争，包括行业内的竞争和潜在进入者的竞争。据有关部门统计，全国有25个省市将电子信息产业列作支柱产业，还有许多潜在的准备进入该行业的竞争者，因此可预见，未来3～5年内，国内市场竞争将越来越激烈。二是跨国公司的竞争。由于广州毗邻港澳，许多跨国公司产品涌入广州，使电子信息市场呈现多极化，形成了国内外、市内外各类企业产品竞争和分割市场的复杂局面。这对广州电子信息产业的发展形成巨大的威胁。三是政策竞争。广州与深圳、珠海、佛山、南海、惠州等城市在税收、信贷、土地使用方面的优惠政策竞相出台，也影响着广州电子信息产业的发展。（三）广州电子信息竞争力评估表3六城市电子信息竞争力评估综上所述，广州电子信息产业的综合竞争力在全国名列第四，位于深圳、上海、北京之后。三广州电子信息产业发展目标（一）总体发展目标2020年前，大力增强制造业核心竞争力，完善产业链，做强做大软件企业，使广州软件业占据国内领先地位、并在国际上具有一定竞争优势；加速扩展电子信息服务业，实现电子信息产业高速、协调和持续发展。建立开放型区域科技创新体系，区域科技创新能力和科技综合实力明显增强；建立与能源、环境协调的发展新模式，优化产业结构，提升产业综合竞争力，力争使广州电子信息产业达到国际领先水平，并形成持续竞争优势。实现“技术引进”向“自主创新”的根本转变；“劳动密集型”向“技术密集型”和“知识信息密集型”的根本转变；“资本与技术输入”向“资本与技术输出”的根本转变。形成广州国际“信息港”的基本框架，使广州成为在“大珠三角”、“泛珠三角”区域和东南亚地区处于枢纽地位的国际化区域性信息中心。（二）具体目标到2010年，广州电子信息产业总产值实现1500亿元左右。培育出2～3家带动能力强的龙头企业，促进在广州形成完整的电子信息产业链条。拥有3种以上的有自主知识产权的国际名牌软件产品，软件产品占国产软件8%左右的市场份额；10家以上软件企业获得高级别质量国际认证证书（CMM、SPICE、6σ等），互联网用户数达到60户/百人，ICT指数达到全球排名第20位国家或地区的水平。发展高附加值产品，包括：多层次的网络安全产品、第三代移动通信系统产品、宽带数字生活网络产品、FTTH产品、个人超宽带无线通信产品、电子标签系列产品、数字电视产品、平板显示设备产品、GPS系统产品、IPV6网络产品、高性能服务器等高附加值整机产品、片式元件产品、绿色照明产品、新型电子元件产品、环保型绿色PCB产品、DLP光机系统产品、高容量锂电池产品等。2020年信息产业产值将达5000亿元左右。表4广州2010年发展目标表5广州2020年发展目标四提升广州市电子信息产业竞争力的重大领域本报告根据广州市以往和目前发展的状况，提出将来引导性的重大技术发展领域，以协助有关部门制定切实可行的、具有专门针对性和可操作性的四大产业领域发展题目。每一产业领域又分成若干推荐重点专题。（一）消费类电子产业领域消费电子（consumerelectronics）是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。消费电子是主要侧重于个人购买的、满足个人消费行为的电子产品。广州要建立面向数字生活的消费电子通用支撑平台与示范中心。到2010年，建立广州数字生活示范中心，该中心可以展示面向数字生活的消费电子通用支撑平台。到2020年，建立以广州数字生活示范中心为依托的产业园区，吸纳并建立一家数字家电系统制造骨干企业和3家以上有一定实力的数字家电软件企业，建设一条系统中试生产线，以提高数字家电生产线的研发和工艺技术水平，初步形成数字家电产业的配套环境，具有一定的研发创新能力和地方产业特色，成为国内主要的数字家电设计基地之一。（二）高级网络技术领域1.基于IPV6的网络关键技术与接入设备的研制和应用到2010年，建立连接广州的IPV6广域网，传输速率达到或超过2.5Gbps；在市内建立3～5个主节点，这些主节点为试验网建设和运行提供必要环境，各节点连接若干局域网和城域网。在基于IPV6的承载网的关键技术研究方面取得突破，开发出相应的、国际先进的、拥有自主知识产权的下一代互联网业务管理系统、高性能服务器、高性能路由器等软硬件产品。2.3G/4G关键技术设备与多媒体终端的开发和应用建立新一代移动通信网络实验平台，在关键技术上形成自主知识产权，对国际标准的建立起到一定推动作用。通过3G网络规模实验的开展，预期将在3G无线网络设计、无线网络优化方面获得第一手可用于指导实践的材料。此外，在3G网络与现有无线通信系统的网络共存、覆盖、抗干扰方面，将寻找到适合于各种场合需求的真实参数数据。最终形成指导3G建设的综合性指导意见。业务开展方面，预期移动语音业务仍然是最大和最稳定的需求，在很长时期内仍然是运营商业务收入的主要来源；3G提供的高速移动数据业务，将显著超出现有移动网络，成为一道亮丽的风景线。通过本次规模实验，可以获取来自消费者的真实业务需求，为将来商用网络的业务开展，提供可拷贝的参考意见。3.基于UWB无线宽带接入技术的研发与标准制定取得若干知识产权，形成演示平台，能为下一步产业化提供技术和工艺文件。在短距宽带无线接入技术方面取得若干技术突破，形成具有自主知识产权的短距无线接入协议或者在形成国际标准方面起到一定作用。（三）核心信息技术领域1.集成电路与新型元器件的设计和制造到2010年，建立以IC设计中心为依托的集成电路产业园区，吸纳并建立一家芯片制造骨干企业和3家以上有一定实力的IC封装测试企业，以及30家拥有一定规模、具备关键器件设计能力的IC设计企业；建设一条8英寸晶圆片中试生产线，以提高广州晶圆片生产线的研发和工艺技术水平；初步形成集成电路产业的配套环境，具有一定的研发创新能力和地方产业特色，成为国内主要的集成电路设计基地之一。2.基于Linux构件的数据交换和集成平台的开发与应用到2010年，初步完成全市通用信息平台的建设，带动相关部门协同建立电子政务、电子商务、网络教育、数字城市五个示范工程。初步建设完成全市统一的数据、公文交换平台和数据中心，完全实现全市电子公文的无纸交换。在数据交换和数据中心的基础上，建立政府企业数据库、人口数据库、地理数据库等基础数据库。（四）数字化城市领域1.数字媒体、娱乐及内容服务的关键技术到2010年，建成相当规模（超过50万亿次量级）的高性能网格计算和PB级的海量数据处理平台，掌握网格计算关键技术，并在网格环境下取得一系列应用成果，为我市信息技术、生命科学、新材料、汽车交通等领域的跨越式发展提供强有力的技术支撑。2.软件核心基础资源体系建设与质量提升信息安全技术与产品基地能够实现建成国家级的实验室，相应配套设施可容纳5家以上的大、中型企业入驻；基地产业化发展中心完成5亿元以上产值，形成国内有影响的产业结构，面向全国市场；相应的配套服务体系完成5亿元以上产值，集聚和形成教育、科研、企业一体化；培育出能进驻基地的产品、项目和企业，通过股权置换等方式使基地公司产业规模达到3亿元以上。五提升广州电子信息产业竞争力的对策（一）完善人才培养、引进和用人机制，加强电子信息产业人才体系建设人是生产力中最活跃的因素，要把人才用好，需要建立一套科学化、系统化的机制，“引智”只是其中一个前期环节。首先，要强化人才激励机制。把竞争、协作机制切实引入人事管理之中，改进完善分配制度和奖励政策，形成有利于技术与经济相结合、风险共担、收益共享的激励机制和选优、培优、留优、用优的用人机制，对社会急需的专家、学者和专业人员应该给予优厚的待遇，包括科研经费、办公室，甚至子女、配偶的安置问题，都应尽量优先解决。再次，人才竞争归根结底要靠营造吸引人才的环境，目前环境不尽如人意。专业人员渴望的环境，是大环境，不仅仅是汽车、房子、办公室、科研经费，还要有宽松的科研环境，以减少科研活动的不必要的运转成本，科技人才部门所有、地区所有的现象依然